数万年前，世间分为四界：仙界、山海界、魔界、人界。本来四界都非常友好，从未有过战争，可魔界的野心渐渐变大，妄图称霸四界。
一千年前，酋魔带领魔族侵犯人界，人界首领轩辕帝和山海界圣女梓茵与其大战，最终战胜酋魔并将其封印，但上古十大神器之一的轩辕剑却一分为二，落入世间。
千年后，轩辕剑化为两股剑气，生成兄弟二人，分落尧汉、骁月两国，两国战乱不休，如今，哥哥已是尧汉飞羽十杰之首领，而弟弟却还不知流落何方。
暮云是骁月铜雀白衣尊者，徐直义子，张晗之徒。而兰茵，是张晗府中的一个捧剑侍女。两人从小一起长大，一起习武，情投意合。兰茵是个哑女，只能用手语与人交流，暮云为了她，特意学了手语。他们二人每天都无忧无虑的生活着，但暮云却身怀剑气，经常发作，每次都是兰茵将其抑制。
一天，暮云剑气突发，只见他双眼通红，浑身散发着戾气，表情痛苦，似乎在压制着什么，房间内的东西都被打翻，四周一片狼藉。
兰茵发现暮云剑气发作，想走过去，但剑气太强，每走一步都很困难，暮云看见兰茵要过来，急忙喊道：“兰茵，你不要过来，我快控制不住剑气了。”
兰茵却好似没听见一样，继续往前艰难地走着。
无论如何，我都要陪着你！只有我，才能安抚你暴走的剑气！让你平静下来，不然你会滥杀无辜的！
兰茵终于走到暮云的身边，一把抱住了他。暮云终是控制不住，剑气爆发，将兰茵震飞，兰茵身受重伤，躺在地上，暮云恢复清醒，看见躺在地上的兰茵，飞奔过去，将兰茵抱在怀里，手止不住的颤抖，连语气都在抖。
“兰茵，你怎么样？”
兰茵用手语比了一句话：我会永远陪着你。
随后，兰茵便死在了暮云怀里，暮云紧紧抱着她，崩溃地连声大喊道：“兰茵！”
同一时刻，山海界圣女夕瑶外出归来，不知为何，身受重伤，倒在十里桃林，奄奄一息，霄殇、逸尘还有梦言将她送到昆仑阁，求长老相救，众长老看出她是被剑气所伤，震惊不已，合力将夕瑶救活。夕瑶的父亲逸尘和各位长老保管此事，不告诉任何人夕瑶为何所伤。所以众人只知山海界圣女夕瑶身受重伤，忘记发生了什么事，还丢失了法宝——烟水灵玉。
三年后
十里桃林
关于这片十里桃林，有这样一个故事，五千多年前，有个神仙，在仙界和山海界的交界处，用自己的血和灵力种下了一片粉红色的桃树，这桃林足足有十里，故称十里桃林，这个神仙又觉得桃林中只有桃花，太过单调，于是又施法在这里面变出了河流、小桥、草屋、山峰等装饰，被称之为世间最美的地方，并在周围设下结界，无论你法力多高、仙妖人魔，未经允许，都无法进入。
因为是用她的血和灵力幻化成的，所以此处的桃花一年四季都会保持盛开，永不凋谢；而且有一种异常的香气，它可令闻者神清气爽、宁心安神、可驱赶蝇虫，但这香与其它桃花香别无二致，除了桃林的主人，没人能发觉它们的不同之处。
桃林的主人在建下这十里桃林后便告知三界不得擅自进入，否则后果自负。
可有一群妖怪上门挑事，想要见见这十里桃林的主人究竟是个什么人物，敢如此嚣张，可那群妖怪刚碰到结界，就被弹飞了，那群妖怪当场就吐了一口鲜血死去，其中一只修炼千年的妖怪，用所有法力护身，才不至当场死亡，桃林的主人还留下一句话：
擅闯者，死。
从此十里桃林的主人名响四界，无人敢去惹事生非。
这时，桃林中有一女子躺在桃树上，枕着右手，另一只手随意摆放在腰间。肤若凝脂，唇若点樱，神情淡漠；及腰秀发只插一根白玉簪；精致的五官堪称绝世美人，浑身散发着优傲高雅的气质，可远观而不可亵玩焉；一袭白纱衣随风飘动，清丽脱俗、冷艳绝尘，几朵桃花瓣落在女子身上，在桃花的映衬下，显得更加美丽动人，就像画中不食人间烟火的仙子一般。
不，她就是仙子。她便是山海界圣女夕瑶，在人间叫明月心，但少有人知晓。山海界第一绝世天才，一出生就是神仙，四界第一美女，法术高强，聪明绝顶，琴棋书画，样样精通，医术高超，酿得一手好酒，已有千年仙寿，有上古十大神器之一的伏羲琴护身。
她一人建立了一支十分强大的队伍“月狐”，共有百人，每一个人都身怀绝技，实力强悍，无一不对明月心十分信服，但都是秘密执行任务，所以外人都不知道他们的存在。
关于她的身份、容貌，外人少有人知晓。
她的父亲乃山海界三大异兽之一的应龙族族长逸尘，曾是四界第一美男，母亲乃上一任山海界圣女梓茵，也是天女青儿，曾是四界第一美女。他们二人是一对有名的金童玉女，人人都称他们是郎才女貌，天作之合。
逸尘、梓茵、梦言是同门师兄妹，三人一起在清灵峰修炼，逸尘和梓茵互相产生情愫，互许终生。
五千多年前，梓茵在仙界和山海界的交界处种下一片十里桃林，准备给未来的孩子，所以明月心就是现在十里桃林的主人。明月心出生后，他们就教她练功、读书，四人每天都过着无忧无虑的生活。
直到千年前，意想不到的事发生了。
梓茵带着年仅七岁的明月心到人间游玩，不曾想，酋魔会在这时攻打人界，明月心不小心受了伤，梓茵让明月心躲在山洞中不要出来，梓茵不想人界遭难，也为了他，帮助轩辕帝抵抗魔族，以命为祭，封印了酋魔。
