木叶60年，火影塔天台。
三代火影和卡卡西并肩而立，俯视着整个村子。
“之前几次你都拒绝了，这次已经容不得你再拒绝了。”三代火影看向身边近几年越发深不可测的年轻人，有些无奈的说道，“富岳族长特意拜托我让你做佐助的担当上忍，还有那个孩子今年一起毕业。”
“已经十二年了吗。”卡卡西转头看向身后巨大的火影岩，那上面就有他老是波风水门的头像，“我已经把暗部的事情做完交接了。”
“但是，”卡卡西又接着说道，“如果不能通过考验，我一样会把他们送回忍者学校的。”
“相信他吧。”三代火影拍了拍卡卡西的肩膀。
“那个是他吧？”卡卡西看着上一秒还是干干净净的火影岩变得五颜六色起来。
“这个鸣人，真是一天都不消停！”三代火影看到鸣人又在火影岩上搞恶作剧差点气的胡子都翘起来。
“想要吸引人注意力所以才会做恶作剧的吗？”卡卡西轻轻笑了一声，已经开始脑补如何整治“熊孩子”了。
宇智波宅。
练习完苦无射固定靶的佐助回到家中，母亲美琴已经做好了饭菜等他了。
宇智波一族的族群规模经过那一夜之后大不如前，加上警备部现在也是由村子里的人一起统领，族长富岳的事情远没有以前那么多，甚至可以比儿子佐助更早到家。
“今天就毕业了，”富岳对自己这个年幼时经历巨变的小儿子比大儿子更像一位父亲，“明天就能知道你的当担上忍是谁了，有没有什么想法？”
“可以让我变得足够强就行了。”佐助生硬的回答。
对于小儿子，富岳有些无奈。以前是自己没时间关注小儿子的情况，现在自己有时间了小儿子却好像一夜间长大了再也不需要父母的关爱了。
“他是最适合你的老师。”富岳想起那个比自己儿子大不了几岁的人，心中不禁感慨如果不是那一夜他几乎也会像旁人以为的那样，也觉得那个人只是一个比精英上忍再厉害一点的忍者，绝对想不到一个外族之人竟能将写轮眼使用的那般自如。
最合适的老师？佐助在心中重复了一遍，只要能让自己变得强大，能战胜那个人，他什么都能做到。
夜，封印之书的存放地。
这一天卡卡西都在暗处观察鸣人，包括他在老师水木的蛊惑下盗取封印之书、得知自己是九尾妖狐的化身自我否定最终被海野伊鲁卡老师救赎。
老师，鸣人他会是个出色的忍者。一切尘埃落定，卡卡西看着远处的火影岩低声自语。
木叶，忍者学校校长室。
三位担当上忍跟三代火影一起观察教室里伊鲁卡老师宣读分组名单。然后就看到那个挚友和宿敌之间的“恶作剧之吻”。
“真不愧是意外性No.1的人啊。”卡卡西叹了一口气，吐槽了一句。
对面的阿斯玛嘴里叼着一支没有点着的烟，说道：“卡卡西，看样子你的学生都不是什么省油的灯啊。”
卡卡西的目光看向新一代猪鹿蝶，翻了个白眼：“嗯，希望你请学生吃饭的时候不会破产。”
“额。”看着一刻也不停一直在吃的丁次，阿斯玛提前为自己的钱包默哀了一声。
“那看样子我的学生还算比较好相处啊。”浓密乌黑的长卷发搭配一条合身的红裙，夕日红是一个风情万种又英姿飒爽的女忍者，刚刚晋升上忍不久，是阿斯玛青梅竹马的恋人。
“红，你的学生也很重要，日向、油女和犬冢都是木叶的中坚力量。”卡卡西撇了撇一旁的望远镜，提醒到。
“放心吧，会认真对待的。”红点点头。
三代火影将望远镜收了起来：“分组名单也念完了，你们都去看看自己的学生吧。”
教室里——
“也不知道老师会是什么样子啊。”犬冢牙摸了摸头上的赤丸，有些无聊的问。
“对哦，”无厘头的鸣人也开始幻想自己的带队老师是什么样子，“会不会是一个漂亮的大姐姐？”
这时教室的门被拉开，一位温柔漂亮的大姐姐走了进来——
“这是毕业班说明会的教室吗？”
“漂亮的大姐姐…？”鸣人又重复了一遍自己刚才的话，是幻觉了吗？真的有漂亮的大姐姐做带队老师！“我是第十班的带队老师夕日红，第十班的同学跟我来吧。”漂亮大姐姐露出一个温柔的笑容，准确的对自己的队员招招手，转身离开了。
作为第十班的队员犬冢牙兴奋道：“耶！我们的带队老师！”
鸣人没精打采的抬了抬眼皮：“果然，别人班的带队老师。”
没过多久，教室的门再次被拉开——
一位身形魁梧、嘴里叼着一根没有点燃的烟，颇为凌厉的目光扫过剩下的六个人：“第十班的人，跟我走。”
