因为司马懿献上联吴抗蜀之计的缘故，导致关羽被杀，荆州也重新回到了吴国的手中。化为复仇之鬼的刘备认为关羽的死应该归咎于孙吴，因此倾全州军力挥兵攻打东吴孙权，气势强劲。蜀汉猛将张飞率兵万人，从阆中至于江州，与刘备会师，但在出发前，被部下张达、范强于酒后所暗杀。
孙权单方面求和不成后，一面向曹魏称臣，一面任命东吴新秀陆逊为总指挥率军应战。陆逊与刘备相持七八个月后，最终于夷陵一带，火烧连营，打败蜀汉全军。
此战，刘备军几乎全军覆没，阵亡数十万人。夷陵之战的惨败，是蜀汉继关羽失荆州后又一次实力大损，蜀国也因此丧失了向北方进军的机会。
曹魏方面，驻扎在樊城的司马懿和曹仁趁机出兵，浑水摸鱼、袭占了汉中和马鸣阁道，本来司马懿还想要趁机进攻吴国，但因陆逊早有准备，魏军终于无功而返。
次年四月，刘备恼羞于夷陵惨败，一病不起，亡故于白帝城。蜀汉军政大权全部托付于丞相诸葛亮之手，后者立即遣使与东吴恢复同盟，共同对抗曹魏。
司马懿被曹操任命为汉中太守，再度回到了汉中城中。四年后，来自蜀地本部-成都的诸葛亮的大军朝着汉中逼近。只要将其击破，离野心的实现又能更进一步，现在的司马懿已经不是昔日的那个隐者了。
曹操在得知诸葛亮率大军逼近汉中之后，连忙从许都派遣，曹丕，曹彰，夏侯渊、郭淮、徐晃、张郃率军前来支援司马懿。
临行前夕，曹操曾找曹丕进行了一次谈话。
曹丕看着面前须发皆白的父亲曹操，忍不住流下了眼泪。
曹操从枕头底下掏出了一卷诏书，递给了曹丕说道：“进前来，......这个，三年前就该给你了。”
曹丕打开诏书一看，发现原来是宣布自己为世子的诏书，连忙跪地对着曹操说道：“儿臣，绝不会辜负父王所托。”
曹操感慨这说道：“如若天意成全，你从汉中归来之后，我们父子也许在许都还能相见。”
曹丕连忙叩首说道：“父王千秋无期，父王万寿无疆。儿臣愿再次追随父亲一起征战，与您一起平定天下。”
“哈哈，这世上哪有不老不死之人？好啦，你身为主帅，不可久离，快去吧。”
“父亲，儿臣，希望您千万保重身体，千万珍重。”
“还有一事，你此次去汉中，务必要恩威并施，收复汉中太守司马懿，这个司马懿才智胆识皆非常人也。你开创功业，平定天下用的着他。只是你千万要记住，将来一旦发现他有不臣之心，或者有结党营私的征兆，立即诛杀其九族……孤家寡人.....不是白叫的。”
“儿臣...谨记。”
曹操疲倦地摆了摆手，打了个哈欠说道:“去吧！去吧！孤在许都，等着你凯旋归来！”
十日之后，曹丕率领着大军抵达到了汉中城下。司马懿急忙率领着守军出来迎接……
司马懿站立在一旁，恭敬的说道：“您如此远道而来，实在是不敢当啊.....曹丕将军。”
曹丕骑在马上从上到下打量了司马懿一眼笑着说道：“司马懿，父亲他.....似乎很信任你啊，竟然将这块儿要害之地--汉中交给了你啊！”
“臣不敢，臣是被您父亲的风采所折服......被主公的大志引导，才有了今天的地位。”
“哼，我看你的才华就在这乱世中，好好磨练一番吧！”
曹丕原本的笑脸突然一下子冷了下来，从马背上走下来，来到司马懿的耳边说道：“为了父亲的大魏天下，更是.....为了和我共同治天下而努力吧！”说完，曹丕头也不回地率领着大军进入了汉中城。
司马懿看着远方的背影，心中默默说道：“软硬皆施吗？......真是自负啊！不过这一点我也是一样。虽然和你一起共治天下也不错……可我胸口的这把烈火已经连我自己都无法扑灭了。从曹丕的话来看，曹操恐怕......命不久矣!......哈哈哈哈！”
随后，驻扎在汉中前线的诸葛亮发动了七次进攻。可惜司马懿严守汉中，据城而守，绝不出兵。双方僵持了接近两年。
最终，诸葛亮粮草耗尽，无奈退回了成都。
