建安十三年。在曹操大军的威逼下，荆州刘表之子刘宗献城降曹，刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，拜诸葛亮和其他将士的努力所赐，刘备总算摆脱了曹操的追兵，投江夏刘琦处暂避。
曹操则乘胜以大军八十三万，集聚长江北岸，虎视江东六郡。
江夏城中......
诸葛亮一边轻摇羽扇，一边思索着说道：“现今曹操大军压境，不如与孙权暂时结盟。互为应援，使其南北相峙，而吾等从中取利。”
刘备听了之后担忧的说道：“江东世家之士极多，必有远谋，安肯如此行事。”
忽然门外来了一名士卒，走到众人面前，跪倒在地大声说道：“主公，主公，东吴孙权派鲁肃前来吊丧，现船已靠岸。”
诸葛亮沉思一会儿，对着公子刘琦问道：“昔日孙坚孙策亡故，襄阳可曾派人前往吊丧？”
公子刘琦苦笑着摇摇头说道：“江东与我家有杀父之仇，怎能行庆典吊丧之礼呢？”
闻言，诸葛亮自信地说道：“如此看来，鲁肃前来名曰吊丧，实乃探听军情。那曹操以百万之众，虎踞江汉胁迫江东。孙权为保其父兄基业，定是派此人前来探听曹军虚实，以求联兵抗曹或束手投降。既如此亮愿借一番顺风，直至江东。凭借三寸不烂之舌，去说动孙曹南北两军互相争斗。若南军胜，共诛曹操取荆州之地，若北军胜，则我军乘势以取江南可也。”
“好，如此就依军师之意行事。只是此次出使江东，军师切记小心。”
“亮，谨尊主公之命。”
送诸葛亮登船之际，刘备拉着诸葛亮的手，语重心长的在其耳边说道：“军师，不管此事能成否，军师一定要平安归来，备可以无荆州，但不可无军师啊！”
诸葛亮闻言感激涕零的说道：“亮...定不辜负主公所托!”
诸葛亮在随鲁肃到达建业之后，凭借三寸不烂之舌，舌战群儒，后又以激将法说动孙权周瑜结成孙刘联盟，共抗曹操。于是，孙权任命周瑜、程普为左、右督，各自带领万余人与刘备合力迎战曹操;又任命鲁肃为赞军校尉，协助筹划战略。
在刘备派诸葛亮充当使者和孙权缔结同盟时，同一时间，曹操也率领着大军攻了过来。孙刘两军逆水而上，行至赤壁时，与正在渡江的曹军相遇。曹军当时已遭瘟疫流行，而新编水军及新附荆州水军难以磨合，士气明显不足。
初遇便被周瑜水军打败。曹操无奈不得不把水军“引次江北“与陆军会合，把战船靠到北岸乌林一侧，操练水军，等待良机。周瑜则把战船停靠南岸赤壁一侧，隔长江与曹军对峙。
诸葛亮暂时在周瑜的麾下出谋划策，在赤壁布下了迎击曹操的阵势。
此外，为了替刘备取得根据地，他另外命令赵云等人采取了其他行动......
“主公，和孙吴同盟对抗曹操的战役，从现在就开始了。现在起亮要为了主公的大业，施展各种智略还有奇计。”
“军师放心。但有所命，备无不遵从。”
“那么首先，要请主公率军朝西边去...”
“西边？”
“主公的胜利不在赤壁。翼德和子龙都已经为了获得主公的胜利，而往西边去了。”说完，诸葛亮悄悄的递给了刘备一个锦囊，并对刘备嘱咐道要三月之后才可拆开看。
“原来，军师已经看到胜利了......备知道了。”说完，刘备转身欲走。
诸葛亮此时喊住了刘备，欲言又止的说道：“主公……不论在什么时候，都请您不要忘了心中的大志！”刘备则回身满脸坚毅的点了点头。
在刘备走后，诸葛亮看着滚滚的长江，将手中的占卜出来结果的竹签扔到了江中，只见水面上的竹签清晰的写道：下下卦--大凶。
诸葛亮看着滚滚的江水，喃喃自语地说道：“主公放心，就算以亮...二十年之阳寿为代价，也定助主公成就大业，以报主公知遇之恩。”
之后，诸葛亮凭借着高超的谋划和胆略--先是草船借箭，后又使与自己齐名的‘凤雏’庞统向曹操献了连环战船之计。曹操大喜，当时北地的士卒正不习惯坐船，于是命工匠打造铁链，舰船首尾连接起来，人马于船上如履平地。
周瑜部将黄盖见此大喜，对周瑜说到:“如今敌众我寡，难以长期相持。曹军正把战船连在一起，首尾相接，都督可以用火攻，击战败曹军。“
然而，时至隆冬季节，哪里有东南风？周瑜想到此，突然对外称病不起。
诸葛亮得知消息后微微一笑，在帐中对周瑜休书一封。
信中说道：都督若要东南风，可于南屏山修建一台，名曰七星坛。今日已过，明日搭台设坛。坛高九尺分三层，再派120名兵卒归我调遣。届时，我登台借风。于十一月十二日甲子日祭风，至十一月二十二日丙寅风息。供大都督用兵。
一日后，果起东南风，周瑜先大喜接着是大忧对着身后部将说道：“诸葛亮有多天地造化之法，神鬼难测之术。若留此人，日后必为东吴之大患。丁奉，徐盛各带100士卒，分水旱两路，直奔七星坛。见诸葛亮休问长短，立即斩首，将首级拿来请功。”
“诺。”
后周瑜选取蒙冲战船十艘，装上干荻和枯柴，在里边浇上油，外面裹上帷幕，上边插上旌旗，预先备好快艇，系在船尾。先使黄盖先派人送信给曹操，谎称打算投降。当时东南风正急，黄盖将士艘战船排在最前面，到江心时升起船帆，其余的船在后依次前进。曹操军中的官兵都走出营来站着观看，指着船，说黄盖来投降了。离曹军还有二里多远，那十艘船同时点火，火烈风猛，船像箭一样向前飞驶，把曹军战船全部烧光，火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨。
顷刻间，浓烟烈火，遮天蔽日，曹军人马烧死和淹死的不计其数。
周瑜等率领数万精锐战士，紧随在后，鼓声震天，奋勇向前，曹军大败。
话分两头，待丁奉徐盛二人赶到七星坛，诸葛亮却已不见踪迹。
二人急忙延水路追赶，在远方看见一小舟。大声呼喊道：“诸葛先生，我家将军有请，有要事相商。”
诸葛亮从船中走出来大声喊道：“我料定周都督必不容我，定来加害。以预先叫关云长将军前来接应，尔等不必追赶了。诸葛亮暂回江夏，后会有期。”
一旁的关羽手抚长须对着身后的战船喊道：“吾乃关羽关云长，奉命特来接迎军师，尔等为何追赶？本该一刀宰杀，又恐伤了两家和气。只叫尔等知晓吾的武艺。”
接着关羽拉弓搭箭射断了二人小舟的船帆，丁奉徐盛畏关云长之武艺不敢上前，无奈掉头而回。
回到船舱中的诸葛亮面色苍白的对着关羽说道：“云长，咳--人马都到齐了吧，那么和主公会合后前往江州吧！”
“前往江州吗？”
诸葛亮点点头说道：“不错...咳咳...把赤壁当做诱饵，夺取江州为首的荆州九郡。咳咳--再把那里当成立足之地...咳咳咳...再让主公取得益州......”
“原来如此......的确。对大哥来说，取得立足之地的确是耽误之急。可是军师……”
诸葛亮此时却面色潮红，冷声对关羽说道：“云长，我累了……你先出去，有什么事明日再谈可好？”
“是羽唐突了，军师好好休息。”
在关羽离开船舱之后，诸葛亮憋着的一口鲜血直直的喷在了手中的羽扇之上，长咳不止。
诸葛亮船舱中的油灯上的火苗儿，不知是不是江上风大的原因。
此时的火苗却忽大忽小，若隐若现……
