公元二世纪末，治理天下400年的汉王朝终于也到了日落西山的时候，对于腐败的大汉保持抱着不满态度的人们聚集在自称太梁先师的张角的旗下，他们头扎黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号发起了大规模的反抗运动。
为此，汉室王朝对各地颁布号令，编制讨伐军来平定民乱。这时候，原本在涿郡经营着猪肉买卖的张飞，听闻此消息后，马不停蹄的来到了募兵处参军，意图为国家出力。因为没背景又不肯行贿，张飞被安排到了民兵先锋营，却不料这将为张飞的命运带来巨大的转折。
在讨伐张角的行军过程中，张飞行走在队伍中，看着前面身骑白马的屯长刘备，碰了碰身边和自己意气相投，同为伍长的关羽。
“云长大哥，你说那个黄巾贼的首领张角真的会法术吗？嘿嘿......也不知道那个贼首张角经不经得住，俺老张一矛。”
关羽手抚长须，对着张飞说道：“看来翼德对自己的本事不是普通的自信呢！......可是，单凭武力和战争是无法给这个乱世带来任何改变的。”
“嘿嘿，改变乱世，俺说啊……云长大哥，你这个笑话像让烂醉的俺有些清醒了。不过的确，要是天下再这样下去的话，我也实在没有办法再悠闲地喝酒。”
关羽笑着摇了摇头，对着张飞坚定说道：“所以一定要择一明主，讨伐祸乱天下的叛逆，匡正这个分崩离析的乱世。”
张飞喃喃自语道：“明主吗？......”随机下意识的看了一眼前面那个骑着白马的身影。
“嘛嘛！总之……道理啦，原则啦，怎么样都无所谓了，黄巾贼那些打扰本大爷喝酒的家伙，就由燕人张翼德一个不留的讨伐一顿吧！哈哈哈......”
刘备民兵部队于8月到达东郡仓亭，在张飞的率军猛攻下大破、生擒卜己，斩杀七千多人。而张飞也被黄巾贼称呼为“黑面莽汉”。不料，没多久广宗张角病故。
10月刘备民兵部和皇甫嵩部会合于广宗。接着便和张梁战斗，张梁军犟，首战不能攻克。三日后，皇甫嵩闭营与士兵休息，另一方面派人观察敌军举动，黄巾军战意稍为松懈，皇甫嵩便乘夜率兵，在黎明时份突袭敌阵，战至下午，成功大破敌军，斩杀张梁及三万多人，于逃走到河堤时溺死的也有五万多人，焚烧车辎三万多辆，虏获人数甚多。而张角则被破棺戮尸，运首级回京师。
11月，皇甫嵩命令刘备率军攻打下曲阳，最终在张飞的奋战下，成功斩杀张宝，俘虏十多万人，黄巾之乱逐渐平定。而张飞的‘黑面莽汉’之名，则逐渐为天下人所熟知。
12月，一天天降暴雨，刘备三人在风雨中撤军......。
“大哥，你难道？唉......真窝囊。”
关羽也情绪低落的在旁边劝着说道：“三弟，你就别烦大哥了。”
“立了那么多大功，结果仅给了大哥一个安溪县小小的县尉。那孙坚使了个人情，却封了个别埠司马。凭什么呀？如此赏罚不分，昏庸无能的朝廷，我看就该造他的反。”
刘备呵斥道：“三弟不可胡言，孙坚是朝廷命官不可造次。”
一旁的关羽也义愤填膺的说道：“还有董卓那厮，寸功未立却封为县官。”
“还不是结交朝中权贵，贿赂十常侍买来的官。那天在战场上，你瞧瞧他那副模样，丢盔卸甲只会逃命。要不是我们救了他。哼！呸！……。依着我那天就该一矛宰了他。”说完，张飞急躁的看了一眼，在旁边骑着马一言不发的刘备。
“大哥，你说话呀。”
“三弟，别烦大哥了，大哥也心里乱着呢！”
“这，唉，大哥，你也别灰心，回去我就变卖家中田产，给大哥买一个郡守当当，再娶几个娇妻美妾，给吾等生几个大侄子啊!哈哈.......”
刘备被气乐了指着张飞说道：“三弟，休得胡言乱语。”
“哈哈，二哥，你看还是我有主意吧！大哥终于笑了......大哥，咱们兄弟三人一条心，没有什么过不去的坎。驾~……”
