一、2011年中国移动通信设备市场发展现状
（一）市场规模与增长
2011年以来，在全球移动通信市场回暖及我国移动通信网络建设投资稳步增长的拉动下，国内移动通信设备市场规模稳步增长。2011年1～9月，我国移动通信基站设备市场规模累计达5513.5万信道，同比增长29.1%。
（二）市场结构分析
1.产品结构
2011年，中国移动和中国联通在GSM移动通信设备的集中采购上主要以EDGE升级为主，GSM设备市场份额有所下降，占整体市场份额的28.9%。而中国电信移动网建设以扩容和升级为主，用于宽带建设，因此CDMA设备市场呈下降趋势，占整体市场的14.4%。而中国移动为了应对智能终端普及带来的3G流量激增局面，进一步完善3G网络覆盖，加大了TD-SCDMA设备采购力度，因此TD设备市场份额有所上升，占到31.9%。WCDMA设备市场份额略有下降，占到24.8%。
2.区域结构
从区域市场的结构来看，2011年移动通信设备投资在中西部乡镇和农村地区发展迅速。然而WCDMA、CDMA（3G）、TD-SCDMA等3G商用网络建设仍以中东部发达地区为主，这就造成中国移动通信设备市场的发展不平衡。
二、移动通信设备市场发展趋势分析
（一）产业发展影响因素
1.战略性新兴产业
2010年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出：加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信，下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网的研发和示范应用。这一决定必将推动作为物联网产业重要一环的下一代移动通信网络的极大发展。
随着中国拥有自主知识产权的第三代移动通信（TD-SCDMA）、闪联等标准的日趋成熟，宽带无线移动通信成为中国具有较强国际竞争力的高技术领域之一。为应对国际后3G时代移动通信技术的激烈竞争，急需开展新一代宽带无线移动通信研究。新一代宽带无线移动通信属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中确定的16个重大科技专项之一。TD-SCDMA是中国通信史上第一个具有自主知识产权的3G标准。TD-SCDMA的演进技术TD-LTE与其他下一代宽带无线通信网络标准相比具有一定优势，同时由于TD-LTE是由工信部主导，具有国家支持的移动通信标准，因此，以TD-LTE为主导的新一代宽带无线移动通信网络与物联网的融合将解决物联网发展在能源、延时、带宽、规模和安全等多方面的瓶颈。
此外，物联网应用也为移动通信设备市场提供了发展动力。目前中国的物联网已经有一系列的应用，在融合网络建设方面，利用移动通信网络与物联网结合，构建适于物联网运营的GPRS/TD/WCDMA/CDMA2000/WSN（无线传感器网络）融合网络，发挥通信网络广泛的覆盖性、可移动性、双向宽带通信能力，以及可靠的电信级服务质量，为信息可靠、自由传送提供高速公路，将为物联网的发展提供有力支撑，这也是电信运营商涉入这一领域的强力武器，而电信运营商多年的大网运营经验也将为推动物联网的规模应用及可持续发展提供有力保证，也是推动物联网产业商业模式变革的重要推手。
未来5～10年内，物联网将进入大规模普及阶段。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测等多个领域。移动通信设备作为物联网中各行业专用网络公用网络平台，可以应用于物联网所涉及的各个行业的应用中。因此，未来物联网的强劲发展将促使移动通信设备市场进入有一个增长期。
2.移动互联网
移动互联网所产生的用户需求将带动我国加快、加强信息产业基础建设，尤其是移动通信网络基础设施建设。移动互联网的基本特点之一是宽带化。目前，实现移动互联网用户“宽带”上网的路径主要有3G和WLAN，预计“十二五”期间运营商在3G和WLAN基础设施建设方面的投资将持续保持高位。3G主要适用于广域网，而WLAN主要适用于局域网，二者互补将有效缓解移动互联网高速发展下3G带宽不足、用户体验受影响的问题。国内运营商已经开始探索“WLAN+3G”的无线城市建设。移动互联网发展受到政府的大力支持，是多个高技术产业融合的结果，其发展必将带动整个IT产业的升级和壮大，有利于实现经济结构调整的目标。移动互联网的发展有利于促进企业的自主创新能力，可以促进3G网络标准、芯片、网络设备制造、基础软件等多个相关领域提高研发能力和制定具有自主知识产权的产业标准。
（二）产业发展预测
1.产品结构
未来两年，中国移动通信市场结构将继续向3G倾斜，3G移动通信设备的市场份额增长迅速。其中3G移动通信设备是运营商的采购重点，中国电信运营商将投入的主要资金集中在3G无线网络。未来两年，在中国三大技术标准中，TD-SCDMA占比依然较高，WCDMA、CDMA2000位居二三位。预计，到2013年3G设备的市场份额将达到整体移动通信设备市场的75%左右。
2.区域结构
未来三年，华东、华南、华北三地仍是移动通信设备市场的主要需求区域。此外，西部新增移动用户为西部地区的移动通信市场提供了发展机遇，加之有国家政策的扶持，这一地区对移动通信设备的需求将呈上升趋势。但是2G时期移动通信设备市场区域发展不平衡的特点在3G时代仍将得到延续。
三、促进移动通信设备市场发展的措施建议
（一）立足2G、3G，展望LTE
从用户发展来看，三大运营商的2G用户仍然占据绝对优势。从移动通信设备市场规模来看，3G设备已经成为市场需求的主力，然而未来很长一段时间，由于巨大的用户群体和庞大的网络规模，2G移动通信设备仍将保持数百亿元的市场规模。因此，电信运营商在未来5年内还有2G覆盖站的建设需求。
从三大运营商的网络建设来看，中国移动和中国联通遵循的总体原则依然是3G与GSM/GPRS网相互补充、相互依托，由3G网承载中高速数据业务和语音业务，GSM/GPRS网承载低速数据业务和语音业务。随着3G用户的迅速上升，3G设备市场将成为未来3年市场需求的主体。
最后，由于LTE试验网的开建，国内外通信设备企业应将LTE/4G标准看做未来的持续增长点，借助全球资源加快部署商用网络和试验网，以便未来将经验移植到国内市场。
（二）加强国际对话，建立产业联盟
国内设备商在LTE领域国际竞争中，应该从目前3G发展中汲取经验。当前的TD产业联盟、TD技术论坛等组织就很好地推动了中国3G的发展。中兴、华为、大唐、中国移动等重要的设备商、运营商近年在LTE方面投入了巨大的人力和物力。在LTE产业后续发展中，应该明确未来目标，组建专利池、专利联盟或加入到现有国际专利联盟，以消除专利壁垒，提高专利谈判中的话语权。
（三）发挥协同效应，加强产业链整合
产业链协同发展是移动通信产业发展的重点。移动通信设备产业链包括：设备厂商、芯片、终端、测试仪表厂商及应用服务提供商等，在发展主设备的过程中一方面应该加强上下游厂商间的合作，改变以往设备厂商的设备标准不统一、兼容性不强的局面；另一方面则需加强设备厂商阵营中的横向合作，进行相应的规划，形成一致的标准，力求以规模化优势有效降低成本。
（四）脱离单纯竞价，建立独有品牌优势
为了从价格竞争中走出来，必须建立品牌优势，并实现品牌与众不同的差异化。关注对手策略变化，与对手进行品牌对攻，抢占市场份额。移动通信企业提供的不仅是设备产品，更是一种服务，提高消费者满意度，才能使顾客对品牌忠诚。应注重国际市场的拓展，树立国际化的品牌，紧密结合我国国情，正确处理好市场驱动导向与技术驱动支撑的基本关系，特别要注重品牌、终端、应用与服务。
通过市场细分，进入并主导新的潜在市场。在品牌竞争上，弱势一方很难与强势一方形成真正的竞争，而且这样的竞争会不断消耗弱势一方有限的竞争资源。应采用联盟协作的方法来完善产品结构和体系，结合合作双方的市场渠道和市场优势，增强产品体系，增强销售优势，增强提供网络整体解决方案能力，通过优势互补实现利益的最大化。
在以企业为中心的自主创新过程中，要以市场价值为导向，积极开发具有自主知识产权的品牌产品，核心技术不受制于人，提升整个产业乃至整个国家的竞争实力。拥有自主知识产权不仅能使我们在国际对话中拥有话语权，而且还能够促进一个产业链的发展。
[赛迪顾问]
