建安九年冬，刘和平定中原的第一战在南阳拉开帷幕。
当所有人都认为刘和将以三面围攻的方式攻打兖州时，刘和却秘密调动申息军从蓝田谷道的武关返回了丹水，然后又调动驻扎在开封一带的镇北军对盘踞在南阳一带的刘备展开了迅速猛烈的攻击。
此时正值冬季，南阳一带的气候并不如何寒冷，加之正处于农闲季节，围攻刘备的两支大军从东西两路同时出发，沿路不仅没有影响农业生产，还为附近的农户增加了不少收入。
刘和之所以要以雷霆之势围攻刘备，既是为了截断刘备与曹操之间的联系，避免在攻打曹操时京师地区受到袭扰，同时也是为了震慑其他各路势力，让他们看清楚自己的实力，不要做火中取栗的事情。
镇北军进驻开封的时候，刘备便十分的警惕和紧张，虽然他麾下现在也有近三万部队，但在面对镇北军这支成名已久且战功赫赫的主力部队时，还是不敢有半分的侥幸与自大。刘备让老成持重的关羽和智计百出的徐庶率领两万军队守在鲁山附近，与徐荣指挥的镇北军进行对峙。
老将徐荣在出兵之前谨记着刘和的交待，他控制着部队向南推进的节奏，当主力遭遇了关羽的阻截之后，并没有催促部队不计代价地与关羽的部队进行死拼，而是与关羽绕着鲁山慢悠悠地兜圈子。徐荣如此作战，却是为了给秘密返回丹水的申息军在制造战机。
留守宛城的刘备得知刘和终于出手，立即派人向曹操示警，同时要求曹操立即派出驻守在陈留的曹仁军增援鲁山。曹操接到刘备的求援书信之后，知道此时两家是唇亡齿寒的关系，所以立即命令驻守陈留的曹仁出兵攻打镇北军的后路。
曹仁军刚刚从陈留进入颍川境内，结果一直按兵不动的骁骑卫忽然从虎牢关而出，长驱直入到陈留境内，大有截断曹仁军粮道的迹象，曹仁无奈之下只得回防陈留。
却说刘备还在为鲁山方面担心的时候，已经集结到位的申息军外加三户亭周围的几股势力，共计三万大军，以最快的速度从丹水县城向宛城发动了攻击。
此战，为了争取时间，同时也是为了减少损伤，申息军动用了一种威力十分惊人的火器，这种火器不仅可以对城门和城墙造成巨大的损害，而且发动之时声震云霄，比投石车发射时还要恐怖百倍。
这种恐怖的火器，便是由燕京大学机械学院和司令署兵器司经过多年研究，最终定型的第一代铸铜大炮！
早在十年之前，刘和便亲自领导了黑火药的研发，随后兵器司对于火药和火药武器的研究便始终不曾间断过。前一世的刘和，虽然是个文科生出身，但他对于火药武器的发展史还是有印象的，他对兵器司和机械学院的科研人员提出大炮的设计思路，同时提出改进火药爆炸威力的方向，然后这些科研人员便日以继夜地进行设计和实验，然后利用十年时间造出火炮武器也就不是夸张的事情。
很多时候，一个指引方向的研究思路往往比具体的技术进步要重要许多，因为思路是人类思维领域中最高层次的发现。
虽然兵器司制造的第一代火炮威力远不如后世的大炮威力巨大，但在这个还是冷兵器为主的时代，已经掀开了兵器革新的帷幕。数十门火炮对着宛城同时发射时的恐怖景象，已经足以吓破守城士兵的胆魄。
此战，虽然宛城有一万守军，刘备更是亲自坐镇指挥，身边还有张飞和张绣两员猛将，但还是无法抵挡使用了大型火炮的申息军狂轰滥炸，在不到一日时间内，便被攻破。
城破之时，猛将张飞留下断后，结果被涌上来的申息军陷阵猛士们用钢弩射成了人形刺猬。张绣护送刘备从宛城撤离时，后背中箭落马，结果再次做了俘虏。刘备在仓惶之中逃往新野，结果半路上遭遇了司令署派出的特别行动小队的伏击，头部和胸部连中三箭，坠马身亡。
宛城被破之后，贾逵留下部分兵力看守战俘，维持城内秩序，然后立即率领主力部队直扑鲁山，与徐荣的镇北军对关羽形成了南北夹击的态势。
当关羽得知刘备和张飞败亡的消失时，当场吐血晕死过去。军师徐庶见大势已去，遂派人出营向贾逵请降。贾逵答应了徐庶的条件，允许刘德然等人护送着刘备和张飞的家眷离开南阳，前往蜀中隐居，徐庶便命人将昏迷中的关羽绑住，防止他醒来时自杀，然后带着所有部队向贾逵和徐荣投降。
南阳之战历时不到两个月，刘和只派出两路部队便将刘备势力彻底荡平，消息传出之后，不仅令曹操大为震动，也使得陇西李傕和郭汜、凉州马腾和韩遂、汉中袁尚等势力更加老实，不敢对京畿之地有半分窥伺之心。
关羽苏醒过来时，人已经被送到了洛阳，和他作伴的还有一个张绣。刘和亲自出面来探望了他，还让华佗亲自为他调理身体，但刘和却只字未提让关羽转投阵营的话语。刘和现在麾下不缺能征善战的将领，只要用好了现在的几位大将，足以扫平各路牛鬼蛇神。
徐庶跟刘备只是合伙的关系，并非部曲或者结拜，所以对于刘备的死虽然难过，但却不至于撕心裂肺，甚至是万念俱灰。他从一开始就不怎么看好刘备和曹操的联盟抗刘，如今刘备一死，他也就了结这段厚遇之情。刘和见到徐庶时，告诉徐庶有三个选择，一个是前往宁州协助张辽统领越骑卫，一个是前往幽州游学一段时间，还有一个则是返回颍川照顾老母，什么时候想出仕了，再回洛阳。
徐庶最终决定举家迁往幽州，既照顾老母，同时在幽州求学。
刘备势力瓦解之后，还留下了陈到、傅肜、邓方等将领，这几人接受了刘和的招揽，被送往蓟城讲武堂培训。
南阳被拿下之后，为了不刺激到襄阳的刘表，刘和只让部队进驻了宛城和南阳等地，而宛城至襄阳的三百里范围内，则没有驻守一兵一卒。
刘表对于刘和的这种克制做法比较满意，所以继续埋头当他的鸵鸟，也不理睬已经急得跳脚的曹操，对曹操派来的人根本就不接见。
转眼便到了建安十年的春天，刘和坐等兖州农户忙完了春耕之后，正式发动了对曹操的战争。
再一次令世人感到意外的是，首轮进攻曹操地盘的部队既不是驻守冀州的振武和振勇两路部队，也不是刚刚取得了大胜的申息军和镇北军，而是臧霸率领的琅琊军和管亥率领的羽山营！
当初曹操曾经亲率五万大军东征徐州，给徐州百姓造成了很大伤害，逼得当时的臧霸差点要钻进泰山再次当山贼。如今臧霸率领三万琅琊军与管亥率领的两万徐州精锐羽山营从彭城郡攻入了曹操的老家沛郡。
驻守沛郡的曹操麾下大将夏侯渊急忙迎战臧霸和管亥，却因为兵力有限，只能且战且退。曹操虽然明知道刘和留在鲁山和开封一带的申息军和镇北军才是进攻兖州的主力，而威震天下的骁骑卫更不会陷入兖州纵横交错的水网之中，但他却不能坐视沛郡丢失，所以只好派遣麾下猛将乐进和李典率领两万部队增援夏侯渊。
乐进和李典离开昌邑不久，曹操接到了泰山郡告急的消息，原来是田楷和孙邵组成的联军从青州方向对泰山郡发起了攻击。虽然田楷和孙邵的部队战斗力无法与刘和麾下的几路精锐相比，但还是给驻守泰山的于禁和吕虔造成了很大的压力。曹操给于禁和吕虔下了死命令，让他们无论如何都要坚持两个月时间。
曹操还来不及喘气，东郡方面又传来了急报，振武营和振勇营同时攻入东郡，正在围攻驻守东郡的夏侯惇部。曹操一看形势严峻，便立即给夏侯惇下令，命他弃守东郡，紧急率军回撤到黄河以南的甄城。夏侯惇已经获悉了青州和徐州方面的战况，知道此时不是逞强的时候，因此留下少量部队由副将鲍勋断后，他则率领主力紧急渡河，撤回了黄河以南。
曹操刚刚稳住阵脚，时刻警惕着洛阳方向的动静，但更大的威胁却从徐州和青州再度传来。
黑山军主将张燕亲率三万大军增援田楷和孙邵，远征三韩的孙轻、王当和杜远三位将领乘海船自三韩半岛登陆徐州，带着五万部队前来助战！
都说蚂蚁多了可以咬死大象，曹操不是大象，而张燕率领的黑山军本部和三位小将率领的远征军也不是蚂蚁，这八万大军的忽然加入，彻底扭转了泰山和沛郡战场上的局面，而徐州主将太史慈则到现在还未出现，更是令曹操觉得心惊肉跳。
刘和见各路助战的部队已经到位，犹觉不够过瘾，竟然又命令驻守洛阳一带的张杨部队和中牟军也全部向开封至虎牢关一带压上，给兖州摆出了一副泰山压顶的架势。
