德祐二年二月十九日，予除右丞相兼枢密使，都督诸路军马。时北兵已迫修门外，战、守、迁皆不及施。缙绅、大夫、士萃于左丞相府，莫知计所出。会使辙交驰，彼邀当国者相见，众谓予一行为可以纾祸。国事至此，予不得爱身；意彼亦尚可以口舌动也。初，奉使往来，无留北者，予更欲一觇北，归而求救国之策。于是辞相印不拜，翌日，以资政殿学士行。
初至北营，抗辞慷慨，上下颇惊动，彼亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前，贾余庆献谄于后，予羁縻不得还，国事遂不可收拾。予自度不得脱，则直前诟其帅失信，数吕师孟叔侄之过。但欲求死，不复顾利害。北虽貌敬，实则愤怒。二贵酋名曰馆伴，夜则以兵围所寓舍，而予不得归矣。未几，贾余庆等以祈请使诣北；北驱予拜往，而不在使者之目。予分当引决，然而隐忍以行。昔人云：“将以有为也。”
至京口，得间奔真州，即具以北虚实告东西二阃，约以连兵大举。中兴机会，庶几在此。留二日，维扬帅下逐客之令。不得已，变姓名，诡踪迹，草行露宿，日与北骑相出没于长淮间。穷饿无聊，追购又亟，天高地迥，号呼靡及。已而得舟，避渚洲，出北海，然后渡扬子江，入苏州洋，展转四明天台，以至于永嘉。
呜呼！予之及于死者不知其几矣！诋大酋当死；骂逆臣当死；与贵酋处二十日，争曲直，屡当死；去京口，携匕首以备不测，几自刭死；经北舰十余里，为巡船所物色，几从鱼腹死；真州逐之城门外，几徬徨死；如扬州，过瓜洲杨子桥，竟使遇哨，无不死；扬州城下，进退不由，殆例送死；坐桂公塘土围中，骑数千过其门，几落贼手死；贾家庄几为巡徼所陵迫死；夜趋高邮，迷失道，几陷死；质明，避哨竹林中，逻者数十骑，几无所逃死；至高邮，制府檄下，几以捕系死；行城子河，出入乱尸中，舟与哨相后先，几邂逅死；至海陵，如高沙，常恐无辜死；道海安、如皋，凡三百里，北与寇往来其间，无日而非可死；至通州，几以不纳死；以小舟涉鲸波，出无可奈何，而死固付之度外矣！呜呼！死生昼夜事也，死而死矣；而境界危恶，层见错出，非人世所堪。痛定思痛，痛何如哉！
予在患难中，间以诗记所遭，今存其本不忍废，道中手自钞录：使北营，留北关外，为一卷；发北关外，历吴门、毗陵，渡瓜洲，复还京口，为一卷；脱京口，趋真州、扬州、高邮、泰州、通州，为一卷；自海道至永嘉来三山，为一卷。将藏之于家，使来者读之，悲予志焉。
不久，文天祥转战至汀州（今福建长汀），派赵时赏率一部军士去取宁都（今江西境内），派吴俊章取雩都（今江西于都），同时，在江西坚持抗元的刘洙等人闻文天祥开府，纷纷提兵来会。
景炎二年（公元1277年）五月，文天祥集结部伍，自梅州出江西，吉州、赣州坚持抗元的宋军皆来赴，合军收复会昌县。八月间，文天祥部下赵时赏等人分道攻取了吉、赣周围的不少地区，把赣州包围起来。闻听文天祥在江西声势大震，衡山、抚州等地残余宋军也纷纷加入进来，一时间士气高昂。
元廷闻报，非常紧张，忙在江西置行中书省，以塔出为右丞，敏珠尔丹（又译“麦术丁”）为右丞，李恒为参知政事，下决心扑灭江西的反元宋军。
九月间，在元军诸道四出江西的同时，元将李恒自率一军精骑，出奇不意地向身在兴国的文天祥发起进攻。文天祥没有料到李恒这么快就杀到，猝不及防，慌忙应战，首战不利。
听说邹沨部宋军有数万屯于永丰，文天祥携败兵向永丰方向败退。结果，行至半路，正遇上被元军杀得大败而逃的邹沨部队，双方相遇，便汇作一处，慌不择路继续跑。
逃至方石岭（今江西吉安东南），率少数兵士殿后的宋将巩信与元兵短兵相接，殊死格斗，相战多时。元将李恒疑有伏兵，鸣金收兵。良久，见山后并无声息，李恒才敢率元兵呐喊杀入。结果，见巩信端坐一巨石之上，仅剩的十余名残兵立其左右，嗔目怒视元军。李恒忙命放箭，箭雨密集，巩信等人屹立不动，中箭如猬，至死不仆。
文天祥逃至空坑（仍在吉安境内），军士多散，身边只有杜浒、邹沨等几个人相随。宋将赵时赏为使文天祥等人有时间逃走，他故意令人用肩舆把自己抬上，大摇大摆、不慌不忙地行走。元军大队士兵追至，持枪挺刀，喝向肩舆之上是何人，赵时赏朗声答言：“我姓文。”元军大喜，以为生擒了文丞相。忙令数百人看守，把赵时赏押至隆兴。一路上，多有五花大绑的文天祥僚属被押至肩舆前，元军迫使赵时赏（以为他是文天祥）辩认，皆被赵时赏“不屑”斥喝：“小小牙官，抓这种人做什么！”由此，“得脱者甚众”。即使如此，文天祥本人的妻儿皆被元军抓住，被李恒送往大都。途中，文天祥二子皆不堪折磨，病死于道中。
不久，得知被抓的“文天祥”乃赵时赏，李恒气恼，立即斩杀。赵时赏乃宋朝宗室子弟，临刑大笑，慷慨就义。
文天祥逃脱后，辗转至南岭（今广东紫金），重新集结队伍。
身在石冈州的小皇帝赵昰因奔波惊吓，患病而死，时年十一。众臣便拥卫王赵昺为帝，时年八岁。文天祥闻新主即位，上表自劾江西败兵之罪，并请入朝觐见。恰值军中发生瘟疫，文天祥身边刚刚聚集的残军一下子病死不少，其老母与长子也相继染病而亡，雪上加霜，亡国丧亲，大英雄痛不可堪。
公元1278年（帝昺祥兴元年）年底，文天祥屯军于潮阳，邹沨、刘子俊等人率众相会。由于当地盗贼陈懿、刘兴为害一方，形同割据，文天祥便先向这两个巨盗发动进攻，杀掉了刘兴，却漏跑了另一个匪首陈懿。陈懿海盗出身，马上投降了正率舟师由海路入潮州的元军大将张弘范。熟门熟路，这个强盗头子为元军充当向导，在潮阳大举登陆。众寡不敌，文天祥败走海丰。
蒙古军南下攻略图张弘范之弟张弘正率一部精骑，穷追不舍。逃至五坡岭（今海丰以北），文天祥一行人正喘息想吃口饭，张弘正的元军骑兵猝然杀到，宋军来不及接战，多数被杀，文天祥被生擒。情急之下，他忙掏出一直随身携带的冰片自杀，由于存放日久，药效丧失，文天祥自杀未成。宋将邹沨刚烈，未待元兵近身，以佩刀自刭而死。
宋将刘子俊在附近也被另一部元军抓获，他忙大叫，自称是文天祥，冀以缓兵，想使文天祥有机会再逃走。结果，两部元军抓了两个“文天祥”，“相遇于途，各争真伪”，都坚称自己是“文天祥”。元将唤至几个宋军俘虏，边问边杀，终于得知了他们要抓的真文天祥。然后，元军在当地架起大锅，烹杀刘子俊。烹刑残酷，使人慢慢煎熬而死，刘子俊一直骂不绝口，至死不屈。
文天祥被押送到潮阳，见张弘范。元兵叱之下拜，文天祥不屈。张弘范虽是元朝得力鹰犬，内心也敬佩这样的铮铮男儿，叹赞道：“真忠义人也！”命左右为文天祥释缚，待以客礼。文天祥固求一死，张弘范不许。由于宋军势力还未尽灭，张弘范深知文天祥还“有用”，命人把他拘于军船之上，好吃好喝，严加看管。
靖江的誓死抵抗——马墍与娄钤辖
伯颜占领临安后，文天祥、张世杰等人在福州拥立益王赵昰为帝。为了彻底根除南宋流亡政权，元廷一面下令诸将入闽追击二王，一面派大将阿里海涯领数万元军，大举进攻广西。
静江（今桂林）府守乃宋将马墍，他总领屯戍诸军，兼掌广右经略司，一直坚持抗元。阿里海涯初定湖南，就曾派人携信劝降，被马墍立即杀掉。临安失陷，谢太后派僧人持手诏到靖江劝降，也被杀掉。劝降不成，阿里海涯只得率元军对广西进行武力强攻。进至严关（今广西兴安以西），见大山夹峙，中间窄道已由马墍严加防守，知不可破，阿里海涯只得率一部偏师迂回至平乐，溯漓江而上，过临桂，然后掉头北进，与屯于严关之前正和宋军相持的元军主力前后夹击。马墍兵少不支，顽强抵抗后，退保静江。
阿里海涯亲自写信给马墍，答应对方投降后，会立授广西大都督一职。见计不成，阿里海涯又请忽必烈“降手诏谕之”，马墍做事果绝，焚诏斩使，坚决不降。
狂怒之下，阿里海涯挥元军攻城。静江依水为固，确实易守难攻。元军猛攻三个月，前后百余战，死伤无数，仍不能克城。1276年年底，阿里海涯在当地汉奸建议下，筑起大堰，“断大阳、小溶二江以遏上流”，又掘开东南埭坝引干靖江护城河水。由此，元军终于能进抵城下，大竖攻具，展开人海战术进攻。元军蚁附登城，宋军死战，不支，战溃。
马墍见外城破，率军闭内城拒斗，又被破。马墍仍坚持，领数百军士与元军巷战。杀伤多人后，马墍手臂受重创，依残壁犹斗，被蜂拥而上的元军杀害，“断其首，犹握拳奋起，立逾时始仆”，忠烈之气，难以言表。
城中的宋将黄文政拒战力竭被生俘，大骂不屈，元军残酷，先断其舌，后割其鼻，继之又砍断他的双膝。黄文政喷血含混大骂，至死骂声不绝。
邕州（南宁）方面，主将马成旺其及子马应麟胆怯，未待阿里海涯攻城，即以城献降。惟独马墍部将娄钤辖率二百五十名宋军，坚守月城不降。阿里海涯见状大笑，对左右讲：“小小月城，何足进攻！”下令元军把月城团团包围，准备以饥渴交困的方法最终逼降娄钤辖。
缺水缺粮十多天后，娄钤辖立于城墙上向外高声呼道：“我们饿极，不能出降。如果能送我们一些食物，吃饱后当听汝等处置。”阿里海涯大喜，忙命人送去活牛数头，米数斛。
东西运到城门，宋军一位小校打开月城城门，收取牛米后，立即又关闭了城门。
元兵元将大讶，均登高临视。但见饿极的宋兵立刻分取生米，烧火蒸饭。米还未熟，诸士卒军将皆以手抓取，一面吞吃半生不熟的米饭，一面用刀割取活牛身上的肉，啖之立尽。一顿豪食之后，吃饭的宋军忽然鸣角击鼓，集结队伍。
元军大惊，以为宋军要出战，整个军营上下立刻束甲持兵，如临大敌。
结果，娄钤辖下令二百多名士兵聚集在一个巨炮周围，握手而立，堆满火药后，纵火燃之，“声如雷霆，震城堞皆崩，烟气涨天”，城外围城的元兵也被震死不少。
火熄后，元军入视，娄钤辖等二百多精忠之士“灰烬无遗”。
狂怒之下，阿里海涯下令屠城，把邕州人民杀戮无遗。有七百多人先前在双方交战中逃入西山，阿里海涯派人招降，许以不杀，结果，“七百人皆自杀，无一降者”。
此后，广南西路十五州，皆由元军占取。但静江、邕州的宋朝守将和人民的顽强抵抗，真正可歌可泣。
重庆的五路被围——张珏（钓鱼城）
公元1275年（德祐元年），元军在向临安进逼的同时，为防四川宋军出援，忽必烈下令东西川行枢密院统领大军主动进攻四川。时任宋朝四川制置副使的张珏以钓鱼城和重庆为根据地，拼死抗元。转年，即公元1276年，张珏审时度势，派出一支奇军袭击了元朝东川行院的治所青居城（今四川南充），并乘元军回救之机，派猛将张万率水军由水上入重庆增援。同年夏，趁元朝东、西两川行院矛盾重重、互相观望逗留之机，张珏又派出军队收复了泸州，杀掉降元的原宋将梅应春以及元将熊耳，并俘虏了不少元将家属。在此情形下，元军不得不从重庆撤围。年底，张珏命手下将领王立守卫钓鱼城，他本人入重庆指挥，并迅速收复了涪州（今四川涪陵）。
1277年（景炎二年），元军重新收取涪州。同年冬，元军又破泸州。深知四川的战略重要性，忽必烈亲自下诏向四川增兵数万，命西川行枢密院使不花率数万元军再攻重庆。不花抵达重庆附近后，分兵布将，把重庆围个密不透风。元西川行院副使李德辉亲笔写信招降张珏：“君之为臣，不亲于宋之子孙；合之为州，不大于宋之天下。彼（宋朝）子孙已举天下而归我（元朝），汝犹偃然负阻穷山，而曰忠于所事，不亦惑乎！”这个元廷的汉人鹰犬所述，其实也不无道理。
张珏不答，悉力指挥宋军守城。1278年（祥兴元年）正月，张珏派一部宋军出击，被元军杀个干净。不花本人抵至城下，指挥诸将攻城。元军汉将汪良臣大造云梯、鹅车等攻城器械，亲自冲锋登城。张珏立于城墙，指挥守军激战。混战之中，汪良臣身中四箭，元军未能占得任何便宜。转日，张珏又率军出城，与元军猛将也速答儿在扶桑坝（今重庆以东）激战，不料汪良臣等人带兵从后夹击，宋军不支，大溃，张珏率残兵复入重庆城死守。
