从前有一个王子，忽然想到世界各地漫游，他随身只带一个忠实的侍从。有一天，他在一座大森林里迷了路，天色已晚，还找不到住处，不知道今晚要在哪里过夜。这时他看见一个姑娘向一座小屋走去，走近一看，这姑娘年轻又漂亮。他和她搭话说：“亲爱的孩子，可以让我和我的侍从在这小屋过一夜吗？”
“可以，”姑娘说，声音里透着悲哀，“你们可以在这里过夜。不过我劝你们不要在这里过夜，你们不要进去。”
“为什么？”王子问。姑娘叹一口气说：“我的继母会施巫术，她对陌生人不怀好意。”这时他知道自己走到一个女巫家里了，但是天很黑了，不能继续往前走，他也不怕，就走进去。老婆子坐在一张靠背椅上，守着火炉，红红的眼睛盯着陌生人看。“晚上好，”她说，装出和蔼可亲的样子，“你们坐下休息吧。”她把炭火吹旺，用一个小罐烧什么东西。女儿警告他们两人要小心，什么也别吃，什么也别喝，因为老太婆在熬毒药。他们安安静静睡到早晨。当王子已经上马，他们准备离开的时候，老婆子说：“等一等，我要给你们端一杯饯行酒来。”她去取酒的时候，王子策马走了，待老太婆把酒端来的时候，就只有侍从一个人还在系马鞍带。“把这杯酒给你的主子送去。”她说，就在这一瞬间，杯子破了，毒药溅到马身上，毒性很大，那马当时就倒在地上死了。侍从赶上王子，向他讲述发生的事情，但他不想扔掉马鞍，就又跑回去取。到了死马那儿，一只乌鸦在马身上啄肉吃。“谁知道我们今天能不能吃到比这更好的东西。”侍从说着，就杀死乌鸦，把它带走。他们在森林里走了一整天，还是走不出去。夜幕降临，他们找到一家旅店，便走进去。侍从把乌鸦交给老板，让他烧了来做晚饭的菜。不料他们走到了杀人的强盗窝里来了。黑暗中来了十二个强盗，要杀死陌生人，抢夺他们的财物。动手前，他们在桌子旁边坐下，老板和女巫也和他们坐在一起，大家一起喝一碗汤，那汤是乌鸦剁成几块熬的。他们才喝了几口，就一个个倒在地上死掉了。因为乌鸦吃了马肉，乌鸦也就有毒了。这时屋里除了老板的女儿，没有别人，她是个老实人，那些伤天害理的勾当，她一点也没有参与。她给陌生人打开所有房间的门，让他看堆成一堆的金银珠宝。但是王子说，这些东西他一点也不要，要她自己留着，说完，和他的侍从继续骑马往前走。
他们走了很久，来到一座城市，那里有一位美丽又骄傲的公主，她宣布过：谁如果给她出一个她猜不出来的谜语，谁就可以做她的丈夫；可是如果她猜着了，那人就得给砍掉脑袋。她可以猜三天，但她很聪明，总是不到规定的时间就猜着了。王子到那里的时候，已经有九个人这样丢了性命。但他被她的绝色美貌迷住，决心冒险试一试。他去见公主，把他的谜语告诉她：“有个东西，”他说，“没有杀死一个人，又杀了十二个人，那是什么？”她不知道那是什么，想了又想，想不出来；翻谜语书，书上也找不到：总之，她的聪明才智全完了。她想不出什么好办法，就叫她的侍女偷偷溜进王子的卧室，听他说些什么梦话，心想也许他在睡梦中会说出谜底。但聪明的侍从代替他的主人躺在床上，待侍女走近，扯下她裹住身子的大衣，用鞭子把她赶出去。第二天夜里，公主派她的贴身侍女来看看，是不是运气好一些能偷听到什么，但仍被侍从扯下大衣，用鞭子赶了出去。王子以为第三天夜里平安无事了，就躺在自己的床上。这一次公主亲自前来，她身披一件雾灰色的灰大衣，在王子身旁坐下。她以为王子睡着了在做梦，她和他搭话，希望他像许多人所做的那样，在睡梦中给她答案。但他醒着，什么都很明白，什么都听得很清楚。她问：“没有杀死一个人的，是什么？”
“一只乌鸦，”他回答说，“它吃了有毒的马肉死了。”
“又杀了十二个人，是怎么回事？”她又问。
“那是十二个杀人强盗，他们吃了乌鸦死了。”她知道了谜底，就要溜走，王子紧紧抓住她的大衣，她不得已，只好把它留下。第二天早晨，公主宣布她已猜中了谜语，叫十二名法官前来，在他们面前说出谜底。年轻的王子要求讲话，他说：“昨天夜里她悄悄到我房间里来，详细问我，否则她是不会猜中的。”法官们说：“拿出证据来。”王子的侍从把三件大衣都拿出来，那些法官见了公主常穿的那件灰大衣，齐声说：“派人用金丝银线绣这件大衣，绣好了，做你们的结婚礼服。”
