哈利来到尼可？梅勒的旧居所已经有一个星期了。除了储藏着大量珍贵的魔法资料外，尼可？梅勒的房子还有个好处，周围有数不清的防护魔法。邓布利多来了以后又增加了一些，使得整个房子非常隐蔽，像哈利这样的未成年巫师可以在那里施魔法而逃过魔法部的眼睛。所以在这七天里，哈利不断地学习邓布利多亲自传授的魔法。而这些魔法对他来说都是闻所未闻，见所未见的。其中还有不少是霍格沃茨禁止教授的黑魔法。邓布利多的教导方式十分奇怪。他按照古代文献上的记录，把魔法的原理详细地解释给哈利听，然后让哈利自己去尝试。哈利发现校长从不演示它们。他曾对此表示好奇。
“我不善于运用这些魔法。”邓布利多说，“你也觉察到了，我让你学的大多是黑魔法。其实，黑魔法并不像人们想象中那样可怕。出于种种原因，人们对黑魔法存在很多误解。事实上，黑魔法有很强的攻击性质，能帮助我们同伏地魔的势力相抗衡。不过，黑魔法并不是人人都能掌握的。每个人的魔力都不一样，比如我——在使用黑魔法时我无法避免自己受到伤害。所以，我不会贸然尝试，或是擅自把魔法教给其他人。
“幸运的是，你可以。伏地魔在你额头上留下的伤疤把你们联系起来。而伏地魔是个善于使用黑魔法的巫师，由此可见，尽管你可能不乐意——但你确实比我们任何人都更有资格和潜力学习黑魔法。伏地魔或许还没意识到这一点，我们必须利用他的疏忽，彻底打败他。”
哈利接受了邓布利多的计划，开始认真学习魔法。的确，与在霍格沃茨学到的魔法相比，黑魔法无疑要厉害得多。但哈利内心仍然抗拒黑魔法。学习黑魔法给他一种错觉，他和伏地魔走上了同一条路。
在学了一星期攻击和防御术后，邓布利多给了哈利新的任务：学会不用魔杖施魔法。
尼可？梅勒的研究表明，魔杖作为一种魔法媒介，能有效地提高人类使用魔法的效率。可它的不足之处在于抑制了部分魔力。除人类之外的种族，例如魔族，他们不依靠媒介直接施魔法，能最大限度地发挥出黑魔法的效果。邓布利多认为这是对抗食死徒的最好办法。可惜哈利对这个方法很不满意，因为离开了魔杖，他根本无法施展魔法。
“不，教授，我……”失败了第十五次后，哈利失望地对邓布利多说，“我办不到。没有魔杖，我连一个飘浮咒都使不出来。”
“先别急，哈利。你得慢慢来。”邓布利多说着轻轻挥动魔杖，“黄油啤酒飞来。”两瓶黄油啤酒从厨房里自动飞到他面前。“先喝点东西。”他把其中一瓶递给哈利。哈利伸手接了过去。
“这是不现实的，你也看见了……我是说，没了魔杖我和麻瓜没有任何区别。”他沮丧地说，并用力拧开瓶盖，喝了一大口啤酒。邓布利多抚着长长的白胡子，湛蓝的眼睛平静地望着他。
“你用不着太急躁，这个情况是我早就料到的。对人类来说，不借助魔杖用魔法确实有一定难度。但这不是不可能的，有事实告诉我们……”
“我不是魔族，教授！”哈利烦躁地说。整天魔族魔族的，不就是指那个转校生吗？他真的有点恼火了。
对于哈利的反应，邓布利多并没表现出被冒犯的不快。相反，他耐心地等哈利说完，才和蔼地开口说：
“我想你理解错了，误以为我要你做只有魔族才能做得到的事。要是你能听我把话说完就好了。我想说的是，历史上不通过魔杖来施魔法的巫师是存在的。这类巫师的数量非常稀少，可他们做到了。据我所知，能做到这一点的至少有两个巫师——他们是尼可？梅勒和盖勒特？格林德沃……””邓布利多的眼睛稍稍暗了一下，哈利认为他是在想念好朋友尼可？梅勒。“当然，我们永远也不可能向他们请教了。好在他们的例子给了我们希望，证明我的推测是正确的。所以，哈利，你需要再来一次。”
哈利茫然地点点头。他觉得成功的可能性并不大。邓布利多继续说：
“把魔力集中在手上，试着想象你从没用过魔杖。记住，把自己的身体当做魔杖，集中精神控制住魔力。强大的精神力是魔族制胜的法宝，也是你必须掌握的……”
哈利深吸一口气，试图控制体内的魔力。他眯起眼睛，一动不动地盯着地上的羽毛笔，想象自己的手上拿着魔杖。
“羽毛笔飞来！”哈利大声喊出咒语。可羽毛笔只往上浮了一英寸，就马上又落到了地上。
“唉——”哈利垂头丧气地摇着头。他把目光转到不远处的魔杖上，一心想把它握在手里。
邓布利多理解地说：“很不习惯吧，毕竟你的魔杖已经陪伴了你五年了，也许……噢，福克斯？”
美丽的凤凰福克斯轻盈地飞过来，在邓布利多的上方盘旋。哈利注意到，它的嘴里衔着一张羊皮纸。邓布利多伸手把羊皮纸取出来，仔细地看了起来。不一会儿后，他抬起头，用轻松的语气对哈利说：
“是从凤凰社那里传来的，看来我得出去一趟。”
“怎么了？”哈利紧张地问。邓布利多没有直接回答。他站起来，把羊皮纸小心地放进口袋里，整了整袍子。
“哈利，在我回来之前，你就自己练习。千万不要离开这里，明白吗？”
“可是，教授……”
“再见，哈利，我很快就回来。”邓布利多用细长的手指握住福克斯一根尾巴。伴随着一道明亮的火光，邓布利多和福克斯一起消失了。
“噢，又来了。”哈利不满地哼了一声，转身把魔杖捡起来，心里暗暗为邓布利多的神秘举动感到生气。霍格沃茨校长还是老样子，什么也不告诉他。现在哈利就连格里莫广场的情况都不知道，他甚至无法给罗恩和赫敏写封信。也许他们会担心，会生气。唉，有什么办法呢？这全是邓布利多的决定。哈利认为他能充分理解罗恩和赫敏在暑假里的心情。他看着手里的魔杖，又觉得很无奈。不用魔杖施魔法，这怎么可能呢？他承认在进入霍格沃茨之前，自己确实显露出一些魔法天赋。但那只是巧合，而且他的魔法非常弱。哈利无法想象不用魔杖该怎么对付强大的伏地魔。
他举起魔杖，在半空中快速画了一个圈，空气中立刻出现了一面薄薄的盾牌。这是他新学的魔法之一，用来防御强大的黑魔法。在持有魔杖的前提下，哈利已经用得很好了。可脱离了魔杖，他连最简单的飘浮咒都无法使用。这样下去，他不知该如何面对伏地魔，还有那个转校生……
一想起雷，哈利的神经马上紧张起来。要在短短七天里忘记这个魔族是很困难的。哈利还记得和拉米雷克对峙的情景。夜晚在西塔附近，他用魔杖对准雷，想给他一个恶咒。可转校生轻轻松松地制服了他。当时他被愤怒冲昏了头脑，来不及怀疑。而现在，通过邓布利多的教导和对黑魔法的接触，他充分意识到雷的可怕。最让哈利不甘心的是，雷那种满不在乎的表情，摆明了看不起他。哈利咬紧牙关，耳边又想起了雷说过的话。
愚蠢的家伙！
我不介意跟你打一架。
如果真是我们袭击了格兰杰，我早就把你灭口了！
提醒你，别妄想跟我打。
你是脑子不清楚还是还是活腻了，居然敢跟我说这种话！
可恶的魔族！哈利攥紧拳头，气得浑身发抖。我早该想到的！这个卑鄙的、狡猾的家伙，整天跟在马尔福身边……就算他不是伏地魔一伙的，也绝不是什么好东西！谁知道他肚子里在打什么鬼主意，马尔福还把他当朋友……该死！他越想越气，恨不得把近来学到的黑魔法统统用到雷的身上。显然，雷在哈利心中的地位已经超越了伏地魔，成为大难不死的男孩最恨的人。
“羊皮纸飞来！”哈利挥动魔杖，邓布利多留下的一卷古文献自动朝他飞过来。哈利把它展开，试图仔细地阅读上面的每一个字。邓布利多告诉过他，学习黑魔法离不开理论学习和实践运用。哈利想过，也许这些文献对赫敏的帮助会更大一些。因为在急躁情绪的支配下，他很难集中精神去啃这些枯燥的黑魔法原理。
“让他们都见鬼去吧！”哈利扔下羊皮纸，厌恶地发出诅咒。都是那些魔族，事情才会变成这样！伏地魔复活已经够糟的了，他正在利用马尔福。冒牌的转校生还逍遥法外，而魔法部的笨蛋们却忙着给乌姆里奇颁发梅林爵士团勋章！至于凤凰社……邓布利多一定对凤凰社隐瞒了不少事情，好吧，就算他有他的理由，但罗恩他们有权力知道真相……整个世界都该知道真相，知道有个长得像人类的魔族混在他们中间，告诉他们要时刻提高警惕……别去理睬魔法部的鬼话！
坚持正义的哈利？波特生着所有人、所有事的气，连他自己也不知道是为什么。最后，他把原因归到黑魔法上，认为脾气暴躁是学习黑魔法的副作用。这也难怪，哈利心里有个声音说道，黑魔法是伏地魔和魔族痴迷的东西，正常人谁会去用呢……
一阵尖利刺耳的“吱呀”声打断了哈利的牢骚。“教授，你回来了？”他抬起头，以为是邓布利多。但出乎哈利意料的是，房间的半空中出现了一条银绿相间的斯莱特林蛇。蛇的身体周围燃烧着微弱的黑色火焰。哈利大吃一惊，他本能地退后一步，举起魔杖，紧张地盯着这条蛇。难道伏地魔发现了这里吗？还是……这里有防护咒语，也许我能抵抗一会儿，撑到邓布利多回来……
哈利脑子里想象的战斗情景没有发生。黑色火焰慢慢熄灭，连同蛇的身影一起消失了。随后，一个灰色信封掉了下来。哈利谨慎地看着它，小心地走过去，过了片刻才捡起来。信封上没有字，哈利把它倒过来，一张折叠过的羊皮纸掉在他的手里。这是什么？哈利快速将它展开，信纸下的署名把他吓了一大跳。
L．M．？卢修斯？马尔福？
哈利不可思议地盯着这封意外来信，以为自己在做梦。卢修斯？马尔福不是在阿兹卡班吗？不好！哈利突然反应过来，我们暴露了！马尔福知道了这里，他突破了邓布利多的防护咒，他一定把情报告诉了伏地魔！哈利感到嘴里一阵发干，他仿佛又看见了那片阴森的墓地，伏地魔的复活以及卢修斯那双不带感情的灰眼睛。他……他要干什么？
哈利吞了一口唾沫，微微屏住呼吸，心脏跳得飞快。他把目光移到信的上方，以一种紧张到麻木的心情读信。在信纸的第一行，他看到了这样一个名字所写：
A.P.W.B.D。
“致A.P.W.B.D，
见到这封信，也许你会感到诧异。是的，我已经离开了阿兹卡班，并成功地探测到你和波特藏身的地方。要知道，最近我学到了不少东西，尽管我很不想提起是向谁学的。
让我免去客套话，直接进入正题吧。我想和你做个交易。一个对你，对我都有利的交易。
马尔福家的近况你应该知道了，我和我的家人失去了联系。黑魔王打算借助魔族的力量，统治世界。现在已有不少食死徒获得了力量，我侥幸躲过一劫。但我无法保证我妻子和儿子的安全。特别是德拉科，他还不知道魔族的可怕。黑魔王已经决定让他成为食死徒，强迫他接受魔族的力量（烙上黑魔标记的仪式大概就在这几天）。德拉科还是个孩子，纳西莎和我都不愿意把他卷进去。因此，我需要和你谈谈。但请记住，我不是在求你，是在和你谈交易。
我了解黑魔王的秘密。计划的一开始，是由我为他召唤魔族，也是由我代表他和魔族联系的。所以，我深知事情的全过程。魔族的力量强大无比，不是任何巫师或是你们凤凰社能对付得了的。而我，拥有你们需要的情报。比起一群对真相一无所知的凤凰社成员，我的价值更高。我相信，你不会不接受的。
下面我来说说交易的具体内容。
首先，我要你立即把德拉科带离马尔福庄园，远离黑魔王的控制。当你做到了这一点后，我会再次来信，说明时间和地点与你会面。到那时，你可以从我嘴里得到许多你想知道的情报。我知道你一直想击败黑魔王，那这就是个绝好的机会。
当然，我是个不折不扣的食死徒，这样的身份毫无疑问会遭到怀疑。如果我猜对了，那接下来的话大概能打消你的顾虑。我没有把波特躲在这里的消息告诉黑魔王，这样做对我的家庭没有太大的帮助。所以，我希望你能想清楚，这个交易有百利而无一害。我还要提醒你，要是你不接受我的提议，那么不久后，尼可？梅勒的房子就会被黑魔王和他的属下们包围。我认为你将很难确保那个哈利？波特的安全。因此，在我没改变主意之前，你最好快点行动，保护德拉科不受伤害。我再强调一次，这是交易，不是请求。
祝你早点做出决定。
L.M.”
哈利瞪大眼睛。要不是这封信的内容关系到德拉科的安危，他真想把信揉成一团。都走到这步了，卢修斯？马尔福还摆出一副纯种巫师盛气凌人的傲慢态度。这封信说得好听点是交易，说得直白点简直是威胁。拜托，把马尔福拖入危险中的还不就是你？要是马尔福……糟了，邓布利多不在！哈利意识到他的处境变得很糟糕。卢修斯的信是写给邓布利多的，根据他的意思，如果邓布利多不立即解救德拉科，那卢修斯就会把这里透露给伏地魔。而且既然卢修斯有能力把这封信送进来，就证明防御咒语对他无效……说不定伏地魔过一会儿就会出现在他面前……
瞬间，无数个可怕的念头从哈利脑子里闪过：卢修斯？马尔福不知道邓布利多刚才出去了……他准以为邓布利多不接受他的交易……然后这个秘密的藏身地马上就会变成战场……假如他能逃出去……德拉科？马尔福还是会被烙上黑魔标记……怎么办？我到底该怎么办？
大难不死的哈利？波特额头上渗出汗来。他盲目地在房间里瞎转，企图找到一个两全其美的办法。等邓布利多回来是来不及了……我不可能和一群食死徒对抗……马尔福决不能变成食死徒……只能……只能……
去马尔福庄园。一个清晰的声音在哈利的耳边响起。
什么？
由你去马尔福庄园，带走马尔福。那个声音继续说，这样就不必担心和伏地魔正面冲突了。
可……你疯了吗？我该怎么去马尔福庄园？就算真的到了，马尔福会答应和我走吗？
带上他父亲的信，让他相信你。如果实在不行，就强行带他走。这至少比在他胳膊上烙上黑魔标记要好。
我……好吧，我承认这个想法很大胆，很冒险……
你父亲喜欢冒险。他不想让唯一的儿子变成胆小鬼。而且你不是一直想见马尔福吗？这就是机会！也是你最后的机会。
哈利渐渐被自己鲁莽的一面说服了。他紧紧握住魔杖，坚定地走向梅勒的储藏室。
别紧张，他告诉自己，冷静点，总有办法的，一定有什么办法能让我离开这儿，一定有……
马尔福，等着我……
