又是一个夜晚，李政仍摸到黄方山坡，先把头领酒囊里的酒倒掉，再往酒囊里灌满水。故伎重演，把头领弄醒后，他想到只一个头领可能难以让族人相信真相，而在蛮人当中，巫师地位神圣，说话无人不信。于是，他又偷偷绕到衣着花哨的巫师睡觉的地方，用草搔了巫师的鼻孔。巫师打个喷嚏起身，半睡半醒，见其他人正往山下赶，他以为出征了，赶紧俯身对天祷告，然后在挂在胸前的鼓上敲起敬神的鼓点，随大队人马下山。
头领照旧边走边喝，可因酒囊中的已不是酒，他缺了酒的滋润，浑身不舒服。巫师的鼓声更让他心烦，他抽刀从后面砍向巫师。巫师竟未卜先知，在刀砍到头上的刹那闪身避开，头领一刀砍空，扑倒在地。
巫师一脚踏住头领的后脖，讥笑道：“小子，竟敢暗算我。我一句咒语，就能送你上天!”头领显然怕了，求饶道：“大神息怒，小王今后唯大神命是从，战利品与大神平分。”“只平分就想让我饶过你?”“那就大神拿大头。”
李政见他俩只顾讨价还价，根本没注意到两族人已经开始联欢。这样下去，这一夜就又白过了，必须出面干涉!他从藏身地跳出来，猛地从巫师身上硬扯下鼓，边敲边跑向联欢的人群。巫师和头领都被震惊了，巫师放开踏住头领的脚，头领爬起来，两人的目光紧盯着鼓，齐步追来。
李政敲着鼓窜进人群中，引逗巫师和头领也进入正在进行各种联欢活动的人群。他想：这下他俩不会对这场景视而不见了吧?可是他错了，那两人的眼睛只盯着鼓，并随着鼓点跳起七扭八拐的舞来。李政敲鼓是为了吸引他俩的注意力，可不是给他们伴奏的。他气恼地停止了敲鼓，鼓点一停，巫师和头领“砰”地坐在地上，脸对脸互看着，一动不动了。李政这才注意到他俩的眼睛，见那眼睛里像罩着一层雾，伸手到他们眼前晃晃，没有一点儿反应。原来他俩貌似清醒的状态，其实也是一种梦游。
看来是没有办法弄醒这些梦中人了，李政尝到了黔驴技穷的滋味。他本想一走了之，可想到自己走后这些蛮人还要无休止地相互残杀，他实在于心不忍，于是又留下来，躲在暗处继续想办法。
他闷了一天，反复琢磨：没听说过世界上其他地方的蛮人有这种现象，会不会是这里的地理因素导致了蛮人独特的习性呢?这种可能是有的，但很难证实，自己既不是地理学家也不是地质学家，怎会懂得这条山谷有什么奇特力量呢!
忽然他脑中灵光一闪：不能从地理上证实，还可以从蛮人身上证实嘛!还是从巫师和头领身上下手，如果猜测在他俩身上得到证实，他俩便会从梦中醒来，那时再让他俩去唤醒其他蛮人。噢，对啦，这面夺来的鼓要派上大用场了。想到这里，他高兴地在那面鼓上狠敲了两下。
第二天，双方一开战。他注意到黄方巫师情绪低落，他知道那是因为巫师丢了鼓，又不知是怎么丢的，受到了族人的奚落。两方开战后，李政悄悄靠近在战场后做祷告的巫师，轻轻敲了几下鼓。巫师听到鼓声惊得身子一颤，赶紧回头看。李政此时藏入树丛，见巫师转回头去，他又敲两下，然后在树丛中慢慢往后退。巫师被引了过来，绕着树丛寻找。李政越退越快，鼓点也敲得急，终于把巫师引离了山谷。
翻过一道山梁后，李政看到头领也赶来了。原来头领发现巫师脱离战场，以为他是逃跑，就追过来。两人碰头后一交谈，都觉得鼓声大有蹊跷，更加卖力地循声追赶。李政当然不会让他俩追到，拖着他俩满山转，总算转到了天黑。巫师和头领筋疲力尽，倒地大睡。李政在一旁观察，他俩仍酣睡如猪，他心中的疑团解开了：蛮人梦游的习性果然是那条山谷里某种神秘魔力所致。离开山谷，他们的梦游习性便消失。
这夜皓月当空，照得连绵群山如同白昼。李政在巫师和头领头上使劲敲鼓，然后把鼓放在巫师身边。两人被惊醒，巫师见鼓失而复得，忙紧抱在怀中。他俩起身四望，最后目光被山下的景象吸引了。原来，从这道山梁向下俯视，那条洒满月光的山谷一览无余，山谷中两族人亲密联欢的情景清晰可见。
看着看着，巫师突然怪叫起来，他对头领说想起了一个传说：几千年前，一个大火球从天而降，在山谷爆炸，从此进入山谷的人便被魔鬼附体。后来他竟忘了这个传说，看来是被魔鬼附体了。目前他们白天打仗，夜里联欢，肯定也是被魔鬼附体。说完他俩冲向山谷。
躲在暗处的李政听了这话，猜测那大火球可能是坠落的陨石，陨石带来了天外物质，这物质具有特殊能量，散发出来影响了人的心智，使人白天暴躁好斗，而到了深夜，又沉浸到心平气和的梦游中。这就是山谷的魔力。
回到山谷，巫师和头领不敢深入谷底，巫师站在山坡上边敲鼓边吟唱那个传说，劝说两族人离开山谷。虽然平时巫师的话在蛮人中是至高无上的，可现在他们是在梦游中，都以为自己是大王，所以都嘻嘻哈哈的，根本没把巫师当回事。
就在这时候，李政又出现了，他递给了巫师一面鼓，对他说道，“快敲鼓，点醒他们……”
巫师一看，又是之前他们看到的那个黑发黑瞳的汉家小娃，就说道，“小子，你，我的鼓，你要做什么？”
“我如果告诉你，这是三清道尊和长生天让我来指点你，你信不？”李政决定好好的扮下神棍，他搬出来了三清道尊和长生天这两张虎皮来给自己壮声势。
“三清道尊？长生天？你是说，你是长生天的使者？”巫师一听长生天三个字，顿时激动起来，原因无他，他信奉的就是长生天，如今一个带着几分诡异的小孩突然告诉自己，他是长生天的使者，他哪里能不信？
巫师很快就接受了李政是神使的幌子，他恭敬的接过李政给自己的鼓，然后试图对自己的族人介绍李政这个神使，但是人们依然没有把巫师当回事。
巫师很着急，就把鼓敲得更响。敲着敲着，那鼓“砰”的一声，喷出一束火花，溅落到谷底的草地上，燃起了熊熊大火，四处蔓延。这下两族的蛮人都被吓醒了。抱头鼠窜，逃出了山谷。
原来，李政察觉山谷有魔力的同时，也在谷底发现了易燃的硫磺，他想到火烧山谷，迫使蛮人撤离，可又觉得这把火应该让巫师来放，这样蛮人就会以为着火是神的旨意，就会心甘情愿地离开山谷，也不会受到过度的惊吓。
李政拆开巫师的鼓，把自己的一个小铁盒拴在鼓里的皮绳上，铁盒里放一小块硫磺，再从衣服上撕下几条布，搓成细捻，一头缠住铁盒里的硫磺，另一头从鼓的挎带穿出。他等巫师敲鼓吟唱时，悄悄在巫师身后用火镰点燃挎带上的细捻，引着鼓中的硫磺……
大火烧了十天十夜后熄灭，蛮人又回到山谷生活。大概是因为天外物质的能量被大火烧毁了。
蛮人的习性变得正常了，他们白天不再打仗。夜里安静睡觉，两族人和睦相处，他们在询问巫师之后，才得知是一位神使救了了他们，蛮人们很是感激，他们按照两族祖辈上传下来的规矩，恭敬的认李政为两族共同的领袖…….
