就在冬季刚刚过去不久，曹操起大军二十万攻进涪城，而涪城太守刘康则是袁绍的部下，曹操此举就是在向袁绍挑衅。得知曹操发兵攻城后，袁绍下令袁熙为前军先锋，阻击曹仁兵马，淳于琼为大将军率军十万阻击曹操大军。
没想到激战涪城半月后，淳于琼被曹操手下徐晃斩杀，十万兵马全部折损，而阻击曹仁的袁熙也被曹仁击破，袁军纷纷投降曹仁，袁熙身受重伤连夜逃回了冀州。
袁熙：儿无用，让父亲失望了。
袁绍：虽然战败，但你仍尽力杀敌，为夫又怎能责怪与你。
许攸：主公啊，在下有一计定能让曹操大败。
袁绍：快说。
许攸：曹操的二十万大军已经是倾城而出，如今的兖州一定是空虚的，曹操的首府如果被我们夺下，定能让他必败。
袁绍：那涪城怎么办？
许攸：主公可以让士兵在涪城耗住曹军，派大军连夜攻取兖州，让曹操没有安身之处。
许攸的计谋果然得逞，袁绍先后派张郃率军十万奔向兖州，随后又命高览率军五万辅助张郃，三日之后袁军攻破了兖州，曹操的首府丢失，攻击涪城的曹军闻风丧胆，曹仁被回杀的张郃击退，曹操顿时失去了安身之处。
左右为难的曹操大怒不已，突然头痛欲裂晕倒在地，等曹操再度苏醒的时候已到了吕布的下邳城内。原来是吕布派人接应了战败的曹操，将曹操接到了下邳，而曹操的大将至今仍不见下落。
吕布：孟德何故如此失落，虽然经历战败，但胜败乃兵家常事。
曹操：我恨的不是战败，而是我自己太轻视袁绍了。
吕布：如今孟德兄失去了城池，就留在我下邳城内，有你帮助，我们一定能创下功名大业。
曹操：在下多谢奉先将军，如将军不弃，在下愿效犬马之劳。
曹操留在了下邳帮助吕布，而吕布随后派人四处打探曹仁和徐晃的下落，虽然一直没有消息，但曹操心里知道他们不会出事。
