蛟魔王的远征大军一路向西，已可遥望大河，河北岸一片树林，树林北部有一国城显现。再往远处看，远方的山头冒着滚滚浓烟。蛟魔王率众山神潜入密林，见那密林原来乃是一株大树，干劲枝遒，枝叶丰茂，独木绵延千里。
众人至树干处，望见那粗大的枝干上盘绕着一条巨大的青蛇，黄色的蛇头正盯着蛟魔王和众山神口吐着红信。众山神有些惊愕，不敢轻易挪步。少咸山神见状正要上前，被蛟魔王拦住。蛟魔王抽出龙蛇鞭，迈步上前，那大蛇见蛟魔王逼近，猛地张开足能吞下一整只鹿的大口朝蛟魔王袭来。蛟魔王闪身躲过，一挥手，龙蛇鞭已将那大蛇的头颈缠住，向外一甩，那青蛇的身躯被卷起两丈高，又重重地摔在地上，挣扎了一番，再上前看时，早已气绝。
蛟魔王身后的众山神见状松了一口气，又一同继续前行来在城南近处观瞧，见那城中进进出出之人每人都用一只左手托着脖颈上的一个大肉瘤。蛟魔王见那些人长相奇特，不知其高低深浅，便对身边的两个人头马身山神道：“你们趁其不备看能否捉住一两个回来盘问一下。”
轩辕山神和王屋山神领令，由林中纵身疾驰而出，眨眼之间便来在了那城附近，那些人见两个人首马身的怪神飞奔前来，纷纷惊慌逃窜，两个山神冲入人群探手各自捉住一个带回林中。
那两人被掼在地上，痛苦呻吟着不能站立，蛟魔王上前问道：“你们是什么人？”
两人看见蛟魔王的凶恶模样竟未惊慌，咬紧牙关，皆是不发一言。
两名山神正欲用狠，被蛟魔王拦住，对那二人道：“我们不会伤害你们，你们只要告诉我城中的实情，我便放了你们。”
那二人相互看了看，其中一人开口道
