看罢经书，牛魔王等三人复又出发，在海中逐浪前行，日夜兼程。海阔鱼跃，天高鸟飞，两日后，方才看到前方一座山岛，三人上去一看，到处是沙石，没有草木，除了一些海鸟之外，也不见半个山神的踪迹，和之前看到的大体一致。
三人在岛上过夜，次日又向南行，经七百里水路，见一座海中高山，方圆百里，桃李满山，梓桐林立，蒲草随风摇摆，麋鹿潜行林中。蛟魔王在水中捉了些鳣鱼和鲔鱼供牛魔王和大鹏二人充饥。
次日晌午，前面遇有一片流沙金黄，迎抱碧浪，蛟魔王上岸行了两日，见一座山绵延起伏，方圆足有二百余里，却光秃秃没有草木，山上玉石遍地。三人进入山中，在峡谷中蜿蜒前行。不久，见前方有一潭湖水，方圆足有十里，到处泉水喷涌，水雾弥漫冲天，遮蔽天际，在落日余晖中水珠映出虹彩。那湖水中有许多蠵龟和像鲤鱼般的六足怪鱼潜伏。几个兄弟在湖水边驻足观看奇景半晌，不觉已是暮霭迷空。
