从前有个乐师，他的演奏技艺非常高超。有一天，他独自穿行一片森林，脑子不停地思来想去。可是，思索了一阵儿，就再也想不出什么名堂了，于是自言自语道：“森林里太难打发时间了，我得想个法子找个伴儿才行。”说罢取下背上的小提琴拉了起来。顷刻间，森林里回荡起悠扬的琴声。不久，从森林深处跑出一只狼。“嗨，怎么来了一只狼呢，我可不想让它做伴。”乐师小声说道。那只狼跑到近处，对乐师说：“啊，亲爱的乐师，你的小提琴拉得太动听了，我也想学。”“很容易，”乐师回答，“只需要遵照我说的去做就可以了。”“好的，亲爱的乐师，”狼说道，“你怎么说，我就怎么做，就像学生听从老师那样。”于是，狼跟着乐师走了一段路，他们来到一棵老橡树前。这棵树已经空了，树干中央还有一处裂缝。“瞧这儿，”乐师说，“想学拉小提琴，就把你的两只前爪伸进这个裂缝。”狼照办了。这时，乐师迅速搬起一块石头，把狼的前爪紧紧卡在裂缝里。狼动弹不得，就像戴了手铐的囚犯一般。“乖乖地站在这儿，直到我回来。”说完，乐师继续前行。
过了一会儿，乐师又自言自语：“一个人在这儿太难熬了，我得想个法子给自己找个伴才行。”于是又取下背上的小提琴开始演奏。悠扬的琴声再次在森林中回荡开来。很快，树丛中溜出一只狐狸。“哎，是一只狐狸呀！”乐师叹息道。狐狸慢慢地靠近乐师，说：“哦，亲爱的乐师，你的小提琴拉得太棒了！我也想学。”“很快就能学会，”乐师回答，“只要照我说的去做就可以。”“我愿意听从你的吩咐，就像学生对老师那样。”狐狸答应道。“跟我走吧！”乐师说。走了一段，眼前出现一条小路，路边灌木丛生。起初，乐师一言不发，两眼望着两边高高的树丛。接着，他折弯路一边的一棵小榛子树，用脚踩住树尖。然后，又折弯路另一边的一棵小榛子树，对狐狸说：“好吧，小狐狸，你想学点儿什么的话，就把你的左前爪伸出来。”狐狸照做了。乐师便把它的左前爪牢牢地捆在树枝上。“小狐狸，”他又说道，“现在伸出你的右前爪。”随后，狐狸的右前爪也被牢牢地捆在了树枝上。乐师检查了一下绳结，见系得很牢，便松开手。树枝猛地弹起，将狐狸的两只爪子紧紧拉开。狐狸就这样吊在了半空中，乱蹬乱跳。“好好待在这儿，等我回来。”乐师说完就自顾自地走开了。
很快，乐师又一次自言自语道：“唉，在森林里太难打发时间了，我得想个办法找个伴才行啊。”于是他第三次取下背上的小提琴拉了起来。琴声悠扬，在森林里不断地回荡着。这时，一只野兔突然跳到他面前。“唉，是一只野兔啊！”乐师说，“我可不想和它做伴。”“哦，亲爱的乐师，”野兔说道，“你的小提琴拉得多么动听呀，我也想学。”“这不难，”乐师说，“你只需要遵照我说的去做就可以了。”“哦，亲爱的乐师，”野兔回答，“我会听你指挥的，就像学生服从老师那样。”他们走了一段路，来到林中一片空地，那里长着棵白杨。乐师拿出一根长绳，一端系在野兔的脖子上，另一端绑在白杨的树干上。“好了，小野兔，迅速绕树跑二十圈。”乐师大叫道。野兔照做了。跑完二十圈后，绳子也在树干上缠了二十次。这下，野兔被紧紧地缠住了。它又拉又拽，可无论怎么拉拽都无济于事，反而使绳子把它那脆弱的脖颈缠得更紧了。“就在这儿吧，等我回来。”乐师说完又径直朝前走去。
再说，狼被卡住之后，将石头又拉又咬，折腾了很久，终于把爪子从树的裂缝中拽了出来。狼怒气冲冲地赶着去追乐师，一心只想抓住他，撕成碎片。狐狸看见狼跑来，便大声恸哭起来。它用尽力气对狼喊道：“兄弟啊，快来帮帮我吧！那个乐师欺骗了我。”狼推倒小树，咬断树枝，救下狐狸。狐狸决定和狼一起去找乐师报仇。不久，它们发现被缠在树干上的野兔，同样将它也救了下来。于是它们三个决定一起去寻找欺骗它们的乐师。
乐师走着走着，又一次拉起小提琴。这一次，他幸运了很多。悠扬的琴声传到了一个贫穷的伐木人耳朵里。听到琴声，伐木人激动不已，立即放下手中的活，腋下夹着斧头，走过来聆听音乐。“终于来了我想要的伙伴，”乐师说道，“我找的是人，不是野兽。”这回，乐师没有捉弄对方，而是继续拉琴。琴声美妙动听，伐木人听得如痴如醉，就像是被施了魔法似的。这时，狼、狐狸和野兔赶来了。伐木人发觉野兽们不怀好意，便举着明晃晃的斧头，挡在乐师身前，那架势好像是说：“要是敢动他的话，就小心一点，有我在这呢。”狼、狐狸和野兔见此情形，吓得转身逃回森林去了。乐师非常感激伐木人，又为他拉了一曲，然后才继续朝前走去。
