古时候有位王子，他一时心血来潮要去周游世界，可身边只带了一个忠诚的奴仆。一天，他来到一片广袤的森林，一直走到天黑也没找到住所，不知道该夜宿在哪儿。忽然，他看见一个女孩向一间小屋走去，于是跑上前，发现那姑娘既年轻又漂亮。王子向她招呼道：“好姑娘，可不可以让我和仆人在小屋里住一夜呢？”“唉，”女孩伤心地说，“当然可以，但我劝你们还是别进去。”“为什么呀？”王子问。“我的继母会巫术，对陌生人心存不良。”姑娘叹息道。这时，王子才明白自己闯到了巫婆的家。可天色已黑，他根本无法继续前行，再说他的胆子也很大，便迈步走进屋子。
巫婆坐在火炉旁的扶手椅上，她望着陌生人，两眼血红。“晚上好，”老太婆用嘶哑的声音说，竭力装出一副和善的样子，“坐下歇会儿吧。”她扇旺炉火，炉子上有一个小罐，里面煮着什么东西。女孩警告两位客人要多加小心，什么也别吃，什么也不要喝，因为巫婆熬的是魔汤。主仆二人安安静静地睡到天亮。他们起身准备赶路，王子已经骑到了马背上，这时巫婆说：“等一下，我想请你们喝杯饯行酒。”趁她去取酒，王子赶紧策马离开。等邪恶的巫婆端着杯子回来，只有王子的仆人还在那里紧马鞍。“把酒带给你主人。”她说，哪知刹那间，杯子破裂，毒酒溅到马身上，药性发作，马一下子倒地死了。仆人追上王子，向他讲述发生的事情。可是，仆人舍不得那马鞍，又跑回去取。当他赶到时，竟发现一只乌鸦蹲在死马身上，正在大口大口地吃着马肉。“谁知道今天还能不能找到更好的东西。”说着仆人打死乌鸦，拎着它离开了。他们在森林里继续走了一整天，可仍旧找不到出去的道路。黑夜再次降临，他们看到一家小旅馆，于是走了进去。仆人把乌鸦交给店主，让他烧好后给他们当晚饭。可他们哪里知道，自己来到的是家黑店。夜幕遮蔽下，店里来了十二个凶手，打算杀死两位房客，抢劫他们的钱财。动手之前，凶手们围坐在餐桌旁，喝乌鸦肉炖的汤，店老板和那老巫婆也加入其中。众人刚喝了几口汤，便全部倒地丧命，因为乌鸦把死马肉上的毒汁传到了他们身上。旅馆只剩下店主的女儿，她是个诚实的女孩，没参与那些害人的勾当。她为两位陌生住客打开所有房间，让他们看堆积如山的金银财宝。可王子说，那些宝物都给姑娘一个人，他自己什么都不要，然后就带着仆人上路了。
两个人四处周游，过了很久来到一座城市。城里住着一位公主，美丽但却高傲。她遍告天下，谁能出一个她猜不出的谜语，就可娶她为妻；要是给她猜中了，那个人就要杀头。她有三天思考时间，可她聪颖过人，总能在规定期限之前猜出谜底。王子抵达时，已经有九个人丢掉了性命。不过，王子被公主的美貌所折服，情愿拿自己的性命做赌注。他走到公主面前，说出了谜语：“什么东西不能杀人，却一下子杀死了十二个人？”她不知道这是什么，思来想去怎么也猜不出。她翻遍各种谜语书，可就是没找到这个谜题。一句话，她才情散尽了。公主实在没有办法，只好派侍女溜进王子的卧室，偷听他梦中都说些什么，以为他讲梦话时会泄露谜底。谁料想，王子的仆人却装作主人躺在床上，侍女一进来他就扯掉了她的斗篷，让她露出本来面目，而后用鞭子把她赶了出去。第二天夜里，公主派贴身侍女再去碰碰运气，结果王子的仆人又扯下她的斗篷，用鞭子将她赶跑。第三天，王子确信性命无忧，便睡回到自己的房间。这次公主本人来了。她披着一件雾灰色的斗篷，坐在王子身边。她以为王子已经睡熟了，便与他搭话，希望他能像许多人一样在梦中说出谜底。然而，王子并没有睡着，他心里清楚得很，把公主的一举一动都牢记在心。她问道：“什么东西不能杀人？”“乌鸦，”王子回答，“它吃了有毒的死马肉，结果没命了。”“那什么一下子杀了十二个人呢？”她又问。“十二个凶手，他们吃了中毒的乌鸦，结果都死了。”他回答。
得知谜底后，公主便想悄悄溜走，可王子紧紧拽住她的斗篷，逼得她只好把斗篷丢下才得以脱身。第二天清晨，公主宣布已经猜到了谜底，并且派人召来十二个法官，当着他们的面解开了谜语。可是，王子请求允许他进行申诉，说道：“公主在夜里偷偷溜进我的卧室，对我追根问底，这才知道谜底的。”“拿出证据来。”法官们说。这时，王子的仆人拿出三件斗篷，法官们一眼就认出那件雾灰色斗篷是公主的，于是齐声说：“给斗篷绣上金丝银线，它将成为你的结婚礼服。”
