公元181年冬，刘和率领麾下九将到达了涿郡，没有去郡守府而是直奔城北张府，刘和母亲就是涿郡张氏族人，刘和不去官府，而是去张家有两个目的。
其一：“拐带张飞”
其二准备留太史慈与高顺在这里秘密训练精兵。张家在涿郡是豪族地主，有千亩良田。太史慈有随父亲太史曦在丹阳召集流民择其青壮训练丹阳精兵的经验，现在又有三国练兵高手高顺在相信要不了多久就会拥有一只强军。
涿郡往北胡汉杂居，东北乌丸，西北鲜卑三方势力交汇于此，汉人多受欺凌。胡人尽皆骑兵，时长劫掠汉民，只要胡人没有大规模南下，地方官吏一般都不会上奏朝廷，因为幽州距离帝都洛阳千里之遥，信使往来需半月，更别说派兵镇压。大军未到胡人早已远遁。地方地主豪强为防止胡人劫掠，都会武装家丁，招募护院私兵。官府也是默认。
东汉初，乌桓常与匈奴联兵扰乱代郡以东各地。建武二十一年，汉将马援率军往讨，不胜。次年，匈奴内乱，且遭旱灾蝗祸，乌桓又乘机攻击之，匈奴转徙漠北。汉光武帝刘秀乃以金、帛贿赂乌桓大人。二十五年，辽西乌桓大人郝旦等九百二十二人降汉，贡奴婢、牛马及虎豹、貂皮等。汉乃封其渠帅、大人共八十一人为王侯、君长，许其内迁，使驻牧于辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代、雁门、太原、朔方十郡鄣塞之内。乌桓贵少贱老。怒杀父兄，不以为有罪，然不害其母，因母有族类；而父兄以己为种，故无人过问。血族复仇之风颇盛。乌桓杀戮成瘾，对待汉人更是如此。辽东苦寒，又远离中枢对于汉庭来说，犹如鸡肋。食之无味，弃之可惜！
燕赵古称多感慨悲歌之士，常年胡汉杂居民风彪悍。刘和秘令太史慈与高顺在涿郡城外张家庄园内招募15-20岁的孤儿青壮，封闭式训练，两人各领一营每营千人。农忙时帮忙务农，农闲时训练阵法。
张飞公元166年生，年后就17岁，身长接近八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。刘和向张氏家主道明来意后，同意张飞追随刘和建功立业。张飞生性好勇斗狠，见刘和手下七将个个威武雄壮好斗之心顿起，刘和便让他们相互切磋，结果可想而知，在涿郡打遍天下无敌手的猛张飞，在刘和七将没能拿下一个，还被关羽典韦揍了个鼻青脸肿。17岁的张飞武艺未达到巅峰，还只是二流，最主要的是没有趁手兵器。刘和决定在回洛阳之后为众将配齐神兵宝马。
有了张飞的加入，刘和麾下十健将！年关将至，便在涿郡过了春节。大家都是年轻气盛，血气方刚的年纪。在一起除了切磋武艺，就是拼酒量。不知不觉在涿郡待了两个多月，将涿郡之事安排妥当后，刘和便率领剩余八将南下青州，前去拜访了恩师郑玄，在青州度过了自己十三岁生日。青州停留的两月时间里刘和与郑玄门下一众弟子混了个脸熟。古人虚岁加二，刘和虚岁十五，长得面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰；手执长枪，坐骑骏马，真是英雄出少年。
在青州刘和接到一封密旨，让刘和监察地方官吏，特别是刺史，郡守。公元182年，灵帝光和五年。光和五年五月，灵帝下诏，令公卿举奏刺史、郡守贪残害民者。刘和估计，这就是刘焉向刘宏献策，为将来推行州牧制作准备。
