呼延灼初探二龙，众英雄陆续中毒。
梁山，林冲快马加鞭的赶到聚义厅，将晁飞等一路之事告于晁盖，吴用深思片刻后，召来众位头领，令秦明，慕容冲，刘唐，李逵带着一千人马先行支援二龙山，另派马麟，时迁，林冲，花荣，穆弘，史进带一千人马后续接应。
二龙山众人苦苦搜寻了半日也未寻得施恩半点踪迹，正此时突然有喽啰报告，山下有青州军前来叫阵，鲁智深听了，正愁没地方撒气，这下好了，没等晁飞等人开口，自己一个人便应下了。说完拿起镔铁月牙水磨禅杖，带了百十多个喽啰便下山去，众人见了，亦纷纷拿了兵刃去应战。
到了山下，只见对方帅字旗上绣着“呼延”二字，晁飞知是呼延灼到了，这场精彩的战役，原著中关乎三山聚义的直接因素。可如今桃花山已然不存在，只剩下二龙山与白虎山，二龙山基本皆已归心，眼下便只剩那白虎山未曾交往。晁飞想到这儿，低声对鲁智深讲道：“哥哥，今日不宜作战，还请兄长死守不出，二龙山地势险峻，量这些官兵不会硬攻的。”
鲁智深气急道：“我等岂能受这些鸟兵之气，洒家就想战他一战，灭灭他的威风！”
晁飞百般说辞，终于将鲁智深说服，带着一众人等回了山上，留下几十名喽啰，窥探敌情。
山下，呼延灼令众将士大声激骂二龙山反贼，喊了半日见无果，便也没了心情，退兵三里找了处平坦之地扎下营寨，等待时机。
山上，众人一方面因今日怯战而不悦，一方面则翻天覆地般的寻找着失踪的施恩，突然山下一喽啰，气喘吁吁地禀报道：“众头领失，失踪的兄弟回来了，正在山下。”
孙二娘关切问道：“可是一同至此的施恩兄弟？”
那喽啰点头确定。
只见几个喽啰带着施恩来到堂前，见施恩衣衫褴褛，晁飞忙去扶持，道：“兄弟受苦了。”
施恩只是点了点头，并无答话，这让鲁智深有些不爽，当看到孙二娘时，施恩抱头痛哭道：“都怪我不胜酒力，夜里游荡出山门，不慎滚下山去，害得诸位为我担心了。”
孙二娘安慰道：“回来则可，表弟无事便好，快去换身干净衣服，省得到时再染了风寒。”
施恩掩面准备离去，武松上前打量着问道：“兄弟，你这脸也见红，可不能再吃得酒，都怪昨日里我睡的早了，要知你这醉后胡乱走动，我断不会先睡的。”
施恩微笑着回道：“兄长多心了，怪不得别人，只怨施某酒后无德，权当教训吧，施某先去换衣便不多言了。”
施恩急匆匆地走出大堂，武松笑着自语道：“施恩兄弟，今日如何这般客气，一夜不见到是多了些书生气，有意思，呵呵。”
孙二娘亦笑着讲道：“些许是一夜的寒风，使得表弟成熟了许多。”
众人一言一语地讨论着，似乎忘却了山下临敌一事，只有晁飞心中对这个所谓成熟的施恩，有种莫名的感觉。
日暮，呼延灼等人在山下围了一天，仍不见有反贼出面，找来杨温下令道：“杨都监，如今的山匪怎地没了斗性，你且带人给我佯攻二龙山，把反贼给我引下山来。”
一旁的梅展听了，拱手劝诫道：“将军，依下官之见还是再等些时日，那王丰在我面前立下了军令状，姑且信他一回，待明日再看。”
呼延灼怒道：“一群反贼山匪，用得着如此忌惮？况且那王丰是个什么东西，我戍守边关战过多少蛮夷，这些个都不够我一仗打的，莫要讲些虚无之事，此事早日解决，我还得进京请命早日回戍边关！”
梅展听后，也不敢再进言，退在一旁，杨温得令率着百八十步兵，直冲向二龙山山道。那些个喽啰岂是训练有素的官兵对手，不多时便退上山门，靠着二龙山的地势之优，姑且将杨温等人困在半山，此时日渐西落，杨温带着剩余官兵退下山，赶赴营地。
“将军，反贼不过一群乌合之众罢了，我已率人攻上半山，只奈天色渐晚，恐难进击，故先退回，待明日定当捉得贼首，以除匪患！”杨温自信讲道。
呼延灼哈哈一笑，讲道：“果不其然，看来真是某些人危言耸听了，哈哈。”
梅展笑面相迎，心中却暗自恨道：“走着瞧！”
二龙山众位好汉讨论着如何破敌，鲁智深，武松一致认为正面匹敌，并不吃得亏，青州兵历来都不是对手，料他呼延灼也不相上下。
晁飞讲道：“我梁山援军明日定会抵达，到时定可应战，想来二叔定会派秦明等猛将前来，那时我等便可顺势下山。”
鲁智深讲道：“可是那原青州的兵马都监霹雳火？”
晁飞回道：“不错，正是霹雳火秦明。”
鲁智深叹道：“那秦明倒是个虎将，先前他那徒弟被洒家捉来，他单刀赴会前来救人，与我大战百余合不分胜负，自此便化敌为友，不想才这些时日便归降了梁山，看来这梁山真是卧虎藏龙之地啊。”
晁飞起身讲道：“各位哥哥均是英雄好汉，朝廷陷害忠良，官逼民反，我八百里水泊梁山便是天然聚义堂，容我等一同干番大事，救得万民于水火之中，也不枉世间走一遭。”
鲁智深喜道：“贤弟所言极是，天已暗，正好来继续吃些酒，明日奋力击杀山下狗官！”
少顷，众人又把酒言欢，这一次施恩没再喝酒，坐在一旁观察着众人。
翌日，众人集结在大堂内，突然发现昨日里豪情万丈的鲁智深又不知了身影，几个喽啰从山后将不醒人世的鲁智深抬入大堂。杨志气急道：“大哥，夜里还精神百倍，如何变成这副样貌，莫不是有人背里下手，做得些下三滥的手段！”
晁飞上前试了下鲁智深的气息微弱，明显是中毒的症状，正危难间，曹正，张青也捂着小腹倒在地上痛苦万分，杨志摸起身旁的刀怒喝道：“是谁？躲在背后见不得人，出来跟爷爷较量一番，也算条汉子！”
话音刚落只听得，林冲，武松，施恩三人也倒地不起，只剩得孙二娘，慕容婷，晁飞，杨志四人仍无大碍，杨志提刀破骂道：“是你们！枉我坦诚相待，没想到是这般人物，真耻于我等！”
晁飞解释道：“杨大哥，这一定是误会，我怎会害各位哥哥，我本身有药力在身，百毒不侵，因此我才没中毒，昨日夜里大家都曾吃喝了，怎的唯独我们四人无恙，这其中一定有蹊跷，我们断不可中了敌人奸计。”
杨志愤怒道：“你想怎么讲便怎么讲，事实如此，容我如何信你！”
话音刚落，却听得门外有人来，杨志怒道：“你的奸计得逞了，敌人攻上山了，我先结果了你！”说着便抬刀砍向晁飞，慕容婷见状前去抵挡，晁飞被这莫名的事整懵了，看着地上横七竖八的诸位，再看看正互战的杨志，慕容婷，晁飞似乎感到了危机的到来。
正此时，门外之人推开大门问道：“表姐如何这般了？”
