公元184年（光和七年）。
这一年注定是个不平凡的年岁。太平道的张角相约信众在这一年的3月5日举事反汉，而口号就是“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”‘苍天’其实就是指的是大汉朝廷，而‘黄天’指的是太平道。
根据五德始终说推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以张角规定所有信徒头戴黄巾为标记，象征着要推翻汉朝的统治。张角一面派人在各地都书写上‘甲子’记号，另一方面又派遣得意弟子马元义到各地召集数万人到邺准备，还曾经数次到洛阳勾结宦官封胥、徐奉等人作为内应，想要在起事时里应外合。
不料，却在起义的前一个月，张角的一个弟子唐周在洛阳因为其他的事情被抓，而这唐周也是胆小怕事之徒，惊慌之下竟然将张角意图谋反的事情说了出来，于此同时还供出了当时正在京师埋伏的内应马元义等人，官兵大力捕杀信奉太平道的信徒，株连者达到千余人。同时朝廷下令冀州抓捕张角。
由于事情败露，张角不得不提前一个月发动起义，也就是后世所称的黄巾起义。张角本人自称“天公将军”，两名兄弟张宝、张梁分别为“地公将军”“人公将军”，他事先就将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫等八州的信徒分为三十六方，大方万余人，小方五六千人，每方设置一名渠帅，各地的事宜由渠帅处理，而他本人做统一指挥。
黄巾军首先在冀州一带起事，他们烧毁官府，杀害朝廷官员，将从官府中打劫得来的钱财分发给穷困的老百姓，再加上之前张角行医济世的美名，因此黄巾起义的前期，获得了广大人民群众的热烈拥护。在短短的一个月之内，全国八州二十八郡都发生了战事，黄巾军势如破竹，各地州郡失守，官兵败逃，震动了京师洛阳。
同年的三月，汉灵帝刘宏命令何进为大将军，帅左右羽林屯于都亭，镇守京师；同时解除党禁大赦党人，要求各公卿捐出军资，并且推举将领子孙以及民间有深明战略的人到公车署接受面试；另外一方面，同时派遣东汉名将卢植，皇甫嵩及朱儁等名将各帅精兵反攻黄巾军。
朝廷军首战却是失利，大将朱儁、皇甫嵩被困于长社，各地义军更是士气如虹，此时的黄巾军如日中天。
但也恰恰就在此时农民起义的局限性也突然间暴露了出来，各地义军首领各自为战，不知道相互集结照应，有不少起义军首领为了筹集兵员、粮草不择手段，甚至更有不少山贼盗匪打着黄巾军的名义，干的却是危害老百姓的事情。为祸之烈尤胜官府，失去了最开始起义的目的，逐渐引发了各地民众的反抗情绪。
终于，就在同年的5月，皇甫嵩设计在长社火烧黄巾军，大败黄巾主力部队，拉开了黄巾军败亡的序幕，短短一个月的时间，各地如火如荼的起义大军接连遭受了沉痛的打击。
同年8月份，张角于广宗病死，黄巾军一下子群龙无首，很多对张角死忠的教徒因为没有了领袖而变得没有战心。朝廷军队抓住战机，反击黄巾军，将黄巾军杀得节节败退。最终于184年11月，皇甫嵩与巨鹿太守郭典攻下曲阳，成功地斩杀张宝，俘虏多达十余万人，至此，黄巾之乱终于平息。
黄巾之乱虽然只进行了短短的九个月时间，但是它为东汉朝廷带来的影响却是深远的，一方面残留下了不少叛军分散在各地，使得许多地区甚至成为了政府无力管辖的三不管地带；另一方面，也同时暴露出东汉朝廷积重难返的弊端，各地的军阀野心家们也都逐渐的开始蠢蠢欲动。
尤其是在此后不久，188年刘焉上书朝廷，为了镇压各地的黄巾余党，建议天子恢复州牧制度，派遣大批廉洁忠诚的大臣坐镇一方担任州牧，这一建议更是加剧了东汉末年群雄割据的形成。当然这都是后话。
并州因为地处边疆，且这里民众们最大的敌人不是朝廷的压迫，而是塞外游牧民族的侵略，因此张角并没有将此地作为一个发展重心，再加上丁原这几年大力发展民生，吕布在之前也做了不少的准备工作，因此并州没有受到黄巾起义的影响。
早在从草原远征归来的时候，吕布就做了几件大事。
第一件，他利用身份的便利，在并州各地开办酒店客栈，名为赚钱，实为设立情报据点。来自于后世的吕布可是深深的明白情报的重要性，尤其是在现在这种传递情报手段单一并且效率低下的冷兵器时代，拥有比对手更快更准确的情报来源经常可以决定一件事情甚至是一场战争的成败。
而这件事情吕布也并没有隐瞒丁原，原本就将吕布视为接班人的丁原听到此事后更是大力支持。
第二件事就是在朝廷下发旨意，各地整理武备准备剿灭黄巾叛乱时建议丁原扩充武备，建立更加强大的骑兵部队，最终也在丁原的首肯之下，将并州的骑兵部队扩展到三万人的规模，而其他部队规模不变，这也是并州的财力所能支撑的极限了。
第三件事，上一次草原远征时，远征部队配备马蹄铁和双边马镫，在战斗中获得了巨大的优势。尝到了甜头的吕布开始大力发展匠作营，一方面提高匠人们的地位和收入，另一方面利用自己的知识，对现有的许多兵器及装备进行了调整和改进，只是限于条件，许多新的东西仅仅只能是纸上谈兵，但其他的一些装备的改进也让并州军的战斗力有了大幅度的提升。
在此期间吕布偶然的结识了一位奇人，此人名叫张达，乃是发明浑天仪的‘科圣’张衡的后人，正是因为有他的存在，吕布的许多设想得以实现。
而第四件事，则是吕布建议丁原在并州大力扶持并州的官学，同时允许出身贫寒的寒门甚至是普通百姓家庭的孩子进入官学，但这一点却在王智、田兴等人的强烈反对下不得不终止，一方面，田兴等人见吕布不断受到丁原的重用害怕遭到报复而想要打压一下，另外一方面，各世家大族也不愿意看见这种将来影响自身地位的情况出现，因此丁原即便是想要支持吕布，也不得不顾及其他各方势力的反应，只能不了了之。
公元184年10月。
因为官学的事情，吕布惹了其他不少士族的怒火，丁原也不得不暂时将吕布暂时冷却一段时间好平息士族的怒火，士族们见达到了立威的目的也就没有继续发难，而吕布正好也乐得清闲。
这不，最近又和张达研究起了蒸馏设备。吕布也是一好酒之人，只是来到这个时代后，发现这里的酒水实在是太过劣质了，如今有了条件，他自然想要好好改进一下，酒鬼以好酒为天嘛。
虽然他不懂得后世那些名酒的具体酿造过程，但是有一个很重要的关键他却明白，那就是蒸馏提纯，其实除去那个化工原料勾兑出的酒以外，任何真正的好酒都是用粮食酿造而来，区别只是在于工艺的不同而已，这个时代的酒水之所以对吕布来说不好喝的原因就在于没有经过提纯等过程，当然皇帝所饮用的御酒有经过简单的提纯，但是非常稀少。吕布就突发奇想，利用初中的化学知识自己制作一套蒸馏设备，画出图样来交给张达，张达虽然不知道此物作何用，但是对新奇事物的好奇和钻研的热忱让他情不自禁的投入到铸造的过程中。
反复制作了一个多月，终于张达拿着一套自己很满意的作品来到了吕布的府上。吕布正在书房和田丰闲聊，听到时张达来访，拉着田丰就奔到了前厅。
田丰拿着用薄薄的黄铜制作的各种奇形怪状的瓶瓶罐罐仔细端详着，口中开口问道：“主公，这就是你和张大匠最近在研究的东西么？这到底是什么物件？”
吕布逐一地检查着各个部件，越看越是喜欢，得意洋洋地卖着关子：“哈哈，田先生，请恕在下不可多言啊，这可是高级机密喲。是不是呀，张大匠。”一边说着一边还冲着张达挤眉弄眼。
张达是个比较腼腆甚至有些害羞的人，看到田丰将询问的目光转向自己，有些不好意思地说道：“田，田大人，我也不知道这究竟是何物件，只是看到少将军的图样甚是新奇，这才……不过我想，这应该是加热提取一些物质所用的容器吧。”
吕布张口笑道：“哈哈哈，不愧是张大匠，只是制作了一套模具竟然就将这功用猜了个八九不离十。没错，这些东西正……”
突然外面传来一声“报——！”
吕布止住话头，转首向厅外看去，发现来的人是吕中，一副风尘仆仆的样子。
张达连忙见机道：“少将军，在下告退。”
吕布点点头说道：“恩，张大匠你慢走。改日再请你过府一叙。”
下人送走张达之后，吕布急忙拉住吕中说道：“可是那边有了消息？”
吕中点了点头刚要开口，吕布突然伸手制止了他，同时对田丰说道：“先生，请一道去我书房。”
