时光飞逝，转瞬又是一年，漩涡和辉迎来了毕业季，不过忍者学校的毕业没有那么多离别的伤感，只有对忍者生活的期待和惶恐。
中谷浩之跟川岛雅人一同作为监考，众人开始了毕业考试，考核的内容很简单，两人对练，根据两个人的表现判断有没有资格毕业。毕竟是战争时期，不可能考个变身术分身术就让毕业，那是对学生生命的不负责任。
“第一组考核，阿斯玛VS琳，请双方结对立之印！”中谷浩之宣布考试开始，两个人结对立之印后分立训练场两端站定。
“加油啊琳，把阿斯玛打的满地找牙！”旁边的带土比他自己上场还要激动，大声地给琳打气。
琳却没有闲暇回应他，阿斯玛的实力她很了解，远在自己之上，必须要认真应对，发挥出自己的实力，这样才有可能通过考试。
下忍间的战斗，我是说常规意义上的下忍，一般都是用手里剑互相试探为主，琳向阿斯玛丢出三枚手里剑成品字形，速度极快，手里剑之间又互相照应，隐隐封锁了阿斯玛的闪躲空间。
阿斯玛也没想着闪躲，闪躲便会落入下风，他同样丢出三枚手里剑，将琳的手里剑打落后，有两枚手里剑在他的操控下又往琳的方向射去。
琳看似狼狈地在地上一滚躲开手里剑，没等阿斯玛露出得意之色，他的旁边突然爆炸开来。原来琳射来的手里剑末端连着引爆符，阿斯玛虽然将其击落但是手里剑坠落在附近离他不远，顿时炸了他个措手不及。
顾及阿斯玛远程的风遁忍术，琳因为没有强力的远程攻击手段，只得近身向阿斯玛冲来。
虽然力量下有劣势，但是琳凭借女子特有的柔韧性，与阿斯玛周旋一时间也不落下风。
刚才吃了个闷亏弄得灰头土脸的阿斯玛本就觉得丢了面子，眼见久攻不下更是着急了起来，用力将琳逼退几步，取出了一柄特异的武器装在手上。
“小心了琳，这把刀名叫“飞燕”，是我新获得不久的武器，使用它还不熟练。”阿斯玛平举手中的查克拉刀，向琳攻去。
作为可以传导查克拉的武器，配合阿斯玛的风遁查克拉，飞燕的锋锐度不是普通苦无能抵挡的，很快琳就败下阵来。
双方结和解之印后，川岛雅人记录他们二人的成绩，并说会在考试结束后一并公布。
接下来是第二场、第三场，战争时期的忍者学校准毕业生，没有一个是庸人，哪怕是被称为万年吊车尾的带土，都在对决中表现出了出色的斗志和勇气，硬是冒着受伤的风险将对手击倒。
“第四组考核，漩涡和辉对战夕日红！”在中谷浩之宣布考核开始后，漩涡和辉本来想要立即出场，被阿斯玛拉住袖子给了他一个讨好的眼神。漩涡和辉不觉好笑，这么早就开始护妻了？回了个让他放心的眼神，走上场与红结了对立之印。
红俏丽的脸上却露出一个不服输的表情，“和辉君，我希望你能毫不留手的跟我进行对练，我想要知道我和最顶尖的天才到底有多大差距。”
漩涡和辉无奈地笑了一下，“我可不是什么天才，不过我会全力以赴的。”
说着漩涡和辉身上就惯例般的亮起了耀眼的雷光，同时他取出雷霆怒，瞬间消失在原地。
“好快！”红发现对面的漩涡和辉一瞬间失去了踪影，说明她的动态视力完全不足以捕捉到漩涡和辉的动作。
突然迅速蹲下，虽然没看见但是耳边吹过的风声和忍者的直觉让红突然蹲下，躲过了突然出现在他后方的漩涡和辉的一记横斩。
本欲顺势下劈的漩涡和辉发现眼前的红突然散落成了樱花消失不见。“有意思，幻术吗。”
此时躲在一旁的红吓出了一身冷汗，差点就被一招秒杀，还好蹲下时使出了幻术·三绝樱，成功逃离。
红心知速度远不如漩涡和辉的她不能跟他打运动战，此时分出分身从暗处突然袭击漩涡和辉。
看见跃在半空中的红，漩涡和辉顺势朝她的肩膀丢出两枚手里剑，只见“嘭”的一声被他手里剑擦到肩膀的红变成了一个木桩，此时从另一个方向又有一个红朝他攻来，他想用剑格挡住那个红的攻势，却发现挥了个空。
旁边的木桩却突然变成了红的样子，原来她硬吃那一下手里剑的伤害忍痛埋伏在他附近，就等漩涡和辉击破她的奈落分身，待他被幻术影响的一霎，瞬间再次发动幻术，“魔幻·树缚杀”！
漩涡和辉发现红的身影突然不见了，自己被捆在一颗树上，红的身影慢慢从树身中探出，用苦无刺向他，“结束了！”
红俯身刺去，却对上了一双赤红的双眸，原来漩涡和辉瞬间开启血之狂暴，借助杀意和周身的痛楚强行冲破了幻术的束缚，将雷霆怒轻轻在红肩膀上一拍。
红低声叹息，“我认输，你果然很强。”漩涡和辉笑道，“红你的幻术也很惊人啊，要不是我之前有过这样破解幻术的经验，没准今天就要栽在你手里了。”
说着将手伸向红的肩膀，虽然红不解何意，但是也没有闪开，反倒是阿斯玛在一旁眼珠子都要红了。
漩涡和辉手上绿光一亮，一股温和的查克拉附在红刚才被手里剑擦伤的伤口上，几乎是瞬间就使伤口愈合了，一丝痕迹都没有留下。
和红一同回到观众席，阿斯玛问候了红几句以后立马跑到漩涡和辉身边，“你啥时候学会了这一招啊，我刚才被炸的那么惨也没见你出手帮忙啊，是不是存心想占红的便宜啊。”
漩涡和辉一阵无语，这也太小心眼了，“你刚才虽然被炸的灰头土脸的，不过又没伤到什么，我刚才也给带土治疗了啊，你没注意而已。你眼里只有红吧！”
阿斯玛被他说的老脸一红，刚欲反驳发现红也看了过来，似乎是因为听见了自己的名字，顿时哑了火。
无事则短，接下来的考核很快就都结束了。
第二天一早忍者学校举行了毕业仪式，中谷浩之笑容满面的拿着成绩单走到了众人的面前，宣布他们的成绩全部合格！虽然带土又迟到，但是琳帮他填写了资料，并且遗憾地表示他们又是一个分组，以后只能继续照顾他了，让带土心花怒放。
中谷浩之向他们分发了忍者的护腕，从今天开始他们就是正式的下忍了！
随后众人回到教室里等待自己的带队老师，通过考试成为下忍和猜测自己的带队老师都让这些半大的孩子十分的激动，久久不能平息下来。
教室里的人越来越少，最后只剩下漩涡和辉阿斯玛红带土琳五个人。
早就等的不耐烦的带土在琳的安抚下总算是仍旧耐心等待。但是还是恶作剧般的在门上放置了了一个黑板擦。
“哈哈哈，我倒要看看会不会有笨蛋中招。”琳拗不过他，虽然担心给老师留下坏印象，但是等了这么久，她也有点生气，就随带土去了。
