南阳黄巾军渠帅张曼成起兵，自称“神上使”，杀了郡守褚贡，屯守宛城一百多天。汉庭任命秦颉为南阳太守，秦颉上任后整兵立马，很快便斩杀张曼成。
但黄巾余兵又推举赵弘为帅，四方黄巾军不断向宛城云集，越来越多，竟多达十几万。
这时，朱儁大军和荆州刺史徐谬，以及南郡太守秦颉合兵一处，共有一万八千余人，向赵弘发动了猛烈的进攻。从六月份一直战到八月份，始终无法取得胜利。
朝廷中有人上奏要招朱儁回京，灵帝也因为朱儁战事不利，想要召他回京，此时司空张温上疏劝阻道：“当年秦用白起，燕用乐毅，都是旷年持久才能够克敌。
今朱儁讨颍川，已有功效，率部南征，计划已定，临阵换将，这是兵家大忌，应该给他时间，让他成功。”灵帝感觉张温说的有道理，便打消了召回朱儁的想法。
朱儁知道朝堂上的事情后，更加的卖力，挥军急攻宛城，斩杀赵弘。结果朱儁大军刚离开不久，黄巾军又推举韩忠为渠帅，继续占领宛城与朝廷对抗。但是朱儁兵少，不能力敌。
故而，朱儁命令将士们解散围城，在宛城西南方向安营扎寨，并且面对城内筑造土山。
然后，他又命人鸣鼓呐喊，摆出要从西南方向攻城的阵势，黄巾军傻乎乎的全都急忙赶到西南方向来抵挡，却被朱儁亲自率领五千精兵从东北方向杀进宛城。
韩忠见势不妙立马撤退，退守到附近的一座小城，但是面对朱儁的大军，韩忠心里感到十分恐慌和不安，于是便要请求归降。
朱儁担心接收韩忠归降，会让黄巾军产生一种打得过就打，打不过就降的心里，从而造成更多的人参与叛乱。
于是，他不听手下众人的劝阻，直接拒绝了韩忠的投降，并命令将士继续攻城。看不到生还希望的黄巾军拼死抵抗，一连数日朱儁都没能将城池攻下。
朱儁登上土山观察敌营，对攻城军队做出了调整，采用围三缺一的方法。果然黄巾军看到有逃生的希望后，争相逃离，无心再战，朱儁乘胜追击，占领城池，追杀叛军，斩杀韩忠。
黄巾军就像打不死的小强一般，韩忠被斩杀后，他们又立了一位渠帅，继续与朝廷大军作对。就这样，朱儁率领的朝廷大军与黄巾军在宛城，来来回回进行了许多次抢夺战，才最终彻底平定了南阳的黄巾匪患。
与此同时，远在北路的卢植军中，有人劝说卢植贿赂左丰，以求对方不在皇帝面前打小报告。但是为官清廉、身为儒家大学的卢植，不愿向这些阉党低头，不肯做行贿之事。
左丰对卢植心存怨恨，回到京中便向灵帝谗言，说卢植虽然派军围了广宗，但是作战不力，迟迟不肯下达进攻的命令，恐其生变。
灵帝听后心中大怒，于是便派人前往广宗前线将卢植囚禁回京，改派向阉人谄媚贿赂的董卓，前去替代卢植，接管北方战线的军事大权。
董卓收到命令后，立马带上自己的女婿李儒、牛铺等人，快马加鞭地赶往广宗前线，接替了卢植的军权。
在董卓看来，眼前张角的黄巾军已经成了强弩之末，只要他下令进攻，很快就能将其全部歼灭，从而一举平定黄巾匪患。
这样，他就能得到剿灭黄巾军以来，获得的最大功劳，也就是斩杀张角、张宝、张梁三兄弟。故而，董卓心生兴奋，做梦都想着自己顺手捡到大功劳，很快就会被朝廷封侯拜相。
且说北方琢郡郡城，那日郡守命人贴出招募告示，引来一大群人的围观。告示写的是郡守为响应陛下号召，应对黄巾叛军，今向全郡招募有志之士抵御匪军，拯救万民于水火。
众人看完后有积极响应的，也有犹豫不决的，还有些人笑声议论纷纷。一个身挑扁担，扁担两头挂着草席草鞋，个头稍矮，大脸长耳之人看到告示后，连连摇头唉声叹气的。
“堂堂七尺男儿，不对，虽然你没有七尺，堂堂男子汉却在这里摇头叹气的，何不响应号召从军讨贼？”突然，一个身材高大，脸色稍黑，一脸络腮胡的壮硕男子教训道。
“鄙人刘备，字玄德，不知壮士如何称呼？”那人见此人身材高大、壮硕有力，颇有武力，并没有在意对方的不礼之举，似有结交的恭敬道。
“俺是个粗人，燕人张飞，字翼德，不如咱们先到附近茶铺坐下来再聊？”壮汉回道。
“也好，张壮士请。”刘备恭恭敬敬地对张飞说道。
“不知刘兄刚才为何唉声叹气？”坐下来之后，张飞要了两碗茶，又问刘备道。
“唉！我本是中山靖王之后，现如今朝廷昏庸、黄巾匪乱，百姓苦难。眼看偌大的大汉天下，满目苍痍将要毁灭在这些庸人之手。
我是苦于报国无力，无法挽救大汉，愧对高祖皇帝辛苦打下的天下啊！”刘备面露伤心之色，用衣袖擦了擦眼角泪痕道。
“原来刘兄是皇室之后，失敬、失敬。”得知刘备是中山靖王之后，张飞连忙恭敬道。
“哪里、哪里。备今只是一草民罢了。”刘备谦虚道。
“当今天下黄巾四起，全国各处都在黄巾军的侵害，陛下又下诏，四方豪杰响应号召，积极参军共同铲除黄巾匪患。
此时，正是我等报效大汉，拯救黎民的大好时机。刘兄身为皇室后裔，何不就此响应参军，共同讨伐黄巾贼人？也好弥补你心中报国无门的遗憾。”张飞劝刘备道。
“备正有此意，既然张壮士都如此说了，那我们就一起参军讨贼去吧！”见张飞有了参军讨贼之意，刘备毫不犹豫的回道。
“刘兄深明大义，俺张飞佩服，我家后院有一片桃花林，如今桃花正开得茂盛，不如你我就此结拜为异性兄弟，如何？”张飞略加思索后，对刘备说道。
“张壮士既然如此豪爽，备身感荣幸，那便结义为异性兄弟，将来我们有福同享、有难同当，共同报效国家。”刘备兴奋地回道。
