辛丑年底，各国接手了条约指定的关埠后，瓦德西率三万远征军离开青岛，踏上了归途。
潜在的威胁消失后，驻扎在东营的第九师立即沿潍坊、诸城南下，穿过青峰岭后一举攻克了临沂，又于1902年1月中旬攻克了枣庄，随后向济宁挺进；
第八师也于一月初发动了攻击，师部与23团从聊城出发，沿运河直下；24、25团绕道莘县、范县，攻克了荷泽，又攻取了巨野，与师部、第九师将武卫右军先锋队主力围在了济宁。
袁慰亭见状，在第八师、第九师抵达济宁之前沿运河退入了苏省，但济宁的近万先锋队都做了俘虏。
鲁省除了威海卫、青岛之外的地区悉数落入救国军手中。
到此为止，救国军占下了黑、吉、辽、冀、鲁以及平津地区，再加上呼伦贝尔草原，堪称六省之地了。
地盘大了，扩军又提上了日程。
经过一个月的讨论后，决议如下：
一，原第一军至第四军各师所属炮营扩充为炮团（两营制，共装备120榴弹炮、迫击炮各24门）；
第三军增设一个旅，即第三军直属旅，简称第三旅，即由原武卫右军组成，旅长冯华甫；
二，独立师吸收武卫前军、后军及津门镇清兵后扩充为第五军，军长欧胜，下辖三个师，第15师师长洪满囤、第16师师长赵七九，第17师师长马麟祥；原师属骑兵营扩为骑兵团，团长刑长春；
三，以警备师为基础，建立第六军，辖18，19，20三个师及军直属团，负责辽省防御；
四，增设重炮三旅，旅长为段芝泉；
五，骑兵师维持不变；
六，原宽城子守备营改编为第一旅，并入第一军，下设两个团，任知秋任旅长，徐泰任61团长，杜立三任62团长；
七，驻六十四屯的龙江支队改编为第二旅，并入第二军，旅长冯宝贵，下辖63，64团；
八，特战旅扩充一个团，成为特战师，师长石斗升，副师长向炳元，一团长楼宜山，二团长高思文，三团长郑通达。
各部防区如下：
骑兵师常驻呼伦湖，第一军移驻吉省，第二军驻黑省，第三军鲁省，第四军、第六军驻辽省，第五军驻平津、冀省；
有先前积累的预备役兵员、军校学员，以及吸纳的武卫军官兵，扩军很快完成了，救国军进入了磨合训练期。
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一年多前，担负着救国军航空梦的冯恩平已被找了回来，根据于寒的设想，在一处秘密基地中试验了无数次后，终于造出了样机，就是于寒设想的单翼活塞式螺旋桨飞机。
但这仅仅是一个开始，想组建航空兵还远着呢。飞机得实现量产，还需要培养飞行员，这些都只能慢慢来。
海军的装备也得到了大幅提升，首先是舰炮，炮弹改用双基发射药后，射程已近万米，还改进了光学瞄具和测距装备；
内河舰艇则完全用内燃机动力，多台驱动的情况下，航速达到了三十五节以上；
兵工厂在无线电及电话的基础上研制出了调幅式步话机，只是通话距离不敢恭维，不到两公里。要想达到二战时的十公里，还得将调频式研究出来。
大沽口岸防战中，被击沉的数艘战舰，各国曾试图打捞，可惜什么都没找着，他们不知道，那些战舰早化成了金属锭，存入了于寒的物品栏。但各国眼线都没发现救国军打捞沉船，这事就成了一个无法破解的迷团。
于寒实际上也挺郁闷，如果是明面参战的话，就可以光明正大地打捞起来，维修后编入龙魂舰队了。
新占的地盘，冀、鲁两省也开始了建设，公路、铁路、工厂、学校纷纷开工；
鲁省的民政，于寒交给了六君子之一的杨叔峤，冀省则交给了投诚过来的徐步武，高、中层人员从关外三省选拔，基层人员则面向全国招聘。
在赵三盛的配合下，大量拳民被遣散，或分配土地，或被招入工地做工，像当初在辽东一样，每人会分发衣服及救济粮，加上工地管饭给工钱，只要肯干活，维持生活没有问题。
很多小型工厂实际就比作坊大一些，设备安装调试也简单，圈起围墙、盖上简易厂房，很快就能投产，提供轻工产品的同时，也解决了很多人的生计问题。
当然，实在是好吃懒做的人，谁也帮不了，只能任其自生自灭了。
列强和清廷难以解决的义和团隐患，在救国军治下就这样轻松化解了。
救国军到来后，鲁省的传教士及教民都逃到了威海或青岛，他们都知道，在关外是不允许传教的，现在这里被救国军占了，还是走为上策。
于寒没想到这个问题竟这么解决了，也算省了事。
传说不少神职人员在华夏贩卖人口，不少教会旗下的育婴堂中，婴儿大量死去，侵占农田、拆毁神庙就更多了，如果这些家伙不走，这些帐就得和他们算算了。
救国军忙着消化地盘时，倭国与沙俄，这两个宿命中的对头终于打起来了，不同的是，地点不再是华夏东北，而是半岛北部东海岸。
倭国急需从半岛获得矿产资源，而半岛绝大多矿产都分布在北部，沙俄则早一步占据了元山以北。
这样以来，倭国想达到目的，只能虎口夺食了。
倭国国内对是否开战尚存疑虑，但底下的军人已经按捺不住了。
陆军省迅速组建了一支八千人的支队，由仙波太郎率领，于1902年2月中旬赶到了元山，与松永正敏中将、冈市之助少将汇合；
松永正敏也集结了除釜山守卫联队外的所有驻半岛倭军，全部驻扎在元山，加上仙波部一万五千人，编成一个师团。
2月19日，倭军不宣而战，仙波旅团下辖的一个联队突然袭击新上的俄军，俄军猝不及防下，被打得大败，死伤一千余人，近两千人做了俘虏，倭军通过此战缴获了近四千支步枪、各式火炮三十门，以及大量的弹药、物资，还有一百多匹战马。
这个开门红极大鼓舞了倭军，消息传回本土，先前被蒙在鼓里的黑田内阁也默认了这一事实，就像当初大岛义昌在平壤击败叶志超一样，打胜了，什么都好说。
为了弥补兵员的不足，倭军在半岛招募仆从军。
半岛的经济比清廷治下更不堪，食不果腹者比比皆是，又多受俄军袭扰，而倭军初至新上，还没来得及祸害地方。
两相比较下，新上一带的半岛百姓对这支同肤色的军队稍加信任一些，继而在食物与银元的吸引下，不少人应征入伍，成为仆从军。
但这一加入，就等于上了贼船，有饭吃、有钱拿是不假，但他们完全被充作了炮灰，每逢打仗都被驱赶在最前面，死伤了一茬又一茬，但凡后退者，都被倭军毫不留情地枪杀；这些对倭军来说，不过是一串数字而已。
倭军则屡屡趁着仆从军正面吸引火力，迂回至两侧突破，连克咸兴、洪原、北青，康特拉琴科少将率不足两千残兵退至端川，急向第二支队司令斯特塞尔少将求援。
斯特塞尔认为倭军不足为虑，仅派了一千人增援，结果倭军整个师团连同仆从军共两万余人从三面围攻端川，康特拉琴科兵力不足，只好弃城突围，结果中了倭军的围三缺一之计，康特拉琴科率不足百人逃脱，其余都做了俘虏。
消息传至沙俄境内，沙皇尼古拉二世勃然变色，在他的印象中，何时将倭军放在眼中？这已经是第二次被东方军队击败了。
打几十万救国军打不赢，还可以说劳师袭远的缘故，可连同等数量、同是客军的的倭军也打不过，这就说不过去了。
在沙皇的坚持下，沙俄从远东集结了三万兵力，由西伯利亚第一军司令库罗帕特金率领，经由波西耶特湾，从陆路进入半岛北部，与斯特塞尔、康特拉琴科汇合。
倭军得悉后，又从国内派来一个旅团，由大庭二郎少将率领，从元山登陆，与松永正敏师团汇合一处，三个旅团加在一起超过了25000人，再加上近万仆从军，总数也超过了三万，与俄军兵力相当。
双方各自休整半月后，于3月下旬在虚川与东岩之间的北大川进行了一场会战，双方各投入两万多人，结果倭军以伤亡三千人的代价击败了同等数量的俄军，近四千俄军战死，五千人被俘；虚川、东岩、金策、吉州也落入倭军手中。
库罗帕特金不甘失败，集结剩余两万七千人兵力复夺吉州。
驻守吉州的倭军正是新赶到的大庭二郎旅团，凭不足一万的兵力死死守住了城池，俄军猛攻多次，都因伤亡过大而功亏一篑。
就在城中弹药即将耗尽时，大庭二郎组织敢死队发动夜袭，其余兵力趁乱杀出，俄军不明虚实下发生溃败，损失近五千兵力；
倭军缴获部分武器弹药后退回城中坚守不出，俄军回过神后继续围攻，但只是重复之前的过程；
双方僵持之际，仙波二郎率一个旅团赶到，从外围发动攻击，与大庭二郎里应外合下一举击溃了俄军，解了吉州之围。
等松永正敏与冈市之助赶到后，倭军从吉州分路出击，连夺明川、三浦里、胜岩，将俄军挡在了清津以北。
到这时，倭军也到了强弩之末，俄军则因为连续的失利，士气低落到了极点，双方不约而同地选择了停火。
自始至终，半岛王室对此保持中立，恰如原历史上的清廷一般。交战期间，半岛数万百姓被卷入其中，要么被征为仆从军，要么为双方打探消息，死于非命不知其数，近十座城池在炮火中沦为废墟，幸免于难者纷纷逃入白头山脉、咸镜山脉，还有几千人穿过茫茫大山，来到与辽东接壤的平安道。
