在前往高塔的路上，鸣人他们偶遇了独自一人的兜，因为被人袭击，他和队友走散了。
在森林中一个人很危险，于是鸣人便邀请兜和他们一起行动，也好有个照应。
兜有点不解，“你难道不怕我骗你们，然后抢走你们的卷轴？”
“如果真是那样，我们再夺回来就好了，然后将他痛打一顿！哈哈！”
“真是的！既然这样，我还是先告诉你们我的卷轴是什么吧！”兜说完就拿出了卷轴，也是「地之书」。
见双方的卷轴一样，鸣人便对兜说了他们的计划。
兜扶正眼镜，说道，“有你们这种想法的人可不在少数，说不定这会儿在高塔四周已经有人布好了陷阱呢。”
这样的做法虽然比较看运气，但是总比在森林里四处搜寻目标有用的多。出发几小时后，他们已经能看到矗立在那里的高塔了。
他们在一条必经之路周围埋伏了起来，果然没过多久就遇到猎物。由小樱施展幻术催眠敌人后，佐助和鸣人迅速上前结束战斗。可这伙人身上并没有天之书，想必也是来这里找机会的。
此次行动没有收获，他们只得移动位置，继续等待新的猎物到来。
又蹲守了一天后他们终于抢到了卷轴，随后还遇到了兜的队友，并且对方也已经拿到了天之书。
在高塔外和兜分别后，鸣人他们推开门走进了塔内，来到了一个房间。
“咦？这里怎么一个人也没有？接下来我们该做什么啊？”
“喂！看那里！”
顺着小樱所指的方向，他们看到墙壁上挂着一幅字，上面写着：【若无「天」，则应识智以备机。若无「地」，则须逐原以求利。开天地双书，则危道归于正道。此乃「」之极致……是为领导之才。——第三代】
“「天」、「地」指的应该是卷轴吧，这大概是要我们打开两个卷轴！”
“那就打开来看看吧，反正已经达到塔里了！”
打开两个卷轴后，上面是写着「人」字的召唤术式，随后伊鲁卡老师就出现在了他们的面前。看到三人在规定的时间内到达了这里，伊鲁卡欣慰地笑着祝贺他们通过了第二场考试。
佐助笑了笑，“原来如此！伊鲁卡老师，要是我们在考试途中偷看了卷轴，你会怎么做？”
“这个嘛！我们接到的命令是要让看到卷轴内容的考生丧失意识直至考试结束。”
随后伊鲁卡传达了「中忍心得」，也就是墙壁上的那幅字的具体含义。
“希望你们能牢记「中忍心得」，下一场考试也再接再厉！”
“是！”
接下来的时间里，他们只能待在房间，直到第二场考试完全结束。不知过了多久，房间里响起了广播，考试终于结束了，现在所有人到一楼的大厅集合。
大厅之中，三代火影和一众忍者已经在等候多时了。
鸣人数了一下人数，还剩24人，只有三分之一的考生通过了这场考试。
“首先要祝贺各位通过了第二场考试！下面开始说明第三场考试的相关事项！”
只见一个面容憔悴，显得很病态的忍者站了出来。看上去弱不禁风的他居然是第三场考试的主考官，名叫月光疾风。
第三场考试是实战比赛，将采用一对一的个人战形式，并且没有任何限制。在其中一方死亡、倒下或是认输之前，战斗都会持续下去。但是当主考官判断胜负已很明显的时候，会立刻进场终止比赛。
之后便是确定比赛对阵双方的情况，由24名考生从装有纸条的盒子中拿到的号码来进行组合。最后一场考试虽然是淘汰赛制，但会根据考生们的综合表现，来判断他们是否具有成为中忍资质，所以就算输了也可能成为中忍。也就是说，在场的每一个考生都有可能成为中忍，但也有可能没有任何人能够成为中忍。
虽然说很很多和考试有关的内容，但第三场考试并不是现在就进行，而是在一个月后展开。一方面是召集各国的大名等人来木叶观看比赛需要时间；另一方面也是给考生们的休养和赛前准备时间。
“辛苦各位了！一个月后再见！现在解散！”
“终于结束了！我要快点回家泡个澡，身上脏死了！”
“哈哈！小樱这几天可不容易啊！”鸣人笑道。
之后大家便跟着自己的指导上忍返回木叶。
“卡卡西老师，你是不知道我们这几天遭的罪啊，差点就见不到你了！”
“这下你们知道中忍不是那么容易就能当上的了吧！”
“不是啦！我们在森林里遇到一个非常厉害的忍者，她的实力恐怕比老师都强，而且还能召唤出体型巨大的蛇，我们险些死在她手里！”然后鸣人就将这件事情详细地告诉了卡卡西。
听完鸣人所讲的事情，卡卡西立刻变得认真起来了。
但就在这时，佐助突然倒下了，只见他的身体开始遍布黑色的印记，还发起了高烧。
“佐助！你怎么了？”小樱赶紧过去扶起了他。
“又是这些黑色的东西，这已经是第二次了！”
卡卡西见状立刻让鸣人和小樱先回村子，然后他带着佐助就消失了。
小樱很担心佐助的安危，想要跟着一起去，但被鸣人拉住了。
“我们要相信卡卡西老师，佐助一定会没事的，我们安心地等消息吧，说不定过几天那家伙就生龙活虎的了。”
“如果我们没有参加中忍考试，佐助可能就不会发生到这种事了……”
“我觉得没这么简单，就算我们不来，那个草隐村忍者也会去找佐助的，她的目标就是佐助！”
“怎么会这样……佐助……”
“别想那么多了，我们先回去吧，毕竟留在这里也没有用。”
“嗯……”
鸣人送小樱回到了家，离开前叮嘱她不要因为太担心佐助而忘了修行，毕竟一个月后还有比赛等着他们。
之后的日子里，鸣人每天都在后山修炼，在此期间他遇到了一个经常偷窥年轻女孩的白发大叔，是个戴着「油」字护额的忍者。虽然这个大叔给人的印象是很不正经，但鸣人还是能隐约感觉到对方散发出的强大气息。
一次不经意间看到大叔能够召唤出很大的青蛙时，鸣人立刻上前问起了对方的来路。
“问得好！我乃妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蟾蜍仙人的自来也是也！幸会幸会！”
“自来也？你……你就是……”
看着眼前的大叔，鸣人惊讶得张大了嘴巴，心情非常激动。
