隔天下午的时候，柯南来到了博士家。他又爬到二层走廊的栏杆上坐下，面朝着外面，像是在看风景，“咦？怎么不见灰原？”
博士：“啊…她窝在地下的研究室里……”
说话间，天羽从地下室走了出来，手里还拿着一盒饼干在吃，“对…对啊，小哀她根本不让我进去…”
柯南回过头吐槽道：“喂喂，那家伙不是感冒还没好吗？”
“放心吧，我帮她开了暖气……她现在还是一个人待着好，大概又在听那些带子。”博士微笑着说道。
柯南还是觉得那带子有问题，他又问博士和天羽：“我很好奇那些带子到底什么内容？”
博士说他又没听过，但看小哀那被幸福包围的表情，应该没什么关于组织的东西。
天羽咬了一口饼干，然后说：“博士说的没错，她刚才让我听了一段，就是她母亲给的留言，一直到成年的生日留言吧。”
“这盒饼干不是小哀早上拿进去的吗？”博士盯着天羽手里的饼干问。
“啊…是啊！”
柯南：“她是用饼干把你打发出来的吧？你怎么和元太一样啊……”
“哈哈哈……”博士笑着说：“他应该只是单纯的贪吃鬼吧，感觉他什么时候都在吃东西。”
天羽：“你才是贪吃鬼呢，要不是小哀管着，博士你恨不得天天大鱼大肉！”
柯南此时忽然取出手机拔了个号码，接着拿出变声器，“喂，小兰……还好吗？”显然，柯南用的是工藤新一的声音，他继续说：“对不起啊，小兰……虽然不是很要紧…但有点事想问你。”
天羽坐到半圆形厨台那里，小哀半时就在这里煮咖啡看杂志什么的。主要是这里凳子比较高，方便听到二楼柯南在电话里讲什么，结果柯南之后居然被小兰问起了她那边发生的案件，完全不接着柯南之前那句说了。
天羽可不喜欢听这些，于是他坐那里半眯着眼打盹，过了大约二十分钟，天羽又重新打起精神，因为他听到柯南在说：“小兰你最近有没有到我家去打扫啊？”
等柯南挂了电话，从二楼走了下来，天羽立刻问：“你为什么问她这个？难道是怀疑有人潜入你家里，监视这边？”
柯南：“是啊，不过应该是我想多了……”
之后他又以柯南的身份打了个电话说今晚要住博士家，天羽见他这样，也打算住这里。博士劝道：“如果是为了保护小哀，我觉得天羽一个就够了，柯南你不用住这儿……主要是没地方睡啊。”
“天羽睡沙发，我打地铺总行吧？”
天羽笑道：“大可不必，地下室不是有床吗？”
第二天毛利侦探事务所，正在吃午饭的毛利小五郎，见女儿拿着一封信，就问：“小兰，这是什么？”
听小兰念了一段信的内容，毛利打断道：“不合时节的万圣节派对？万圣节不是在最近啊，这才几月？”
“所以说是不合时节嘛。”小兰解释说。
毛利：“信上还写了什么？”
小兰继续念了起来：无能的侦探毛利小五郎阁下，在即将来临的满月之夜，邀请您来参加这个可怕的晚会，在这沾满鲜血的船上举行……当然，无论您是否出席，濒死的小羊都将被诅咒，罪人是否会沉醉在这临死前的痛苦中……
“哈？这是对我名侦探毛利小五郎的挑战书！到底是何方神圣？”
小兰：“是外国人吧，只写了字母Vermouth……”
吃过饭后，小兰就把园子叫了过来，因为毛利打算参加这个晚会，那就要化妆成怪物，这是信上要求的。接着她打电话到博士那边，首先询问那个英文名是指什么？博士表示他并不知道，“那毛利会去吗？”博士问。
小兰：“嗯，他说要勇敢接受挑战，园子正在给他化妆，那封信上要求化成怪物参加。”
“那小兰你也要去吗？”
“怎么可能去嘛，那种妖怪派对！”小兰大吼。接着小兰又拜托道：“博士麻烦你去新一家看下，这种信能寄给爸爸，也可能会寄给新一，如果不告诉他有这信，那家伙以后会很啰嗦啦……”
博士挂了电话后，就见坐的床上的小哀问柯南：“你呢？也打算去这个幽灵船？”
柯南看着信，正打算说话，却被一边靠着柱子的天羽打断：“那个英文署名你觉得很奇怪…她叫贝尔摩德，你应该听我提过吧？”
柯南点点头，灰原则是吓的表情都变了，毛骨悚然的样子，天羽微笑道：“小哀你没必要那么怕的，她这次想杀你是真的，但有我在她不会的。”
灰原：“你说过她就像你的亲姐姐一样是吧？不过她恨我也是真的，我可不敢保证有你在，她就不杀我。”
天羽对于灰原这个想法也无法反驳，的确有这可能性，“不过…这次我觉得也有必要去一趟，能引出别的组织成员也说不定。”
柯南一听那是一万个同意，马上接话：“那就我去吧，天羽你留下来保护灰原。”
天羽点点头，“我就是这意思，正好也让我看看你会有什么对策。”
灰原见他们俩你一言我一语的就把事情定了下来，很不高兴，也很担心有人出事，“不行，你不能去，这明显是对方布置好的圈套！”
柯南：“的确有这个可能……”
“那你还……”话没说完小哀就晕倒过去，原来是刚刚柯南对她用了手表麻醉枪。
天羽有些生气的走了过来，“喂，你这样有点过分啊？”
柯南微笑着说：“只是麻醉而已，心疼了？”
天羽还想说什么，却被一个电话打断，他接通了那个紫色手机，“喂？哦……这样啊……还是你去吧，我就不去了……嗯，是啊…拜拜！”
挂断电话后柯南便问：“谁给你打的？”
“是园子啦，她想叫我一起去那个幽灵船的……”
柯南：“这样啊，总感觉……园子好像挺喜欢你的！”
天羽：“咳咳……别乱说，喜欢和喜欢也是不同的，她也许把我当哥哥吧。”
之后柯南去了一趟他家里，结果再也没回来，直到晚上……
此时在另一边一条高速公路上的保时捷中，“什么啊？万圣节派对？”伏特加疑惑道。
琴酒：“啊，听说今晚十九点在横滨开始……”
“可是大哥我们为什么要去这种胡闹的地方？”
琴酒侧过头说：“贝尔摩德紧咬着一条刺探内情的命令，我早就烦透了那个女人的神秘主义，所以……虽然没有许可，一旦那女人有越轨举动，我可不会轻饶她……”接着他眼神冷酷起来，补充道：“就算她是那位先生喜欢的也一样……”
