猪八戒、沙僧在水府门外叫阵，已被鼍龙拿下，绑了唐僧的两个徒弟，鼍龙十分得意，只要再拿下孙悟空，就万事大吉。只是那猴子机灵，不下水应战，而且也不知去向。
“八太子！”小卒来报，“不好了，西海大太子摩昂来了！”
鼍龙笑道：“定是看到我的信了。表示到访是好事，你怎说不好？”
水兵连称道：“摩昂太子带着兵卒来，气势汹汹，不像作客啊！”
“哦？”鼍龙惊讶，出去看个究竟。
果见水府外表哥摩昂领兵列阵。
“表哥，这是何意？出了变故？”鼍龙问道。
摩昂义正辞严，“鼍龙，你闯下大祸！快随我回西海受罚！”
“我闯什么祸了？”
“你捉住唐僧，还想吃他的肉，不是大罪？父王命我来拿你，劝你束手就擒，不可一错再错。”
鼍龙一惊，明白舅父没同意自己的主意，不仅没同意，还把自己给卖了，要拿自己向天庭邀功。
“现在是我来拿你，要是闹大，就是天兵天将来拿你了。”摩昂点出利害。
鼍龙自然气愤难当，“你我都是亲戚，何苦相残呢？”
摩昂对道：“取经西行大势所趋，天意如此，逆天者亡。表弟当看清形势，对大家都好。表弟不要妄费了我们一番苦心啊！”
鼍龙左右为难，长叹一声，丢下兵器投降。
“师父！八戒！沙师弟！”孙悟空冲入水府，为几人解开绳索。
出了河底，众人回望河面，水波汹涌，摩昂太子带着鼍龙乘浪而出。
“多谢太子！代我谢过老龙王！”孙悟空拱手笑道。
摩昂领众兵已升入空中，向孙悟空点头致敬，并看了白龙马一眼。
鼍龙指了白龙马道：“难道这样当个坐骑，才叫顺天应命吗？”
摩昂回他，“吃得苦中苦，方能得正果，你过于自大，不会懂的。顺天应命，就是遵守天地间的规矩。你可以鄙视这是奴性，但小白龙助唐僧取经，他将来的成就，我们修行一辈子都得不来。”说完，摩昂加快飞行速度，快速飞向西海。
“哎呀，总算又过一劫，可是这黑水河还是没法过去。鼍龙的水族都被遣散了，别说划船的，就是连艘船都没看到了啊！”猪八戒嘟嘟嚷嚷地说。
三藏也是犯愁，妖精虽除，河还是得自己渡。
“长老不必烦忧。”这时，突然出现一位老者，“我能助长老渡河。”
“你是什么人？”孙悟空警惕问。
老者行礼，答道：“我就是这黑水河的河神。鼍龙霸占我的水府，将我赶走。如今才得回来。”
“你这河神真是没用，我们被鼍龙所阻时你不出现，等鼍龙被降服，才出来收回水府，白捡个大便宜。”孙悟空很看不起。
“小神只是一水之主，哪敢与西海争锋，大圣见谅。”河神无奈道。
“罢了，罢了，我也不是有心嘲你。你快想法让我们过河吧！”
“这有何难？”
河神说罢一挥手，袖子甩过，黑水河哗哗鸣响，从中间裂开，缝隙越变越宽，河底露出，犹如夹在两道垂直绝壁间的道路，从这里笔直通往对岸。
三藏骑上白马，猪八戒挑起扁担，师徒四人踏着潮湿的河床步步前行。
过了黑水河，就到一国，名车迟国。师徒四人其实很高兴进入凡人国家，有吃有住，比较安全，就是倒换官文麻烦了些，要找国君盖上国玺。
“师父你看，那边有人！”八戒喊道。
还未到国都，郊外无人，师徒几个疑心走错了路，想寻人问问，就见远处有人过来了。来的还不是一两人，而是一大群，没有头发的都穿着僧袍，一看就是和尚，另还有道士左右跟随。
“师父，有些不对劲呀！”沙僧提醒。
三藏也看出了端倪，“悟空，你去看看怎么回事。”
孙悟空得令向前，只见两个道士对众和尚骂骂咧咧极不尊敬，甚至还动手打起了人。孙悟空忙说问：“这些和尚犯了什么事？”
道士见他穿的是僧袍，当他也是个和尚，“从未见过这么丑的和尚，看起来像猴子。小和尚，你哪来的？”
孙悟空答：“我从东土大唐来，随师父到天竺去。路过此地，见你们驱赶僧人，是怎么回事？”
“这是我们车迟国的事，外来和尚少管。”道士朝他嚷。
一听是大唐来的，那些和尚如同抓住救命稻草，都闹了一起来，争着要向孙悟空诉苦。
“安静！都给我安静！”道士见控制不住，高举起皮鞭。
要打人就不对了，孙悟空吹出口气，叫了声“定”，道士全都不动了。和尚们惊讶，全赞孙悟空有大神通。
待到三藏赶来，和尚们拜见了法师，聚到树荫下讲起原委。
“此国叫车迟国，本来是个佛国圣地，可这几年风雨不佳，国内遭了灾殃。这时候来了三个道人，能呼风唤雨，让车迟国风调雨顺，国王大喜，就拜他们为国师，从此道门便在车迟国兴盛起来。国王对那三个道士越发倚重，佛法就没落了，嫌我们和尚没用，下旨要么还俗，要么给道士当苦力。我们都是不愿还俗的，被押解了出来，发配去修道观。”
“长老，你劝劝国王吧！你是大唐高僧，说话有分量。”
和尚们哭哭啼啼。
三藏听了生气，“哎！就算重用道士，也不该赶走僧人啊！贫僧会去见国君，与他好好商谈。”
“长老可要小心啊！”和尚们惊慌提醒，“那三个道士都有神通，以前也有法师为保佛法，跟他们斗法，结果全都失败身死。”
孙悟空大笑起来，“什么神通？还能跟俺老孙比？”
三藏对孙悟空很有信心，微笑道：“斗法术，贫僧有三个徒弟；辩经义，贫僧虽不敢保证精通所有经文，却也未曾有敌手。为了弘扬佛法，贫僧愿意一试。”
和尚们见他自信满满，又是上国高僧，眼中重新燃起希望。
孙悟空再吹口气，两个道士又能行动自如，但这回他们傲气全无，个个吓破了胆，见到孙悟空，如见到鬼。
“你们滚回去告诉国王，大唐法师要跟他三个国师斗法，叫那三个妖道洗干净了，等着受死！”孙悟空发出威胁。
道士们魂飞魄散，又叫又爬，惊慌逃散。
师徒几人不慌不忙，三藏重新上马，八戒挑起行李，沙僧牵马，悟空探路，朝国都出发。
道士逃回城，将所遇人事禀告国王。国君震惊，全城轰动。
