和珅一听，心中一跳，能进入军机处，这是大权在握的第一步。雍正七年用兵西北，为了及时处理军报，特设军机房。乾隆即位后，改为总理处，乾隆三年，改为军机处。设军机大臣三到六人、军机章京若干。军机大臣由皇帝亲信的满、汉大学士、尚书、侍郎等兼任，这是全国政令的策源地，一说是军机处的人，没有不肃然起敬的。此时的首席军机大臣由于敏中担任。于敏中的名字如雷贯耳，是乾隆三年的状元，才学极高，气性也大，为人刚正不阿，一向兼着上书房大臣，是毓庆宫皇阿哥的总师傅。
“谢皇上隆恩，奴才惶恐听命。”和珅跪下来时，腿都在颤抖。
“不过你资历尚浅，命你为军机处行走，听命于首席军机大臣。”乾隆道。
这是和珅刚刚升为户部右侍郎的两个月后，即乾隆四十一年三月，成为军机处行走。清代的“行走”，是指原官在不设专官的机构供职、入值或者当差。军机处没有正式成员，皇帝临时任命的军机处行走，即是俗称的军机大臣。
乾隆四十一年是和珅官运通达的一年，乾隆巡幸山东，和珅炙手可热，自然不离左右。此时和珅家有幼子，乾隆倒是觉得略有歉意，道：“和爱卿，你每日不离朕的左右，如今又要陪我巡临山东，倒是疏忽了娇妻幼子。”
和珅答道：“君君臣臣，这是奴才的荣幸。此次临幸山东，我只怕别的侍卫照顾不周，不够体贴，还是我自己来安排，比较放心。”
到了山东，皇上从饮食起居，到游览观光，事无巨细，和珅一并过问。乾隆极为惬意。
乾隆驻跸济南，接见过督抚，问了大小政事。完毕，在行宫中歇息，和珅用特有的指法给他按摩了头部，然后梳头，乾隆不知不觉间睡了过去。醒来时，辫子已经结好，和珅却已不知去向，便问身边侍卫：“和珅到哪里去了？”侍卫回答：“准备御膳去了。”乾隆这才觉得肚子有些饿了。刚好和珅来请他出去用膳，一切都那么到位。
用膳完毕，和珅早在一旁候着，问道：“皇上吃得可好？”乾隆点头道：“嗯，不错不错。”和珅俯身附着乾隆的耳朵道：“奴才想陪皇上出去观看风俗民情，不知皇上肯吗？”
和珅在出行之前，早已做足功课，这一趟出行，必要皇上体会宫中体会不到的妙处。
乾隆心领神会，道：“甚合朕意。”
和珅不待皇上说完，早已取出准备好的几套便服，乾隆打扮成一个客商，和珅成为管家，两个侍卫变成仆从，几个人悄悄出了行宫。
即便在京城的时候，乾隆处理完政务，有时也喜欢微服出去，从神武门出来，到苇坑、西下洼子、烂面胡同、驴肉胡同一圈转转，而且越市井的地方，越有民间俗趣之处，他越有兴趣。
和珅从杠房找来的轿子已经在等候。乾隆道：“坐轿子太闷，不如马车。”和珅暗暗侥幸，要不是做了两手准备，岂不是拂了圣意。赶紧叫来在近处等候的马车，扶着乾隆上车，自己和侍卫骑马，往大明湖而来。
和珅问道：“皇上，先去大明湖听书。”乾隆一听，道：“甚好。”听戏听书乃是乾隆人生一大乐趣，其渊源来自于皇祖与太后的熏陶。
大明湖书场是济南最热闹的地方之一，熙熙攘攘，热气袅袅，竟然水泄不通。乾隆一行到来，便吸引了众人的目光，看这气派，必定是大富大贵的商人，不可小觑。管事的一见，忙作揖道歉道：“各位爷，来得真不巧，前面的桌子都已经被人订了，你们几位只能在凳子上就坐，实在抱歉。”和珅不动声色，问道：“今天怎么会这么热闹？”管事的道：“平日里人就挺多，现在因为皇上在此停留，远道的客人都想一睹龙颜，云集在此，所以今天的人最多。”
乾隆问道：“怎么没见官府大员来听戏？”管事的道：“听说皇上下江南时最喜欢微服私访，官府大员怕被皇上撞见，所以今天都不出来，平日里还是有不少的。”
乾隆和和珅相视微微一笑。
和珅从袖子里取出一锭银子，递给管事的，道：“少废话，去弄一张桌子来，该有的水果零食都摆上来。”
管事的一摸银子，沉沉的，赶紧回道：“好嘞，各位爷稍等，我就给您变一张桌子来。”揣了银子，像泥鳅一样溜进人群，过了片刻，又挤过来将乾隆等引到一张桌子前，道：“各位爷看看还满意吗？好不容易找了这个位子，等会儿我还得挨一顿骂。”当下乾隆向南坐了，和珅陪坐，两个侍卫站在乾隆身后，并不坐下。后面的便呼喊着赶紧坐下。乾隆道：“坐下不妨。”两个侍卫一左一右坐了，眼睛并不看前方，只在四下扫视。
那说书的还没开始，四下的话题尽然都是关于皇上的。那旁边桌上一个双下巴的胖子道：“今儿早上我经过总督府，刚好衙门口一人出来，后面跟着仆从，那个气宇轩昂，我一看就知道是皇上。根本不像六十开外的人，就三四十岁的样子，要不说这皇上的养颜长寿之术，那可真不是吹的。”另一个对坐的黑须商人道：“皇上从总督府出来，不可能不穿官服。我今儿在趵突泉见过一个阵势，倒是像皇上微服赏景，那皇上其实长得跟我有点像。”众人“嗤”的一声，道：“你就在这里吹吹牛皮，要是今儿有官府要员在这里，你就是欺君罔上之罪，是连头都不要了。”黑须商人赶紧起来四周看看，道：“不碍事，不碍事，今天没有官员来的，至于这周围的人，我看没有一个长得像皇上的。”
乾隆听了，微微一笑。和珅附着他的耳朵道：“皇上，这是市井俚语，您可别放心上。”乾隆道：“不妨，既然微服了，就不知者不罪了。要不然我哪有机会听这里的人怎么议论。”和珅道：“这些草民对皇上还是景仰有加的。”乾隆听着周围的赞誉，把他当成神一样，备感舒服。
突然间，一阵哗然之后，全场寂静。只见台上一琴师已经坐定，旁边一位姑娘，高挑个儿，瓜子脸，一身旗袍，显得身子苗条，左手持着黄牙板，右手持鼓槌儿，眼光闪闪朝台下看了一眼，鼓槌儿往下一敲，道：“今天，我为诸位唱一首新曲，乃是《乾隆下江南》。”话音未落，台下人齐声喊道：“好。”琴师乐音响起，女子把黄牙板儿“啪”地拍响，婉转开唱：
“乾隆爷，下江南，三万万兆民齐开颜，爱民来把民情看，尧舜美德天下传。
“小女子，今日就来给诸位唱一段，乾隆爷微服私访、除暴安良的故事。且说……”
乾隆之前有过四次江南巡行，民间对此的各种故事演绎，精彩纷呈。各种道听途说与杜撰，把下江南说得神乎其神。自己混成俗人客商，在这里听到如此赞美，乾隆心里有种说不出的自在，比之朝臣的奉承，自然更有成就感。
和珅不怎么看台上的说唱，眼睛却时不时察看乾隆的反应，见乾隆听得摇头晃脑，面有得色，知道那是他发自内心的快乐。和珅这才暗暗庆幸，自己安排得妥当。之前，和珅早已跟巡抚告知，万岁爷有可能会微服听书，坊间市井也要做好安排，一切又要不露痕迹，宛如天然。
看看乾隆高兴的样子，和珅凑到耳前道：“待这一曲终了，奴才也给爷安排个歇息的去处。”乾隆问道：“何处？”和珅悄悄道：“爷要是相信奴才，去后便知道了。”说罢看着乾隆。乾隆兴致很高，叫道：“好吧，你安排的，定然不差。”和珅笑逐颜开，自己的周密精心安排，已经让自己得到了信任。说得得意一点，皇上已经任他摆布了。
一曲完毕，在满场的喝彩声中，和珅扶着乾隆走出书场，此时已经天黑，行人稀少，乾隆兴致仍然不减，坐在车中，行不多时，来到一座大院前。门边红灯高挂，两旁站着小生。一个四十岁左右、面色白皙的中年人在当中迎候，见和珅到来，赶忙跪倒叩头：“小人韩大发已经恭候多时，大人到来，小的蓬荜生辉。”和珅道：“不必客气，你且请起。”韩大发躬身起来，却见和珅从马车上毕恭毕敬扶出一个老者，便感奇怪：和珅说是自己来的，怎么又带来一个比他还要高贵的大人物。韩大发赶紧行礼，那老者也不答话，叫和珅让他起身。韩大发虽然疑惑，却也不好发问，引着众人进来。到了前厅，和珅让韩大发叫退闲杂人等，道：“皇上驾到。”韩大发恍如做梦，跪在地上重重地磕着响头：“奴才该死，对皇上怠慢无礼，求皇上治罪！”乾隆道：“不知者不罪，你且起来吧。”
韩大发起来，盛筵早已备好，正要将人引入。和珅拍了拍韩大发道：“我们仍是客商。”韩大发道：“小的知晓。”于是叫进侍女，为皇上把盏，丝竹管弦、轻歌曼舞，自在作乐。韩大发也把自己珍藏的玉碗金盘拿出来享用，场面虽不大，菜肴却是十分精致的宴席。饮酒完毕，和珅道：“爷风尘仆仆日理万机，让爷早点歇息。”韩大发道：“早已安排妥当。”
韩大发把乾隆引入一室，室内温暖如春，幽香沁人心脾。和珅道：“爷安歇，小的在外室伺候。”
和珅将门关上，韩大发在一旁小心问道：“大人，今天伺候得可周到？”和珅道：“这个嘛，等我明天问皇上才知道。不过，你那些金盘玉碗倒是十分精致，令人印象深刻。”原来，席上的四只碗是蓝田碧玉雕成，晶莹透亮；四个盘子用赤金做成，盘上雕着虾蟹，栩栩如生。这些宝器是韩大发专门用来接待贵客的。
韩大发听得和珅夸奖，早已明白了话外之意，道：“大人要是喜欢，就送给大人。”和珅谦逊道：“我跟着皇上巡行，哪有工夫带着这些东西，不便不便。”韩大发道：“大人不必花心思，到时小人自有安排。”和珅拍拍他的肩膀道：“韩兄费心了，这次如此用心，一定要在皇上面前替你美言。”韩大发道：“多谢和大人，只要和大人能关照我，感激不尽。”
乾隆进了房间，居然没有仆从伺候，正在疑惑，却见一女子从内间走来，十六七岁的光景，身上披着一件薄如蝉翼的轻纱，身体蓬勃的曲线，在轻纱之下，尤显动人。姑娘借着朦胧的灯光，来到乾隆面前道：“爷跟我来。”说着扶着乾隆前行，又过了一道门，来到内室，只见室内蒸汽弥漫，红色的灯光朦胧。少女脱下蝉翼轻纱，也把乾隆的衣服褪去，领到袅袅的碧水池中。略一洗过，便带到旁边的竹床上，女子将软绵绵的双手在乾隆身上揉捏，从额头起，一直到脚趾，身上无数毛孔舒服得欲仙欲死。接着用脚丫，用乳房，各种花样，无奇不有。乾隆下江南，宠幸过不少民间女子，但也没见过这般手法，不禁好奇问道：“这是什么手法？”少女道：“这是翻云覆雨手，爷还满意吗？”乾隆舒服地点了点头，心道：“和珅不知道哪里鼻子这么灵，能找到这种闻所未闻、魂飞魄散的地方，真是用心呀。”
原来这个韩大发是做珠宝生意的，一次在宁波和洋人做生意，洋人感叹中国浴室太少，即便有，也是粗陋不堪，没有讲究。韩大发见洋人这么在乎浴室，不禁好奇，便问了西洋浴室的样式，那洋人说得详细，韩大发一一记在心上。回去后，便在自己家里建了西洋式的浴室，专门招待贵客，对自己经商大有好处。
乾隆那一晚睡得极好，意识到这种洗浴之法极符合养生之道，心情大好。次日清晨，从温柔乡中出来，上了马车悄悄回到行宫。
从山东回来，乾隆意识到和珅的能干，授命他为内务府大臣。清代，国家的财政和皇家的财政是分开的，国家财政由户部管理，皇室的财政由内务府管理。和珅于是成为了皇室的管家。原来，当年内务府亏空很大，连皇上赏赐给大臣或者妃子都要打一打算盘了，这是乾隆颇为头疼的一件事。山东一行，让乾隆见识到和珅处事机密，运营有方，又见和珅几次在自己面前暗示理财的思路，便想把内务府交给他，看看有没有新气象。
和珅刚回到京城，不几日，刘全便报：“济南商人韩大发，送来一个箱子，还没有打开。”和珅打开一看，果然是玉碗金盘和象牙筷子。和珅早年变卖家当，对这些财物宝贝分外迷恋，如今见了，分外动心。又想，自己拿了这些，将来会不会东窗事发？踌躇之下，还是收了，想韩大发是明白人，将来内务府珠宝采购，给韩大发一些生意，便可还了人情。这样想着，放下心来。又觉得跟着皇上，借着皇上的威风，真是想要什么就有什么，这种感觉真是令人陶醉。
