有一天，国王狮子宴请各位大臣。酒席上，君臣举杯助兴，高谈阔论，大臣们纷纷施展自己的口才歌颂狮子的丰功伟绩，宴会直到下午才散。
酒后，狮子余兴未尽，向大家提出要举行一个爬树的比赛。豹子将军首先以最快的速度爬了上去。众人急忙拍手称赞。接着狐狸丞相和狼御使也矫健地爬上了树。狮子看得直痒，也要露两手。它用尽力气朝树上一跳，没跳多高，然后尽力往上爬，可是没爬多久就四肢无力，从树上掉了下来。狮子觉得很没面子。可是众大臣依旧拍手叫好，说什么大王身强体健，所向无敌之类的话。
狮子听了，很不高兴，它沉下脸来，深深地叹了一口气。正巧，猴子太傅从外面回来，见此情景，连忙走到狮子身旁，问它怎么会这样难过。狮子伤感地对猴子说：“太傅啊，我刚才爬树，明明从树上掉了下来，可它们却异口同声一个劲地夸我，真让我难过呀！为什么它们只知道每天奉承我？为什么就没有一个敢对我说实话，给我提意见的人呢？真是让我伤心啊！”
猴子听了，深有感触。他回答狮子说：“这就是大臣们的不贤啊。论智慧，它们不能发现您的过失；谈勇气，它们不敢向您提意见，唯恐冒犯了您。不过呢，话又说回来了，我听说过这么一句话，就是‘上行下效’。不是吗？国君喜欢穿什么衣服，臣子就学着穿什么衣服；国君喜欢吃什么东西，臣子也学着吃什么东西。它们只会奉承您是不是因为它们发现您喜欢听奉承，不喜欢听人家批评所造成的呢？”
一席话说得狮子心里亮堂了，它不好意思地点点头说：“太好了，今天这一番话让我豁然开朗。看来我要首先改变一下自己的态度才行。而且，我终于找到一个敢说真话的人了！”
