时过境迁，大陆被取名华夏，在盘古撑着的天底下，慢慢繁衍了诸多新的物种，也慢慢被划分为人神魔三界，并储于六道之内。大陆漂浮在江洋中，而大陆内又有大大小小成千上万的河流，其中以黄河长江最为著名，贯穿几个大陆的版块。依附着黄河长江两侧一带，又诞生了许多氏族和部落，部落错综复杂，各有自己的一股势力，相互争斗，不灭不休，又以黄帝，蚩尤，炎帝的部落最为强势。
轩辕族黄帝所处的位置被称为涿鹿，怀来，靠牧业与农业为生。由于地处肥沃，丰衣足食，故兵强马壮，周边的部落氏族不敢来犯。与之其名的就是九黎族蚩尤了，蚩尤长着铜头铁额，猛兽的身体，吃的是沙石，整个部落都是奇形怪状的野兽。由于他们十分凶猛残暴，且骁勇善战，故蚩尤被称为战神或魔神。只要被他盯上的部落无一幸免。其次就是神农族炎帝了，他也是三大势力之一，居住在“九隅”一带，也称“九州”。
一日，蚩尤盯上了炎帝的地盘，故发动群魔乱兽进行侵犯。几日下来，炎帝不敌。为了生存，求助于黄帝，黄帝大怒，早就对蚩尤的恶性有所耳闻，况且如若炎帝被吞并，自己也意味着唇亡齿寒了，所以，黄帝没有犹豫，对炎帝施以援手。蚩尤不敌，请来风伯，雨师来阻挡黄帝大军的斩尽杀绝。岂料黄帝请来了玄女族化解了风雨，带着部落内的众多上古神兽的后裔穷追猛打，终于在冀州一带将蚩尤击杀。
蚩尤死后，由于不甘心，眼睛化为了鬼火，手足四肢化为了猛兽，胸脯化为了恶灵，不死不灭的飘荡在天地间，时不时的侵害胆小邪恶之人，利用其身体来行凶作恶，黄帝灭蚩尤之后，由于炎帝老是想取代黄帝的位置，多次使用阴谋诡计，后被揭穿，黄帝为了维护轩辕族的整体利益，故大怒将炎帝灭之，统一整个华夏大陆。
黄帝穷尽一生，为了永固轩辕族的江山，派遣朱雀，青龙，白虎，玄武驻守在华夏大地的东南西北处，久而久之，四大神兽化为了守护图腾，庄严威武的矗立在天地间，接着他又带着族人到处去消灭凶神恶兽，例如：混沌，穷奇，梼杌，饕餮等四大凶兽，并收服了不少上古遗留或者新繁衍的古神兽，如白泽，夔牛，水麒麟，应龙，獬豸等。
不久，黄帝的天命已到，死于安乐，后世为了纪念他的功绩，修建工程庞大的黄帝陵来供奉。
黄帝死后，轩辕族发生了内乱，又被分割成几处，法术精进者修炼成仙，自我堕落邪恶者化身为魔，其中多数为蚩尤战败时归顺的凶兽。后有伏羲女娲造人，以不周山为界，云霄之上，法术精进者飞升而至，称为天界。云霄之下便为有情世间，也称华夏大地，有情世间居住着人类，而在天界人界之间的一个异空间，则住着混世乱魔。
