然后国王便同年轻人一起前往演武场。来至演武场，年轻人见国王手下果然兵多将广，只听国王对将士们说道：“诸位将士，有一位年轻人来我这里，欲向公主求婚。我从未见过相貌如此英俊、意志如此坚强、胆量如此超众的年轻人。他声称自己有万夫不挡之勇，独自一人便可战胜你们千军万马。他甚至宣称，即使你们有十万之众，也不是他的对手。如果他与你们交手，你们尽可以用你们的矛尖和刀刃去同他厮杀，因为他并非等闲之辈。”
而后国王又对他说道：“我的孩子，你对他们有什么要求？”
“陛下，您这样待我不公。他们人人都骑在马上，而我则是步行，那我怎么同他们决战？”
“我方才让你也骑上马，可是你却拒绝了。面前有许多马，你就随意挑选一匹吧！”
“您的这些马，没有一匹能使我中意，我只骑我来时乘坐的那匹马。”
“你的马现在哪里？”国王问道。
“在宫殿屋顶上。”太子答道。
国王闻听，说道：“你这该死的年轻人，这便是你神志不清的最好表现，那马怎么能跑到屋顶上去呢？也好，此刻正好证明你是诚实还是撒谎。”
说到这里，他对一位贴身护卫说道：“你现在就去我的宫殿，将屋顶上所见到的东西给我弄来！”
人们对那年轻人说的话都感到十分诧异，议论纷纷：“那匹马怎么能从屋顶上下来呢？这种事真是一辈子也没有听说过。”
国王派往宫殿的侍卫登上屋顶，看到那里果然有一匹罕见的骏马。便走到跟前，仔细端详了半天，才发现它是用乌木和象牙制造而成。
同他一起前去的还有其他侍卫，他们看了乌木马，全都哈哈大笑。七嘴八舌地议论说：“这奇形怪状的东西便是那年轻人所说的马呀？看来他肯定是一个疯子。用不了多久就会真相大白，可也说不定他大有来头。”
而后，他们用手抬着乌木马，将它一路抬到国王那里，摆放在国王面前，众人都围着观看，对它那奇巧的形状、漂亮的马鞍和缰绳交口称誉，国王也是赞不绝口，惊讶不已。少顷，他问太子：“年轻人，这就是你的马吗？”
“正是，你将见到令你大吃一惊的情景。”
“你牵着你的马，骑上去吧！”
“只有在将士们远离它之后，我才能骑上它。”
于是国王便命令在乌木马周围观看的将士们离开那乌木马一箭之远的距离。
年轻人大叫道：“陛下，我现在就去骑上我的马，向你的大军发动进攻，将他们打得四处逃窜，吓得心惊胆战。”
国王答道：“你就尽你所能地干吧！你不要对他们留情，他们也不会对你留情。”
太子走到乌木马跟前，跨上马背。众将士列队以待，议论纷纷：“假如这个年轻人胆敢闯阵，我们就用矛尖刀刃对付他。”
其中一个士兵说道：“以主起誓，今日这是一场劫难。我们怎么能将这样一位帅气的小伙子杀死呢？”
另一个士兵接着话茬儿说道：“以主起誓，只有竭尽全力，我们这些人才有可能靠近他。这个小伙子之所以敢夸海口，自然有其勇武过人之处。”
太子在乌木马上稳稳坐定，按动起飞按钮。众人全都伸长脖子睁大眼睛，目不转睛地盯着他的一举一动，想看看他究竟想要搞什么名堂。少顷，乌木马便开始一起一伏，颤动不止。接着便见那匹乌木马做出一种最奇怪的动作，腹中充满空气，继而缓缓升空，越飞越高。
国王见那匹乌木马飞离地面，越飞越高，急唤将士们上前将它抓住：“你们这些该死的东西，快追上去拦住他，不要让他跑掉！”
众大臣和将军们禀道：“陛下，有谁能追得上飞马呢？这肯定是一个大魔法师，安拉使您摆脱了他。赞美至高无上的主吧，他使您幸免于难，未遭这个妖人的伤害。”
国王眼见太子乘乌木马而去，只好怏怏不乐地打道回宫。回宫之后，径直前往公主那里，将他同太子之间发生的事情一五一十地告诉了她。他发现公主伤心不已，显见对太子难以割舍和忘怀。接着公主便大病一场，卧床不起。
国王眼见公主为情伤心，大病不起，心疼地将女儿揽在怀里，吻过她的眉心。对她说道：“孩子啊，你快感谢和赞美至高无上的主吧，是主使我们摆脱了这个阴险狡诈的魔法师。”
接着国王又不厌其详地向公主描述了太子那天的诡谲行为和乘乌木马升腾到空中的情景。意在说明那位太子诡谲难测，非属人类。而公主则对父王的话一概不听，只是自顾黯然神伤，不停地垂泪哭泣，而且越哭越厉害。她暗自心想：“以主起誓，我就这样不吃不喝，直到安拉将我召去。”
国王见女儿被此事搞得心神憔悴，失魂落魄，自己心中既是难过，又为女儿担心，不由得忧心忡忡，郁郁寡欢。他越是对女儿好言相劝，女儿越是迷恋那位太子。
再说太子乘乌木马飞升到空中，自己独自坐在木马上，不由得想起了那位超凡脱俗的公主。先前在地面时他曾向人打听过这座城市的名字，也向人了解过国王和公主的名讳，知道这座城市名叫萨那。
而后，他乘乌木马朝自己国家飞去，飞临父王的宫殿，便在宫殿屋顶上降落。然后将乌木马留在屋顶，自己走下来去见父王。来至父王跟前，发现他正在为自己一去不归至今杳无音讯而伤心不已。父王一见他突然归来，喜出望外，上前将他拥抱在怀里。他见到父王，便急忙向他打听那位设计制造这匹乌木马的哲人如今何在：“父王啊，时运使他遇到了什么不测？”
“愿安拉不保佑那位哲人，也诅咒你见到他的那个时辰。因为他的缘故，才使你同我们分离这么长时间。孩子啊，自从你离去的那天起，直到现在他一直被囚禁在大牢里。”国王告诉他说。
国王下令释放那位哲人，将他从监牢带到这里来。当他到来之后，国王赐他大量财帛，却未将女儿赐予他为妻。那位哲人为此十分着恼，对自己向国王贡献乌木马的行为非常懊悔。他知道太子如今已经掌握了乌木马的奥秘以及如何操纵它飞行。
国王对太子说道：“依我之见，从今往后你永远不要再靠近这匹乌木马，也不要去骑它，因为你并不清楚它的内在结构，你这样骑着它太莽撞。”
太子向父王禀报了他同那座城市里的那位公主邂逅的经过，国王听罢言道：“倘若那位国王想杀掉你，他会轻而易举地将你杀死，只不过是你命不该绝罢啦。”
过了一段时间，太子想起了萨那城中的那位公主，便来到乌木马身边，骑上那匹乌木马，按动起飞按钮，于是乌木马便载着他飞到了空中，那乌木马越飞越高，一直飞到了高空。
翌日天亮，国王想见太子，四处寻找不见踪影，便急急忙忙爬到屋顶，只见太子此刻正乘坐着乌木马向高空升腾。遂对与太子再次分离颇为伤感，同时对自己没有将乌木马及时隐藏起来后悔不迭。他暗自心想：“以主起誓，假如我儿子回到我身边，我绝不会再保留这匹乌木马，免得总是为儿子担惊受怕。”国王再次对太子离去伤心落泪，恸然大哭。
再说太子乘坐着乌木马，不停地向前飞行，一直飞到萨那城上空，然后又在上一次降落的地点降落。他悄悄地向前潜行，最后来到公主所在的地方，不料却未见到公主，甚至连她的侍女们也没见到一个，更不见那个时刻保护她的贴身侍卫。太子乘兴而来，未见到公主，不由得感到些许怅然和扫兴。他在宫殿里到处寻找，终于在另一个地方发现了公主，只见她病卧在床，身边围着许多侍女和保姆。太子见状，便径直朝她们走去，向她们问候致意。
公主闻听他在说话，病体霍然痊愈，当下便站起身来，以示对太子尊重。太子说道：“公主啊，真让我想死你啦！”
“你也让我想死啦！”公主答道。
“公主啊，你看我同你父王关系处理得如何？若不是看在你的面上，我早就将他杀掉，以儆效尤了，可是我却因为你而喜欢他。”
“你怎么能这么长时间不来见我呢？没有你我的生活还有什么意义？”公主哀怨地说。
“你会对我百依百顺、言听计从吗？”
“你想说什么就说什么吧，我会听从你的召唤，对你言听计从，绝不会有丝毫违背。”
“那么你同我一起走，回到我的国家和我的王国！”
“悉听您的吩咐！”公主答道。
太子闻言，大喜过望，握住公主的手，以至高无上的主对她海誓山盟。而后携公主一起登上宫殿屋顶，自己先骑上乌木马，接着让公主骑坐在他身后，然后按动乌木马肩上的起飞按钮，只见那乌木马载着他们徐徐升空。直到这时，那班侍女们才回过神儿来，顿时大嚷大叫，慌忙去向国王和王后禀报。国王与王后闻报，急忙登上宫殿屋顶。国王抬头一看，但见乌木马载着太子和公主二人在空中缓缓上升，不由得勃然大怒，大叫道：“太子，我以主的名义求你对我和王后发发慈悲，莫让我们与女儿分离！”
太子没有作答。他心中暗想：“公主会不会后悔同父王母后分离呢？”遂问公主：“是否要我将你送回你父王母后身边去？”
“太子啊，以主起誓，我不想那样。我只想同你在一起！”
太子闻听公主此言，喜不自胜。他稳稳当当地驾驶着乌木马飞行，以免公主坐着不舒服。就这样，太子携带公主乘坐乌木马一直不停地向前飞行，最后飞临一片绿色草原的上空，只见那里绿草如茵，泉水潺潺。于是他们便在那里降落下来，吃喝了一点东西，然后太子又骑上马，让公主坐在自己身后，还用绳带将公主绑紧，生怕她坐不稳当从乌木马背上跌落下来。他们乘坐着乌木马向前飞行，一直来到太子父王的京城。太子高兴得有些忘乎所以，他想对公主显示一下自己的威风和父王的君主威仪，让公主知道自己父王的权势远比她父王的权势威风得多，便将乌木马降落在一座父王常来消遣的花园之中，领她走进专为父王预备的休息室内，将乌木马停放在休息室门外，叮嘱公主好生看守，对她说道：“你在这里稍坐片刻，待会儿我派人来接你。我现在去见父王，为你准备一座宫殿，向你展示一下我的权威。”
公主闻听此言，感到幸福万分，遂对太子说道：“就依你，你想做什么就去做什么吧！”
公主此刻心想：是啊，像我这样的身份，只有举行隆重的欢迎仪式才可进城。
太子离开公主，朝城中走去，进城之后，径直来见父王。国王一见儿子归来，喜出望外，欢喜异常。太子对国王说道：“父王啊，我带来了曾经对您提过的那个国家的公主，我把她留在了城外的一座花园里，先来向您禀告。好让您准备车辇人马，亲自出城迎接，向她展示您王权和手下将士的威风。”
“好吧，就依你之言！”国王慨然应允。
当下，国王便吩咐城中居民张灯结彩，将全城装饰一新。然后自己穿上盛装，跨上骏马，率领文武百官、侍从卫兵和所有将士一起出城迎接。太子也将宫中珍奇饰物以及只有帝王宫中才能收藏的珍品悉数取出张挂，安排设计的造型十分别致。还为公主准备了一幢用红绿黄三色绸缎装饰的楼房，并在那幢楼房里安排了许多印度、拜占庭和埃塞俄比亚侍女预备伺候公主。
而后，太子将宫女们留在那座楼房，自己离开那里，直奔公主所在的花园而去。他先于大队人马到达花园，却不见了公主。他找遍整个花园，既未找到公主，也没找到乌木马。太子忧心如焚，急得直劈打自己的脸颊，撕扯自己的衣服。然后又失魂落魄地在花园里四处漫游，片刻之后，他恢复了理智，心想：“我没有告诉她怎样操纵乌木马，她怎么会清楚乌木马的秘密呢？说不定是那位制造乌木马的波斯哲人碰巧遇到了她，于是将她攫走，以对我父王待他不公进行报复。”
而后，太子唤来御花园的警卫们，询问他们可曾有谁到过这里：“你们可曾看到有什么人经过御花园，到这里面来过？”
“除去那位波斯哲人之外，我们未见任何人来过御花园。他进入御花园，说是要采集一些有用的药草。”
太子听警卫们这样一说，顿时明白自己的猜想不错，攫走公主之人就是那位波斯哲人。
万事皆属前定。真是无巧不成书，当太子将公主留在御花园，独自进城去父王的宫中做准备时，恰巧那位波斯哲人走进御花园。他来御花园是想采集一些有用的药草，忽然闻到那地方散发出一股麝香和香料的气味。看官不知，那是从公主身上散发出来的馨香。于是那波斯哲人便循着香气走了过去，一直来到公主休息的那个房间，他见自己亲手制造的乌木马停放在门外，不由得喜出望外。因为他对失去乌木马曾经非常惋惜，此刻一见乌木马，自然是高兴万分。他疾步走上前去，将乌木马全身部件逐个检查了一遍，发现乌木马依然完好无损。当下他便想骑上去远走高飞，转念又一想：“我一定要看看太子外出带回来一些什么东西，同乌木马一起存放在这里。”
想到这里，他推门走进公主正在休息的那个房间，发现公主坐在那里，宛如晴空中的艳阳，真个是风姿如玉，国色天香。
波斯哲人看到公主，旋即意识到面前这位姑娘非同寻常，定是太子将她带到波斯，将她暂时留在这个房间，自己独自进城，而后带领大队人马前来，将她隆重地迎进城中。
想到这里，那哲人走上前去，在她面前跪伏于地，公主抬眼一看，见他相貌奇丑，身材猥琐，便问道：“你是何人？”
“我的女主人，小人是太子殿下派来的使者。他派我前来将您送往另一座离城较近的花园。”
“太子殿下现在何处？”公主问道。
“殿下他现在城中国王那里，马上便会率领大队人马前来迎接您。”
“难道太子殿下找不到别的人前来迎接我吗？”
