悟空炼兵偷器械
却说美猴王自杀了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，安营下寨。顽耍（原作“要”）多时，忽然思想道：（原作“要”）多时，忽然思想道：“我等恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。这山向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保固长久之机也。”
悟空闻说，满心欢喜道。即纵觔斗云，霎时间过了二百里水面。果见那厢有座城池，心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通，觅他几件倒好。”他就捻（原作“念”）起诀来，念动咒语，向巽（原作“其”）地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也：
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。
江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。
殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。
风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌（原作“荒”）得关门闭户，无人敢走。悟空按下云头，径闯入兵器馆中，打开门扇看时，那里面无数兵器，刀、枪、剑、戟件件俱备。一见甚喜，就将器械搬（原作“般”）得个罄净。把一座花果山造得似铁桶金城，日逐在洞习舞兴师。
美猴王曰道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何，奈何？”有四老猴上前启奏曰：“不知大王水里可能去得？”悟空道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；觔斗云有莫大的神通，那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？”悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何神圣？”悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻。”那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到（原作“钊”）宫也。”东海龙王敖广即忙起身，出宫迎道：“上仙请进，请进。”直至宫里相见，上坐，献茶毕，问道：“上仙几时得道，授何仙术？”悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。近因教演儿孙，守护山洞，奈因没件兵器，久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”龙王见说，不好推辞，即着鳜都司取出一把大杆刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，乞另赐一件。”龙王又着鲌大尉，抬出一杆九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路，放下道：“轻！轻！轻！再乞另赐一件。”龙王笑道：“这叉有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龙王心中恐惧，又着鯾提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空接在手中，丢几个架子，撒两个解数，插在中间道：“也还轻了！”老龙王一发害怕道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没甚么兵器了。”悟空笑道：“龙王没宝，叫在那里去寻！”
正说处，后面闪过龙婆、龙女道：“大王，此圣决非小可。我们这海藏中，那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此圣也？”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子。是一块神铁，能中何用？”龙婆道：“莫管（原作“管”）他用不用，且送与他，凭他怎么改造，送出宫门便了。”老龙王依言，尽向悟空说了。悟空道：“拿出来我看。”龙王摇手道：“扛不动！抬不动！须要上仙亲去看。”悟空道：“在何处？你引我去。”龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈有余长。尽（原作“尺”）着力两手楂过道：“忒粗忒长些！再短细方可用。”只见那宝贝就短了几尺，细了一围。悟空又颠一颠道：“再细些更好！”那宝贝真个又细了几分。悟空十分欢喜，拿出海藏看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁；紧挨箍有镌成的一行字，唤做“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”心中暗喜：“这宝贝再短细些更妙！”拿出外面，只有丈（原作“叉”）二长（原作“丈”）短，碗口粗细。
你看他弄神通，丢开解数，打转水晶宫里。唬得老龙王胆战心惊，小龙子魂飞魄散。悟空将宝贝执在手中，坐在水晶宫殿上。对龙王笑道：“多谢贤邻厚意。还有一说。当时若无此铁，倒也罢了；如今手中既拿着他，身上更无衣服，不趁奈何？你这里若有披挂，索性送我一件，一总奉谢。”龙王道：“这个却是没有。”悟空道：“一客难劳二主。若没有，我也定不出此门。”龙王道：“烦上仙再转一海，或者有之。”悟空（此处原衍一“道”）此处原衍一“道”）又道：“‘走三家不如坐一家。’千万告求一副。”龙王道：“委的没有。”悟空道：“真个没有，就和你试此铁也！”龙王道：“上仙切莫动手！待我看舍弟处可有，当送一副。”悟空道：“令弟何在？”龙王道：“舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰是也。”悟空道：“我老孙不去！不去！只望你随高就低的送一副便了。”老龙道：“不须上仙去。我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡有紧急事，擂得鼓响，撞得钟鸣，舍弟们就顷（原作“倾”）刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞钟！”
真个那鼍将便去撞钟，鳖帅即来擂鼓。 霎时，钟鼓响处，果然惊动那三海龙王，须臾来到，一齐在外面会着，敖广道：“大哥（原作“歌”），有甚紧事？”老龙道：“贤弟！不好说！有一个花果山甚么天生圣人，早间来认我做邻居，后要求一件兵器，献钢叉画戟，俱不中用，只得将一块天河定底神珍铁，自己拿出，丢了些解数。如今坐在宫中，又要索甚么披挂。我处无有，故响钟鸣鼓请你来。你们可有甚么披挂，送他一副，打发他出门去罢。”敖钦闻言，大怒道：“我兄弟们，点起兵，拿他不是！”敖闰道：“莫说拿！那块铁实是难拿。”敖顺说：“二哥（原作“歌”）不可与他动手；且只凑副（原作“付”）披挂与他，打发他出门去了，奏上玉皇，天自诛也。”龙王敖闰道：“说的是。我这里有一双藕丝步云履哩。”敖顺道：“我带了一副锁子黄金甲。”敖钦道：“我有一顶凤翅紫金冠。”老龙（原作“金甲”）引入水晶宫相见，以此奉上。悟空道：“多承列（原作“烈”）位厚赠。”就将金冠、金甲、云履那穿戴停当，使动如意棒，一路打出去。悟空就拜辞分别，四海龙王甚是不平，一边商议进表。 你看这猴王，分开水道，径回铁板桥头，撺将上来，众猴都在桥头等候。忽然见悟空攒出波来，身上更无一点水湿，金灿灿的，走上桥来。唬得众猴一齐跪下道：“大王，好华彩耶！好华彩耶！”悟空满面春风，高登宝座，对众笑道：“物各有主。这宝贝镇于海藏中，也不知几千百年，那龙王只认做是块黑铁，又唤做天河镇底神珍。那厮每都扛抬不动，请我亲去拿之。那时此宝有二丈多长，却有斗大，意思嫌大，他就小了许多。上有一行字，乃‘如意金箍棒，一万三千五百斤。’你都站开，等我再叫他变做一个绣花针儿相似，可以揌在耳朵（原作“躲”）里面藏下。叫他大就大，叫他小就小。”弄到欢喜处，（此处原衍“叫他”二字）跳出洞外，使个法像，把腰一躬，叫声“长！”就长有万丈之高。头如太山，腰如峻岭，眼如闪电，口似血盆，牙如剑戟。把些虎豹狼虫，满山群怪，都唬得磕头拜礼，战兢兢（原作“竞竞”）魄散魂飞。各洞妖王，都来参贺。 猴王将那四个老猴封为健将；将两个赤尻马猴（原缺“猴”字）唤做马、流二元帅；两个通背猿猴唤做崩、芭二将军。他日逐腾云驾雾，施演武艺。 忽一日，吃得酩酊大醉，就在铁板桥边松阴之下，霎时间睡着。四健将领众相迎，见他在草茵之上打睡，不敢高声。只见那美猴王睡里，见两人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，近身套上绳索，就把美猴王魂灵儿索了去，直带到一座城边。猴王渐觉酒醒，起头观看，那城上有三个大字，乃（原作“了”）“幽冥界”。猴（原作“侯”）王顿然醒悟“幽冥界乃阎王所居，我老孙超出三界外，不在五行中，已不伏他管辖，怎么有两个勾（原缺“勾”字）死人来勾？拖拖扯扯。”这猴王恼起性来，耳朵中掣出宝贝，幌一幌，碗来粗细；略举手，把两个勾死人打为肉酱。自解其索，轮着棒打入城中。唬得牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑，众鬼卒奔上森罗殿，报着：“大王！祸事到了！外面有一个毛脸雷公打将来了！” 慌得那十代冥王急整衣来看：见他相貌凶恶，即排下班次，高叫道：“上仙留名！”猴王道：“你既不认得我，怎么差人来勾我？”十王道：“想是差人差了。”猴王道：“我本是花果山水帘洞天生圣人孙悟空。你等是甚么官位？快报名来，免打！”十王道：“我等是秦广王、初江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、转轮王。”悟空道：“汝等既登王位，为何不知好歹？我老孙修仙了道（原缺“道”字），与天齐寿，超升三界之外，跳出五行之中，为何着人拘我？”十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓者多，敢是那勾死人错了。”悟空道：“胡说！常言道：‘官差吏差，来人不差。’你快取生死簿子来我看！”十王闻言，即命掌案的判官取出文簿来，逐一查看。毛虫鳞介之类，俱无他名。又看到猴属之类，原来这猴，似人相，不入人名；似走兽，不伏麒麟管辖，另有个簿子。悟空亲自检阅，直到那魂（原作“槐”）字一千三百五十号上，方注着孙悟空名字，乃天产石猴，该寿三百四十二岁。悟空道：“我也不记寿数，且只消了名字便罢！”取笔过来，把猴属之类，但有名者，一概勾之，“今番不伏你管”。将棒打出幽冥界外。 忽然一个纥繨，跌了一交，猛的醒来，乃是南柯一梦。只闻得四将与众猴高叫道：“大王，吃了多少酒，睡这一夜，还不醒来？”悟空道：“睡还小可，我梦见两个人，勾我到幽冥界，是我显神通，直嚷到森罗殿，与那十王争吵（原作“炒”），将我们的生死簿子看了，但有我等名号，俱是我勾了，都不伏那厮所辖。”众猴磕头礼谢。自此，山中多（原无“多”字）老猴者，以阴司无名故也。话分两头，毕竟且看后事如何，又听下回分解。
一种灵苗秀，天生体性空。
枝枝抽片纸，叶叶卷芳从。
仙奏石猴扰乱三界
却说玉皇大天尊玄，一日驾坐灵霄宝殿，聚集文武仙卿早朝之际，忽有丘弘济真人启奏道：“万岁，通明殿外，有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”玉皇传旨：“就着宣来。”敖广宣至殿下，礼拜毕。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇从头看过。表曰：
“水元下界东胜神洲东海小龙臣敖广，启奏大天圣主玄穹高上帝君：近因花果山水帘洞妖仙孙悟空者，欺虐小龙，强坐水宅，索兵器，施法施威；要披挂，骋凶骋势。臣敖广等献神珍之铁棒，凤翅之金冠，与那锁子甲、步云履，以礼送出。他仍弄武艺，显神通，大闹海中，惊伤水族，果然无敌，甚为难制。臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安泰。奉奏。”
圣帝览毕，传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。
下面又有葛仙翁天师启奏道：“万岁，有冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，玉皇亦从头看过。：
“天有神而地有鬼，阴阳转轮；禽有生而兽有死，反复雌雄。今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤。弄神通，打绝九幽鬼使；恃势力，惊伤十代慈王。大闹罗森，强销名号。致使猴属之类无拘，猕猴之畜多寿；寂灭轮回，各无生死。贫僧具表，冒渎天威。伏乞调遣神兵，收降此妖，整理阴阳，永安地府。谨奏。”
玉皇览毕，传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。
大天尊宣众仙问曰：“这妖猴是几年产育，何时出身？”千里眼、顺风耳傍答曰：“这猴乃三百年前天产石猴，不知这几年在何方修炼成仙，能降龙伏虎（原作“虎伏”），鬼神拱服。”玉帝道：“那路神将下界收伏妖猴？”言未已毕，闪出太白长庚星，俯首启奏曰：“三界之中，凡有九窍者皆可修仙。此猴乃天地育成之体，日月孕就之身，今既修成仙道，有降龙伏虎之能。臣启陛下，可念生化之慈恩，降一道招安圣旨，把他宣来上界，授他一个大小官职，与他籍名在录，拘束此间。一则不动众劳师，二则收仙有道。”玉帝闻言甚喜：“就依卿所奏。”即着文曲星官修诏，即遣太白金星前去招安。
金星（原缺“金星”二字）领了旨意，出南天门外，按下祥云，直至花果山。对众小猴道：“我乃天差天使，有圣旨在此，请你大王上界受其官职，快快（原作“决决”）报知！”小猴传报，猴王急整衣冠迎接。金星径入当中，面南立定道：“我是太白金星，奉玉帝招安，请你上天拜受仙箓。”悟空笑道：“多感老仙降临。”教安排筵宴款待。金星道：“圣旨在身，不敢久留。”悟空即唤四健将，分付：“谨慎教演，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”这猴王与金星纵起云头，升在空霄之上。正是那美猴王毕竟不知授个甚么官爵，且听下回分解。
高迁上品天仙位，名列云班宝箓中。
官封弼马心何足，名注齐天意未宁。
孙悟空拜授仙录
那太白金星与美猴王，一齐驾云而起。原来悟空觔斗云比众不同，十分快疾，把个金星撇在脑后，先至南天门外。正欲收云前进，被增长天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶，一路大力天丁，枪刀剑戟，挡住天门，不肯放进。“你这老儿，怎么哄我？教这些人阻住天门，不放老孙进去？”金星笑道：“大王息怒。你自来未曾到此，众天丁又与你素不相识，他怎肯放你擅入？等你如今见了天尊，授了仙箓，注了官名，向（原作“同”）后随你出入，谁复挡也？”悟空道：“这等说，也罢。”始同金星缓步入里观看。真个是：
初登上界，乍（原作“年”）入天堂。金光万道滚红霓，瑞气千条（原作“绦”）喷紫雾。只见那南天门，碧沉沉，琉璃造就；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁（原夺“梁”字）靠柱，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。外厢犹可，入内惊人：里壁厢有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤绣龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空丹顶凤。明霞幌幌映天光，碧雾蒙蒙遮斗日。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、化乐宫，……一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。寿星台上，有千千年不卸的名花；炼药炉边，有万万载常青的瑞草。又至那圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王奏玉帝。又至那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍，明幌幌，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾（原作“中”）。恶狠狠，掌朝的天将；气昂昂，护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，放许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝湾湾曲曲珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。猴王有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星，领着美猴王直至御前，朝上礼拜。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问曰：“那个是妖仙？”悟空却才躬身答应道：“老孙便是！”仙卿们都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，却该死了！”玉帝传旨道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。”众仙卿叫声“谢恩！”猴王朝上唱个大喏。玉帝宣文选武选仙卿，看那处少甚官职。傍边转过武曲星君奏曰：“天宫各殿都不少官，只是御马监缺少正堂管事。”玉帝传旨：“就除他做个‘弼马温’罢。”众臣叫谢恩，他也只朝上唱个大喏。玉帝就差木德星官送他御马监去到任。
当时猴王欢欢喜喜，同木德星官径去到任。众监官都安排酒席，一则与他接风，二则与他贺喜。正在欢饮之间，猴王忽停杯问曰：“我这‘弼马’是个甚么官衔也？有几品？”众监答道：“没有品从，只唤做‘未入流’。”猴王道：“怎么唤做‘未入流’？”众道：“末等。这样官儿，最低最小，只可与他看马。”猴王闻此，不觉心头火起，咬牙大怒道：“这般渺视老孙！老孙在花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马？养马乃后生小辈下贱之役。我今到任一月，这个岂是待我的？不做！不做！真不做！我将去也！”忽辣（原作“竦”）的一声，把公案推倒，耳中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一直打出御（原作“掏”）马监，径至南天门。众天丁知他受了仙箓，不敢阻当，让他出了天门去了。
须臾，按落云头，直至花果山上。只见一伙小猴都来迎接进洞，高登宝位，设宴贺喜，请问：“大王，官居何职？”猴王道：“不好说！不好说！”那猴王正要说，忽有小猴来报道：“洞门之外，有两个独角鬼王要见大王。”猴王道：“教他进来。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜：“久闻大王招贤纳士，某等无由得见；今见大王受了天禄，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。”猴王大喜，将赭黄袍穿起，众等欣然排班朝拜，即将鬼王封为前部总督先锋。鬼王谢恩毕，又问猴王曰：“大王在天许久，所授何职？”猴王答曰：“玉帝轻贤，封我做个甚么‘弼马温’！”鬼王听言道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个‘齐天大圣’，有何不可？”猴王闻说，不胜欢喜，连道几个“好！好！好！”就令四健将，着他另置旌旗一面，上写着“齐天大圣”四字，立起巍竿张挂。晓喻自此朝拜各众，俱要呼为齐天大圣。话分两头，毕竟看后事（原作“右”）如何，又听下回分解。
上皇三诏转回归，千蹊万径巧因依。
莫矜风便从横去，会见穷途寂寞归。
玉皇遣将征悟空
却说玉帝设朝，高座灵霄宝殿。只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，即传旨：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中闪上托塔李天王与那吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，那吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与那吒叩头谢辞，统领三军，着巨灵神为先锋。一霎时出了南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外有许多妖魔，在那里挑斗咆（原作“跑”）哮。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆受其戮也！”那些怪，奔奔波波，传报洞中道：“门外有一员天将，口称奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王听说，教：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁睛观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。
挺挺身才变化神，声音响亮如钟磬。
尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩。若道半个‘不’字，教你顷（原作“倾”）刻化为齑粉！”猴王听说，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口！我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑道：“这泼猴，这等无状，吃（原作“乞”）吾一斧！”劈头就砍将去。这猴王将金箍棒应手相迎。这一场好杀：
棒名如意，斧号宣（原作“宜”）花。他（原作“也”）两个乍（原作“怎”）相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳（原作“暧”）雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤舞花。巨灵神名传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，着囗（左“王”右“夔”）一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，急撤身败阵逃生。回至营门，径见托塔天王，忙跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王发怒道：“这厮挫吾锐气，推出斩之！”旁边闪出那吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知端的。”天王就听（原作“休”）其言，令那吒总兵出阵。
总角才遮囟，披毛未盖肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。
龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门？”那吒喝道：“泼妖猴！我乃托塔天王太子那吒是也。吾奉玉帝旨意，特统兵来擒你。”悟空笑道：“看你这样小小年纪，如何敢来与我厮梃？你只看我旌旗上是甚么字号，若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”那吒抬头一看，乃“齐天大圣”四字。那吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！”大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，手持着六般兵器，脚踏火轮，扑面打来。悟空见了道：“这小哥儿倒也会弄些手段，待我也显个神通！”喝一声（原作“声一”）“变”，也变做三头六臂，拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
六臂那吒（原作“裘”）。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。那壁厢，天丁（原缺“丁”字）呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
却说那吒与石猴大斗了三十回（原作“四”）合，不分胜负。原来悟空与哪吒大战，不能取胜，心设一计，故将诈败。哪吒赶来，悟空将铁棒扭转身来，劈头乱打。哪吒左膊上被他一棒打来，负痛逃走，败归本阵。天王大惊道：“这厮恁的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他齐天大圣，万事俱休；不然，定要打上灵霄宝殿。”天王道：“既然如此，不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”太子同天王回天启奏，猴王得胜归山。话分两头，毕竟看后事如何，又听下回分解。
全身炉中造，神工百炼熬。
锋刃依三略，刚强按六韬。
孙悟空玉封齐天大圣
却说那李天王与三太子领着众将，直至灵霄宝殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师收伏妖仙孙悟空，不期他神通大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”玉帝道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”太子又奏道：“望万岁赦臣死罪！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊（后三字原缺）。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵；若不是此官，还要打上灵霄宝殿。启奏万岁，伏乞圣裁。”玉帝闻言，惊讶道：“何敢这般狂妄！”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴想一时不能收伏，不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔（原作“御”），有官无禄便了。”玉帝道：“怎么唤做‘有官无禄’？”金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，但养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安静，海宇得清宁也。”玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了诏书，仍着金星复出南天门，直至花果山水帘洞外观看。
这番比前不同，威风凛凛，杀气森森，各样妖精，无般不有。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳跃。一见金星，皆上前动手。金星道：“那众头目来！累你去报大圣知之。吾乃上帝遣来天使，有圣旨在此请他。”众妖即跑入报道：“外面有个上界天使请你。”悟空道：“来得好！来得好！”即带群猴，顶冠贯甲，急出洞府，躬身施礼，高叫道：“老星请进。”
金星径入洞内，面南立着道：“今告大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，玉帝传旨李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭败兵。回天奏道，大圣立一竿旗，要做‘齐天大圣’。众武将还要支吾，是老汉力在玉皇面前竭力举荐大圣，冒罪奏闻，请大王授箓。玉帝准奏，因此来请。”悟空笑道：“多谢，多谢！不知上天肯与我‘齐天大圣’之官衔也？”金星道：“老汉以此衔奏准，方敢领旨前来。”
悟空大喜，恳留饮宴。金星即辞，遂与悟空同到南天门外。那些天兵天将，都来拱手相迎，径入灵霄宝殿。金星奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到（后二字原缺）。”玉帝道：“那孙悟空过来。今宣你做个‘齐天大圣’，官品极矣，但切不可胡为。”这猴亦止朝上唱个喏，道声谢恩。玉帝即命五斗星君送悟空去到任已，（此处原衍“管蟠桃园上”五字）赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿（原作“忽”）胡为。那猴王职授齐天大圣，信受奉行，才遂心满意足，在于天宫快乐。听下下回分解。
仙名永注长生箓，不堕轮回万古传。
乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪。
乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
话表齐天大圣到底是个妖猴，更不知官衔品从，也不较俸禄高低，但只注名便了。无事牵萦，自由自在。闲时会友游宫，交朋结义。忽一日，玉帝早朝，班部中闪出许旌阳真人奏道：“今有齐天大圣，无事闲游，恐后闲中生事，不若与他一件事管，庶免别生事端。”玉帝闻言，即时宣诏。那猴王欣然而至。玉帝曰：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，早晚好生在意。”大圣欢喜，谢恩而退。
即入蟠桃园内，对土地道：“吾奉玉帝点差，代管蟠桃园，今来查勘。”那土地连忙施礼，即呼那一班力士，磕头礼拜。但见那：
夭夭灼灼，颗颗株株。夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。果压枝头垂锦弹，花盈树上簇胭脂。时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。先熟的，酡颜醉脸；还生的，带蒂青皮。凝烟肌带绿，映日显丹姿。树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。左右楼台并馆舍，盈空常见罩云霓。不是玄都凡俗种，瑶池王母自栽培。
大圣问土地道：“此树有多少株数？”土地道：“有三千六百株：前面一千（原作“百”）二百（原作“十”）株，花微果小，三千年一熟，人（此处原衍一“仙”字）吃了成仙了（原缺“仙了”二字）道，体健身轻；中间一千（原作“百”）二（原作“十”）百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老；后面一千（原作“百”）二百（原作“十”）株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”大圣闻言欢喜。
忽一日，大圣游赏，见那老树枝头桃熟大半，他心里要吃个尝新。奈本（原作“杏”）园土地、力士并齐天府仙吏紧随不便。忽设一计道：“汝等且出门外伺候，让我在这亭上少憩片时。”那众仙果退。那猴王脱了冠服，爬上大树，拣那熟透的大桃摘了许多，就在树枝上自在受用。吃了一饱，却才跳下树来，簪缨着服，唤（原作“叹”）众等仪从回府。迟三二日，又去设法偷桃，尽他享用。
一朝，王母娘娘设宴，大开宝阁，瑶池中做“蟠桃胜会”，即着七衣仙女，各顶花篮，去蟠桃园摘桃。直至园门，只见土地、力士、天府仙吏，都在那里把门。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃设宴。”土地道：“仙娥且住，今岁不比往年，玉皇差齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”仙女道：“既如此，寻他去来，不可延误。”土地遍处去寻，只见衣冠在亭上，不知何往。
原来大圣吃了几个桃子，变做二寸长的个人儿，在那大树梢头浓叶（原作“果”）之下睡着了。仙吏道：“仙娥既奉旨来，恐违钦限。我大圣想是出园会友去了，汝等且去摘桃，我们替你回话（原作“府”）。”仙女依言，就入桃树之下摘桃。先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮；到后树上摘取，只见那树上花果稀疏，止有几个毛蒂青皮的。原来熟的都是猴王吃了。七仙女东西张望，只见向南枝上止有一个半红半白的桃子。青衣女用手扯下子（原作“上”），红衣女摘了，却将枝子望上一放。原来那大圣变化了，正睡在此枝上，被他惊醒了。
大圣即现本相，“咄”的一声问道：“你是那方怪物，敢大胆偷摘我桃！”七仙女听言，慌忙跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取仙桃，做‘蟠桃胜会’。适至此间寻大圣（原作“胜”）不见。我等恐迟了王母懿旨，故此在这里摘桃，万望恕罪。”大圣闻言，回嗔作喜道：“仙娥请起。王母设宴请的是谁？”仙女道：“上会自有旧规。请的是西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方南极观音，东方崇恩大帝，十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等众，中（原“中”）八洞玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿，大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉（原作“加”）会。”大圣笑道：“可请我么？”仙女说：“不曾听得说。”大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不可？”仙女道：“此是上会旧规，今会不知如何。”大圣道：“此言也是，难怪汝等。你且立下。”大圣使个定身法，把那七衣仙女白着眼站在桃园之下。
大圣纵朵祥云，跳出（原作“在”）园，径奔瑶池而去。只见那赤脚大仙觌面（原作“靦”）撞见大圣，大圣心思一计，赚哄真仙，他要暗去赴会，却问：“老道何往？”大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃佳会。”大圣道：“老道不知。玉帝因老孙觔斗（原作“斛抖”）云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”大仙是个光明正大之人，拨（原作“发”）转祥云，径往通明殿去了。
大圣驾着云，摇身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。只见那里面铺设得齐整，忽闻得一阵酒香扑鼻，大圣止不住口角流涎，就要去吃，奈何管酒人都在那里。他就弄个神通，喝一声（原作“声一”）“变！”变做几个瞌睡虫，奔在众人脸上。你看那伙人，闭眉合眼，都去瞌睡。大圣却拿了些百味八珍，佳肴异品，放开大量，痛饮一番。自揣自摸道：“不好也！再过一会，请的客来，却不怪我？不如早回府中睡去也好。”
大圣趁着酒兴，不觉行错路头，起眼一看，却是兜率（原作“卒”）宫，是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处。“一向要来望此老君，今趁此残步（原作“涉”），望他一望。”即整衣直进，四无人迹。原来那老君与燃灯古佛在朱（原作“水”）陵丹台上讲道，大圣直至丹房里面寻访，仍然不遇。但见丹灶之旁，炉中有火。炉左右安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。大圣喜道：“此物乃仙家之至宝，今日有缘（原作“第”），却又撞着此物，趁老子不在，等我吃他几丸。”就把那葫芦都倾来吃了。
一时间丹满酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！这场祸又比天还大；若惊动玉皇，性命难保。走！走！走！不如下界为王也！”跑出兜率宫，从西天门使个隐身法逃去。即按下云头，回至花果山。高叫道：“小的们！我来也！”众怪跪倒：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！不知大圣在天受何职？”大圣笑道：“这番玉帝相爱，果封做‘齐天大圣’着我代（原作“待”）管蟠桃园。近因王母娘娘设‘蟠桃大会’，未曾请我，被我先赴瑶池，把他那仙品、仙酒都偷吃了。走出瑶池，误入老君宫阙，又把他五个葫芦金（原作“含”）丹也偷吃了。恐玉帝见罪，被我走回。”
众怪闻言大喜。即设宴接风，将酒奉上。大圣饮了一口，即道：“这酒不好！不好！我在瑶池中受用，有许多玉液琼浆。你们亦未曾尝着。待我再去偷他几瓶回来，你们也吃半杯，一个个也长生。”众猴欢喜。大圣翻一觔斗，径至蟠桃会上。进了瑶池宫阙，见那仙官（原作“量”）睡未睡，就把酒瓶将玉液琼浆偷了几瓶内债内债本洞去讫。
却说那七衣（原作“依”）仙女被大圣用定身法困住，一周天方能解脱。提篮回奏王母，说：“齐天大圣使偷吃了仙桃，被他用了（原作“去”）困身法，故来迟。”王母闻言大怒，即见玉皇，备陈前事。说犹未了，又见那造酒的同仙官等奏道：“不知甚么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，八珍百味亦俱偷吃了。”又四大天师来奏上：“道祖来了。”玉帝即同王母出迎。老君朝礼毕，（此处原衍一“道”字）老君道：“宫中炼了些‘九转金丹’，俟候陛下做‘丹元大会’，不期被贼偷去。”玉帝见奏，悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣不守执法，自昨日出游，不知去向。”玉帝又添疑（原作“凝 ”）虑。只见那赤脚大仙奏道：“臣蒙王母所诏，昨日赴会，偶遇齐天大圣对臣言，万岁有旨，着他邀臣等赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言，即赴通明殿外，不见万岁。”玉帝闻奏，越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮！”
灵官领旨，出殿遍访，审得详细。回奏玉皇：“搅乱蟠桃会者，乃齐天大圣也。”玉帝大恼。即差四天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星君、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，先锋前部，凶神恶煞统领天兵下界。
李天王得了旨意，即传法令，着众天兵扎了营寨，把那花果山围得水泄不通。上下布了天罗地网，先差九曜恶星出战。九曜即提兵径至洞外，厉声高叫道：“吾奉玉帝差来擒汝，火速归降。若道半个字儿不允，将你此洞踏为泥尘，汝等一概遭诛！”那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事到了！外面有九个凶神，口称上界差来的天神，收降大圣。”那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理。大圣道：“今朝有酒今朝醉，莫管人间是与非！”说犹未了，又一起小妖来报：“今有九个凶神，已把门打破，杀进来也！”大圣怒道：“这泼毛神，老大无礼！本待不与他计较，古云欺人不可欺尽，如何上门来欺我？”即掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架手，打将出来。就与九曜星君各斗数合，人人败走。急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。你看这场混战，好惊人也：
寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁廊旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎狼（原作“产”），密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛（原作“予”）挟了魂。大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏（原作“春”）。
却说天兵天将辰时布阵，混战日西。七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将。那群猴深藏在水帘洞里。这大圣抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中杀勾多时。大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声“就变！”变了千百个大圣，都使的是金箍铁棒，打退了那吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞。又见四健将在铁板桥头相迎，道：“今早众将与天王交战，七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了。我等逃生，在此迎接。”大圣道：“胜负乃兵家之常，何须烦恼？我等且紧紧防守，饱食一餐，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫的，有拿住狐貉的，有拿住禽兽的，更不曾捉着一个猴精。当时赏劳了有功之将，吩咐了天罗地网之兵，提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。正是毕竟天晓，又看下回分解。
妖猴作乱惊天地，布网张罗昼夜看。
