波之国的任务顺利完成了，鸣人他们回到木叶的第七班又开始了他们无聊的D级任务之旅。
这一天，木叶丸和他的木叶丸军团找上了鸣人，紧接着小樱也出现在了现场。木叶丸看见一直盯着鸣人的小樱，木叶丸发出了疑问：“鸣人大哥这个女的是谁，鸣人哥哥你也太见外了吧，她不会是你的……这个吧！”木叶丸伸出了自己的小拇指，也是女朋友的意思。“才不是呢，你这个小鬼，是想挨揍吗？”看到木叶丸的动作鸣人説道。
小樱气的直翻白眼，于是一拳向鸣人打了去。“嘭”于是鸣人变成了一阵烟雾了。小樱见鸣人不见了就将矛头指向了木叶丸。小樱的怒火让木叶丸感觉到了恐惧，于是立马转身逃跑，不曾想没跑几步就撞到了一个人。“好疼啊，你这家伙没长眼睛吗，我就说我很讨厌小鬼！”木叶丸撞到的正是脸上画着奇怪纹路的勘九郎，在他旁边还有一脸无奈的手鞠。“木叶的小鬼真是没有规矩，看来我要给你们一些教训，才会让你们懂得什么是礼貌！”勘九郎摸了摸被木叶丸撞到的地方，嘲笑的说到。
躲在暗处的鸣人看到勘九郎和手鞠的出现，鸣人知道中忍考试终于到来了，不过眼下他可不想木叶丸受到欺负。鸣人正想出手的时候。这时一块石头，射向了勘九郎准备抓住木叶丸的手。“哼，木叶烦人的家伙挺多的嘛，看来我不得不给你们上一课了。”勘九郎被佐助击中，也激起了他的怒火，于是他将背后的傀儡放了下来。“你们这些家伙，凭什么在别人的村子里放肆，赶快滚吧。”佐助不知道什么时候出现了，让勘九郎和手鞠更加警惕，双方的战斗一触即发。“住手，勘九郎、手鞠！别在这里丢人现眼了，”背着葫芦的我爱罗倒吊着在佐助旁边树枝，勘九郎对着呆在的那棵树上的我爱罗道：“我爱罗，不是这样的，是他们先动的手！”佐助一惊，什么时候身边有一个人自己都不知道。
勘九郎和手鞠的脸上也出现了恐惧的表情，虽然我爱罗是他们的亲弟弟，不过我爱罗在他们心中一直是恐怖的代名词。随后我爱罗将目光转向了佐助，他佐助的身上有一种让我爱罗感到兴奋的气场。“砂忍村，沙爆我爱罗，一尾人柱力实力也不怎么的吗？”没错说话的不是别人正是鸣人，这时的鸣人刚从木叶丸的身后出现。
我爱罗説道：“你这个小鬼，怎么会…………”。我爱罗还没说完鸣人就説道：“因为我的体内也有跟你一样的怪物哦”。我爱罗：“原来如此，那我们就在中忍考试见了，可不要让我失望哦！对了你叫什么名字。”鸣人回答道：“我叫漩涡鸣人，我一定会通过中忍考试的。”鸣人说完我爱罗他们就走了。
第二天，第七班没有接受任务，鸣人他们收到了卡卡西的中忍考试报名书。
“这次考试并不是强迫性的，参不参加是你们的自由，同意的话就在报名书上签上你们的名字，五天后到指定的教室报到就行了。为了这次考试，这几天就停止一切任务，所以你们回去好好准备一下吧。”卡卡西说完就离开了，他想给鸣人他们足够的时间来决定这件事。
鸣人当然不会错过这次机会，因为他知道终于要到这一刻了，还有就是鸣人很期待见到蛇叔呢。佐助和小樱也不想放弃这次证明自己的机会，于是三人商量之后，都签上了自己的名字。
接下来的几天，木叶中出现了许多生面孔，都是从别的村子来参加这一次考试的忍者。经过伪装的大蛇丸也随着大部队来到了木叶。大蛇丸这一次回到木叶，除了策划一场大行动，大蛇丸还想观察佐助的情况，自从在晓组织被鼬打败以后，大蛇丸就看中了写轮眼的力量，自知不是鼬的对手，尚且年幼的佐助就成为了他的目标。叛离晓组织后，这么多年大蛇丸一直过着躲避和逃离的生活，不过他也在此期间建立了自己的势力，那就是音忍村，这次的中忍考试，音忍村也在大蛇丸的命令下派出了大量人员参与，这股力量也是大蛇丸此次参与计划的成员之一。
另一方面，不放心今年刚毕业的九个新人，伊鲁卡分别对他们安排了一次考验，结果让伊鲁卡很欣慰，也不再反对他们参加中忍考试。对于突然出现的敌人，鸣人早就看破了那是伊鲁卡的变身术，不过知道伊鲁卡是想考验自己，鸣人也没拆穿，而是配合的演了一出戏。
终于到了递交报名书的日子，也就意味着中忍考试正式开始。来到久违的学校，里面已经人声鼎沸，各式装扮的参考人员已经聚集在一起了，不过他们此时所面对的，是另一场考验。两位考官变身之后拦住了所有参考的下忍，佐助和小樱轻松的看破了他们的幻术，而鸣人也见到了在原著中他所崇拜的洛克李和日向宁次，当然还有很久不见的雏田。“那边那个，你叫什么名字？”宁次早就听过了关于佐助的一些传闻，所以他对佐助产生了很大的兴趣。“再问别人名字之前，应该报上自己的姓名吧。”对于宁次的挑衅，佐助做出了回应，这也是两个被誉为天才的少年第一次的交锋。
而小李此时发现了长相可爱的小樱，所以很直白的请求小樱和他交往，然后小樱以眉毛太浓的理由拒绝了他，这让小李在一旁暗自神伤去了。
而鸣人他们却向三楼走去了。“宇智波佐助，请等一下，我要再次和你一决胜负！”小李出声叫住了即将到达目的地的佐助他们。转身看到是小李，小樱顿时一脸嫌弃，鸣人却露出了笑容，心里想到：“果然背负着天才的光环，会遇到很多挑战的对手，真是麻烦的事情。”“你怎么会知道我的名字？”佐助不知道自己在暗地里被誉为他们这一届的第一人，小李知道他也是很正常的。
“我叫洛克李，我很想知道自己能不能对付作为天才一族的你，所以请接收我的挑战。”说完小李又对小樱表达了自己强烈的爱意，让小樱起了一身鸡皮疙瘩。
听到小李的话，佐助露出了笑容：“既然如此，我就满足你的要求好了。”“但是佐助，就快过规定的时间了，我们还是赶紧去报到吧。”见佐助答应了小李的挑战，小樱出声想要阻止。“没关系，小樱，五分钟就能解决这个家伙。”佐助自信的说到。鸣人并没有发表任何意见，佐助现在已经有了一些膨胀的心理，而小李的实力鸣人也十分了解，以现在的佐助，不会是小李的对手，不过遇到一些挫折，对眼下的佐助来说，不是一件坏事。
佐助动手了，不过小李一个侧踢，就将佐助的第一波的攻势化解了，同时也踢飞了佐助。站起身来，佐助明白了对手的强大，所以他开启了血轮眼。
不过就算是写轮眼能看破小李的动作，不过佐助却跟不上他的速度，所以佐助一直被小李压迫着，只能被动的防守，但是往往小李都能命中。
这是佐助第一次面对使用体术的对手，写轮眼对付忍术和幻术确实很有效，现在却不能帮佐助取得胜利。小李又是一脚将佐助提上了半空，然后跳起来到了佐助的后背。小李散开了缠在手上的绷带，他决定用阿凯交给的绝招结束这场挑战，不过他的这一行为却被突然出现在场中的一只忍龟打断了。
“李，你刚才是准备使用那个禁忌的招数吧，难道你不知道这是不合规矩的吗？”忍龟口吐人言，狠狠的教训着小李，而小李却是极度认真的听着忍龟的教训。
鸣人接住了下落的佐助，随着忍龟的出现，他知道这件事告一段落了，看着满脸不可思议的佐助，鸣人叹了一口气。“佐助，最近你的表现有些过于自满了，要知道作为一个忍者，永远不要小看任何一个对手，你如果继续这样下去，永远都不可能实现你的梦想。”亲身经历过失败，才会吸取教训。鸣人的话让佐助陷入了沉默，他开始反省自己最近的心态，没过多久，佐助就认识到了自己的错误，感激的看向了鸣人：“谢谢你提醒我鸣人！”之后，阿凯出现在了现场，一出来就一拳打在小李的脸上，然后对小李进行了一系列的教诲，然后两人充满了斗志的露出了自己闪亮的牙齿。
虽然佩服阿凯和小李的毅力还有永不放弃的精神，但是他们的一些行为是在让鸣人很无语，这也让小樱和恢复过来的佐助陷入了呆滞。
“你们几个是卡卡西的弟子吧，替我向卡卡西问好，最近卡卡西都没什么时间，我也很久没有找他挑战了。”阿凯注意到了鸣人他们三个。
“你是谁啊，怎么会认识卡卡西老师。”小樱提出了疑问。阿凯发出了一阵笑声：“我叫迈特凯，卡卡西和我可是别誉为劲敌。”说完，阿凯一瞬间就在鸣人他们的视野中消失了。
接着阿凯的声音从他们背后响起：“另外说明一下，我对卡卡西的战绩是50胜49败。”阿凯的速度已经超过了佐助和小樱肉眼能看到的极限，而鸣人却看到清清楚楚。
他们也相信了阿凯之前的话。阿凯带着小李离开了，走之前小李告诉了佐助他并不是最强的，而是和他同一组的另一个天才。
“佐助，你没事吧。”小樱发现佐助的身体在轻微的颤抖，所以担心的问到。“我没事，只是这场考试越来越有趣了，一想到能和更强大的人交手，我就忍不住兴奋了，我们走吧，鸣人，小樱。”抬起头的佐助，脸上挂着笑容，还有自信。鸣人和小樱见佐助这样，都放下心了，回应了一声，三人迈开了走向中忍考试的脚步。
第一场考试是笔试，来到教室里，看着那些盯着门口看的人，鸣人打心底里鄙视，这么大了还没有通过中忍考试，还好意思出现在这里丢人现眼，突然似乎想到了什么有趣的事，对佐助道：“佐助，蹲下！”佐助一下子不太明白，鸣人便道：“快点，蹲下以后就有好玩的事情发生！”
佐助茫然的蹲下，一个身影从佐助头顶飞过，直接爬到小樱的脚边位置，最终不停的喊痛，鸣人捂着肚子大笑道：“井野，你干什么，那么想小樱吗？”小樱看着鸣人道：“你怎么可以这么说呢？我也很想井野的。”
不过心中却道：“哈哈！鸣人！做得漂亮！井野臭猪！在佐助面前丢脸了吧！”接着小樱把井野扶起来道：“井野，你没事吧！”但是眼神已经和井野战斗了起来，这两个人的关系很好，好到有什么话都不用说，用眼神就可以交流，中间还有不少的火花。
这时耳边传来了一个熟悉的声音道：“真是的，你们也来参加了这麻烦的考试，真是麻烦啊！”不用想就知道，这个声音的主人就是鹿丸。旁边还有一直不停吃薯片的胖子，那就是丁次。这时又一个声音传了过来道：“呦，还真热闹啊！没想到你们居然都来了。”接着还有一声“汪”传了过来。
听到这个声音，鸣人没有理他，而是对他身后的另一个道：“雏田！好久不见了！”雏田的脸瞬间就红了，瞧着手指头道：“鸣……鸣人君！好久不见了！”这一下牙有点不爽道：“喂！我跟你们在打招呼！为什么只有一个看到了，还不是找我！”这时志乃道：“也许是你的存在感太低了！”一句话让牙无语。似乎志乃才是存在感最低的人。
木叶十二小强除了早一年那三个，其他的都已经齐了。小樱看了一眼所有人道：“你们都来了，我们的这一届居然全来考试了。”鹿丸懒洋洋道：“唉！本来就麻烦的考试！你们来了不就更加麻烦了吗！”这时又来了一个声音道：“如果我是你们的话我就会选择安静！”这个声音是让鸣人讨厌的一个人的声音。
转眼看去，一个银发青年站在那里，这个人就是传说中的兜，不过在现实中他倒是挺帅的，真想在他的脸上划上那么几下。“喂！你这个家伙说什么？”鸣人还没有开口，佐助就已经忍不住道。而兜看似无奈道：“你往那边看看就知道了！”果然，所有人都在往这边看着。这时小樱问道：“那你是？”兜扶了一下眼睛道：“药师兜，我是之前的考生，已经考过6次了，但是最后都是失败了。不过为此我也掌握了不少考生的情报，就象这样。”说着拿出了好多的卡片，足有二百多张。
“什么啊，这不都是普通卡片吗？”小樱替鸣人把这句话说了出来。兜自然一笑道：“这是当然，我必须要将我的查克拉输进去才可以！”接着就听着兜讲了一大堆无聊的废话，让他们看到了日向宁次和我爱罗的资料。
兜这才道：“不过音忍村的人的资料到没有多少，毕竟是一个刚建成不久的小村子，很难知道有什么重要的情报。”刚说完三个人影便出现在了眼前，其中一个对着兜击出双掌，兜后退了一下便躲了过去，接下来一个脸上绷带比再不斩还多的人对着兜一拳打了过去，不过兜一退便躲了过去。但是马上兜的眼镜便碎掉了，这让几个人一惊，那个缠绷带的人道：“喂不是没有资料吗，现在你就可以在你的卡片上写上，音忍的三人是很可怕的。”因为鸣人讨厌兜，所以这次只有小樱一个人过去扶，但是这时鸣人这时对佐助道：“佐助，看出什么来了吗？”
佐助没有说话，鸣人搂着佐助道：“记着点，要认真观察敌人的一举一动，现在我教你。”然后又叫了声兜道：“兜学长，我来告诉你吧，这个穿黄衣服的人刚才用双手手掌攻击你，那就证明他的攻击都在手掌上，这就说明他的手掌要么力气很大，要么就是有什么机关。”
“另一个刚才只打了你一拳，虽然没有打到，但是你的眼镜碎了，也就说明他的右手绝对有机关，关键就要小心那只右手就可以了。那个女的你可以写是陪衬的角色这样你就有了一手的音忍者村的人的资料。”虽然表面是在给佐助和兜说，但是他用的声音之大，让整个考场的人都听到了，鸣人就是这个目的，到时候抢卷轴的时候他们三个会成为众矢之的。被别人知道了忍术的忍者是很危险的。
一句话说完让兜一笑道：“谢谢了，鸣人君，这样我就有不少资料了。”不过心里却道：“怪不得大蛇丸大人会把他们三个当成弃子，攻击缺点这么快就暴露出来了。不过真没有想到这个小鬼观察的到仔细，看来要小心应付。”而这里面同样这样想的人也大有人在，而十二小强中宁次，志乃和鹿丸也同时想到：“观察力居然这么敏锐！”
眼前这三个人鸣人想了好久才想起来，萨克，卡隆和金，这三个无名小卒一点用都没有，一般人根本记不住，存在感实在太低了，甚至还不如出现频率超少的再不斩跟白，就连君麻吕的存在感都比他们高。
这时监考官进来道“混蛋们！我是这场考试的考官，森乃伊比喜！我讲一下规则！………………好了！考试现在开始！”鸣人刚坐下就进来一个面上有很长的刀疤的人带着众多的人进来，后面的应该是监考老师吧。
完。
待续……
