前面已经说到这两员大将、蒙军中最杰出的将领哲别和速不台受命率领2.5万人的骑兵团如何追逐正在穿过波斯而逃亡的花剌子模苏丹摩诃末的情况。摩诃末死后，他们继续向西推进，洗劫了刺夷城（这是一个以生产奇异的装饰陶瓷闻名的城市，该城再也没有从这次灾难中恢复过来）之后，一些逊尼派穆斯林邀请他们去毁掉什叶派穆斯林中心城市库木，他们十分乐意这样做。由于哈马丹已经投降，他们只是向该城索取赎金而已。其后他们破坏了赞詹，并攻占可疾云，为此，可疾云居民遭到屠杀的惩罚。阿哲儿拜占（阿塞拜疆）的最后一位突厥阿塔卑（封建主）老月即别以大量的行贿以解救桃里寺（大不里士）城。哲别和速不台继续追赶，在隆冬时过木干草原（今阿塞拜疆共和国阿拉斯河下游），入侵谷儿只（格鲁吉亚）。这是一个基督教王国，当时由吉奥尔吉三世拉沙，或者称布里安特（1212－1223年在位）统治，正处于鼎盛时期。但是，这两员蒙古大将于1221年2月在梯弗里斯（今第比利斯）击溃了谷儿只军。他们采用了通常使用的进攻方式，即强迫俘虏率先冲向城堡，如果退缩不前者就杀掉，城陷之后屠杀居民，然后佯装撤走，使逃脱了的人恢复信心，接着后卫部队旋风似地返回来砍掉他们的头。在此之后，他们从谷儿只返回阿哲儿拜占，攻打蔑刺合（今伊朗东阿塞拜疆省马腊格）。此后，这两员大将要向报达（巴格达）进军，去推翻阿拔斯朝哈里发。对阿拉伯世界来说，其后果无疑将是灾难性的，因为，正如伊本·艾西尔所观察到的那样，与此同时，十字军已经入侵埃及，并攻占了达米埃塔。聚集在达古格的少数阿拔斯军几乎不足以保住伊拉克阿拉比。1221年，在开罗看到布列纳的约翰王时，相应地本可以在报达看到哲别和速下台。对哈里发来说很幸运，哲别和速不舍愿意返回哈马丹，再一次要他们交纳赎金。这一次市民们进行了抵抗，蒙古人攻陷哈马丹，屠杀全体居民并纵火焚城。这两位蒙古统帅从哈马丹出发，经阿尔达比勒（他们也洗劫了该城）返回谷儿只。
谷儿只骑士是当时最优秀的骑士之一。但是，由于速不台佯装败退，将他们引入了埋伏地，哲别在那儿等候他们并击溃了他们。谷儿只人无疑地认为他们很幸运地保住了梯弗里斯城，尽管为此他们只得听任蒙古人将该国的南方夷为废墟。接着蒙军入侵失儿湾，在此他们洗劫了沙马哈（今阿塞拜疆舍马合）城。然后，他们经打耳班袭击了高加索北部草原，在此他们与当地民族同盟军发生冲突，盟军中有：阿兰人（他们是古代萨尔马特人的后裔，是东正教徒）、列兹基人和契尔克斯人——这三支部属高加索人种，还有钦察突厥人。哲别和速不台通过求助于突厥和蒙古人的兄弟情分和分给部分战利品的方法，策划钦察人背叛了同盟。然后他们一个接一个地打败了同盟中的其他成员，最后，迅速地追赶上钦察人，击溃了他们，并夺回战利品。
与此同时，钦察人曾向罗斯人求援。一位名叫忽滩的钦察可汗，他的女儿嫁给了加利奇的罗斯王公“勇士密赤思腊”。他促成女婿和其他罗斯王公反对蒙古人。由加利奇、乞瓦（今基辅）、切尔尼戈夫和斯摩棱斯克的王公们率领着有8万人的一支罗斯军队，沿第聂伯河而下，在亚历山德罗夫邻地霍蒂萨附近集中。蒙军退而不战，直到敌军完全等得不耐烦和各军团之间相离很远时才开始出战。1222年5月31日，战斗发生在迦勒迦（今卡利米乌斯）河附近，这是一条近海的小河，在马里乌波尔附近流入亚速海。加利奇王和钦察人不等乞瓦军到就冲锋，被打败后，只得溃逃。只留下乞瓦王公，他守乞瓦营地三天后，被允许体面地投降。然而，投降后他与他的全体兵士都被处死。
罗斯人遭到的第一次灾难没有立即产生政治后果。弗拉基米尔的尤里大公当时还未来得及率军抵达迦勒迦河，从而完整地保留了他的军队。蒙古人抢夺了克里米亚苏达克城内**人的店铺（蒙古人可能与**人的对手威尼斯人之间达成过一种协议）。哲别和速不台在察里津（原斯大林格勒，今伏尔加格勒）附近渡过伏尔加河，打败了卡马河畔的保加尔人和乌拉尔山区的康里突厥人，在这次令人难以置信的大劫掠之后，他们经锡尔河北岸草原回蒙古，与董天的蒙古大军会师，哲别在途中病亡……
董天回到蒙古之后，日子过得非常惬意，可以说是帐下美女如云。不久后，他意外接到西夏王朝的使者带来的密函。密函是胡蜂所书，上面完整记载了董天率领蒙古大军西征的全部过程，连每次战役的日期都非常吻合，胡锋邀请董天去西夏做客。董天为此非常忧心，兄弟二人已经二十多年没见面了，已经失去了往日的那种微妙的兄弟之情，现在他们各自为政，所代表的已经不在是个人的利益。董天害怕胡锋使诈，于是就找来手下谋臣商议。
已经是中年的虎将博尔术首先发表了自己的看法：“我认为大汗陛下不应该亲自前往西夏，毕竟你现在已经是万人之上主人，万一对方使诈就得不偿失；所以我想我们还是先派使者前往，先探探对方的口风。”
拖雷也表示赞同：“博尔术叔叔所说的很在理，西夏现在是惊弓之鸟，我们不必放在眼里，呆修整大军之后我们一鼓作气将西夏拿下！”
博尔术见拖雷说话没把门，随即使了眼色，因为只有他知道董天跟西夏国师的关系，当然董天就是因为顾及兄弟之情才迟迟不肯进攻西夏，精明的博尔术挥手道：“此事不要继续议论，大汗陛下自有定夺！”
博尔术的话虽然不是圣旨，但他的话没有人敢反对，众大员也不敢再做声，随即、恭敬行礼后便纷纷退去。
见董天脸色难看，博尔术事后劝慰道：“大汗陛下，刚才拖雷说话有些欠妥，还望你能开恩！”
“如果要计较的话他拖雷恐怕早就死了千百次，我此刻忧心的是西夏之事，我军一路已经筋疲力尽，万一西夏反目的话我们很难控制局面，现在众臣之中只有你能真心为我分忧，也只有你了解我的心事，说说你真实的想法，朕不会怪罪于你！”董天感觉自己已经身心疲惫，好不容易清静一段时日，此刻又面临危机，最郁闷的是自己的兄弟居然对自己所经历的一切都了如指掌，感觉此刻的自己就像是别人棋盘中的一粒棋子，一直都受人摆布。
这时候女子军的元帅沙蒙叶前来拜见道：“大汗陛下，卑职前来请战！”沙蒙叶听说董天召集大臣议论大事，以为是又要上战场，所以急匆匆前来请战。沙蒙叶十年前就已经于博尔术结为夫妻，而且还生养了一对儿女，如此以来便很少上战场，此刻的她又有身孕，所以大事都跟她沾不上边，而她一直都生性好强，立誓要战死沙场。
