〔一四〕“戍”原作“戎”，拾补校作“戍”，今据改正。左传僖公三十年：“九月甲午，晋侯、秦伯围郑，以其无礼于晋，且贰于楚也。晋军函陵，秦军汜南。佚之狐言于郑伯曰：‘国危矣，若使烛之武见秦君，师必退。’公从之。辞曰：‘臣之壮也，犹不如人；今老矣，无能为也已！’公曰：‘吾不能早用子，今急而求子，是寡人之过也；然郑亡，子亦有不利焉。’许之，夜缒而出，见秦伯曰：“秦、晋围郑，郑既知亡矣。若亡郑而有益于君，敢以烦执事；越国以鄙远，君知其难也，焉用亡郑以陪邻？邻之厚，君之薄也。若舍郑以为东道主，行李之往来，共其乏困，君亦无所害。且君尝为晋君赐矣，许君焦、瑕，朝济而夕设版焉：君之所知也。夫晋何厌之有，既东封郑，又欲肆其西封；不阙秦，焉取之？阙秦以利晋，惟君图之。”秦伯说，与郑人盟，使杞子、逢孙、杨孙戍之，乃还。”史记十二诸侯年表：“秦穆公三十年，围郑，有奇言，即去。”奇言，甘言，俱谓烛之武说秦君也。
〔一五〕尚书秦誓：“虽则云然，尚犹询兹黄发，则罔所愆。”书序曰：“秦穆公伐郑，晋襄公帅师败诸崤，还归，作秦誓。”尔雅释诂上：“黄发，齯齿，鲐背，囗，老寿也。”郭璞注：“黄发，发落更生黄者。”疏引舍人曰：“黄发，老人发白复黄也。”礼记曲礼：“
故君子式黄发。”正义：“黄发，太老人也，人初老，则发白，太老，则发黄。”汉书息夫躬传：“昔秦缪公不从百里奚、蹇叔之言，以败其师，悔过自责，疾诖误之臣，思黄发之言，名垂于后世。”又李寻传：“寻说王根曰：‘昔秦穆公说諓諓之言，任仡仡之勇，身受大辱，社稷几亡，悔过自责，思惟黄发，任用百里奚，卒伯西域，德列王道。’”秦缪违黄发之计而败师，思黄发之言而称霸，综观前后，义实相成，时因应氏此文而汇及之。
〔一六〕春秋僖三十三年。
〔一七〕杀百里奚云云，与蒙毅语合，见下注引史记蒙恬传，谢肇浙文海披沙以为“纰缪失实”者，失之目治。
〔一八〕左传文公五年：“秦伯任好卒，以子车氏之三子奄息、仲行、针虎为殉，皆秦之良也，国人哀之，为之赋黄鸟。”诗秦风黄鸟序：“黄鸟，哀三良也，国人刺穆公以人从死，而作是诗也。”史记秦本纪：“三十九年，缪公卒，葬雍，从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人，名曰奄息、仲行、针虎，亦在从死之中，秦人哀之，为作歌黄鸟之诗。”正义引应劭云：“秦穆公与群臣饮，酒酣，公曰：‘
生共此乐，死共此哀。’于是奄息、仲行、针虎许诺；及公薨，皆从死，黄鸟诗所为作也。”（汉书匡衡传注引应劭同）盖用鲁诗说。毛诗三称子车，孔疏引左传作子舆，与史记同，舆、车字异义同。案黄鸟之什，左传言赋诗，应劭言作诗，其义一也。诗绿衣序云“作是序”，载驰序云“赋是诗”，知作诗与赋诗义固同也。
〔一九〕周书谥法篇：“名与实爽曰谬。”通作缪，蔡邕独断：“名实相反为缪。”史记蒙恬传：“蒙毅曰：‘秦穆公杀三良而死罪百里奚，而非其罪，故立号曰缪。’”论衡福虚篇：“且近难以秦穆公、晋文公，曰：夫谥者，行之迹也，迹生时行以为死谥。穆者，误乱之名；文者，德惠之表。”皮日休皮子文薮秦穆谥缪论云：“晋惠公之在位，作宗庙之蠹蝎，为社稷之稂莠，一立十五年，其为害也大矣。今之学者，以秦穆为缪，尚疑其谥，得斯人也，可以谥缪为定。”据此诸说，则缪为缪戾之缪，旧有是说；而吴曾辨误录下尚谓“后世称穆而不称缪”，谢肇浙文海披沙犹举以与鲁缪、关壮锡相比，是知一十而不知二五也。钱大昕十驾斋养新录四曰：“古书昭穆之穆，与谥法之缪，二字相乱。礼记大传：‘序以昭缪。’注：‘缪读为穆，声之误也。’坊记：阳侯杀缪侯而窃其夫人。’释文：‘缪音穆。’公羊传：‘葬宋缪公。’释文：‘缪音穆，凡此后仿此。’史记蒙恬传：‘昔者，秦穆公杀三良而死罪百里奚，而非其罪也，故立号曰缪。’然则秦缪公之谥，当读如缪，所谓名与实爽曰缪也。蒙恬（案当作蒙毅）秦人，其言必有自矣。”
〔二０〕左传隐公十一年：“不度德，不量力。”
〔二一〕“鶂”，何本作“鹢”。六鶂五石，见春秋僖公十六年，公羊、谷梁作“鶂”，左传作“鹢”，释文：“‘鹢’本或作‘鶂’。”说文鸟部引春秋传亦作“鶂”。
〔二二〕公羊传僖公十六年：“五石六鹢，何以书？记异也。”汉书五行志下之上：“厘公（即僖公）十六年正月，六鶂退蜚过宋都。左氏传曰：‘风也。’刘歆以为风发于它所，至宋而高、鶂高蜚而逢之，则退，经以见者为文，故记退蜚，传以实应着言风，常风之罚也；象宋襄公区雾自用，不容臣下，逆司马子鱼之谏，而与彊楚争盟，后六年，为楚所执，应六鶂之数也。”又下之下云：“厘公十六年正月戊申朔，陨石于宋五。是月，六鶂退蜚过宋都。董仲舒、刘向以为象宋襄公欲行伯道，将自败之戒也。……天戒若曰，德薄国小，勿恃炕阳，欲长诸侯，与彊大争，必受其害。”公羊解诂云：“石者，阴德之专者也；鹢者，鸟中之耿介者；皆有似宋襄公之行。襄公欲行霸事，不纳公子目夷之谋，事事耿介自用，卒以五年见执，六年终败，如五石六鹢之数。”是三传先师咸以五石六鹢为宋襄图霸取败之异也。易林蹇之蛊、困之坤并云：“六鹢退飞，为襄败祥。”后汉书襄楷传：“春秋五石陨宋，其后襄公为楚所执。”三国志魏书管辂传注引辂别传：“宋襄失德，六鶂并退。”俱本春秋先师说也。
〔二三〕汉书贾邹枚路传赞：“贾山自下劘上。”孟康曰：“劘谓剀切之也。”苏林曰：“劘音摩，厉也。”器案：汉书叙传述贾邹枚路传第二十作“自下摩上”，摩谓切劘也，续汉书五行志一亦作“自下摩上”。
〔二四〕左传宣公三年：“楚子伐陆浑之戎，遂至于雒，观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子；楚子问鼎之大小轻重焉。”史记楚世家集解引服虔曰：“陆浑在洛西南。观兵，陈兵于周也。”国语周语上：“
先王耀德不观兵。”韦昭注：“观，示也。”
〔二五〕左传宣公十五年：“敝邑易子而食，析骸以爨。”杜注：“
爨，炊也。”又公羊传、吕氏春秋行论篇、韩诗外传一皆有此说。
〔二六〕论语尧曰篇：“兴灭国，继绝世。”皇侃义疏曰：“若有国为前人非理而灭之者，新王当更为兴起之也。若贤人之世被绝不祀者，当为立后系之，使得仍享祀也。”
〔二七〕朱藏元本、仿元本、吴本、胡本、郎本、程本、钟本、汪本、拔萃本“王家”作“王室”。文选魏都赋注、西征赋注引汉官仪：“帝室，犹古言王室。”
〔二八〕伯功，即方伯之职，亦即下文所谓五长是也。伯霸之分，此文至为明晰。
〔二九〕或，惑通。
〔三０〕意林作“伯者，白也，长也”。
〔三一〕句末原无“也”字，天中记三０引有，今据补。尚书益稷：“外薄四海，咸建五长。”孔传：“言至海诸侯五国，立贤者一人为方伯，谓之五长，以相统治，以奖王室。”白虎通爵篇：“伯者，白也。（据卢校）”礼记王制正义、公羊传隐公元年疏引春秋元命苞：“伯者，伯之为言白也，明白于德也。”独断上：“伯者，白也，明白于德。”礼记曲礼下：“五官之长曰伯。”
〔三二〕拾补曰：“意林作‘言其把持天下之政’，元刻‘子’亦作‘下’。案左传正义载康成说云‘言把持王者之政教’，则作‘天子’是。”器案：今所据大德本及朱藏元本作“子”不作“下”，与卢所见元本异。白虎通号篇：“霸犹迫也，把也，迫胁诸侯，把持王政。”玄应一切经音义二引国语贾逵注：“霸犹把也，言把持诸侯之权也。”广韵四十祃：“霸，把也，把持诸侯之权。”唐写本唐韵四十祃：“国语云：‘霸，把持诸侯之权。’”群经音辨三人部：“伯，把持诸侯也。”所言即国语贾逵注文。礼记祭义疏引中候注：“霸，把也，把天子之事也。”诗谱序及甫田序疏引同。左传成公二年疏：“郑云：‘霸，把，言把持王者之政教。’”又十八年疏：“霸者，把也，把持王政。”论语宪问篇疏引郑注：“天子衰，诸侯兴，故曰霸。霸者，把也，言把持王者之政教，故其字作伯，或作霸也。”类聚五一引环济要略：“伯，把也，持政事也。”又释名释亲属：“伯，把也，把持家政也。”义亦可互参。汉书王莽传下：“伯者，继空续乏，以成历数，故其道驳。”荀子王霸篇：“粹而王，驳而霸。”语又见淮南子缪称篇、韩诗外传五。应氏“纠率同盟”之言，即“駮正”之义也。
〔三三〕御览五三六、初学记一三引尚书中候：“惟岁二月，侯在东馆叹曰：‘于戏仲父，寡人闻古霸王封泰山，刻石纪号，立显象；今寡人名为何君？’管子曰：‘卫困于狄，案兵，须灭乃存之，仁不纯，为霸君。’”诗定之方中疏引乐纬稽耀嘉亦有“狄人与卫战，桓公不救，于其败也，然后救之”之言。管子所谓“仁不纯”者，即舛驳之意也。
〔三四〕汉书成纪：“绥和元年诏：‘盖闻王者必存二王之后，所以通三统也。’”师古曰：“天地人是为三统，二王之后并己为三。”又律历志上：“三统者，天施地化，人事之纪也。”李奇曰：“统，绪也。”又刘向传：“王者必通三统。”应劭曰：“二王之后与己为三统也。”孟康曰：“天地人之始也。”张晏曰：“一曰天统，谓周十一月建子为正，天始施之端也；二曰地统，谓殷以十二月建丑为正，地始化之端也；三曰人统，谓夏以十三月建寅为正，人始成之端也。”师古曰：“诸家之说，皆不备也，言王者象天地人之三统，故存三代也。”后汉书陈宠传：“宠奏曰：‘夫冬至之节，阳气始萌，故十一月有兰射干芸荔之应，时令曰：诸生荡，安形体。天以为正，周以为春；十二月，阳气上通，雉雊鸡乳，地以为正，殷以为春；十三月，（李贤曰：“今正月也。”）阳气已至，天地已交，万物皆出，蛰虫始振，人以为正，夏以为春：三微成着，以通三统，周以天元，殷以地元，夏以人元。’”李贤曰：“统者，统一岁之事；王者三正递用，周环无穷，故曰通三统。”
〔三五〕白虎通五行篇：“五行者，何谓也？谓金、木、水、火、土也。”
〔三六〕后汉书郎顗传注引春秋合诚图：“至道不远，三五而反。”宋均注：“三，三正也；五，五行也。三正五行，王者改代之际会也，能于此际自新如初，则通无穷也。”
〔三七〕镮同环。
〔三八〕说文鼎部：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。”
〔三九〕公羊传隐公元年疏引尚书大传略说：“物有三变，故正色有三，天有三生三死，故土有三王，王特一生死，是故周人以日至为正，殷人以日至三十日为正，夏以日至六十日为正；是故三统三正，若循连环，周则复始，穷则反本。”御览七六引逸周书：“三王之统若循环，周则复始，穷则反本。”春秋繁露三代改制质文篇：“故同时称帝者五，称王者三，所以昭五瑞，通三统也。”礼记表记疏引元命包：“三王有失，故立三教以相变，夏人之立教以忠，其失野，故救野莫若敬；殷人之立教以敬，其失鬼，故救鬼莫若文；周人之立教以文，其失荡，故救荡莫若忠：如此循环，周则复始，穷则相承者也。”史记高祖本纪：“太史公曰：‘夏之政忠，忠之敝，小人以野，故殷人承之以敬；敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文；文之敝，小人以僿，故救僿莫若以忠。三王之道若循环，终而复始。’”秦、汉间人，囿于所习，相率为此历史循环之论，则以时代与阶级局限为之也。
六国〔一〕
楚之先，出自帝颛顼〔二〕。其裔孙曰陆终，娶于鬼方氏，是谓女溃〔三〕，盖孕而三年不育，启其左胁，三人出焉，启其右胁，三人又出焉〔四〕；其六曰季连〔五〕，是为芊〔六〕。其后有鬻熊子，为文王师〔七〕。成王举文、武懃劳〔八〕，而封熊绎于楚，食子男之采，其十世称王。怀王信任〔九〕佞臣上官、子简〔一０〕，斥远忠臣；屈原作离骚之赋，自投汨罗〔一一〕。王〔一二〕因为张仪〔一三〕所欺，客死于秦。到王负刍〔一四〕，遂为秦所灭。百姓哀之，为之语曰：“楚虽三户，亡秦必楚。〔一五〕”自颛顼至负刍六十四世，凡千六百一十六载。
〔一〕燕策一：“苏代见燕王哙曰：‘凡天下战国七，燕处弱焉。’”文选东京赋：“七雄并争。”薛综注：“七雄，韩、魏、赵、燕、齐、楚、秦也。”盖世言战国，大抵以七为具，此述当时各国兴废，而不及秦，盖应氏别有新秦一篇，故此不复及之也。
〔二〕史记楚世家作“楚之先祖，出自帝颛顼”，有“祖”字。器案秦本纪：“秦之先，帝颛顼之苗裔。”越世家：“其先，禹之苗裔。”赵世家：“赵之先，与秦共祖。”“先”下皆无“祖”字；应氏此文，即本史记，亦无“祖”字，今本史记有“祖”字，疑出后人妄增。
〔三〕“溃”原作“渍”，今据拾补校改。拾补云：“‘渍’讹，古今人表、水经注皆作‘溃’，大戴礼作‘隤’，世本作‘嬇’。”翟云升校正古今人表引一本作“女渍”，与此误同。
〔四〕拾补曰：“‘又’疑衍。”器案楚世家正义：“陆终娶鬼方氏之妹，谓之女嬇，产六子，孕而不毓，三年，启其右胁，六人出焉。”说与此异。
