“丕平赠土”后，东罗马帝国曾要求收回在意大利的这些失地，却遭到矮子丕平的严词拒绝。
向法兰克王国求援的教皇虽然感谢矮子丕平，称赞他是“意大利的摄政和保护者”，但又感到从“蛮族”国王那里接受献土，实在有些不太光彩，于是就想方设法给这件事情套上一个神圣的光环。
公元847年至852年，罗马教会偷偷地物色了几名学者，编造出一个十分离奇的故事：君士坦丁大帝自幼患有麻风病，多方求医问药都不见效，城中的祭司告诉他，用婴儿的血洗澡可以祛病，于是就为他找来一些婴儿。临动手的时候，君士坦丁突然动了恻隐之心，下令把这些婴儿都送回家中。当天夜里，他梦见了两个人，自称是基督的门徒圣彼得和圣保罗。他们称赞君士坦丁的仁慈，并且告诉他，要治病可以去找罗马主教西尔维斯特。君士坦丁上台后，大力迫害基督教徒，西尔维斯特为了避祸，藏在民间。君士坦丁派人把他找了来，他拿出圣彼得和圣保罗的画像，君士坦丁一看，正是他在梦里见过的那两个人。于是，西尔维斯特就对君士坦丁宣讲基督教义，然后为他施了洗礼。君士坦丁的麻风病一经受洗就好了，他因而皈依了基督教。为了感谢西尔维斯特的恩德，君士坦丁给教会写了一封信，提出把罗马帝国西部的世俗大权都赠给西尔维斯特。这就是所谓的“君士坦丁的恩赐”。
为了让世人相信这封信是真的，罗马教廷又伪造了一部《伊西多尔文献》。伊西多尔是公元7世纪时的塞维尔主教，精通拉丁语、希腊语和希伯来语，有许多教令传世。
造假者把伊西多尔记录的教皇及教会所做的决定收集到一起，编成一部《伊西多尔文献》，同时把君士坦丁的那封书信塞进去。
公元852年，《伊西多尔文献》公布于众，不明真相的人信以为真，而罗马教廷趁机向西欧各国的君主提出权力要求。当时的西欧各国正处在中世纪封建社会初期，国王们为了保住世袭的权力，都不敢得罪基督教会，就承认了这份伪造的书信，把世俗大权让给教会。从此以后，凡是新皇帝登基，都要经过罗马教皇的加冕才算是合法的。各个国家还相继建起了高大华丽的教堂，教士们到处传经布道，不受任何约束。如果有谁敢对《圣经》有所怀疑，就会被宗教法庭送到火刑柱上烧死。
耐人寻味的是，几百年来，这封破绽百出的书信一直被公认为是真品。直到1439年，意大利的拉丁文学者洛伦佐·瓦拉用严谨周密的方法，确认这封信是伪造的，才戳破开了这个弥天大谎。
