天子刘协留贾诩钟繇等驻守长安，以拒韩遂。张既道：“陛下已遣使往蜀郡约刘璋攻击张鲁，马将军亦已往西羌结好西羌王彻里吉。然以臣之见，蜀郡与西羌皆路途遥远，道路难行，耗费时日良多。臣愿往汉中见张鲁，必要说张鲁连兵攻击韩遂，使韩遂首尾不能相顾。望陛下若允准。”
刘协道：“张鲁、韩遂方与曹操、袁绍连兵六路攻打朝廷，轻易怎能使其各生异心互相攻击？”张既道：“只需陛下许诺事成之后封张鲁为汉中王，臣料此事必成。”刘协将信将疑，于是道：“既如此，便任爱卿所为。”于是遣张既往汉中而去。刘协欲等候张既消息，河东报来，袁熙与南匈奴刘豹合兵，连克临汾、闻喜、解良诸县，直逼郡首安邑。太守杜畿、守将文聘连连告急。刘协于是留庞德于钟繇帐下听用。马超率骑兵五千为先锋，许褚率五千护卫，取道浦津往河东而来。
浦津关守将张燕迎接入内。刘协问河东战事。张燕道：“刘豹与袁熙合兵，今安邑被围，袁熙与吕旷吕翔领兵三万围住安邑，使高干分兵一万攻打此关。另以一万骑兵助刘豹部共三万攻打箕关。臣谨尊圣命，并未下关出战。如今关下水泄不通，不知安邑消息。”
刘协听说，道欲救河东，须先破高干。正欲分兵出关迎战，突报甘宁求见。刘协心疑，招甘宁入见。原来甘宁整治水军，巡视黄河沿岸。那浦津也是其中一个重要渡口。刘协渡浦津至浦津关，便是由甘宁部下水军船只接应。甘宁听得手下牙将报说天子自浦津渡河，星夜从孟津来见天子。道：“袁熙起倾州之兵来攻河东，并州必然空虚。陛下若从他路奇袭并州，断袁熙后路，夺其粮草辎重，则袁熙军必乱。然后趁其退兵而攻之，必然大获全胜：此围魏救赵之计也。”
刘协道：“此计大妙！然而浦津关为高干所围，如何能偷入袁熙之后？”
甘宁道：“此正臣来见陛下之处。臣自领水军以来，巡哨黄河两岸，于黄河沿岸水文略知一二。自浦津溯河而上，数百里外可至汾阴县。汾水在汾阴入河。沿汾水而上，于平阳上岸，可达上党。若溯河直上，可直达并州太原。太原乃袁熙州府所在，上党扼太原、河西、河东之要冲，有上党关、壶口关、石研关，天井关，皆险要之地。陛下若自水路溯河而上，取上党，进可北上太原，东自壶关攻冀州，退可合兵前后夹击袁熙，使袁熙首尾不顾，乃完全之策也。”
刘协大喜。于是吩咐张燕谨守浦津关，如平时模样。领甘宁准备船只，只领三千精骑，尽数乘船，自浦津北上，从汾阴入汾水，一路前行。果然水路毫无防备。十日到达平阳。三千骑兵尽数上岸。避开平阳、扬县等县城，直奔上党。上党是袁熙部将焦触领着数千兵守卫。突然听到有汉军攻城，大吃一惊。听说袁熙已经把河东团团围住，这里是哪里来的兵马攻城？没奈何，领了一千骑兵和两千步兵出城迎战。
马超一马当先，列阵而待。见焦触排好阵势，并不答话，挥马上前。焦触见来得凶猛，不敢接战，欲引兵退。马超当了一个多月的骑兵，此时为第一阵，正好建功。见焦触欲走，纵座下宝马“沙里飞”急速赶上，从后一刀，焦触脑袋分为两半，眼见得不活了。马超斩了焦触，余众皆溃。许褚挥军掩杀，马超便夺了上党，招呼许褚入城。一面派人往平阳汾水船中迎接刘协与甘宁进驻上党。
刘协以迅雷不及掩耳之势夺了上党。一面安抚百姓，一面整点城中军需。袁熙骑兵攻打河东，上党是他转运粮草的地方。因此虽然守兵只有五千，粮草兵器却能供数万人使用。刘协大发了一笔。甘宁便欲趁胜北上攻克太原。军师郭嘉道：“此次出兵，乃为河东之故。若弃河东不顾而攻太原，乃舍本而逐末也。今河东、箕关、浦津关已被围半月，不知消息。若河东被袁熙攻下，纵使取得太原，也不足弥补河东失陷所带来的损失。为今之计。仍当南下救应河东为是。”
刘协点头，甘宁也称是。突然报袁熙派张南领兵五千，来上党搬取粮草。刘协此时只有三千兵马，诸人大惊。郭嘉道：“臣有一计，如此如此。”刘协大喜，命诸将依此行事。
张南到了上党城下，城中大开城门迎接。张南见了平时运粮时经常见面的牙将，问道：“此次焦将军为何不亲自来迎？”原来张南焦触向来相善，因此每次张南来取粮草，焦触都会亲自迎接。因此张南有此一问。那牙将倒也乖巧，道：“焦将军已在郡衙备下薄酒，款待将军。特派小将前来邀请将军。”张南呵呵大笑，领着五千人马尽数入城。
到了郡衙，那牙将又道：“大军一路辛苦。现已到上党，须好好休息一番。”斥责身边的小卒，“还不领诸位将士沐浴更衣准备酒菜犒劳？”那小卒连胜应是，喊来几个同伴招呼那五千兵。张南口中说道“客气客气”，眼睛却已经笑成一条线了。那牙将邀张南入郡衙。张南见焦触尚未出迎，未免不快。那牙将似乎有所察觉，笑道：“焦将军与将军多时未见，今日准备好酒好菜，以及美色数人，欲与将军共谋一醉。此时正在里面设宴，还请将军幸勿见怪。”行军之中虽能喝酒，女人却是万万不能随军的。张南听说有美色招待，那丝不快顿时也不翼而飞。当下笑嘻嘻的随那牙将进去。
走到大堂之上，不见所谓的酒菜宴席和美女，却见一人大马金刀坐于大堂之上，旁边一人身长体壮，提刀一旁站立。张南见状情知有诈，转身欲出。门口转出二人，挡住去路。张南见二人威风凛凛，杀气逼人，帐外隐隐埋伏着人马，眼见是逃不了了。当下道：“汝等是谁？诈吾来此有何目的？”
堂上那人正是天子刘协。道：“张南至此，尚不投降更待何时？朕乃当今天子。”
门口二人，正是马超甘宁。甘宁道：“王师已攻克此城久矣。可笑汝等不知，自来送死。今天子亲临，如若抗拒，尸骨无存，窃以为不智。汝何不弃暗投明，投效朝廷？”
张南听说，连忙到刘协面前跪下，道：“罪臣不智，随袁熙造反，天理不容。今幸得陛下点化。愿舍身以报，请陛下收录！”刘协命甘宁马超扶起张南，道：“朕得张南，破袁熙必矣。让张南领马超前往劝降那五千人马。这些兵马已被困入校场，又见领兵之将先已投降，有不少被迫造反的率先归降。其余见有人带头也就不再挣扎。兵不血刃得了这五千兵马。
却说袁熙率大军围困河东已有半月。城中已渐渐不支。突然收到张南书信，说已从上党取得粮草，黄昏时便可抵达。袁熙大喜。文聘守河东，死守不战，双方便每日在城里城外耗着。谁先耗到最后最便是胜者。因此两万五千人围城，倒有五千人负责运送粮草。袁熙侯至黄昏，果然见北方隐隐约约有一支部队押送车队到来，瞧旗号及盔甲，正是张南所部。袁熙大喜，命士兵接应入营。当晚在帐中设酒犒劳张南。突然营中火起，四处大乱。
原来刘协命马超甘宁率领五千劲卒假扮成张南军模样，仍有张南率领，押送一队辎重车队往袁熙营中，预先使人报知。故意安排黄昏时到达，乃是怕被人认出走漏消息。那车队所载哪里是什么粮草？都是些干柴硫磺之类引火之物。夜黑之时，马超等暗中点燃，整个营霎时一片火海。马超等从里杀出，直奔中军营帐来寻袁熙。
张南听帐外喊杀声，知马超等已经发作。当下告辞，道：“末将且去查看发生何事。”转身欲走。袁熙眼尖，见张南有所惊慌，道：“不如同去。”张南见袁熙怀疑，拔出佩剑先刺。袁熙迫不及防，转身一让，被刺中右臂。张南拔剑再次，袁熙大喊一声，举佩刀一刀看来，把张南砍倒在地。再复一刀，张南顿时毙命。袁熙奔出帐外，只见马超甘宁联袂而来。袁熙见不是路，转身欲走。因受伤逃走不及，被马超赶上，自后一刀杀死。
马超甘宁杀了袁熙，使军士招降。不从者立即被杀。所谓群龙无首，便有二千人弃甲归降。原来袁熙围城，自己围东、北二门，吕旷吕翔围南、西二门。分兵二处，袁熙于东北角立寨，吕旷吕翔于西南角立寨。袁熙手下一万五千人，被火杀死数千，趁乱被杀有数千，不降被杀者又数千，最后只剩下两千人归降，只有一两千人逃得性命，趁夜逃散。
有败兵逃往吕旷吕翔营中，诉说袁熙被张南引军混入被杀之事。吕翔便来与兄长吕旷商议。吕旷道：“不如投降。”正商议间，马超使人持袁熙首级前来招降。二人遂裸衣出降。
马超甘宁收编降军，加上带来的五千，共一万六千人马。遣甘宁入安邑求见文聘及杜畿。文聘杜畿见城外尚未来攻城，惊疑不定。突然来报马超大破敌军，遣甘宁来见。二人大喜，聚齐全城官吏迎接甘宁。众人在郡衙坐定，甘宁便把天子率军从水路袭击上党，智取张南，以张南为内应杀死袁熙，吕旷吕翔投降之事和盘托出。杜畿文聘等啧啧称叹，道：“陛下用兵，鬼神莫测！”对甘宁也是大肆夸奖。甘宁谦道：“陛下有鬼神不测之机，吾等但听命行事而已。”又说马超率吕旷吕翔及兵马一万六千人驻守城外。文聘出城来见马超，商量由甘宁率兵马一万往上党来迎天子。
文聘对马超道：“此去西南浦津关，有高干领兵一万攻打甚久。今安邑之围已解，当分兵救应。”马超道：“既如此，文将军仍然率本部守卫安邑，超领此六千骑兵前去破贼如何？”文聘逊谢。马超乃领兵往浦津关而来。
将至浦津关，马超问吕旷吕翔道：“高干武艺如何？”吕旷道：“高干略逊袁熙少许，于小将兄弟二人却在伯仲之间。”马超道：“既如此，来日与高干见阵，此功便让于二位将军，作为见面礼如何？”二吕大喜。
次日，马超列定阵势，使吕旷搦战。高干见是吕旷，大骂：“反贼！显奕待汝等不薄，何故背反？”吕旷道：“吾等顺应天命，弃暗投明，效忠朝廷，乃忠义之事！汝等从袁绍父子谋反，方为反贼！”吕翔对高干部下道：“天子有命，有取高干首级来降者，赦其罪，别有封赏！”
高干见吕翔惑乱军心，大怒，纵马而出。吕旷便来迎战。二人来来往往，约斗十来合。吕翔见二人不相上下，拍马来助战。高干着忙，被吕旷刺中左腿，拨马而逃。吕旷哪肯放过这到手的功劳？纵马赶上，一枪刺吕旷下马。便下马割了首级。高干军见高干被杀，大溃。吕翔道：“天子有命！降者无罪！”降者不计其数。马超记下二人功劳，三人收编降军，得六千人。剩下三千宁死不降。马超嘉其节义，纵其回乡。欢呼声不绝于耳。遣使入关见张燕，具道平定袁熙之事。复收军回安邑，与天子会合。
