茫茫太行山脉深处，崇山峻岭之中，一座无名小山，终年云雾缭绕，远观轻易不会发现小山的存在。即便走至山脚之下，却要面临上山无路，即便是很有经验樵夫猎人，见到山脚杂草丛生，幽幽山林在浓雾之中时隐时现，也不会轻易踏上此山。
此山虽妖异，但也平凡，多年不曾有人踏入，山中鸟兽也鲜有踪迹，是因为此山中栖居着四只灵兽。不求山高，不求水美，它们挑中此山只求平静，不被打扰。
在半山腰断石崖，有一座泉水清池，池水之中盘踞着一只磨盘大小的灰色生物，此物背覆骨板，身体扁平脊背隆起，模样似龟非龟，似鳖非鳖，短吻扁鼻，没有耳朵，四肢粗壮。
其名为鼋，本应生存与长江流域，却不知怎地跑到北方太行山脉深处。
此鼋浸泡在清泉之中，其口鼻之中不时有白雾随呼吸喷吐而出，一颗白色珠子在其口中时隐时现，喷吐而出的白雾袅袅而上至山顶却不散，化作终年环绕此山之云雾。
此鼋为山中四灵最长，已有千年岁月，不但开启灵智，自研习练修行之法，还是四灵之中最为博学多广。此鼋原本生活在长江流域，某日在江底发现一颗神秘宝珠，吞入腹中，沉眠数月，开启灵智。却因沉眠之时，被渔人发现其巢穴，捕捉上岸，因其沉眠之时，不断喷吐白雾，甚为奇异，被渔人售卖至北方直隶某员外家中。
鼋从沉眠之中恢复，其灵智开启，在员外家中度过十数年，期间学习、听闻甚多，后员外家中途没落，此鼋神异表现远近闻名，被京城一官员看中，在准备将其运往京城之时，此鼋趁夜逃脱，钻入山林之中。那些看守、押运老鼋之人下场如何暂且不提，这老鼋钻入山林，深入太行山脉，终寻得一山。
进入此山，追寻水源，发现一处清泉，决定定居于此。老鼋却不知，此山早已有主人。老鼋在清泉沉睡第二日，便被砸在背上的石子惊醒。
抬头瞧见不远一山桃树上，蹲着一只小猴，一双充满灵性的眼中露出人性化般的情绪，毛茸茸的爪子里抓着一把石子，此时它抬起一只手臂，正准备再次投掷石子。见到老鼋抬头，与老鼋那双深邃的眼睛对视片刻，小猴似乎瞧出老鼋实力深不可测，高举的手臂停滞在空中。忽的丢掉爪中石子，挠了挠头，小脑袋若无其事般四处张望，灵动的眼珠中透着机灵，悄悄观察着老鼋一举一动。
老鼋对这只小猴倒没有太大敌意，想来这只猴子是此山一霸，常言道山中无老虎，猴子称霸王。这池清泉应该是小猴常来饮水之所，皆因老鼋在池水之中，让小猴认为老鼋将池水霸占，这才做出攻击老鼋的举动。
日复一日，年复一年，老鼋依然在泉水之中，终年不出，此山也渐渐被云雾笼罩。小猴与老鼋在经过不长不短的接触中，渐渐熟络，小猴经常会来泉水池边玩耍。因为山中并无大型凶猛鸟兽，一般鸟儿和鼠类小兽都惧怕这只猴子，倒不是小猴捕食它们。
小猴生性顽劣，爱掏鸟巢，但其不会去吃鸟卵或幼年，只是它的做法倒是有些粗劣，比如将其他鸟儿的卵偷偷放进其他鸟儿的巢穴，待到幼鸟孵化出生，雌鸟发现此幼鸟与其他幼鸟长相迥然不同，发出惊异的叫声时，不远处偷偷观察的小猴在树枝上笑的前滚后翻。
又比如，有些鸟儿羽毛绚丽，小猴会趁夜爬上树冠，悄悄拔走鸟儿一根羽毛，然后扎在头上。
此猴在山上唯一变老实的时候，便是在这泉水池边。
自从老鼋霸占泉水清池之后，小猴经过数月的熟悉，才敢到清池边上饮一口泉水。一口清冽泉水下肚，猴儿顿时感觉神清气爽，瘦小的身体里充满力量。待到它想多饮几口，发现再没有之前的那种神清气爽，它机灵的意识到，这可能与老鼋有关。
确实，老鼋本就对霸占清泉有愧，在猴儿饮水之时，控制着口中的宝珠，一缕灵气随着泉水进入猴儿体中，作为补偿。这老鼋腹中的宝珠只有它自己知道，在员外家中，老鼋学到财不外露，它见识过因为一件奇珍异宝，员外的两个儿子居然会自相残杀，骨肉相残。老鼋的宝珠不但开启了其灵智，宝珠中不断散发出的灵气赋予了老鼋长久的寿命。
小猴自从发现泉水的秘密之后，光顾泉水清池的次数更加频繁，并且会带一些山果，老鼋自然明白小猴葫芦里卖的什么药。渐渐地，小猴就长居在泉水清池边，学习着老鼋琢磨到的修炼之法。
这小猴平时叽叽喳喳，老鼋通过与它相处，渐渐明白小猴的意思。
再来说说这山，自从小猴老老实实与老鼋学习修炼，山中的小兽和鸟儿开始享受清净生活，然而好景不长，某一天，一只鸟儿觅食归来，发现巢中幼鸟全都不见。
鸟儿发出一声凄厉的哀鸣，声音中带着悲伤和痛苦，它首先想到的，便是那只贼猴子，便飞到泉水清池。见到小猴坐在池边，闭目端坐，鸟儿认为小猴是故作镇静，佯装自己没有离开池边。
因失去幼鸟而极度悲愤的雌鸟俯冲而下，狠狠啄了下小猴的脑袋，疼的小猴吱哇乱叫，眼中都泛出泪光。小猴曾经可是此山一霸，如今居然被鸟欺负到头上，是可忍孰不可忍，小猴对付小鸟可是很有一手。
雌鸟几次俯冲袭击无果，却被机灵的小猴双爪抱住。正当小猴准备给雌鸟一个教训时，池中老鼋发出一声低吼，制止了小猴施暴。
此山的鸟儿小兽也受老鼋的影响，灵性十足，这只雌鸟居然冲着老鼋鸣叫几声，声音中透着一股凄凉。
老鼋听懂了雌鸟叫声的意思，它居然从嘴里发出几声鸟叫，与这只雌鸟叫声相差无二。意思大致是，小猴今天一直在这里，不曾离去，偷盗幼鸟的罪魁祸首，另有其人。
小猴后来也明白了事情缘由，便松爪放开雌鸟，但肚子里窝着一股子气。于是，小猴决定要找到偷盗幼鸟并且害自己吃闷亏的真正罪魁祸首。
来到丢失幼鸟的巢穴，小猴在鸟巢内四处寻找，并没有发现其他猴子的毛发，虽然巢**有幼鸟挣扎过的痕迹，但并没有血迹留下。小猴将这个发现告诉老鼋，老鼋告诉它，凶手可能是蛇，因为只有蛇可以悄无声息的爬上树，并且蛇类喜欢吞吃鸟儿。
得到老鼋的肯定之后，小猴在山中立即开展搜索，据老鼋讲，这只蛇在吞食掉几只幼鸟后，肯定会躲在某处消化腹中的幼鸟。小猴在山上开始了地毯式的寻找，不少老鼠和昆虫遭了秧，被小猴拿木棍捅破洞穴。
终于，功夫不负有心猴，小猴在一棵树上发现了罪魁祸首，一只青蛇，圆鼓鼓的身子，正懒散散的在一根粗壮的枝干上消化肚子里的食物。仇人相见分外眼红，尤其是这只青蛇害的小猴被啄，现在脑袋上还鼓着一个小包。
小猴灵敏的爬上树，这只青蛇不知道危险正在临近，被小猴一把抓住脑袋，这是老鼋教授小猴的方法，一定不要抓蛇的尾巴，去抓蛇头部三寸，七寸乃蛇心脏之处，老鼋并没有告诉小猴打蛇七寸，只要小猴控制住此蛇。
小猴拎着青蛇的头颈下方，趾高气昂的回到泉水清池，雌鸟见到小猴爪中的青蛇，再看青蛇那圆滚滚的腹部，终于明白小猴果然不是凶手，是这只该死的青蛇。
雌鸟冲小猴飞过去，锐利的鸟喙啄在青蛇身上，想要啄破青蛇的肚皮，救出自己的幼鸟。
老鼋突然发出一声低吼，小猴听到之后，一巴掌扇飞在身边蒲扇乱飞的雌鸟，为头顶那次报了仇。老鼋向小猴和雌鸟解释道，此蛇虽吞食幼鸟，是本性所能，如果不是自己和小猴的帮助，雌鸟或许不可能有机会找到青蛇，更别说报仇。老鼋随后的意思，便是让这青蛇在此山戴罪立功，小猴看管这条青蛇。
小猴叽叽喳喳的同意下来，在雌鸟不甘的叫声中，青蛇被小猴当成腰带系在腰上，此后很长一段时间里，都会看到一只小猴腰上系着一条青蛇，在山上四处巡视。青蛇虽然有些悲催，但也因此因祸得福，经过老鼋的指点，同样开启灵智，有了初级智慧，虽然不如小猴机灵，但也能与老鼋和小猴交流。
不过小猴系青蛇腰带的日子很快就过去了，因为青蛇的身体越来越长，青蛇的体重也增加不少，小猴系青蛇腰带没有以往那般轻松，于是小猴便放弃青蛇腰带这个拉风的打扮。但它们两个依然会巡视着小山，一猴一蛇，一前一后，山上倒也少了幼鸟被吞食的事情。
某日，青蛇突然找到小猴，它们两个在一次巡山时，发现一株野草，野草上结着果实，小猴摘下一颗请老鼋辨认。老鼋没有认出果实的名字，但可以确定，这颗果实精气十足，一颗果实相当于一口蕴含宝珠灵气的清泉！更加可贵的是，这果实吸收的是天地精华，宝珠灵气吸收久了，效果不是很明显，但此果实效果不会减少。
小猴惊喜异常，老鼋只要一颗果实，那株野草之上还有十几颗，老鼋多了不要，那这就是说，野草上的果实都是小猴和青蛇的了。瞄了瞄脚边的青蛇，小猴想到青蛇还不会算数，可以糊弄一下，自己多得几颗。
至于青蛇为什么不会算数，因为它没有手啊！老鼋叫小猴算数，就是数手指，这个方法到了青蛇这里就不好用了。
小猴原本想将果实留给老鼋，算作老鼋的那一颗，但老鼋说这果实还未成熟，效果太差，待到果实成熟之后，老鼋需要其中一颗。
垂头丧气的小猴将那颗果实塞进嘴里，没有想象中那么清甜，也许是没有成熟的缘故。于是，小猴和青蛇便守在野草旁边，等待野果的成熟。就在它们两个看守野草的时候，一双幽幽的眼睛悄悄观察着。
距离果实成熟越来越近，小猴和青蛇显得十分兴奋。
就在果实成熟那一天，小猴和青蛇忽然听到身后草丛中传来动静，猛的回头，一个红色的影子从身边闪过，等到转过头，小猴张大嘴巴的发现，那株植物居然不见了！地上还散落着几颗果子。
小猴将果子捡起来，数了数，七颗，少了三颗！
一定是在那株野草上，居然有人敢在猴爷手中夺食！
招呼了一下青蛇，小猴将十颗小果子小心翼翼的装起来，朝着红色影子消失的地方追了过去。小猴依靠青蛇灵敏的嗅觉，追踪到红色身影的气息，找到一根洞口，里面传出一股浓浓地狐骚味，青蛇说什么也不愿意深入那个幽幽的洞穴，一来气味难闻，二来这个洞穴很大，对方肯定不是善茬。
小猴也被洞口的味道阻止，它只能带着青蛇回到泉水清池，七颗果子一分，小猴三颗，青蛇三颗，老鼋一颗。小猴更生气了，属于自己的那三颗被该死的小贼抢了去。
背着老鼋，小猴带着家伙再次来到那个洞口。
原来小猴前一段时间听老鼋将人类的故事，里面有人类的祖先钻木取火，小猴听来好奇，就自己琢磨，多了一件趣事。钻了没几天，只见过树枝冒烟，没有起火。
要不是今天被抢，小猴也无法坚定信念钻木取火，于是它就在洞穴附近找来两根干树枝，两只毛茸茸的爪子在那里钻木取火。
再说洞穴中，那道红色身影本是一只小狐狸，抢了小猴的野果后，回到洞穴便立即吃进肚里。磅礴的灵气一时无法消化，小狐狸便在洞**沉眠，却不知外面有一只猴子正准备烤了自己。
小猴钻了半天，期间青蛇偷偷来了一次，在旁边瞧了半天，感觉很无聊，青蛇受不了洞穴附近的味道，不久便离开。功夫不负有心猴，小猴终于钻出一点火星，将准备好的干草放上去，吹了不一会儿，干草上冒气白烟，一朵火苗噗的跳了出来。
小猴脸上挂着阴笑，将带火的树枝扔到洞穴附近。小狐狸洞穴边有不少干枝枯叶，很快就被引燃，但一时半会儿不会威胁到洞中的小狐狸，况且小狐狸陷入沉眠之中，没有发觉自己家被小猴放了火。
令小猴没有意料到的是，火焰很快蔓延开来，洞穴外面渐渐燃起大火，小猴见势不妙，立刻开溜。很快，这场大火就波及洞穴附近的树木。青蛇本在不远处，它对这烟味很是敏感，料想小猴闯下大祸，连忙向泉水清池爬去。
老鼋在大火蔓延时，就已经发觉，待到青蛇到来讲述，老鼋也略知一二。终年不出泉水清池的老鼋，终于将身体从水中挪出来，它唤来附近数百鸟儿，制作一张大网，让数百鸟儿一起连着大网和自己，飞往失火地点。
半空中，大网内的老鼋透过浓雾，看到下方着火的山林，大嘴张开，一条白色长龙从嘴中喷涌而出。
原来老鼋居然可以喷水，耗费了将近一个时辰，鸟儿和老鼋筋疲力尽，终于将山上的火焰扑灭。
小猴早就发现老鼋，没想到自己一时冲动，居然都惊动老鼋走出泉水清池。
老鼋灭火之后并没有离去，因为它感觉到着火地点中心部位，有一股微弱的生命气息，命令青蛇寻找。于是，青蛇在被烧破的洞穴里，找到了奄奄一息的小狐狸。
小狐狸一身红色的毛皮被火烤糊，因为贪吃那三颗果实沉眠，没有立刻逃离洞穴，被大火熏烤，差点命丧黄泉。小猴耷拉着脑袋和双手，从不远处的大树上跳下来，不敢吱声。老鼋眼中露出无奈，让小猴它们带着重伤的小狐狸到泉水清池，然后百鸟叼着巨网离开。
小猴将重伤的小狐狸抱在怀里，心里五味杂陈。
于是，这泉水请池边，又多了一只贪吃的小狐狸。
四只有灵性的动物在这小山生活下来。
