萌城战斗激战正酣，战士们望着天空中气焰嚣张的敌军飞机，怒不可遏，一齐举枪射击，一架敌机被红军战士击中，拖着黑烟，呼啸着跌落下来，其余的敌机仓皇逃窜。战士们高兴地欢呼起来：把敌机打落啦！把敌机打落啦！敌机被打落后，红军战士士气大振，向敌人发起猛烈反击。敌军见势不妙，慌忙抢占左侧的羊福山，刚爬上山腰岘，就遇到红四军预设埋伏部队的猛烈射击。敌人在我军的三面围击下，死伤惨重，狼狈地逃回草坪山。红军猛追5公里，由于敌军后续部队赶到，与溃敌汇合，据守草坪山，占领有利地形，进行顽抗，加之红军已达到阻击敌军前进的目的，黄昏时分，部队撤出战斗。红军部队在萌城、甜水堡及附近地区宿营。
柴鸿儒师长大约30岁，个子高大，身材魁梧，待人诚恳，善于团结同事，关心战士的生活，同志们都称他“挎子师长”。他原来在国民党军队中当连长，在党的影响下，后来和一位营长一起参加了六安起义，带领部队参加了红军。在反“围剿”中，他作战勇敢，很快就担任了团、师指挥员。
这次战斗，红九十三师师长柴鸿儒、十师政治部主任彭瑞珍和二七三团团长潘子泉、政委刘汉雄等同志壮烈牺牲。我军共毙伤国民党军团长以下官兵600余人，缴获枪械千余支及大量弹药和军用物资。
关于萌城战斗，萧克曾回忆说：“萌城战斗可以说是个平手战，因为我们付出的代价也不小，但却给了不可一世的胡宗南当头一棒，狠狠地教训了他一下，迟滞了他们的疯狂追击，使友邻部队从容地在山城堡布置了一个更大的伏击战场。”萌城战斗结束后，红军首长在总结战斗经验时指出：这次战斗出击过早，使国民党军后续部队发觉红军之意图得以及时展开；设伏在羊福山的部队于16日晚进入阵地后，对阵前地形侦察不周，一条深宽各数十米深的山沟没有被及时发现，导致第二天部队出击到该地时不能迅速通过，失去了彻底消灭敌军的机会，未能大量消灭胡宗南部。
66.山城堡战役
萌城战斗结束后，红四军、三十一军继续向山城堡、张轶堡转移，引诱胡宗南部深入，为红军大量歼灭胡宗南部队的有生力量创造条件。为打好山城堡一仗，中央军委和三个方面军都吸取了萌城战斗的教训，做了很多准备工作。11月15日至20日，毛泽东主席致电三个方面军的负责人朱德、张国焘、彭德怀、贺龙、任弼时：“蒋介石仍坚决打击红军，与南京妥协一时难成，我们应坚决粉碎其进攻。”11月14日至16日，毛泽东主席在向各方面军首长下达的指示中再次指出：“敌军继续向我进攻，目前中心是打破敌人之进攻，然后才能打开局面，才能有利统一战线。否则敌以我可欺，不但局面不能开展，与南京的统一战线也是不可能的。”
山城堡在古时候称仙城，位于豫旺县以东、盐池县以南、环县以北的洪德城和甜水堡之间。该地区地形复杂，其东西两侧被深沟切割成蟒蛇似的山岭，向西南爬伸至环县洪德城，长约有90公里，当地人称之为山城梁。山梁两边沟壑纵横，川塬错交，土寨众多，便于大部队运动、集结、隐蔽和设伏。山梁上人烟稀少，山城堡在山城梁的南端，有数户人家，距洪德城20多里，这里有一孔泉水，如果敌人从甜水堡进攻红军，必须到这里寻找水源。彭德怀司令员决定在此组织一次战役，打击胡宗南部。11月16日，中央军委向各方面军军政首长发出《关于坚决消灭侵略苏区的胡宗南的指示》中指出：“胡宗南孤军深入，长驱直进，侵略苏区，反对红军抗日救国。我一、二、四方面军有权消灭该敌。各级军事政治首长，立即进行迅速坚决的动员，使每个指战员明白此战关系之大，我军胜利把握之多，敌人弱点之存在。号召红色军人一致努力，一举消灭胡宗南几个团，开展抗日救国之新局面。”16日18时，中央军委又致电中共陕甘省委李富春、罗迈（李维汉）：“红军日内到山城堡环县之线，请你们动员工作人员及全体民众援助红军。”与此同时，红军各部队向山城堡地区集结。
此时，红四方面军第四军、三十一军，从同心城经拓家红湾即田老庄乡、下马关向盐池、环县交界处的萌城、甜水堡前进，一方面军经豫旺堡径直向洪德城集结；二方面军经豫旺堡、毛居井向环县及其以西运行。而敌三十七军毛炳文部调头西渡黄河，参加围攻渡过黄河的红军，东北军王以哲部因与红军建立了统战关系，行动迟缓，敌第三军王均部进占同心城后停止前进。
在红军各部队逐次转移到环县，隐蔽向山城堡地区集结的时候，狂妄骄横的胡宗南部以为红军已向盐池方向败退，自恃强大，该部第一军孤军深入，急速向惠安堡、盐池方向前进。17日，胡宗南的部队兵分三路向定边、盐池前进；左路第一师第一旅由惠安堡向盐池东进；中路第一师第二旅向萌城、甜水堡前进；右路第七十八师由田家塬经豫旺堡、古城，于20日侵占山城堡，敌军企图从两翼合围红军于盐池以南的山城堡地区。与此同时，第九十师和第四十三师为第二梯队，进至豫海县城及其附近地区，东北军六十七军也由豫旺堡地区东进策应。
但胡宗南部粮食极为缺乏，多次致电蒋介石告急。蒋介石命令胡宗南部尽快占领定边、盐池，自己解决部队的给养，控制军事要点，并要求胡宗南继续向东打通榆林。
为了歼灭胡宗南部七十八师，打好山城堡这一仗，11月18日，由毛泽东、朱德、张国焘、周恩来、彭德怀、贺龙、任弼时联合署名的《关于粉碎蒋介石进攻的决战动员令》明确提出：“当前这一战争，关系于苏维埃，关系于中国，都是非常之大的。”“从明日起粉碎蒋介石进攻的决战，各首长务须以最坚决的决心，最负责的忠实与最吃苦耐心的意志去执行。而且要谆谆告诫下级首长转告于全体战斗员，每个人都照着你们的决心，忠诚与意志，服从命令，英勇作战，克服任何的困难，并准备连续的战斗……我们一定要不怕疲劳，要勇敢冲锋，多捉俘虏，多缴枪炮，粉碎这一进攻，开展新的局面，以作三个方面军会合于西北苏区的第一个赠献给胜利的全苏区的人民的礼物。”这个动员令，对广大红军指战员起到极大的鼓舞作用。当日傍晚，周恩来来到洪德城代表党中央慰问了二、四方面军，并协助彭德怀部署了山城堡战役。
11月19日，彭德怀率领前敌总指挥部到达山城堡东南的于家湾，并亲自侦察地形。周恩来、任弼时、彭德怀等在山城堡召集参战部队开会，部署兵力，决心歼灭胡宗南部右路之第七十八师。这是一个打歼灭战的好机会。各参战部队广泛动员，各部队指战员精神饱满，信心十足。接着，红军完成战斗部署：红一军团隐蔽于山城堡以南的罗家沟至于家湾一线，待机出击；徐海东率领红十五军团以小部队诱敌东进，主力隐蔽于山城堡以东及东北山地地区，待机出击；萧克率领红四方面军主力三十一军隐蔽于山城堡至甜水堡一线，并向山城堡运动；红二方面军在山城堡至洪德城附近的水头堡集结，担任策应；红二十八军在红井子一带，钳制胡宗南部左路第一旅；红二方面军之第六军团以及红一方面军之第八十一师、特务团、教导营在洪德城、环县城以西地区，迟滞东北军；陕甘宁独立师在环县城以北的八里铺实施阻击。前敌总指挥部设在山城堡的东南于家湾。
11月19日，向盐池方向进攻的胡宗南部主力占领惠安堡，立即又向红井子方向前进。傍晚时，胡部七十八师第二三二旅先头部队占领山城堡，主力占领丰台堡及附近地区。在这种情况下，红军改变了在山城堡以西地区歼灭胡宗南七十八师的作战计划，当即决定在山城堡地区歼灭胡宗南一部。为此，红军各部队迅速向山城堡以东、东北、东南方向移动待命。
11月20日上午，胡宗南左路军进占红井子（今盐池县南），第九十七师跟进到红井子以西的大水坑；中路军撤回豫旺县城休整，第四十三师接任中路军，向保宁堡前进；右路军第七十八师进至山城堡、小台子、风台堡等地，胡宗南二三二旅全部进入山城堡，并将二三四旅的四六八团划归二三二旅旅长指挥。随后，立即部署占领周围阵地。20日14时，胡宗南部二三二旅的四六三团以两个连的兵力，沿山城堡至洪德城大路侦察前进。当敌军进至八里铺以南地区时，突然遭到红军陕甘宁独立师的猛烈攻击，大部被歼，少数逃回山城堡。
1936年11月20日，毛泽东主席致电前敌总指挥部，“前总：王均部正在同心城，王以哲已电令其在豫旺堡东北地区盘桓数日，蒋介石令胡向定（边）盐（池）急进，丁、周两师为断炊所阻，不得不向山城堡。我可集全力放手作战，消灭丁德隆，则全部有利矣！”红军前敌总指挥部决定迅速发起歼灭胡宗南部右路军第七十八师的战斗，之后向北发起进攻。
11月21日白天，敌机飞到山城堡上空盘旋侦察，隐蔽起来的红军没有被敌人发现。下午，红军已对胡宗南七十八师形成包围态势，黄昏时分，红一方面军主力和红四方面军的第四、第三十一军在合围的同时，切断胡宗南部退路，将其置于红军四面瞰制之下。胡宗南七十八师发现形势不妙，转头向曹家阳台子一带撤退。红军乘七十八师变换阵地的大好时机，发起总攻，一军团的第一、第四师一举攻占胡宗南七十八师前沿阵地，胡宗南七十八师就像热锅上的蚂蚁，乱作一团，主力部队的大多数被红军歼灭，少数敌军溃散，而溃散中的大部分又被红军压缩在山城堡西北的山谷内，红军发挥近战、夜战的特长，大胆穿插分割，各个击破，战斗进行到深夜，敌军大部分被消灭，少数溃散于大山之中。战斗在11月22日上午12时结束。这次战役，全歼胡宗南部主力七十八师第二三二旅全部及二三四旅两个团，缴获大批武器弹药和物资。同时，向盐池、定边进攻的胡宗南第一师也被红二十八军击溃。
据杨得志将军回忆：“11月下旬，西北高原的气候相当冷，鹅毛大雪飘个不停。我们红二师经打拉池、同心城、豫旺堡等地到达山城堡以南的一路上，差不多都是在大雪中行军的。……部队虽然顶风冒雪，忍饥受冻，经过几百里地的长途跋涉，但战斗情绪依然旺盛。有的战士说，听说蒋介石到了西安，离咱不远了，这一仗怎么也得打好，给蒋介石点颜色看看！”“有的部队回师部指挥所的路上，我们碰到了五团团长曾国华和政治委员陈雄同志。五团是我们师的主力之一，在中央苏区是有名的‘夜老虎团’，很能打仗。陈雄比我小，那时他才二十岁出头，瘦长脸，很精干，是全师有名的军政双全的干部。”“11月21日的下午，冬天黑得虽早，但尚未消尽的残雪仍将山城堡映得十分清晰。三个方面军的参战部队将敌人团团围住，同时从不同的方向发起猛烈的进攻。我正在山城堡西北面同四团团长罗华生、副团长胡炳云指挥战斗，通信员来报告，说五团被敌人的火力压在山下，攻不上去。我急忙赶到五团，见那山虽然不高，但位置十分重要，是敌人逃跑的必经之路。山上的敌人利用几座炮楼控制着这个制高点。他们用轻、重机枪，严密封锁了五团进攻的道路。曾国华和陈雄见我来了，有点发急地说：‘师长，我们伤亡很重！’仗打到这种时刻，战士们容易冲动，指挥员又最容易受部队情绪的影响。我又仔细地观察了一下地形和敌人的火力网，对曾国华和陈雄说：‘把大部队收回来，派出小分队迂回进攻，先敲掉敌人的炮楼。不过要抓紧时间，不能耽误全军的进攻。’”“曾国华和陈雄带两个连，分头从两侧迂回到敌人的炮楼前，以突袭的动作把炮楼给‘端’了。部队在浓烈的烟雾中往上猛冲的时候，突然受到敌人设在山下半部的一座地碉的火力阻击，转眼间十几名战士倒下了。当时我正在部队中间，离陈雄同志大约一百多公尺，只听他喊了声：‘卧倒！’部队停止了冲击。刹那间，阵地上一片寂静，敌人在观察我们。我瞅了瞅那敌碉，位置很低，我们的机枪射不到它的要害部位，手榴弹又够不到，怎么办？只见陈雄从他身旁的一个战士手里抓起一束手榴弹，飞快地向那地堡滚去。我喊了一声：陈雄！想阻止他——一个政委怎么可以这样干！他好像根本没听见，继续往前滚，速度之快，动作之灵活是罕见的。”他机警地接近敌人火力点，把那束手榴弹塞进了敌堡的射孔，紧接着就是“轰隆”一声巨响，敌堡倒塌了，红军战士冲了上去，但是红军文武双全的年轻的政委陈雄倒下了。
战斗仍在继续进行。
杨得志回忆道：“当时我没有估计到这个山坳子里集结了整整一个团的兵力。他们在漆黑的夜里四面受围，懵里懵懂，不知往哪里打，不知往哪里跑，混乱不堪。我们两个连一冲进去，就混成了一团，夜伸手不见五指，敌我难辨，这个仗难打了。战士的智慧无穷，不知谁喊了一声‘以帽徽为准，打！’因为胡宗南的官兵帽子上都有‘青天白日’的帽徽。战士们抓住人先摸帽子，有帽徽的就用手榴弹砸。因为在这种场合不能开枪，刺刀也拼不起来。‘砸！砸！砸烂敌人的头！’这就是战士们的口号……”
这一仗一直打到东方发白才见分晓。杨得志师长赶到现场时，只见山坡上、山沟里、大道、小巷全是被红军砸死的敌人尸体。当然，红军也付出了很大的代价，牺牲了许多指战员。
山城堡战役胜利告捷，国民党军胡宗南部遭到沉重打击，向西逃走，蒋介石进攻红军的计划再一次破产。山城堡战役中，红三十一军九十三师二七九团团长高廷成、红一军团二师五团政委陈雄及一批红军战士光荣牺牲。
1936年11月22日，中共中央向全体红军将士和全苏区人民发出贺电，祝贺山城堡战役的胜利。
聂荣臻元帅在《结束第二次国内革命战争的最后一仗——山城堡战斗》中写道：“这个胜利的战斗是长征的最后一战，也是第二次国内革命战争的最后一战。这一战斗对国内和平和抗日战争的实现，起了重要的促进作用。”“它是我军在历史伟大转折中的一个重要战斗。”
12月2日，朱德、张国焘率红军总部到达中共中央所在地陕北保安。彭德怀、任弼时率前敌总指挥部和红一、二、四方面军转移至庆阳、合水、正宁、宁县等地，红四方面军第四军、第三十一军转入盐池地区，进一步促进了抗日统一战线的形成。
山城堡战役后不久，西安事变爆发，局势发生了新的变化，第二次国内革命战争基本上宣告结束，全国出现了建立抗日民族统一战线，团结一致共同抗日的新局面。
