一月后，神农氏在板泉召开人族部落联盟大会，正式将皇位禅让给轩辕。人皇传位，本来人教教主太清圣人老子要到场见证，但在此前诸位圣人已经相约不可轻出，故太上老君便让弟子玄都大法师到火云宫一行，请伏羲下界参加。
伏羲乘九龙御辇到场，见到神农，伏羲对神农说道：“恭喜皇弟，传了皇位，功德圆满。”
神农道：“见过皇兄。”伏羲将老子所赐金丹交给神农氏，道：“皇弟尚是凡人之身，此是太清圣人所赐金丹，可速速服下。”
神农氏大喜，道：“善。”服下金丹，证了人皇果位。伏羲又对轩辕道：“皇弟身负天命，待功成之后，可来火云宫修行。”
轩辕是风年的徒弟，见伏羲以弟称呼，自是急道：“我是晚辈，师祖怎可如此相称？”
伏羲道：“你已是人皇，便不再是谁的徒弟。”转身望了望紫影，紫影三人上前见礼，道：“见过老爷。”
伏羲问道：“紫影，年儿的书信！”
紫影见伏羲询问，才想起忘了将风年的书信交给轩辕。轩辕接过书信，打开一看，只有四句：“传得人皇位，不复万年人；天命解大难，可慰教养心。”轩辕明白师傅的意思，对伏羲道：“师命不敢违背，轩辕见过皇兄。”
神农氏功德圆满，告别妻儿，登上九龙御辇，与伏羲上了三十三天，到火云宫中修行。紫人三人自是带着精卫返回万年宫不提。
轩辕得了人皇之位，得土德，自号“黄帝”，其部落与炎帝部落结成同盟，称作炎黄部落联盟。
蚩尤闻知神农氏将人皇之位传给有熊部落的公孙轩辕，心中大怒。召集九黎之众，打算起兵攻打轩辕，夺取人皇大位。
蚩尤对外则宣称，轩辕在板泉篡夺了神农氏的人皇之位，杀害了炎帝，故九黎之民要起兵为炎帝复仇。蚩尤问得传位大典之上人教教主并未现身，知道圣人不会插手此事，放下心来，整理大军，准备出征。
轩辕黄帝早已在回到部落之后，就开始训练军队，名为熊虎之军，有三千之数。又以风年所传兵法操练，后来风后加入，轩辕便将军队交给他训练。待得闻知蚩尤起兵造反，便知师傅所言之事为何。
轩辕自率大军，以风后为军师，应龙诸人为将，向南方进发。而另一边，蚩尤带领八十位名为兄弟的怪物，向北而来。双方大军在逐鹿之野相逢，一场惊天之战即将展开。双方安营扎寨，准备大战。
第二天，两军相对列阵。
轩辕架着战车，身着玄武之袍，手持宝剑，出阵道：“蚩尤，汝为臣民，为何犯上作乱？”
蚩尤心中不屑，却出阵上前大喊道：“犯上作乱的是尔等，轩辕小儿，你弑帝杀君，篡夺皇位，吾今举兵讨伐，为炎帝复仇！”
轩辕大怒，高声道：“炎帝于板泉传位于我，汝却在此胡言乱语，是何道理？”
“哈哈，胜者为王，败者为寇。”蚩尤大笑道。
轩辕道：“你要战，便战吧！”战车前冲，蚩尤大笑，手持虎咆刀，骑着猛虎迎了上来。双方交手，蚩尤的兵刃比轩辕强，轩辕的战袍的防御却大大出乎蚩尤意料之外。蚩尤虽将轩辕兵刃斩断，却完全伤不了轩辕。当然，轩辕也同样无法奈何已成就大巫之身的蚩尤。
蚩尤大喊：“杀！”九黎一方马上冲了上来，轩辕挥动旗子，熊虎大军迎上。蚩尤大惊，轩辕的大军竟是厉害非常。蚩尤让八十个怪物上前，却又被轩辕手下的应龙诸将所阻。
双方大战半日，蚩尤的九黎大军竟是节节败退。轩辕正想乘机一鼓作气，消灭蚩尤大军之时，战场之上却突然起了大雾。轩辕恐有大变，命大军暂且退下。
蚩尤营中，风伯和雨师迎上来道：“蚩尤，皇子命我们俩前来助你。”蚩尤见是风伯雨师二人，自是明白大雾为何而起，连忙谢道：“多谢二位兄弟，只是皇子不是说族人不能出手吗？”
“本来是这样，可是皇子闻知此事有妖族插手，那么我们出手有何防。”风伯道。
蚩尤一惊，问道：“妖族插手，是何人？”
“你今天也见了那公孙轩辕，不奇怪吗？”雨师反问道。
蚩尤心中一动，道：“是呀！那轩辕小儿竟有金仙修为，法力不在我之下，那件战袍防御更是惊人。”
“皇子从西方教二教主准提口中得知，那轩辕是女娲之子风年所收的徒弟。”风伯答道，雨师又言道：“准提还告诉皇子，此次人族之事，四教之中，不会插手。”
蚩尤大喜，四教不会插手，自己有风伯二人相助，应该无碍，又问道：“既是如此，皇子为何不来？”
风伯道：“皇子不出马，是因为那风年也未出手。”
“难道那风年如此厉害，连皇子也顾忌他？”蚩尤直言道。
雨师白了他一眼，反驳道：“那风年怎么会比得上皇子，只因女娲将东皇所炼制的招妖帆给了他。皇子一旦出手，那风年可能会再招群妖。”
“原来如此。”蚩尤明白后，招待二人不提。
