到19世纪中期，俄国已经在地中海、北冰洋、大西洋和太平洋拥有港口，为了实现在四大洋拥有港口的目标，它迫切地希望进入印度洋。英国针对沙俄的南进政策一贯实行全面的对抗。因此，俄国甚至在相当长的时期内妄图武装入侵印度，推翻英国在那里的殖民统治。他们认为印度人仇恨英国统治，只要俄国人进攻印度的一处边境……就会引起遍及印度全国的总起义，导致英帝国的瓦解王远大，《近代俄国与中国西藏》，三联书店，1993年，第23页。在这种情况下，英国加强了对克什米尔的控制。1852年，英国以照顾日益增多的欧洲游客为名，在克什米尔派驻一名季节性英国官员。但它的真正目的是监视帕米尔另一侧沙俄军队的动向。自这年起，每年夏天都有一名英国官员派驻克什米尔的首府斯利那加，但无权干涉克什米尔的内部事务［巴］GM米尔着，《十九世纪的克什米尔与中亚》， 陆水林译，《南亚研究季刊》2002年第4期，第48页。
在1853－1856的克里米亚战争中，俄国被英法联军打败，它向西南方向扩张的态势遭到遏制。克里米亚战争还暴露了沙俄政治制度的落后。于是，沙皇亚历山大二世在1861年进行了农奴制改革。俄国由此实力大增，南下扩张速度也随之加快。俄国在1865年占领了塔什干，1868年占领布哈拉，1873年征服希瓦，1876年征服浩罕。英国学者约翰？劳尔说：“俄国这一阶段在中亚的扩张是对克里米亚战争受挫的反应。”［英］约翰？劳尔着，《英国与英国外交》，刘玉霞、龚文启译，上海译文出版社，2003年，第123页。经过长期的扩张，两个庞大帝国一南一北，英国从海洋进军完成对印度平原的兼并，俄国从内陆出发结束对中亚草原的征服，终于在强大邻国抵抗、自然天险阻挡的情况下近距离对峙。在两大帝国的势力范围之间，形成了一条以中国的新疆和西藏、克什米尔、阿富汗和伊朗为隔离的弧形缓冲地带。
在沙皇俄国南下扩张的冲击下，克什米尔的战略地位日益重要起来。为了加强对克什米尔的控制，英国在1864年限制了拉达克地区披巾业所需的羊绒贸易；1867年又派驻了一名商务代表。英国人对克什米尔大君的种种限制和制约，使他们关系更加恶化。古拉伯·辛格曾经打算向沙皇俄国求援，以抵抗英国的霸权。兰比尔？辛格继位后，在1865年和1869年两次派使团前往俄国突厥斯坦的首府塔什干，要求同俄国人联合抗英。代表团告诉俄国当局，克什米尔是一个独立的国家，克什米尔大君每年仅向英国政府送上一些象征性的贡奉而已。……并明确告诉俄国当局，兰比尔？辛格大君同英国人的关系并不好，连副王梅奥勋爵1869年3月在安巴拉召集的会议都没有去参加，而那次会议是阿富汗国王谢尔？阿里？汗都去参加了的［巴］GM米尔着，《十九世纪的克什米尔与中亚》，陆水林译，《南亚研究季刊》2002年第4期，第49页。俄国政府基于其他因素的考虑，没有答应兰比尔？辛格的请求。
1865年4月，浩罕人阿古柏利用中国新疆南部军阀混战的机会，扶植大和卓的曾孙布素鲁克？汗建立了以喀什为中心的“哲德沙尔国”哲德沙尔国（Yatta Shahar）：维吾尔语的意思是“七城之国”，七城指喀什、英吉沙、叶尔羌、和田、阿克苏、库车、库尔勒等南疆大城。；1867年初，他废除哲德沙尔国，建立自己的“洪福汗国”，逐步统一南疆，并向北疆扩展势力。英国殖民主义的辩护士包罗杰说：“阿古柏是英国人在克什米尔以北土地上所树立的英雄。
”［英］包罗杰着，《阿古柏伯克传》，商务印书馆翻译组译，商务印书馆，1976年，序言第2页。英国人为了把喀什纳入中立地带，从而把他们的印度领土与俄国人的土尔克斯坦领地隔开，就向阿古柏供应武器，派遣军事教官……在英国人的帮助下，阿古柏大大改善了其军队的组织、装备和训练工作［俄］AH库罗帕特金着，《喀什噶尔》，陶文钊等译，商务印书馆，1982年，第174页。1874年2月2日，双方签订了《英国与喀什噶尔条约》，规定互派大使，英国在新疆获得特殊地位。1875年5月，左宗棠率领湘军进入新疆，清军收复新疆之战开始。1877年5月29日，阿古柏猝死于喀拉沙尔，洪福汗国随后灰飞烟灭。
为了防止多格拉王室与俄国政府勾结反英，加上洪福汗国的覆灭，英国在新疆失去了势力范围，它开始加速控制吉尔吉特、奇特拉尔、坎巨提等战略要地。1877年，印度总督李顿在吉尔吉特设立英国政治代理处，对吉尔吉特的军队进行整编，建立了一支由英国军官训练的军队，修筑通向吉尔吉特的战略公路高鸿志，《英国与中国边疆危机》（1637－1912），黑龙江教育出版社，1998年，第162－163页。
1881年，俄国攻占中亚最后一个独立王国土库曼的首府格奥克城，将土库曼并入俄国；1884年吞并麦尔夫。1885年5月，沙俄占领阿富汗的库什卡要塞，恰巧这一年兰比尔·辛格大君去世，其子普拉塔普·辛格继位。英国借克什米尔王位更迭之机，采取措施加强了对克什米尔的控制。他们不顾普拉塔普·辛格大君的反对，在克什米尔派驻了一名政治代理。1889年，英国的帕里·尼斯比特少校揭露，他掌握了普拉塔普·辛格写给俄国沙皇的具有反叛性质的信件。尽管普拉塔普·辛格对此予以否认，英国人仍然剥夺了他的一切权力，在克什米尔建立了一个部长会议，由英国在斯利那加的常驻代表掌握实权［巴］GM米尔着，《十九世纪的克什米尔与中亚》，陆水林译，《南亚研究季刊》2002年第4期，第49页。
俄英两国为了避免在中亚地区直接接触，通过谈判在1885年签订条约，规定俄国同阿富汗之间的边界，使俄国获得大部分有争议的领土。1887年，又勉强界划定了阿富汗与克什米尔的边界。紧接着，英俄又在帕米尔展开了激烈的争夺战。1890年，沙俄军队进军帕米尔。1891年，俄国派遣约诺夫上校率领一支由300人组成的骑兵队入侵帕米尔，俄侵略军沿途设立木杆，作为界桩，公然张贴告示，宣称这一地已经属于俄国。沙俄武装入侵帕米尔，驱逐英国代表荣赫鹏，逮捕戴维逊，勾引坎巨提投靠俄国，使英国当局深感焦虑和不安。
英印政府担心坎巨提国王赛夫德尔？阿里可能将俄军引进坎巨提，决定对坎巨提诉诸武力，命令驻吉尔吉特的英军司令杜兰上校向坎巨提发出最后通牒，要求有权进入坎巨提领土，修筑一条从吉尔吉特至坎巨提的军用公路，以巩固印度的北部边防。英印政府估计坎巨提国王可能进行武力抵抗，这样就可以此为借口把他赶下台。果然，坎巨提国王赛夫德尔？阿里拒绝接受英印政府的武力要求。1891年12月，数千英军入侵坎巨提，赛夫德尔？阿里抵抗失败后逃走，坎巨提被英国占领高鸿志，《英国与中国边疆危机》（1637－1912），黑龙江教育出版社，1998年，第163－164页。
19世纪末，因为德国崛起所造成的共同威胁，英俄两国的矛盾有所缓和。1895年初，中国海陆军在甲午战争中俱败，清廷被迫派李鸿章赴日求和，英俄利用清政府战败处于困难之际，在1895年3月签订瓜分帕米尔的补充协定。英国承认俄国占有帕米尔大部分地区，俄国则将兴都库什山北面通道留归阿富汗，实际上由英国控制，英国使沙俄尽可能地远离兴都库什山的战略目的基本达到，英俄在帕米尔的矛盾和斗争暂时和缓同上，1998年，第169－170页。协定将瓦罕山区划给阿富汗，作为英俄之间的缓冲地带，由于其地形狭长而被称为“瓦罕走廊”。瓦罕走廊最窄处相距不超过十英里，克什米尔与广袤的中亚大草原的交通纽带也就此被切断了，它们具有相同的宗教、类似的文化和密切的贸易，在历史上有着长期的紧密关系。克什米尔从此就更加紧密地与南亚次大陆联系在一起，日益结成新的共同体，而与北方的利益联系体疏远脱节了。
1917年俄国“十月革命”之后，苏维埃政权迅速获得巩固并得到快速发展。革命成功之后，苏联政府号召进行世界革命，列宁呼吁东方穆斯林进行起义，反抗帝国主义的压迫。1917年12月3日，苏维埃人民委员会通过的《告俄国和东方全体穆斯林劳动人民书》宣布，苏联将在平等、相互尊重和友好以及俄国各族人民声援并全面支持各被压迫民族的解放斗争的基础上同东方各国建立关系，同时呼吁正在斗争的各族人民也支持俄国各民族的革命斗争。俄国社会主义革命和建设的成功极大地改变了中亚地区原有的地缘政治形势。
1933年11月，英国利用中国新疆南部重镇喀什四派军阀之间的混战，扶植其中的沙比提大毛拉建立“东突厥斯坦伊斯兰共和国”。以后，到1994年我国第六届全国政协副主席和中国伊斯兰教协会名誉会长包尔汉回忆说：“这个伪政权是英国对新疆传统侵略政策和亚洲总体战略的产物，为分裂我国统一，侵略我国边疆而炮制的一个傀儡国。”包尔汉，《新疆五十年：包尔汉回忆录》，中国文史出版社，1994年，第222页。苏联学者曾着文揭露英国的阴谋，说它在印度北部的吉尔吉特设置了军事机构，以便煽动印度、阿富汗的伊斯兰教徒叛乱；策划南疆独立，最终将南疆和印度、阿富汗、伊朗等国联合建立大伊斯兰国，其首都设在吉尔吉特转引自蔡锦松，《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998年，第157页。在新疆各族人民和中国政府的反对下，东突厥斯坦伊斯兰共和国很快就在1934年2月遭覆灭，叛乱首领多逃亡克什米尔、吉尔吉特和坎巨提等地。
20世纪30年代初，军阀盛世才逐渐在新疆执掌大权。起初因为国民党政府对他不信任和甘肃军阀马仲英入疆对他构成严重威胁，为了巩固自己的地位，盛世才同苏联发展亲密关系。当时新疆在苏联外交事务中处于特殊地位，由副外交人民委员专管。苏联当时驻乌鲁木齐总领事格奥尔金？阿布拉莫维奇？阿普列祥被称为苏联在新疆的实际统治者，斯大林的私人翻译瓦列金？别列什科夫说，他与新疆的统治者“督办”盛世才建立了友好关系，结果使后者将中国的这个省变为苏联的一个区。盛世才多次携家人来苏联治病和度假，多次见到“各族人民领袖”斯大林。有一次，“督办”请求接受他为联共（布）党员。“您可以认为自己是苏联布尔什维克共产党党员，”斯大林慷慨地说，“但是，出于政治上的考虑，目前不宜谈这件事。”于是，这位“督办”真的把自己看作苏联的人，他曾是位纪律性很强的党员，以绝对服从的方式执行了莫斯科的指示，将这个富饶地区的自然资源交给苏联使用。［俄］瓦列金？别列什科夫着，《斯大林私人翻译回忆录》，薛福岐译，海南出版社，2004年，第340页。
盛世才在1934年明确提出反帝亲苏的执政方针，曾经两次提出要将新疆划为苏联领土包尔汉，《新疆五十年：包尔汉回忆录》，中国文史出版社，1994年，第194页。，英国驻新疆的政治代理也被他驱逐出境。所有这些都给英印政府造成极大震动，当时印度的民族主义运动已经如火如荼地进行着。为了阻绝当时盛行的社会主义潮流对印度次大陆的直接冲击和便于干涉中亚事务，1935年4月3日，英国驻印度副王与克什米尔政府在德里签定《吉尔吉特租约》，同年8月1日生效。依据这项条约，英国政府从克什米尔大君手里强行租借了战略要地吉尔吉特以及附近的坎巨提，租期为60年。
