万千世界，人族最弱，为了自保，天下人学会了借用妖兽的力量。人人不一，有可能是天下少见的神兽，大妖，甚至是神佛坐骑。也有可能是一只兔子，猪，狗。
天玄城，烛家中“什么？你说天儿的妖魂黑漆漆的一片？到底是什么妖会是黑漆漆的呢？”烛玄郁闷的说道。这天下的妖兽万千，可还没有一个是黑漆漆一片的妖兽。“爹，我查了藏书阁中的所有书，没有一个是黑漆漆的妖兽。”烛天说道。“天儿，你说会不会是个可进化的妖兽？”“不可能，我首先查了可进化妖魂的图谱。”“那会是什么妖魂，黑漆漆的，不会是器物吧？”觉醒妖魂，觉醒出来个器物，会笑掉大牙的。妖魂，妖魂，自然是个妖，最差也是一个动物，哪怕是一株植物，也是个好的。可这黑漆漆的一片，咋说？连个石头都不算，烛玄可谓是郁闷非常“爹，我想出门闯荡一下，指不定会有什么奇遇来帮我揭开妖魂之谜。”这一声叫唤，让烛玄回过神来。对啊，指不定会有什么奇遇。但愿如此吧，可李家还在，他们和烛家做了几十年的死对头，这可不会是让天儿好好去修炼的。但如果不去，天儿的妖魂，就一直是一个迷了。算了，让天儿出去闯荡一番，总归是好的。
“好吧，天儿，去吧，我让烛家大护法去暗中帮助你和保护你。千万要小心！”“好吧！”大护法是一个和蔼的老爷爷，对烛天也不是一般的好。从小烛天就喜欢和这个老爷爷玩，不过烛天不知道，这个和蔼的老爷爷可却是实打实的第三重天地源强者（共九重天地源：痴修，贪修，规修，实修，精修，境修，混沌修，辟修，尊修。每重天地源分7小重天。）在这个小城中，烛玄第六重境修，是可以横着走了，除了城主是辟修，接下来，就是烛家，李家，这两家是实力相当。原本以为烛天是可以逆转局势的人，因为烛天一开始达到了痴修，开辟出妖魂后，理应压李家一头，可是直接开辟出了一个黑不溜秋的妖魂，马上从一个难得的天才，变成了一个没用的废柴，成了万人嗤笑的笑柄。
到了万亩森林，虽叫万亩森林，可这里面不止万亩，遍地的妖兽，路边上有许多叫卖着买东西的，有组队进森林拉高手的，有缺东西，实力不够雇佣人的。不过这个不是烛天的目的，他要找到花果山，上去感悟，指不定会获得奇遇。烛天上了花果山，发现了一件大秘密：从外面看，花果山乌烟瘴气，在里面却是生机勃勃，自由天堂，与之前听说的那个堕落的花果山完全不同。但却听到了一声怒吼：“可恶的人类，我没允许你上来！”大护法脸色一变“不好，惊动混世魔王了！”啥？混世魔王？那可是混沌修的强大妖兽！不过烛天身为天才，马上知道了：混世魔王用那混沌罩住花果山，掩过世人眼目，不过他为什么要这样做？
但来不及思考了，前方来了一个人首兽身的妖兽举着大刀挥舞过来，那强大的压力使大护法，跪地吐血，但烛天还像个没事人。不只是混世魔王，连大护法都瞪圆了双眼：在这么大的境地压力下还能无动于衷，只有超过他本质至少7个品级，但是混世魔王是少见的魔兽，要超过他7个品级，至少要是神佛坐骑，哮天犬的品级！可这个黑漆漆的妖魂可能吗？哮天犬啊，脱离了人界界规的存在，那便是逆天！烛天第一次感觉到了妖魂的悸动“吼！”一个黑色的牢笼出现了，罩住了混世魔王，任凭混世魔王劈砍纹丝不动。混世魔王怒吼道“小子，你的妖魂为什么会带有浓烈的地狱气息？这么浓烈，连第十八层地狱都不及！”烛天愣住了，什么？地狱气息？连第十八层地狱都不及？那是什么存在？那可是超脱了三界的存在啊！其实混世魔王还有一个疑问：这股气息，怎么和他的那道神念气息如此之相同？难道他的妖魂是他？不可能，混世魔王马上否定了这个念头。他是谁？他可是超脱了三界，无视天地的规则，连这诸天神佛都无法抹去他。连如来老儿都无法将其抹杀，他将这天地规则一次又一次打破，连禁咒，虚空。也无法将其抹杀。
在接到那丝神念之前，他已经有些不耐烦了，可接到神念之后。他便一刻不停地在训练花果山的战士。不想烛天闯了进来，打乱了计划。在开始反上天庭之前，不可让他走出这花果山！
烛天问道：“混世魔王，你为何要在这里练兵？你又为何要掩人耳目？”经过混世魔王的讲述，烛天得知：千年之前孙悟空离开花果山拜师学艺，花果山没了美猴王坐镇，顿时成为四野妖怪眼中的一块大肥肉，虽然水帘洞中的小猴子们个个都在奋力保卫家园，但时日渐长渐渐不堪敌人纷扰，其中尤以水脏洞的混世魔王最为难缠，小猴子们都不知道这个混世魔王是从哪里来的，只知道在大王走了之后，这个人便集合了一帮妖怪开始来抢占花果山!
一番刀光剑影，看着面前支撑不住的小猴子们，混世魔王的得意浮上心头，他心中一直隐隐觉得他和这水帘洞渊源极深，当初碍于那个美猴王的威势暂且按兵不动，如今美猴王走了，他怎肯放过这块大肥肉，花果山以少战多，以寡敌众，就这么落入了混世魔王的手中。
混世魔王霸占了花果山作威作福，但同时也没忘记练功，他是担心万一哪天美猴王又想起了这个地方回来了，自己打不过那可如何是好!孙悟空当然不会忘了这个地方，这是他的家!没等混世魔王享多久清福，孙悟空终于从菩提老祖那儿学成归来，被赶去做苦力的花果山小猴子们终于盼回了自己的大王，孙悟空一路横扫，来到混世魔王练功的水帘洞外，却不见混世魔王出来应战，原来混世魔王此时练功正到紧要关头，若然分心，必定走火入魔!
此时闻得但孙悟空就在洞外，混世魔王立时心神不宁，就在即将走火入魔之际，孙悟空自洞外而来，一掌击在他的天灵盖上，混世魔王功力尽散，但终究保住了性命。
他看着近在咫尺的孙悟空，心头一片震撼，刚才孙悟空那一掌看似是取他性命，实则却是救了他一命，若那一掌没有将他功力散尽，那他二人此刻都会遭到巨大的反噬，他们应该是对头，孙悟空应该静观他走火入魔自取灭亡，却在危急关头救了他!在那一刻，他看到了一种源自于对力量的绝对自信，也看到了一种他从不曾有过的光明磊落!
他知道孙悟空不屑趁人之危，但他依旧震撼难言，孙悟空救了他，他不曾做任何挣扎，自动滚出了花果山。然后第二日，混世魔王再次出现在了花果山，不为挑战，只为从今以后跟随美猴王一起上天入地，混世魔王臣服了，心服口服，心甘情愿地站在美猴王的身后，这代表着他绝对的效忠，不打不相识!
孙悟空大闹天宫，混世魔王扯出了齐天大圣的旗帜，孙悟空被压五指山，混世魔王数次劈山相救重伤而返，孙悟空西天取经，让混世魔王照看花果山，从此花果山哪怕没有美猴王，也无人再敢染指!
可孙悟空取经归来之后，却似乎将花果山遗忘了，混世魔王曾偷上天庭去找他，却连一面都未曾见到，而同时天庭开始暗中对花果山进行打压，混世魔王猜天庭是忌惮花果山再出一个孙悟空，所以才有了清缴的行动，为了履行当初对孙悟空的承诺，他镇守花果山，可是天庭来将孜孜不倦，他一个人根本无暇应付，为了蒙蔽天庭的眼睛，他将花果山弄得乌烟瘴气，扮足了一个小人占山为王小人得志的土大王，天庭眼见花果山已堕落如此，终于松懈了攻击，花果山方才逃过一劫。
混世魔王在花果山，一守便是五百年，守到他心里都有些怨憎那猴子的忘恩负义了，一丝从地府飘出的灵识来到他的面前，混世魔王看着那抹灵识，难以掩饰自己的震惊与愤怒，但同时，他心中却也升起了临战的兴奋。
反上天庭?这件事，着实做得!
烛天听见后，便疑惑：孙悟空入魔了？那个斗战胜佛又是谁？
这件事，不对劲！
