盘庚对众大臣说：“从前成汤与你们的祖辈们打天下，我们应该遵守他们传下来的法则和制度。如果我们不推行他们的制度，怎么能继承和光大他们的事业呢？”仍然有一些顽固贵族不同意搬迁，盘庚就将这些人召集在一起，对他们说：“我们搬迁的目的是为了国家稳定，你们不能体谅我的苦心，还煽动大家闹事，试图迫使我放下迁都的决心。我告诉你们，这是不可能的。你们违背天子的命令，你们的祖先也不会再庇佑你们，他们会祈求上天惩罚你们，到时候就别怪我了。”
在盘庚的苦口婆心及软硬兼施下，反对迁都的贵族最终妥协，盘庚于是带着商民族，渡过黄河，将国都迁移到殷（今河南安阳小屯村）。定下新国都之后，盘庚整顿吏治，消除不利于稳定的因素，商朝的政治局势又逐渐好转起来，商朝重新恢复了兴盛，诸侯们又纷纷前来朝拜了。此后两百多年，商朝国都一直在殷，因此商朝也被称作“殷商”。
盘庚死后，他的弟弟小辛帝继位。小辛帝在位时，商朝国势又有所衰弱，百姓们怀念盘庚在世时的盛况，于是作文《盘庚》三篇。小辛帝死后，小辛帝的弟弟小乙帝继位，小乙帝后来将王位传给儿子武丁。
武丁继位之前，他曾经在民间跟奴隶和平民生活过很长时间，因此对民间疾苦很了解，在从事农耕生活的同时，也留心国事，访贤求才。他曾经在傅岩这个地方参加过劳动，认识了一位叫做“说”的奴隶，从“说”的言谈举止中，武丁认为他是一个很有才能的人。
武丁初继位时，商朝已经衰落到岌岌可危的地步了。武丁是一个很有抱负的君主，他很想改变这种局面，但一直没有找到像伊尹那样有才能的辅政大臣，于是就三年没说一句话，不肯出来主持朝政。直到大臣们再三邀请，他才说自己缺乏人才，并说自己梦见先王为自己推荐了一个人，让重臣按照梦中人的模样寻找。人们按照武丁所描述的画像，在傅岩找到了“说”。当时傅说正在修葺城墙呢，于是武丁就将傅说请到身边来拜为宰相。
傅说主持朝政之后，为武丁提出了很多治理国家的良好建议。而武丁在这三年不说话的过程中，冷眼旁观大臣们的一举一动，对那些为非作歹、贪污腐败的事洞若光火。现在他决定主持朝政了，就按照傅说的建议，对这些违反法度的人予以惩处，朝纲顿时变得清明起来。然后，武丁按照傅说的建议，既发展农业生产，又注意发展冶炼青铜等手工业，天下因此出现了许多制陶、制骨、铸铜和加工玉器的手工业作坊，商朝出现前所未有的繁荣。
在一次祭祀先祖的时候，一只野鸡飞到祭祀用的大鼎上鸣叫起来，武丁担心这是凶兆。大臣祖己就对他说：“大王不必担忧，处理好国家大事再说。”武丁仍旧不放心。祖己就对他说：“上天赐福还是降罪，所看的是天下的百姓是否遵守道义。人的寿命有长有短，寿短的人不一定是上天降罪；但是没有道义而又不知道悔改的人，上天肯定会降罪的。现在大王您一心为天下做事，没有做出违反道义的事，您还担心什么呢？”武丁觉得这些话很有道理，于是不再担忧，像以往一样尽心治理国家，商朝更加繁荣。
武丁死后，他的儿子祖庚即位。祖庚帝作文《高宗肜日》和《高宗之训》赞颂武丁的德政和他重新复兴商朝的壮举，为他立庙，武丁就是“高宗”。
荒淫残暴的商纣王
商朝又继续往下传承，传到乙帝的时候，商王朝又出现了新的局面。
乙帝有两个儿子，长子微子启和次子辛。微子启的母亲地位低贱，因此他没有资格继承帝位；次子辛的母亲是正王后，他因此被立为新的继承人。乙帝去世后，辛继位，辛帝就是后来赫赫有名的商纣王。
辛帝天资聪明，才智过人，能言善辨，动作敏捷，力大无比，敢赤手空拳与猛兽搏斗，颇有杰出君主的素质，因此他不免有些骄傲。他继位的时候已经三十几岁了，此时商朝已经开国六百余年了，国家依旧很繁荣，老百姓安居乐业。面对这么强盛的国家，加上出色的个人素质，辛帝很想有一番作为，于是举国之力向东南方发展，征服了土地肥沃的人方部族（今日的淮河流域）。后来，他又征服了有苏部落，商朝的疆域前所未有的广阔，商朝的国威远播，辛帝的威名远扬。
此时的辛帝已经六十多岁了，但征服有苏部落却让他获得了一个尤物——妲己。自视甚高的辛帝看到美丽的妲己之后，虽然已经垂垂老矣，但觉得自己又重新燃起了青春之火，从此，戎马一生将商王朝治理到鼎盛的辛帝，开始忘记天子之责，不理朝政，投入声色犬马之中。
为了讨好妲己，辛帝让乐师涓制作了新的乐曲，终日游乐。为了维持奢华的生活，他加重赋税，将财富都堆挤到鹿台给妲己玩乐。他还从全国各地搜集粮食、狗马和新奇的玩物，将它们都堆积到宫室，还扩建沙丘的园林楼台，捕捉大量飞禽走兽，将自己的宫殿建成一个天然的游乐场所。他自视甚高，恃才傲物，不再祭拜祖先和鬼神，还荒唐地将酒当做池水，将肉悬挂起来当做树林，让很多美女赤身裸体地居住在“酒池肉林”，自己在这里通宵达旦地玩乐。
商朝虽然强大，但国君现在却变得荒淫无道起来，百姓都怨恨他，有些胆大的诸侯也不再来朝拜他了。于是辛帝就采取严苛的手段惩罚那些不臣服自己、对自己有意见的人。他发明了一种叫做炮烙的酷刑，在铜柱上涂满油，下面点燃炭火，让不臣服自己的人在铜柱上爬行，最后爬行的人惨叫着被烧死，辛帝却为之大乐。辛帝的三公之一九侯，将自己美丽的女儿献给辛帝，但这个女儿却讨厌做出淫荡的举止，辛帝大怒，不但杀了她，还将她的父亲九侯剁成肉酱。大臣鄂侯看不惯辛帝的所作所为，就尽力劝谏他，结果也惹怒了他，辛帝将他制成肉干。
对于辛帝的暴行，一些老资格的大臣更看不下去了。王叔比干多次劝说他，但辛帝不听，碍于比干是叔叔，又有才能，因此没有杀他。丞相商容德高望重，他劝说辛帝，辛帝罢免了他。辛帝的庶兄微子也多次劝谏辛帝，辛帝依旧不听，微子就逃出了殷国。
人们也劝说比干离开，比干说：“身为臣子，不能不劝导国君走上正道。”仍旧极力劝谏辛帝。辛帝被聒噪得大怒，对比干说：“我听说贤德的人心有七个孔，王叔既然如此贤德，本王想看看你的心是否如此。”于是命令人剖开比干的胸膛，将他的心挖出来。
辛帝的另一个叔叔箕子看到比干被残忍地杀害，心中害怕，就假装疯了，主动给人当奴隶。辛帝知道后，将箕子幽禁起来。商朝的其他贤臣，如太师、少师看到辛帝对自己的亲叔叔都毫不留情，不敢再说什么，纷纷逃离。
就在辛帝将商朝搞得乌烟瘴气时，陕西渭水流域的周部落逐渐发展起来。周民族是后稷的后裔，周民族的部落首领一直在慢慢东迁，辛帝统治的时代，正是周民族首领姬昌统治时代。
姬昌是一位贤德的部落首领，他在周民族内实行仁政，部落势力日渐强盛，临近的几个部落都很信服他，如果发生什么事情，都会找姬昌裁决。周民族的势力因此不断东迁，直至将触角伸向商都朝歌。
姬昌的长子伯邑考前往商都朝觐辛帝时，被妲己的美色所吸引，竟然胆大包天地追求妲己，因而触怒辛帝。辛帝将伯邑考剁成肉酱，命人将姬昌囚禁在安里，将伯邑考的肉酱送给姬昌吃。姬昌被囚禁了数年，周民族的臣子向辛帝行贿，姬昌才被放回周国。从此，周与辛帝结仇。
周的强大是商朝臣子们都知道的事情，辛帝的荒淫无道也有目共睹，于是商朝的臣子们有意无意地将重心放在东南一带的广大地区，忽略了西北地区日趋强盛的周民族。姬昌很快便吞并了泾、渭平原上的密须、阮等部落，并越过黄河，征服黎、刊等部落，黄河以南的虞、芮等部落也主动归附，周人趁机将都城由歧地迁到渭南的丰邑（今陕西鄂县）。至此，周的势力已经发展到商朝的中心地区，对商逐渐形成包围之势。
周一面发展生产，一面整军备战，并大力宣传辛帝的暴虐，将妲己宣传成为一个蛇蝎美人、妖孽，将辛帝说成一个不体恤民情、“唯妇言是用”的暴君。周与商王朝的矛盾日趋尖锐。
不久，姬昌去世，他的次子姬发继位，他的第四个儿子姬旦（周公）辅佐。周人在他们的带领下，一边积极备战，一边离间商朝君臣，同时又号召天下诸侯起来反对辛帝。为了表明自己是上承天意，姬发自封为周武王，追封死去的父亲姬昌为周文王，并将辛帝贬为商纣王，然后列出商纣王（辛帝）的十大罪状，召集天下诸侯，共同伐商。
商纣王的臣子和将领早已经被残害殆尽，唯有他的哥哥微子衍还能率领一支军队，将周武王的联军拒于朝歌以外四十里的牧野（今河南汲县）。周看到商军阵容整齐，装备精良，原本有些担心，不料这支军队是由东南灵人组成，他们一夜之间发生哗变，周军不费吹灰之力就打退了这支军队，大军长驱直入，兵临朝歌城下。商纣王见大势已去，在鹿台自焚。
周武王登上商朝的国都，将纣王的人头砍下示威，又处死了妲己，释放了被囚禁的微子，修葺了比干的坟墓，此举赢得商朝遗民的拥护。纣王的儿子武庚，周武王让他继续延续商朝的祭祀，并让他继续推行前辈盘庚的德政。殷商遗民对周武王的大度非常感激，承认他的天子地位，于是周代替殷商，成为天下新的统治者。
因为纣王的胡作非为由来已久，所以在周武王贬低他为“纣王”之前，后人都不再称他为“辛帝”了，而改称他为“纣王”，意思这是一位残忍的王。
农师后稷
黄帝的曾孙喾帝有两个妃子。次妃是简狄，她生下儿子契，契成了殷的祖先。正妃姜源是有邰部落之女，她生下儿子稷，稷后来成了周民族的祖先。
姜源在生稷之前，在一次外出回来的路上，发现一块湿地上有一个很大的脚印。她一时玩心顿起，将自己的脚放在这个脚印上，想与这个脚印重合在一起。没想到她刚将自己的脚印与大脚印重合，就感觉到身体内产生振动。不久，她就发现自己怀孕了。
十个月之后，姜源生下一个男孩。大家都觉得这个男孩不吉利，于是就从姜原怀里将男孩抢走，丢弃在一个小巷中。奇怪的是，路过小巷的牲畜，无论是牛还是马，都绕着男孩走，不踩他。人们很奇怪，于是又将他抛弃在田野里，试图饿死他。没想到，过往的雌性动物竟主动为这个小男孩哺乳。人们又将他扔到偏远的森林里，以为这下孩子准死了，但刚好一个樵夫出现救回了他。人们又将这个孩子放在寒冰上，企图冻死他，结果天上飞来一群鸟，它们用自己的翅膀为小男孩保暖。
人们这才意识到，小男孩不是凡人，有天神庇佑，于是重新将他抱回来送到姜源手中。姜源觉得有神庇佑自己的儿子，也决定好好抚养他，并为他取小名“弃”，表示他曾经遭受过抛弃。
弃从小就有远大的志向，当他看到人们为了温饱终日追逐动物、采摘果实时，就立志为大家寻找一种可固定食用的食物。经过反复观察、研究，他发现麦子、稻子、大豆、高粱以及各种瓜果每年到了一定的季节就会生长，于是就将这些植物的种子收集起来，种到自己开垦的田地里。等果实成熟了，弃发现人工种植的比野生的味道好，于是就细心培育，并为此用木头或石块制造了简单的劳动工具。
弃长大成人之后，在农业生产方面已经积累了丰富的经验，人们都跑来向他学习种庄稼的方法。弃毫无保留地将自己的种植经验传授给人们，从此人们逐渐摆脱了狩猎、采集野果等游猎生活，慢慢开始较为稳定的农耕生活。尧听说弃的作为后，就聘请他为农师，指导百姓耕种，弃所掌握的知识因此服务了更多的人。
因为对农业方面的突出贡献，舜执政之后，将弃选拔为农官，并将邰地（今陕西武功）封给他，赐予他姬姓。他从此叫做“后稷”，“后”表示君王诸侯，“稷”是农作物的意思，“后稷”就是指从事农业的农官（也有人说表明弃是百谷的皇帝）。
后稷死后，人们为了纪念他，将他葬都广之野。这里不但风景很美，据说天神上下往来的天梯就在附近，而且土地肥沃，各种农作物在这里都长得很好，到了秋天收获的季节，这里还会出现百鸟朝凤的奇观。
后稷的儿子不窋后来继承了后稷的事业，在西北一带向民众传授农业知识。此后，后稷的后人世世代代从事农业生产。
到了夏朝孔甲时期，夏王朝败落，后稷的后裔在商王朝的逼迫下向北迁徙，吸取了北边帝族固有的农耕经验和夏朝的井田制，创造了区田，农业生产更繁荣，势力更大，此时他们开始被称作“周民族”。商朝建立后，后稷的后裔公刘率领周民族人西迁到豳（今陕西旬邑县西）。商朝后期，公刘的后裔古公亶父率领周民族人迁到岐山南的周原，建立城邑，这个部落正式称为“周”。
周族的兴起
后稷的儿子不窋在晚年遇到夏朝政治腐败，农师被废，天子不再鼓励人们务工。不窋因此失去官职，就流浪到戎狄地区，继续从事农业生产。他死后，他的孙子公刘成为了周族部落的首领。
公刘是一位非常能干的首领，他从小就听从爷爷不窋和父亲鞠陶的教诲，牢记先祖后稷的遗训，让天下百姓吃饱饭。他继位之后，继续号召人民推广农业生产，周人的农业技术越来越高超，开垦的土地也越来越多，周人的农耕面积也越来越大，周民族的生活也越来越好了。周围部落的人看周民族生活得这么好，纷纷前来投靠他，周民族的势力越来越大。
公刘不仅重视农业生产，而且还带领人们到秦岭山区伐取木材，用来建造房屋和其他东西。周人不但不再挨饿，而且生活水平也逐渐提高，更多的人前来归附他。
公刘晚年的时候，北面的犬戎不断南侵，居住在邰地的周民族不断受到骚扰。公刘经过一番考察，发现了一个更好的地方——豳（今陕西省旬邑县和彬县的交界处），于是就带领周民族迁移到这里，周民族于是安定下来。后来，公刘去世，他的儿子庆节继位，庆节在豳地建立了国都。
自庆节之后，周民族又传承了八代，到了古公亶父继任为部落首领时，周民族受到荤鬻戎的侵袭，再次迁徙，到了渭河流域岐山以南的周原地区，周民族再次安定下来。因地处周原，初具国家雏形，于是定国号为“周”，周民族才首次有了“周”的概念。
周原地区土地肥沃，物产丰富，灌溉条件很好，非常适合农业发展，因此周民族在这里发展得很快。古公亶父帮助人们建造房屋，建筑城池，国力迅速壮大。此时的周民族实力已经接近商朝。为了本民族利益的发展，古公亶父与地处中原的商朝建立起稳定的同盟关系，接受了商朝的礼仪和文化制度。
古公亶父有三个儿子：长子太伯，次子虞仲，小儿子季历。古公亶父偏爱小儿子，有意立小儿子季历为继承人，于是长子、次子根据父亲的旨意，逃亡荆蛮地区，文身断发，表明自己不想当首领的志向，后来他们与当地的氏族融和，创造了吴国。
