狮子已经死了，泰山和那黑人经过一场危难结成了好朋友。泰山跟着黑人一同往蛮村走，一路上两个人用手势交谈，谈得很高兴。接近蛮村时，拥出了许多女人和小孩，七嘴八舌，热烈地向他们问这问那。这些男女老少听那黑大汉述说泰山怎样杀死狮子，拯救了他的性命，对泰山都肃然起敬，惊为天人。
他们争先恐后，邀请泰山到他们村里去，陆陆续续送了许多礼物来，有家禽、山羊、熟食，表示他们诚挚的谢意和热忱。泰山用手势告诉他们，这些他都不想要，他指指他们手里，表示自己想要的是他们的武器。黑人们明白了他的意思之后，立刻把许多长矛、盾牌、弓、毒箭，在他面前放了一大堆。和他一同回来的那个黑人，也把那柄杀狮子的长刀赠给了他。此时的泰山，只要开口，村里凡是能拿得出的东西，没有不情愿送给他的。泰山看他们热情、诚恳，心里暗想，这些土人倒还懂得情义，当初自己幸而没有杀掉那个黑人，如果鲁莽动手，不但得不到这种热情欢迎，也许还会结下仇怨。泰山不由得又想起了罗可夫，若拿他和这些黑人做比较，他的心地不但远不及这些土人，反而连自己的亲妹妹都下毒手，真是禽兽不如。假如泰山知道，此时的罗可夫心里装着卑鄙的阴谋，正和海兹尔小姐甜言蜜语，他不知会恼怒到什么程度呢！
原来这个蛮村的人，叫作瓦齐里人，他们的酋长就叫瓦齐里。就在这天晚上，瓦齐里族人为泰山特意开了一个盛大的欢迎会。在宴会上，有猎来的羚羊、斑马、各式精美的野味，以及自制的麦酒。大家围着一堆篝火坐着，狂呼畅饮到半醉，引吭高歌，乘兴起舞。泰山仔细打量这些土人的面貌，都还端正，不像非洲西海岸那些狰狞的土人。这里的人，男的魁梧健壮，豪放爽直，女的眉清目秀，天真活泼，别是一番韵味，与他们相处非常快乐。
当他们手拉手跳舞的时候，泰山看见有几个男女的手腕和脚腕上都佩戴着金饰，像文明人的手镯和脚链一样。泰山感到非常奇怪，就向身边的一个人示意，要他摘下来看一看，那人马上把手镯脱下来，送给泰山做礼物。泰山接过来仔细地看了看，果然是真正的黄金，心里暗暗惊奇。他想，这些人住在荒僻的非洲，哪里来的这么多金子呢？从前他看见过临近海岸的土人，身上偶尔有金的装饰品，那都是从欧洲人手里得来的。而这里的人也有，居然还这么多。泰山就觉得诧异了，想要知道来由，向他们询问了许多话，但由于语言不通，光靠手势，表达很困难，始终没能弄明白原委。
跳完了舞，泰山做着手势，表示要走了。黑人们却领他到一间最大的茅舍里去，请他在里面过夜。泰山想告诉他们，明天早晨再来，他们却怎么也弄不明白泰山的意思。最后泰山觉得没有办法说清楚，只好丢下他们不管，独自离开村庄，奔到丛林中去了。那些黑人目送着他，感到莫名其妙。泰山为什么不愿意住在茅屋里呢？原来他从前有过经验，大凡住在土人的村落里，夜间常有蛇虫毒物出来伤人，加之低矮的茅舍里空气污浊，让人感到气闷，还不如住在丛林里舒服。
那些黑人舍不得他走，追了出来，寻找泰山。哪知泰山早已跳上大树，很快就隐身在浓密的枝叶里，不见踪影了。他们更觉得这位白种客人不可思议，高声叫喊了半个钟头，希望泰山和他们一块儿回去，但是叫了半天，一点回音也没有，他们没有办法，只得各自回茅舍睡觉去了。
泰山还是觉得露天睡觉又安全又舒服，一夜甜睡，直到天明。
第二天早晨，泰山又回到蛮村。分别了一夜，大家见了他更加亲热，欢迎这位晚上走早晨来的怪客。从此泰山就和他们一起打猎，他们见这位白人运用他们的各种武器，技巧非常高，甚至比他们瓦齐里族人还要娴熟，简直佩服得五体投地。
泰山在蛮村生活，不觉已过了一个星期，猎来的斑马、羚羊、水牛都做了食物，如果得到大象，就取下它的牙藏好。不久，泰山对他们的语言、风俗也知道了许多，明白这些黑人不是吃人的蛮族，相反，他们认为吃人是一种罪过。泰山从狮子口里救出的那个黑人名叫比苏里，他把他们一族的历史也告诉了泰山。以前，他们居住在遥远的南边，迁居的原因是因为遇到了杀人越货的土匪。他们当时也曾抵抗过，可是敌人的武器厉害，他们的长矛、弓箭抵挡不住，因而大败，部族从此再没有以前那样兴旺。比苏里接着说：“入侵的那些土匪，他们的目的是象牙。他们穷凶极恶，见了男子就杀，见了女人就掳。我们抵抗了好几年，就因为我们武士的弓箭敌不过他们的火器，结果节节败退。我还记得，那时候我父亲还是个年轻人，当那帮阿拉伯土匪第二次来偷袭的时候，幸亏我们的武士发觉得早，当时的酋长丘华比立刻带领全族的人，避到南方荒僻的地方。我们赶了好几个月的路程，一路上穿过浓密的丛林，经过许多绵延不绝的高山，历尽千辛万苦，才找到现在所居住的地方。这里依山傍水，比较适宜居住。”
泰山又问他：“那么，从那以后，敌人再没有来过这里吗？”
比苏里答道：“在一年以前，曾有一小队阿拉伯人和孟由马人到过这里，也要对我们进行侵扰，幸而他们人少，众寡悬殊，被我们打退了，也杀了不少他们的人。我们整整追赶了他们一天，几乎把他们全部消灭了，只溜掉了三五个残贼。”
比苏里一边高兴地说着，一边玩弄着他左臂上的金镯，泰山看着金镯金光闪闪，想起久已怀疑的那个问题。当初因为语言不通，所以无法仔细问个究竟，今天再不能错过好机会了。泰山在文明社会生活过，知道黄金是很贵重的东西，有了黄金，许多事情都容易办到了。他现在虽然脱离了文明社会，但仍然希望自己拥有黄金，于是指着比苏里的手镯问：“比苏里！你们这些黄金饰物，是从哪里得来的？”
比苏里指指西南方向说：“往西南去，有一个地方，离这里约有一个月的路程。”
泰山问：“你到那里去过吗？”
比苏里说：“没有。好多年以前，我们族里曾有人去过，那时我父亲还是个青年人呢。我父亲带领一些人，想开辟一个新的根据地，不辞辛苦，奔波跋涉。有一次，他们遇到一类身体非常结实的人，这些人身上都佩戴着黄金饰物，甚至连枪尖和箭尖、家里的日用品，也是用这东西做的。那些人住在一个很大的村落里，屋子是用石块砌成的，村外围着一堵高墙。这些人非常凶狠，一见有人来，不问青红皂白，就冲杀出来。当时父亲带的人数不多，不想吃眼前亏，只好退避，守在一个山头上，到太阳下山，天色暗了，我们的人见他们已退回村落，才敢出来。从他们的死人身上取下了黄金饰物，连夜赶回来，以后再也没敢去过。据说，他们是一种很凶恶的人种，皮肤不像你这样白，也不像我们这样黑，全身长着长毛，像大猩猩一样。他们确实凶狠，我们当时的酋长丘华比后来只要讲起他们，都还心有余悸呢！”
泰山问：“现在你们这里还有没有人，是当年和丘华比一起去过的？”
“只有我们现在的酋长瓦齐里，那时还是个青年，丘华比就是他的父亲。”
那天晚上，泰山见了瓦齐里，就向他详细询问。瓦齐里告诉泰山，自己年轻的时候曾见过这种怪异的人，并说到那里去的路虽然遥远，但并不难找，具体路线他现在还能记得。他说：“我们沿着村庄旁的河流，逆流而上，大约走十天左右，就到了一个高山边。这座山就是这条河流的发源地。第二天，我们爬过高山，又看见了另一条河流，沿着这条新发现的河流走下去，穿过密密的丛林，这条河也变得越来越开阔了，我们一直沿着这条河走，希望能在河的近旁找到一块平地。谁知过了山岭，走了约有二十多天，挡住前面去路的，却又是一座更高的山。我们想爬到山顶上去瞭望一下，看看山下是否还有河，哪知快爬到山顶的时候，却发现了一个小山洞。我还记得，在那里过夜非常冷。第二天，我们继续往山顶爬去，想向山的另一边探望，看看到底是怎样一个地方，如果不如我们原来的地方富饶，我们就打原路回去。于是我们就顺着羊肠小道，披荆斩棘，攀藤附葛，终于爬上了山顶。只见前面有一个很大的村落，屋子都是用石块造的。有的已经坏了，看样子好像历经了很多年代。”
瓦齐里再往下叙述，就和比苏里说的一样了。
泰山听得十分专注，说：“我很想到这个地方去，见识见识这座怪城，如果有可能，也去取一些黄金饰物来。”
瓦齐里说：“这条路山高水长，非常遥远。而且现在我比不了当年了，年纪大了，体力不济，不能陪你同去。如果你一定要去，等过了这个雨季，河水平缓了，路上比较好走一些，我可以选派一些武士陪你去。”
泰山心里却恨不得立刻动身，最迟到明天早晨。他这种有了一个愿望就想马上达到的心情，简直像小孩子一样。可是瓦齐里既这样说，只好耐住性子，照他的话做。
第二天，有一小队人要到南方去打猎，先去探路的人回来报告说，离此不远的地方，有一大群象，他们曾经爬到树上仔细瞭望过，有些象长着很粗大的牙，值得去猎取。大家听了，连夜就组织了一个大规模的狩猎队，准备好一切武器，等候第二天早晨出发。
这次参与打猎的共有五十个黑武士。大家都背着弓箭，拿着长矛，精神抖擞。泰山也在队伍中，他和大家除了肤色不同之外，都是一样装束，也说着他们的土语，跳着他们的蛮族舞，一眼看去，很难分辨出他是一个外来者。这时，他自己也觉得好笑，谁还能认得出，不久之前在巴黎的上流社会里，穿着燕尾服和一身珠光宝气的夫人小姐们款款跳舞的，也是他呢！同时，他也想到了得·阿诺，如果得·阿诺现在在这里，看见自己这副模样，一定也觉得十分好笑。此时泰山反而觉得得·阿诺很可怜，他虽然做了海军军官，衣冠楚楚，可是行动不自由，真不如自己现在过原始人的生活来得逍遥自在呢！
走了约两个小时，已经到了前天他们发现象群的地方。大家就开始留意循着象的足迹，一路追寻下去。这队人马大约又走了半小时的光景，泰山第一个举起手来，打个招呼，通知同行的人慢些前进，因为他已嗅到象的气味了，象群很可能就在前面不远的地方。那些黑人似乎不大相信他的话，因为他们一点迹象也没察觉到。泰山高声喊道：“都跟我来，爬到高处去看！”
泰山一跃就上了树，很快爬到树顶，有一个黑人也跟着他爬了上去，不过与泰山相比，他爬得很慢、很小心。当他靠近泰山身边时，泰山让他向南方看，几百码之外果然有许多象背露出来，在茂密的草丛中，蠕蠕地在晃动。泰山指着那个方向，告诉了下面的黑人。
下面的人，马上向泰山所指的方向出发，树上的那个黑人也飞快地爬了下来，直追上去。但泰山却留在树上，分枝穿叶，迅速而无声地向前追去。
猎象可不是儿戏，泰山知道，如果单靠弓箭和刀枪，不但猎不到象，反而会很危险。在非洲的蛮族人中，没几个人有这么大胆量。现在瓦齐里领的人敢来集体出猎，要算是很勇敢的了。这五十个黑人在地面排成半圆形，猫着腰，蹑手蹑脚地包抄上去。发现前面有两只巨象，双牙极粗。那排成半圆队列的黑人，一声暗号，分成两排，一齐直起身来，各自把长矛对准象掷去，没有一支矛是落空的，都刺入了两只大象身上。其中一只象，被两支矛刺到了心脏，倒在地上滚了几滚，就不动了。另一只象对着猎人们站着，身上的矛没有刺中致命处，只是外皮受了些小伤，拼命瞪着它的小眼睛，向四面寻找它的仇敌在哪里。黑人们掷完长矛，早已退到树林里去了。大象听到杂沓的脚步声，马上跟着追了上来。
比苏里逃在队伍的最后，大象追上来，不知为什么，他却怎么也跑不快了。这时大象越追越近，泰山在附近的树上看见，知道他朋友的性命危急万分。于是他大叫一声，冲了过去，泰山想现在只有自己能救比苏里了。大象离比苏里只有六七步远，其他土人都只顾往前跑，没敢回头看。于是泰山从树上跳下，奋不顾身，拦住大象的去路。那大象见树上突然飞下一个人来，吓了一跳，呆了半晌，随即把头一低，向泰山冲了过来。
泰山却比它更快，一闪就跳开了，趁势跳到象的背上，伸出钢铁一样的手，抠住象的肩头，一矛直刺象的心脏，那只象倒在地上死了。比苏里还在惊慌地向前狂奔，不知泰山已经救了他的性命。老酋长瓦齐里和其他武士们站在远远的树林中，把泰山杀象的整个过程看得清清楚楚，大家都欢呼着高举双手，直向泰山身边奔来。只见泰山一只脚踏在象尸上，昂头长啸一声，吓得他们都心惊胆战，这一声多像大猩猩啊！而大猩猩正是他们最害怕的，甚至比遇到狮子更害怕。他们哪里知道这是泰山的习惯呢？
泰山长啸之后，立即恢复了常态，笑着招呼他们，但他们此时还没从惊吓中回过神来。他们无法明白，泰山何以会有这样的神力？为什么会这样长啸？真是不解！他和黑人只是皮肤颜色不同，看他外形，明明是个人，可是他又会像猿猴一样，在树上跳来跳去，又会发出这样吓人的啸声，简直和树林中的野兽没有两样，他们所有的人都惊疑不定了。
其他的勇士也围拢来，商量了一会儿，准备再追猎其他的象。哪知走了没有多远，从后面远远的地方，传来了剧烈而杂乱的响声。
大家都很奇怪，站住静听，泰山大声说：“这是火枪声，有人进了我们的村子了。”
瓦齐里喊道：“不好了！快走！阿拉伯强盗带着奴隶，又到我们的村落里去了，去抢我们的女人和财物了！快赶回去保护村落！”
