刘备怕孟达难以攻下上庸，就派自己的养子刘封率领军队从汉水顺流而下和孟达一起进攻上庸。上庸太守申耽知道自己不是他们的对手，也就率领手下投降了。
申耽投降之后，把自己的妻子儿女还有宗族都送到了成都，这种行为得到了刘备肯定，刘备对他们大加封赏。然而，对于这次行动有大功的孟达刘备却一点表示都没有，也许是孟达杀了诸葛亮的姐夫，导致诸葛亮怀恨在心，在刘备面前说了孟达的坏话，这才导致孟达有功无赏。
在西面和东面都得到发展之后，刘备的实力大增，这次胜利也让刘备彻底扬眉吐气了一回，洗刷了他先前逢曹必败的耻辱，让他终于可以挺起腰杆称王了。
三年前曹操就已经称王了，刘备取得这场胜利之后觉得自己的爵位不能低于曹操，所以就开始积极策划称王的事。
其实这个时候已经没有人可以阻挡他称王了，他现在要做的就是要走一下过场，把该办的手续都办齐了。
首先，刘备的部下们纷纷上书给他，劝他做汉中王。然后诸葛亮、马超、关羽、法正等120人联名向汉献帝上表，通知汉献帝刘备称王这件事。
他们在表文提出了刘备称王的理由：一是寻找历史依据，把刘备比作周公，把曹操比作****，说只有刘备称王了，才能更名正言顺地剿灭曹操这个****。可是刘备现在的爵位比较低，必须称王才能领导大家。
他们在表文中还大赞刘备的功德，说刘备立下了大功，又是汉室宗亲，所以应该封王。
实际上他们是想通过这种方式昭告天下，同样也是告诉曹操和孙权，刘备已经自立为汉中王，兼任大司马。而且还确定了汉中王的势力范围：汉中、巴、益州、广汉、犍为。
为什么要把汉中放在前面呢？因为汉中是刘备真刀真枪打回来的，而益州是通过不光彩的手段抢回来，荆州是借人家的，根本就没好意思把荆州看做自己的国土。
那么刘备为什么要自称汉中王呢？因为当初刘邦也做过汉王，刘备这么做无非是想向天下人表明自己继承的是高祖刘邦的事业。当然其中也暗含了他进军长安的决心，想以此震慑曹操。
刘备在称王之前没有得到汉献帝同意，主要是由于汉献帝被曹操控制着，他是绝对不可能取得皇帝的正式同意的，所以他只能先斩后奏，先当了汉中王再说。
刘备称汉中王，在沔阳进行了即位大典。他在高坛下面接受了汉中的印玺，带上了王者的冠冕，正式当上了汉中王。紧接着他立自己的长子刘禅为王太子，他还特别提拔牙门将军魏延为镇远将军兼任汉中太守，率兵镇守汉中。
随后刘备打着汉中王的旗号回到成都，诸葛亮在成都为他举办了盛大的欢迎仪式。回到成都之后，他马上开始封赏自己的部下，将行政机构进行升级。
同时，他还派人给汉献帝上表，将当年曹操授予自己的左将军以及宜城亭侯的大印退还给了朝廷，以此宣示自己和曹操的彻底决裂。
在给汉献帝的表奏中，刘备大讲自己的忠君爱国之心，表明自己是逼不得已才称王的，还大骂曹操。总之就是说明自己称王的正当性和正义性。
就在刘备为当上汉中王而得意的时候，关羽却在荆州发动了对襄樊的进攻。
关羽的辉煌时刻
刘备发动对汉中的攻击之后，为减轻自己在正面战场的压力，他命令关羽在荆州发动了对襄樊的进攻，想以此牵制曹操的兵力。
尽管，这个时候关羽采取的只是小规模的进攻，目的只是想牵制曹仁，以此支援刘备。但是这许多的小胜利对襄樊形成了很大的威胁，使得曹操不得不派徐晃到襄樊前线去帮助曹仁抵抗关羽。
刘备当上汉中王的时候，关羽对襄樊的小规模进攻还在继续，并且一直保持着骄人的战绩。对这个为自己把手住东大门的兄弟，称王之后的刘备也没敢忘记，派费诗为使者到荆州任命关羽为前将军，假节钺，赋予他便宜行事的权利，以示对他的肯定和鼓励。
然而，关羽对此并不领情，因为黄盖也被授予后将军的军衔，俨然和自己平级。关羽觉得，不管是从能力、功劳还是和刘备的关系上面讲，自己都不可能跟黄盖一个级别，这样封赏简直是对自己的一种侮辱。
这可把费诗急坏了，真的是一番好说歹说，终于劝得关羽勉强同意接受这个任命。关羽觉得自己之所以沦落到黄盖、魏延等人差不多的地位，主要就是因为自己没有参与到汉中战役之中，所以，他觉得自己必须建立一番大的功业来证明一下自己的价值，正好这个时候刘备授予了他便宜行事的权利，所以他就决定继续进攻襄樊。
为了实施自己的计划，他首先把反对自己取樊城的南郡太守糜芳调去防守江陵，将军弄去守公安。
一开始的时候他并没有想长驱直入，毕竟他手中兵马有限，但是当支走了糜芳和士仁之后，他便展开了冒进的军事行动。在没有得到刘备批准的情况下带领着自己的主力部队开始进攻曹仁驻守的樊城。
战争初期，曹仁抵挡不住关羽的猛烈进攻，节节败退，最后只得派人向曹操求救。曹操收到求救信息之后，马上派遣左将军于禁和立义将军庞德（原为马超部将，后归顺曹操）率领三万军队援救曹仁。
于禁和庞德率领三万兵马屯驻在樊城北面，把军队分成了七支部队分别安营扎寨。
两军开始交战的时候，已经进入了梅雨时节。到了当年八月份，更是一连下了十几天的雨，这下子可把于禁和庞德的军队给坑惨了。
他们都驻扎在低洼之地，又没有带大战船，所以他们率领的七支部队全部被淹没在洪水之中，只有少数人逃到了附近的高地上面。
之所以会出现这种情况，主要是由于曹军的主要将领都是北方人，根本不清楚南方大雨水的危害，没有携带大的战船不说，还错误地把军队驻扎在低洼之处。所以大水一到他们就被淹没了，因为没有可以抵挡洪水的大船，所以也没有办法逃生。
相反，关羽在荆州呆了很久，非常熟悉这里的气候，他就很有经验地把军队驻扎在高地上，还带来了备用的大船。
洪水把于禁带领的军队淹没后，关羽马上坐着大船进攻他们，结果他们抵挡不住关羽的进攻，为了自己和手下士兵的性命，只好向关羽投降。
庞德宁死不降，从早上一直战斗到了中午，最后在乘船逃往曹仁军营的途中，他的船被洪水冲倒，落入水中被关羽俘虏。
关羽俘虏庞德之后，亲自向他劝降，没想到遭到了庞德的辱骂。关羽大怒之下杀死了庞德。
到后来，洪水开始流进了樊城，樊城的有些城墙都被冲倒了，进而整个樊城都被洪水浸泡着，关羽趁着这个机会率领大军猛烈进攻。
当时樊城的情况非常危急，很多人都劝曹仁带领大家乘坐小船突围，他们都觉得樊城没有办法守住了。只有受命在樊城协助曹仁的汝南太守满宠正竭力劝阻大家。
他对曹仁说：“洪水来得快去得也快，不会持续太长时间。我听说关羽已经派遣部下到达了郏县境内，许昌以南的百姓都惊慌不已。他之所以不敢率兵前进，是怕我们抄他的后路。如果现在将军率兵撤退，那么黄河以南恐怕就不归国家所有了，请将军率兵固守樊城，等待援兵。”
曹仁听从了满宠的建议，马上派人突围而出向曹操请求救援，然后和满宠等人一起杀掉一匹白马投入水中。他们和手下的将士一起向天发誓要同心协力固守樊城。
当时樊城只有几千守军，大水不断地上涨，关羽乘坐大船进攻，把樊城围了好几重。内外交通断绝，粮食马上也要吃完了，但是依然看不到救兵的影子。
在围攻樊城的同时，关羽还派人进攻吕常防守的襄阳，曹操所任命的荆州刺史胡修和南乡太守傅方很快就向他举手投降了。除此之外，关羽还在南阳、颖川、弘农这几个郡招降纳叛，极力扩张自己的实力。
在关羽的影响下，宛城守将侯音、卫开因为不满曹仁对南阳人民的残酷剥削，起兵反抗。他们接受了关羽赐予的官职和爵位，与关羽遥相呼应。
紧接着河南嵩山境内的百姓在孙狼的带领下起义反对曹操，接受关羽的领导，一时之间，关羽的威名震动了整个华夏山河。
重新洗牌的三角关系
关羽打败于禁，兵围襄樊，取得了一系列的军事胜利。这更加激发了他的斗志和雄心，于是，他决定乘机扩大战果，一鼓作气拿下襄樊，进军中原。
有了这个想法之后，他就给刘备写信要求给自己增兵，好让他一举收复中原。同时，他还建议刘备在汉中发动对曹操的进攻，两面夹击曹操。
收到关羽要求增兵的信件后，一方面，刘备非常高兴，觉得收复中原的时机已经到了。另一方面，在他内心深处对关羽威震华夏，功高震主的做法有很大的不满，对自己到底要不要给他增兵心里很犹豫。
刘备尤其对关羽不经过自己同意就发动进攻襄樊的战役不满意，觉得他已经不把自己放在眼里了。他很怕继续增兵给关羽会造成尾大不掉的后果，到时候他的势力越来越强，自己根本没办法压制住他。
但是关羽身份是那么特殊，自己又不能直接拒绝他的建议和要求，无奈之下，他决定采用拖延的战术。
他一方面派使者到荆州嘉奖关羽，向关羽表示一定会尽快增兵：另一方面却借口士卒疲敝，需要休整，以及准备军用物资需要时间，想慢慢把事情拖下去。
当然，刘备只是不想给关羽增兵，对于进取中原这个计划，他还是很上心的。所以，在敷衍关羽的同时，刘备把精兵强将全部调集到了汉中前线。打算等关羽攻破了襄樊，自己就亲自率领大军从汉中进攻曹操，他对自己这个二弟的实力还是很有信心的。
关羽之前一系列的军事胜利，不得不让曹操感到来自刘备集团的强大压力，他十分担心遭到关羽和刘备的双向夹击。为此，他被迫召开了紧急军事会议，在这次会议上曹操提出了是否要迁都以躲避关羽锋芒的问题。
在这个历史性的时刻，曹操的重要幕僚司马懿和蒋济站出来反对迁都，提出了联合孙权对付关羽的策略。
他们对曹操说：“于禁等人被洪水淹没，并不是在战阵上失败，对于国家大事并没有什么损失。刘备和孙权的关系是表面亲近实际疏远，孙权肯定不愿看到刘备的势力得到发展。我们可以派使者去劝孙权抄袭关羽的后路，许诺他事成之后把江南之地封赏给他，这样一来樊城之围就自然可以解除。”
听了他们的话之后，曹操心里顿时充满了希望，立马采纳了他们的建议。改变了自己长期以来对刘备和孙权同时用兵的策略，派使者出使江东，游说孙权抄袭关羽后路。
那这时候孙权那边又是个什么样的情况呢？
这个时候江东方面原来力主联刘抗曹的鲁肃已经去世，现在江东主管军队的是大将吕蒙。
吕蒙一向认为关羽是个雄心勃勃的人，对江东早就有兼并之心，根本不会心甘情愿和江东联合，一旦有机会就会发难。所以吕蒙一直劝孙权攻击关羽，占领整个荆州，据长江之险和曹操争雄。
最初，孙权顾忌到刘备的声势和关羽的勇猛，暂时没有采纳吕蒙的建议。后来，刘备成功占有了益州和汉中，又取得了房陵和上庸，使益州和荆州完全连成一片。这个时候，关羽在荆州的实力也大大增强。
因此，单纯从军事角度来看，关羽对江东的威胁已经大大地超过了曹操。加之后来，关羽大破于禁、围困襄樊更是名声显赫，大有逼近刘备之势。这不得不让孙权的防御重心发生改变。
最初，为了和关羽拉近一下关系，稳定一下孙刘两家的关系，孙权曾派诸葛瑾为使者去见关羽，表达自己想和他结为儿女亲家的想法。为了向他示好，孙权还向关羽表示愿意派兵帮助关羽进攻樊城和襄阳。
关羽这个人本来就刚愎自用，妄自尊大，这次他打了大胜仗，更加的牛气冲天。在他内心深处本来就看不起孙权，当初和他结盟只是权宜之计，现在自己根本没必要压抑自己的想法。所以听了诸葛瑾的话之后，他不喜反怒。
他对诸葛瑾说：“我的女儿怎么能嫁给孙权的儿子呢？这真是天大的笑话，你回去告诉孙权，让他死了这条心，不要痴心妄想。看在孔明的面子，我就不对你过多追究了，你请回去吧。”
听关羽这样说，诸葛瑾知道他是不会答应这门亲事的，所以就说道：“既然将军不愿意答应这门亲事，那我也不能勉强。只是两军联合进攻襄樊的事情，不知道将军意下如何？”
关羽回答道：“孙权早该派兵来协助我，我开始攻打曹仁的时候他为什么不派兵协助？现在我打败了于禁，眼看着就要攻破襄樊了，他却要和我一起进攻，明显是想抢夺胜利果实，天下间哪有这么便宜的事情？你回去告诉孙权，让他不要轻举妄动，否则的话我在旦夕之间攻下襄樊，马上率领大军进攻江东。”
诸葛瑾听了关羽的话，知道他现在已经疯了，完全听不进别人的话。觉得自己没必要再说什么了，于是他对关羽说：“那我就祝将军马到功成。”
被胜利冲昏头脑的关羽，在这个时候不但不抓住机会稳住孙权，又或者是利用孙权的军队去牵制住一部分曹操的军队以减轻自己的压力；还做出这样激怒孙权、暴露自己野心的事情。可见，他这个时候已经有些飘飘然了，利令智昏了。
诸葛瑾从关羽那里回到江东之后，就把关羽的话全部告诉了孙权。孙权听了当然是勃然大怒，也意识到和关羽联合是不可能的事情了。于是，他开始产生了除掉关羽，让自己安心的想法。
不过，这么决定之后，孙权还是心存顾虑，他怕自己对关羽动手的时候，曹操会落井下石，借机进攻自己，那自己就完蛋了。
