九月底运送到非洲辖区的国军已经达到了五个步兵师，一个装甲师。******在马达加斯加和赞比亚各留下一个师，命令杜聿明率装甲师以及三个步兵师向北推进。到1939年年底相继攻占刚果金、********、加蓬。南华担心******不顾自身的实力，一味向北扩展，国军攻占刚果金后，南华暂时停止了向国军控制区输送人员、物资的行动，组织河内至卡拉奇的铁路运力以及商船在一个月内将第三装甲师、川军两个步兵师运送到肯尼亚，刘湘10月份在缅甸仰光病逝，在南华的主持下，刘文辉和邓锡侯瓜分了刘湘的部队。南华军第三装甲师在内罗毕休整了三天，便带着刘文辉的一个步兵师杀入埃塞俄比亚境内。埃塞俄比亚是意大利的殖民地，意大利殖民军共有一个装甲师，两个步兵师，另有一百多架飞机。意大利军队实在太怂了，第三装甲师一出现在埃塞俄比亚边境小城加梅附近，驻守加梅的意大利装甲师的一个装甲团和一个步兵师就丢下加梅向北逃窜，意大利人的老式薄皮坦克哪里跑得过第三装甲师的T34，仅仅跑了一个多小时就被第三装甲师追上了，第三装甲师兵分两路从两翼包抄意大利装甲团，干掉了十几辆坦克，其余的坦克就投降了。此时刘文辉的那个步兵师已经追上了意大利步兵师，两军在距离加梅六十多里的一片草地上展开激战，两个多小时后，第三装甲师杀回来，从背后向意军碾压过去，川军趁势全体出击，将近两万名川军官兵端着刺刀扑过去，意大利军队惶恐之下，纷纷举手投降。
中国军队突然对意大利殖民地下手，英美、苏联都暗自松了口气，以为南华会同德国和意大利大动干戈，可是令他们没有想到的是，德国和意大利分别派出特使来到河内，南华与德国、意大利由此产生的矛盾却化于无形。南华向两国许诺，将继续履行那个秘密协议中规定的义务，但是意大利必须交出苏丹、埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚、索马里这五个殖民地。作为补偿，南华将向意大利提供五十万盒青霉素、三百架初教六飞机。不答应南华提出的条件，就会冒着同南华开战的危险，一旦战事不利，届时没准苏联也会痛打落水狗，权衡利弊，希特勒和墨索里尼只好捏着鼻子认了。通过签订城下之盟，南华不费吹灰之力便得到了五国之地。不过这些地方南华并不准备完全交给川军，南华将肯尼亚、乌干达、索马里给了刘文辉，而埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚则给了邓锡侯。至于苏丹，南华将其划为中央红军的辖区。
在这个时空1931年9月日本发动太平洋战争歼灭了美国的太平洋舰队，随后日本攻占了夏威夷群岛。美国、加拿大太平洋沿岸的船厂、工厂频繁遭到日军航空母舰上的舰载机的空袭，如果不是日本由于战线太长，早就派兵登上美洲大陆了。失去了太平洋舰队和夏威夷这个重要据点，美国西海岸完全暴露在日军的兵锋之下，这些年美国一直没有能力重建太平洋舰队，为了避免遭受日军空袭，美国不得不忍痛将西海岸的大片土地，将西海岸的许多重要城市迁到内地。1935年日本在悉尼建造了一座年产150万吨的钢铁厂，在达尔文港建造了一座年产一百七十万吨钢铁厂和一座造船厂，另外在堪培拉筹建了两座主要兵工厂和一座飞机制造厂。这些年日本向澳洲移民五十多万人口，这些只是百姓，而日本军队在澳洲本土数量为五十万，散布在太平洋上具有战略价值的海岛上的兵力更是达到了三十万。日本这些年在澳洲大修铁路、公路，推广殖民教育，开办工厂，在澳洲算是站稳了脚跟。日本海军虽然歼灭了美国太平洋舰队，但是骨子里还是将南华视为真正的敌人，日本无法忘记在中国东北损失的那数十万将士。日本始终对南华在海外大肆开疆扩土，占据无比广阔的土地怀着羡慕、嫉妒、恨的心理，日本梦想着在澳洲站稳脚跟后就对其下手，夺取垂涎已久的东南亚。在这种动力的驱使下，日本这些年狂造军舰，共建造了赤城、加贺两艘大型航空母舰以及苍龙、飞龙两艘轻型航空母舰，另外大和战列舰也在去年交付海军。而南华因为急迫地需要向新增的领土输送人员和物资，最需要的是商船，而不是军舰。所以这些年南华的造船厂把绝大部分人力、物力都投入到了商船的制造上。南华海军这些年对日本海军的发展视而不见，仅仅建造了西域号和昆仑号两艘航母，不过潜艇却建造了不少，以至于南华海军拥有的潜艇数量达到了一百五十艘。南华从近海打捞修复的敌国战舰绝大多数都改成了商船，用于向辖区输送人口和物资，只有少数拨给了海军。这是很无奈的选择，即便南华有媲美日本的造船能力，能够造出同日本不相上下的战舰，南华也没有那么多海军官兵来操纵那些战舰。一个国家海军的发展不是一蹴而就的事情，海军从无到有，从弱到强没有几十年，上百年是办不到的，另外海军的发展还与综合国力的强弱息息相关，南华既然暂时无法发展远洋作战的海军，那就只有为海军制定近海防卫的策略。为适应近海作战的要求，南华这些年来大力发展潜艇，从后世采购P4型鱼雷快艇。若与日军发生海战，潜艇和鱼雷快艇依托琉球群岛封锁日军的商船还是很不错的武器。
去年德国曾尝试同南华结盟，却遭到南华拒绝，德国很无奈地选择了日本。今年南华在非洲将意大利赶出了埃塞俄比亚，虽然这件事得到了德国和意大利的谅解，可是谅解只是表面的，实际上德国和意大利内心里都恨不得找个法子报复南华。1940年三月份德国向日本派出秘密特使，德国与日本签订了联合进攻南华的秘密协议。
日本向中国动武，需要找一个说得过去的借口。1940年5月3日日本商船大岛丸号在距离南华印尼省塔劳群岛附近时，迎面过来两艘南华的海警船，准备对日本商船进行例行检查。大岛丸号突然加速向南华112号海警船冲过去，112号海警船紧急避让，不曾想到大岛丸号在距离112号海警船不到三百米的地方突然变成一个大火球，大岛丸号在距离的爆炸中断为数节沉入海底。这本是日本自编自导的自沉事件，三日后日本却污蔑南华击沉了大岛丸号。5月7日凌晨梅尔维尔岛、约克角城军用机场和两艘航空母舰上起飞的三百三十架零式战斗机以及五十架川崎九八式轻轰炸机向帝汶岛上的古邦军用机场飞去。古邦机场属于南华空军的前沿，是一座大型军事机场，这里驻扎着南华空军第四师，南华空军第四师装备了一百架米格—3战斗机、一百架猎鹰战斗机、一百架海燕战斗机。两架例行巡逻任务的米格—3飞机发现了日本集群，及时向机场汇报了敌情。米格—3的时速为633千米，最大升限为12000米，而零式时速为533千米，最大升限为11740米，零式在速度和最大升限上落后于米格—3，再就是南华从后世购入的米格—3安装有火箭发射巢，这就弥补了机枪火力的不足，整体火力上强于零式。两架米格—3战斗机利用高空高速的优势轻易就摆脱了零式飞机的追杀。古邦机场的战斗机全部起飞，前去拦截日军机群。机场周围的防空阵地也忙碌起来，一门门高射炮，一挺挺高射机枪对准了天空，准备随时痛扁出现的日机。
南华机群在距离古邦机场以东三百多里的天空与日本机群相遇，一场中日间的大规模空战就此展开。南华空军以米格—3、海燕战斗机缠住日军零式战斗机，派出猎鹰战斗机拦截日本川崎九八式轰炸机。一时间数百架飞机在空中穿梭追逐、激战，机枪子弹、火箭弹、机关炮炮弹四处乱窜，空战十分惨烈，不时有南华空军或者日军飞机凌空爆炸、冒着黑烟坠向海面。前去拦截日军轰炸机的猎鹰飞机与专门为轰炸机护航的五十架零式战斗机缠斗在一起，日军轰炸机趁机摆脱猎鹰飞机的追杀，飞向古邦机场，可是日军轰炸机飞行员绝没有想到，日本自编自演的商船自沉事件当日，齐志宇就嗅到了浓浓的火药味。为了掩人耳目，当日齐志宇就命令南华空军将秘密隐藏在马尼拉机场地下机库里的一百架P-51D战斗机派到了苏拉威西岛上的波尼湾。翌日凌晨才将一百架P-51D战斗机派往帝汶岛，此时日本飞机刚刚出动。日本轰炸机飞到距离古邦机场不到三十公里的空中遭到了P-51D战斗机的拦截，按道理遭遇飞机拦截，轰炸机应该立即将航空炸弹扔掉，转身逃跑，可是死脑筋的日本飞行员却幻想着能够冲破P-51D机群的拦截，飞到古邦机场上空实施空袭。毕竟这么短的距离一眨眼就飞到了，日本飞行员不肯放过轰炸古邦机场的机会，然而P-51D是后世螺旋桨飞机的巅峰之作，在后世被誉为歼击机之王，无论在后世的二战还是在这个时空都是打遍天下无敌手。驾驶P-51D的那些飞行员不知参加了多少次空战，都是空战老手，两架P-51D战斗机咬住一架日本轰炸机一顿恨凑，不到两分钟就将五十架日本川崎九八式轰炸机全部击落，而南华P51D野马战斗机没有任何损失。
