张学良用平津地区从胡琏手里换到五个师的装备，随后把所有的钱都拿出来扩充军队，短短两个月就扩充了五个师，同时招募愿意去印度开垦土地的百姓，做生意的商人，开办工厂的实业家……初步统计，准备迁往印度的军民竟达到了三十多万人。
向印度输送东北军官兵以及义勇军、共产党员，除了组织大量的商船，南华共和国还调用了三百架水上飞机，这样一个月就可以向印度、尼泊尔、不丹输送一万五千人。为了节省运力，东北军分批乘坐火车前往山东青岛，在那里再乘坐南华共和国的商船到达海南，然后由专门负责海南至印度航线的商船或者水上飞机将人员、物资运送到印度，这种接力输送方式效率很高。随着不断有商船、舰船从浅海区打捞出来，送至海防造船厂修复，一些万吨以下的船只，只要没有伤到动力系统，往往两个月就能得到修复，几个月以来，海防造船厂已经为南华共和国修复了七艘六七千吨的商船，三艘三千吨的军舰。军舰修复好了，自然加入了海军，而商船则参与了从国内向印度输送人员、物资的工作之中。东北军的运输，大部分运力由南华共和国提供，但是东北军需要支付费用。而义勇军和那些打算去印度传播社会主义理念的共产党员也要支付运费，这比运费均由义勇军支付，义勇军在尼泊尔、不丹打土豪、分田地，很是发了一笔横财，几万人的运费对他们而言并不算什么。日本人在澳大利亚遭到了白人的坚决抵抗，在这几个月的战争中，日本损失了一个旅团的兵力。南华共和国进占东南亚，致使数万生活在东南亚的白人拖家带口去了澳大利亚。这些人中的许多青年人同澳大利亚当地人一起拿起武器，加入了抗击日本人的战斗。日本人控制了沿海城市，可是对于躲藏进山区、丛林的游击队，日本人无可奈何。日本人在同抗日军历时近两年的战争中，损失了数十万军队，日本人人力有限，控制新几内亚、澳大利亚、新西兰这三块幅员辽阔的土地，需要大量的兵力，日本人并不想把宝贵的兵力耗费在围剿游击队的战斗中，日本人还要留出兵力对付随时可能恢复实力的美国人。日本人看中了南华共和国俘获的英印军俘虏中的印度士兵，这些印度士兵都接受过英国人的军事训练，拿来当炮灰对付那些游击队足够了。为了得到那些印度俘虏还有南华共和国先进的武器，日本人不得不无偿为南华共和国打捞海底沉船，另外还要为南华共和国修复沉船，培训海军官兵和海员。日本人得到了澳洲，却失去了西方市场，只能同南华共和国、中国、韩国进行贸易，而能够为他们提供青霉素、先进武器的只有南华共和国。日本人在澳大利亚缴获了很多黄金，连同利用工业品在中国获得的资金最终都进入了南华共和国的腰包。而这些资金又转到了后世越南人、苏联人那里，最终便宜了越南人、苏联人，南华共和国赚到的仅仅是辛苦费，这和这个时空的日本人本质上是一样的，大家都是最底层的苦命人，只不过一个是打工的，一个是二道贩子。齐志宇并不甘心给别人打工，所以几年前他就开始筹划，专门培训了一批间谍，这些间谍精通安南语言，了解安南风俗，对安南地理了然于胸，能够熟练使用各种冷热兵器，迄今为止，齐志宇从后世买到的那些武器，包括坦克、飞机，他们都能熟练驾驭，当然他们的能力绝不止这些。通过与后世越南的人口交易，派遣十名间谍伪装成安南人通过时空隧道穿越到后世的越南。按照事先拟定好的计划，那些间谍将会设法取得越南人的信任，然后寻找到合适的机会，运用特种兵掌握的各项技能，摆脱越南人的控制，钻入山林，设法进入后世的中国，与中国政府取得联系，将时空隧道的秘密以及齐志宇的计划交给安全部门。这个绝密的计划目前只有齐志宇和那个已经穿越到后世越南的代号为鸿雁的一号间谍了解详情，十名间谍，其中的九名均是为鸿雁铺路的，他们的作用就是使劲一切手段协助鸿雁摆脱越南人的控制，设法进入中国，如果行动失败，为不泄露绝密计划，这十个人都必须与越南人同归于尽。在齐志宇手中共有十个这样的间谍小组，每个月齐志宇都会向后世的越南派过去一批，一个小组失败，还会有下一个小组继续这个绝密计划，直到成功为止。
截止五月份，韩国境内的义勇军已经全部被运送到了尼泊尔、不丹，两地的义勇军总数为六万多人。三国舰队覆灭后，印度人看到了摆脱英国人统治，争取民族独立的机会，那些有野心的政客，英印军中的印度军官，纷纷揭竿而起，一时间印度各地烽烟四起，英印军为压制叛乱，忙的焦头烂额。英国殖民当局从上到下此时笼罩着失败的情绪，许多人认为没有本土支援，印度必不可保，与其让英国人做无谓的牺牲，不如将滞留印度的英国人退出印度，撤进伊朗。在这种失败情绪影响下，英印军并没有继续向恰尔肯德邦边境增派军队，防御南华共和国第三装甲师向印度扩展，那里的英印军第三集团军一直保持在二十万左右，但是随着三国舰队的覆灭，那里的驻军这几个月来不断发生印度士兵携枪逃跑事件，甚至还发生了几名印度低级军官趁着在边境线巡逻的机会，带着部下逃到了南华共和国第三装甲师那边。五月13日，杨靖宇集中两个师越过尼泊尔边境线，向南挺进，进入恰尔肯德邦北部的比恰尔邦，击溃驻守比恰尔邦的英印军第十九军的第37旅，攻占了恰布拉。与此同时在印度南部站稳脚跟的东北军也集中三万大军向北挺进，而恰尔肯德邦边境线上枕戈待旦的第三装甲师也结束了数月之久的休整，向当面英印军发动猛烈攻击。英印军第三集团军二十万大军本就人心惶惶，面对第三装甲师勇不可挡的攻势，前线部队只进行了短暂的抵抗，就纷纷后撤。第三装甲师后面跟着三个步兵师，像一把钢刀直接向英印军砍过去。英印军军无斗志，看见数百辆坦克跟在屁股后面急速追过来，情知两条腿跑不过坦克，纷纷缴械投降。三个装甲团将俘虏交给后面的步兵，一鼓作气穿透英印军的防线，疾驰两百多里地攻占了二十万英印军设在丹巴德的司令部。丹巴德仅有数千守军，英印军第三集团军司令官欧格讷获悉中国人数万大军越过尼泊尔边境线，向南挺进，这个时候他就担心后路将被切断，心生退意，不久南华共和国第三装甲师对前线守军发动猛攻，布置在边境线上的六万大军竟未作任何抵抗，直接崩溃，仓皇之下，欧格讷再不敢在抛弃了丹巴德久留，抛弃部队，仅带着少数部队乘坐火车逃去了德里。第三装甲师攻占丹巴德，切断了英印军第三集团军的后路，三个步兵师从东面包抄过来，而义勇军则从南面压过来，包围圈内的英印军绝望中向南发动了数次猛攻，均被中国军队挡了回去，见突围无望，二十万英印军毫不犹豫地向第三装甲师缴械投降。英印军号称两百万，实际上真正有战斗力的部队仅有五十万，南华共和国攻印以来，歼灭的英印军绝大多数都是一线部队，迄今为止已经歼灭了将近三十万，剩下的二十万英印军精锐全部收缩到了德里。而后线部队控制的广大内陆地区已经十分空虚，只要中国军队开过去，或许象征性地开几炮，放几枪就能迫使那些毫无战斗力的英印军二线部队缴械投降。南华共和国承诺打下多少地盘都归自己，这个太具有诱惑力了。无论义勇军还是东北军都垂涎印度的广袤土地，自从南华共和国第三装甲师对英印军发动进攻以来，这两支军队使足了力气分别向南北扩展。
五月十九日东北军董英斌率独立第11旅乘坐从印度渔民手里搜剿的数百艘大小渔船，突然在孟买南部穆鲁德登陆，随后沿着海岸线一路向北挺进，攻占了兵力空虚的孟买，控制了海岸炮台。当天南华共和国商船队运载独立第13旅、独立第15旅进入孟买，翌日东北军独立第13旅和独立第15旅沿着戈达瓦里河南岸向东挺进，一路势如破竹，英印军望见东北军的身影纷纷溃逃或者投降。而义勇军也不甘落后，数万大军兵分数路向南横扫，攻下整个恰尔肯德邦才算作罢。义勇军和东北军虽然垂涎印度土地，可是攻下每一座重要城市都要留下一支部队驻守，截止五月十九日，两支军队都因所占地盘太大而兵力不足，不得不停止了进攻的步伐，转而琢磨怎样消化攻占的这些土地和人口。而南华共和国虽有四个集团军，三个装甲师，可是所控制区域过于分散，广大，仅谅山、河内、新加坡这样的重要城市就各派遣了五万守军，至于曼谷、金边、马尼拉、婆罗洲、雅加达、新几内亚等次要城市也派了一个师的守卫部队，而马尔代夫群岛、拉克沙群岛、锡兰这些重要地方更是不敢大意，驻守部队达到了九个师，真正能够投入印度的部队也只有第三装甲师和三个步兵师了。齐志宇不打算进攻新德里，第三装甲师和三个步兵师歼灭了英印军精锐第三集团军已经达到目的了。
