白崇禧没想到自己借刀杀人的计划被池青天破坏了，池青天根本就没打算在作战物资的分配上与义勇军翻脸。不是池青天大气，而是杨靖宇这个人对待友军从来不耍手腕，杨靖宇提出来今后义勇军主动承担艰难繁重的作战任务，缴获的战利品也会平均分配。人家义勇军这么实在，还有啥说的，一点战利品换取义勇军打头阵，这个太值了。
茂山、富宁、会宁三地山岭纵横、林木茂密，正适合发挥义勇军游击战的特长，杨靖宇决定将部队渗透到敌后开战游击战。杨靖宇将主力部队留在摩天岭山脉，由李红光带领，与韩国光复军联手在虚川江至摩天岭山脉的广阔地域建立根据地，同时从部队中挑选一批有山林作战经验的官兵，组建一个游击总队，由自己担任总队长，游击总队下设五个游击大队，每个游击大队三百人，渗透进茂山至会宁之间的区域，占据山林，牵制日军，袭击铁路。这天晚上杨静宇带着第二游击大队前往民事峰。部队经过上苍坪的时候，听见东北方向传来激烈的枪声，站在高处，可以看到那边枪弹交织的火网，炮火的闪光。十几天前，几个朝鲜向导将游击一大队送进了五峰山。杨靖宇判断一定是游击一大队跟鬼子干上了，赶紧带着游击队向战场跑过去。四十多分钟后，游击队赶到战场，战斗已经结束了，杨靖宇意外地见到了牛小山。牛小山正带着特战队在打扫战场，跟着特战队打扫战场的还有一支六七百人的游击队，这支游击队的领导人是王德泰，王德泰是延吉人，也是某党成员，去年在延吉组建了游击队，不断袭扰日军。一个多月前，牛小山带着特战队潜入延吉，与王德泰取得了联系，特战队与游击队联手在延吉打了几次胜仗，缴获了一批武器、弹药，队伍也发展到两千多人。牛小山在延吉获悉白崇禧将杨靖宇的义勇军派到了朝鲜，就决定带着王德泰的游击队进入朝鲜，帮助杨靖宇完成切断咸镜铁路的作战任务。七八天前，特战队和游击队进入咸镜北道东北部，选中了松真山一带作为根据地，这里距离造山湾和咸镜铁路都很近，如果在松真山附近的方山川上建造几座码头，供别---6飞机停靠，那么既可以打击日军海上航道，又可以威胁陆上通道。最初的几天，并没有同日军作战，只是在松真山附近的江上修建码头，计划将方山川作为补给基地，同时不断地派出特战队员和游击队在周边活动，了解周边的敌情。前几天，派出去的几名特战队员带回来一个消息，杨靖宇的义勇军已经渗透到了茂山与会宁之间的山区。这天运5水上飞机送过来一批弹药、粮食，补充了弹药，王德泰留下一些部队守卫根据地，带着其余的部队跟着特战队去寻找义勇军。路过龙成洞，看见第20师团的一伙鬼子、朝鲜伪军押着一群朝鲜女人从村路上走过去，游击队拦住日军、伪军，特战队在后面用狙击步枪射杀日军、伪军，几分钟就结束了战斗，消灭了六十多个鬼子、伪军，缴获两挺歪把子机枪，五十多支三八枪，解救了一百多名朝鲜妇女。这次作战惊动了会宁日军。几个小时后，日军第20师团派出大批日伪军在辖区内搜索特战队、游击队的踪迹，可是特战队和游击队此时早就上了五峰山。五峰山是游击一大队的营地所在地，游击一大队队长朴翰宗，是朝鲜人，是杨靖宇的亲密战友。牛小山见游击一大队武器简陋，弹药匮乏，就打算晚上到铁路线上袭击鬼子铁道巡逻队，给游击一大队改善武器装备。由于游击一大队不断破坏铁路，日军的铁道守备队装备了装甲列车，担负夜间铁道巡逻任务。日军这个时期九一式、九五式铁道装甲车还没有研制出来，现在只能用火车头后面拉几节铁皮包裹的车厢应急。
晚上，游击队拆除了小篱洞附近的数十米铁路，随后埋伏在铁道附近，等待伏击鬼子装甲列车。两个多小时后，鬼子的装甲列车轰隆隆地开过来，到达被拆除的那段铁道，一头从铁道上栽下去，在路基下翻了几个个，不动了。游击队员们一拥而上，消灭了车厢里的鬼子，这一次不但缴获了几挺轻重机枪，还缴获了两门37毫米平射炮。不久日军巡逻队赶过来，双方发生激战。一百多个鬼子、伪军面对一千多名游击队员和特战队的围攻，很快就被全歼，杨靖宇赶过来的时候战斗已经结束了，当晚王德泰的游击队被编入杨靖宇的游击总队。
也就在这个夜晚，梅河口的空降旅突然对海龙日军发动了进攻。新成立的空降旅在原来的空降团的基础上吸收了四千多名抗日义勇军成员和各部队抽调的炮兵组成的，下辖两个团，一个炮兵营，共五千多人。日军原本在吉林省仅有第八师团步兵第16旅团、野炮兵第8联队，在黑龙江驻有第三师团的第五旅团和野炮兵第3联队，现在第23师团经灰幕洞进驻敦化，使日军总兵力达到了三万多人。由于朝鲜咸镜铁路尚未被切断，日军可以从朝鲜源源不断向吉林输送兵力、物资，抗日军发起延吉战役成为当务之急，只有占领延吉，才能阻断朝鲜日军与吉林日军的联系。
延吉战役分为两步，第一步空降旅攻打海龙，在南线牵制日军一部分兵力，为延吉战役减轻压力。第二步由王凤阁的第七师经安图向延吉发起进攻。海龙守军是日军第16旅团第17联队的广末大队。战斗与夜里九点多钟在山城镇打响，空降旅炮兵营装备了三十门明治38年式改75mm野炮，十门大正十一年式37毫米平射炮。炮兵营以全部火炮向镇子外日军阵地轰击，仅仅两次齐射日军阵地就变成一堆废墟，炮火延伸射击后，一团潮水般涌向日军阵地，防守阵地的仅有一个小队日军，另有伪军刘宝麟团的一个营伪军。一团官兵冲进战壕，伪军当即缴械投降，数十名日军很快被全歼。一团留下一个连向后方押送投降的伪军，其余部队向山城镇冲过去。密集的炮火已将镇子里的建筑物大半击毁，镇子里的日伪军沿着铁道线向县城方向逃过去。一团在后面紧追不舍。一路上不时有三五成群跑不动的伪军停下来，向一团官兵缴械投降。日军跑到东山村、孙家店一带，精疲力尽的鬼子实在跑不动了，见抗日军不准备放过他们，于是就打算凭借这两个村子固守待援，此时日军成了孤家寡人，那些起初跟着他们逃跑的两个伪军营早已不见了身影，有一些伪军逃去了东边的柳河，有一些干脆做了一团的俘虏。广末大队放弃海龙，连夜退到磐石。磐石是吉林市南面的屏障，日军失去了磐石，抗日军便可以一刀斩断长吉铁路，届时长春、吉林两个据点日军就会陷入危机之中。
翌日，日军第16旅团将第32联队的一个大队和三个伪军步兵旅、两个伪军骑兵旅从吉林市调至磐石，使磐石日伪军增加到两万多人。下午摩托化步兵旅从沈阳赶过来，海龙抗日军兵力也增加到一万多人。夜幕降临，空降团开进磐石境内，向日伪军设在杨家屯至大申家数里宽的防御阵地发动进攻。而摩托化步兵旅则从磐石西部的横山屯附近快速向烟筒山镇挺进。趁着空降团将日伪军主力吸引在磐石县城南部，摩托化步兵旅利用机动优势，三个小时后出现在烟筒山镇。烟筒山镇位于磐石北部，控制了烟筒山镇，不但可以切断磐石日伪军的后路，还可以威胁长春、吉林日军。烟筒山镇驻扎着日军第17联队的广末大队、川上骑兵大队和32联队的宫野大队以及伪军刘金麟、李文炳的各一个骑兵旅。
十几枚照明弹升上夜空，将对面的日军阵地呈现在面前，随即迫击炮营的轻重迫击炮发射的炮弹雨点般落在了日伪军阵地上。日军川上骑兵大队，刘金麟、李文炳的伪军骑兵旅绕过烟筒山镇西南边的罗圈崴子，向摩托化步兵旅三团侧翼扑过来。三团以三十辆苏制ＢＲＤＭ－２两栖装甲车组成的车队，向日伪军骑兵迎过去。面对装甲车凶猛的火力，日伪军骑兵如同撞上了一面铜墙铁壁，三十挺机枪射出致命的子弹，像镰刀一样收割着日伪军的生命。数分钟后，六十辆吉普车组成的机动打击力量分别出现在日伪军的两翼、后方，吉普车后部安装的六十挺机枪猛烈扫射，子弹穿透马匹、人体喷溅出一条条血柱，骑兵从马上摔下来，随后被四处逃窜的马匹活活踏死，无论哪个方向都是交织的机枪喷射的烈焰，一次次毫无价值的冲锋被机枪轻易地击退了，日伪军终于崩溃了。南面的吉普车队故意留出了一个口子，日伪军骑兵纷纷从包围圈缺口逃出去。吉普车队随后从后面掩杀过去，大股马队在吉普车机枪的扫射下，渐渐变成了小股部队，从烟筒山镇到县城的路上到处都横七竖八地躺着人马的尸体。
烟筒山镇激烈的枪炮声清晰地传到杨家屯至大申家日军防御阵地上，后路遭到攻击，日伪军当即就慌了。日军还能顽强抵抗，可是那些伪军却都开始想着给自己留条后路。空降团恰恰也是将重点攻击目标放在了伪军守卫的防线上，夜里十一点多钟，守卫连山屯的伪军李文龙的步兵旅举起了白旗，空降团占领了连山屯，将日伪军阵地截为两段。
