接下来的日子，是有戎国历史上最辉煌的岁月。在英勇无比的后羿领导下，有戎国成为当时最强盛的国家。经过短暂的休整，连绵不断的征战开始了，后羿率领着他的军队所向披靡，战无不胜攻无不克。有戎国的疆域继续不断扩大，相对于过去的领土，它的面积迅速增加了好多倍。人口也在不断增多，大量的俘虏涌入这个国家，到处都是干活的奴隶。嫦娥感到十分欣慰，不仅有戎国正变得越来越强大，而且自从诛除恶禽猛兽归来，后羿就没有再失过言，他遵守着再也不和她分开的许诺，无论到什么地方，自始至终都带着嫦娥。她一直沉浸在幸福之中，过着一种最充实最惬意的美好生活。对现实感到很满足，对未来已别无所求，嫦娥只希望能够永远伴随在后羿左右。她希望能够永远这么守着后羿，永远这么看着他吃饭睡觉，看着他行军打仗。在过去的几年里，嫦娥已经习惯了戎马生涯，习惯了行宫里的不安定生活，习惯了战场上此起彼伏的呐喊，习惯了战士们对胜利声嘶力竭的欢呼。
终于，百战百胜的后羿对征服领土开始感到一种前所未有的厌倦。在嫦娥的劝说下，后羿决定马放南山，让自己的臣民过上一段没有战争的太平日子。首先下令解散孩子学校，这是他成为有戎国最高统治者以后，第二次对这个专门用来培养武士的学校颁布禁令。第一次的禁令，是取消野蛮的阉割传统，让那些被送往孩子学校受训的小俘虏，免除了被净身的痛苦。这个禁令使得以吴刚为首的一批小刀手就此失业，同时也让孩子学校培养武士的数量，迅速地以几何倍数激增。现在，既然已不准备再打仗了，后羿便解散了孩子学校，同时解散了大部分的军队。有戎国用来打仗的军人实在是太多了，现在最好的办法，就是让他们都解甲归田。
后羿成为众望所归的领袖，成了当时的霸主，邻近的小国家纷纷向有戎国讨好，一个接着一个向有戎国效忠，讨好和效忠的方式不外乎就是进贡。当时的进贡分为不同的方式，距离有戎国最近的国家，通常每年都要进贡一次，稍远一点的是三年一次，再远的是五年一次。而那些最遥远的，因为行程不便，往往只要在新首领登基的时候，派使者进贡一次就行了。为了表示睦邻友好，体现大国首领的风范，后羿在嫦娥的陪同下，开始频繁接受邻国的访问邀请，结果一年中的大部分时间，他们都是兴师动众，带着大队人马在外面周游列国。
嫦娥与末嬉的关系得到了彻底改善，末嬉现在成了嫦娥身边的常客，成了她无话不说的闺房密友。多年的隔阂已不复存在，她们之间总是有着说不完的话，为了消除末嬉可能会有的戒心，嫦娥把自己心中所有秘密，都毫无保留地告诉了末嬉。同样，末嬉也被嫦娥的赤诚所打动。人心都是肉长的，既然嫦娥愿意那样真心地待她，末嬉也对她表现出了从未有过的忠诚。她们成了最好的姐妹，互相关心互相关照。末嬉不仅是自己喜欢去嫦娥那里做客，而且还常把儿子逢蒙和女儿小娇小娃也一起带到宫里。就在嫦娥与末嬉关系改善的第二年，造父突然一病不起，很快就死了。虽然他生前再次得到嫦娥的关照，官复原职，头衔甚至比原来更高，可是死神却没有放过他。
造父的死进一步加深了末嬉与嫦娥的关系。转眼之间，逢蒙已是一位英俊的十五岁少年，和有戎国所有的男孩一样，他最崇拜的英雄就是后羿，而他心底里最大的愿望，就是能跟后羿学习射箭，最后成为像后羿那样的伟大射手。为了让后羿能成为逢蒙的老师，嫦娥不得不亲自出马，想方设法进行说服。她先认逢蒙为自己的干儿子，这样一来，她的干儿子也很自然地就认了后羿这个干爹。有了后羿这么一个干爹，逢蒙的射技果然进展神速。虽然后羿并没有怎么用心教他，只不过是胡乱地点拨了他几招，聪明过人的逢蒙已是同龄人中最好的射手了。
这一年春天，百花盛开，南方的候鸟开始飞回北方，后羿和嫦娥在宫里待着有些厌倦了，便想出去走走。他们带着庞大的团队，浩浩荡荡动身去南方列国巡视。周游列国总是让人眼界大开，这次去南方诸国，随行人员中新增添了末嬉和她的儿女。嫦娥早就许诺要带她一起出门游走，现在，这个许诺终于兑现了。
这一路巡视大饱眼福。周游的列国有女人国和小人国，有白民国和黑齿国，还有大人国和裸身国。一路劳累疲倦后，最先到达的是女人国。这女人国嫦娥和末嬉早就听说过，一路上都在议论，等踏上了女人国的领土，才发现与她们原来设想的完全不一样。本以为这个所谓的女人国，也就和她们当年的那个部落差不多，只见女人不见男人。谁知道亲眼见了，才明白这个女人国，是说那里的女人从来就不会生男孩，同样是十月怀胎，可生下的孩子是清一色的女婴。女人国的男人全是外来的，因为男人太稀罕了，这里的男人个个都像老爷。离女人国不远的是小人国，这小人国里清一色的侏儒，男男女女都要比正常人矮上一大截，末嬉的小女儿小娃今年才六岁，可是小人国最高的男人，也就是他们的首领，个头也不过才与她一般高。满地跑的小孩通常只有一尺高，要不是末嬉硬拦着，小娇和小娃一定要带一个回家玩玩。至于那白民国和黑齿国，反正是见怪不怪了，白民国一个个跟生了白化病似的，头发是白的，眉毛胡子也都是白的。而黑齿国正好相反，浑身上下都是黑的，就连牙齿也是漆黑，嘴唇仿佛点了朱砂，眉毛和头发都在黑里透着一点红。
相比这几个国家，到大人国和裸身国都不太容易，前有极高的山拦住了去路，后要沿一条长得不见尽头的大河漂流。虽然有人领路，可以骑马坐轿乘船，吃苦受累却是免不了。到了大人国，因为有小人国的经验，嫦娥让末嬉做好心理准备，说这里敢称作大人国，见到的人一定又高又大，没想到真到了实地，才发现自己又一次判断错误。大人国的人确实要比常人高出一二尺来，可是这并不是实际的高度，而是因为他们脚底下都有一团云托着。大人国的人个个都是腾云驾雾的好手，他们的脚底从来就不接触地面。走路的时候，云随着人转动，人站住了，那云也就停止不动了。最让人吃惊的，倒不是这脚底下会跟着人移动的一团云，根据向导介绍，这云团对于不同的人有着不同的颜色，善恶分明，一个人如果光明正大，脚下的云就是五彩的；倘若满肚子坏主意，脚底下就是一团黑云。为了这个缘故，嫦娥看到许多衣冠楚楚的富人，脚下的那团云都用红绫遮着，向导解释说这都是为富不仁，做了坏事。在大人国，做坏事的人必须尽快做好事，只有做了好事，他们脚底下的云团才会再次变成五彩的。
离开大人国去裸身国，要坐好多天的船，顺流而下，终于见到一个望不到尽头的大湖泊，这裸身国就在湖中间的一个孤岛上。在船上待久了，大家都觉得很无聊，好不容易从船上下来，心情立刻好了许多。然而就在这时候，突然有几个赤身裸体的人迎面跑过来，有男有女，一边匆匆地跑，一边对他们做着古怪的手势。嫦娥和末嬉看了，都忍不住要笑出声，而跑过来的那几个人，除了做手势之外，还在叽里咕嘟地说着什么。向导连忙向那些跑过来的人介绍后羿，那些赤身裸体的人显然没有听说过后羿的大名，根本就不买他的账，一边摇手一边嘀咕，质问后羿他们为什么要穿着衣服，是不是身上藏着什么见不得人的东西。一位长得极诱人的美女对向导说，入乡就要随俗，既然是来到了裸身国，他们就应该把衣服脱了，要不然，立刻上船回去。向导没办法，只能和大家商量，说按照此地的规矩，是视穿衣服的人为邪恶，如果他们真要去岛上参观，去见识岛上的风情，那就得跟裸身国的人一样，一定要把衣服脱了。后羿听了，二话没说，带头脱去了衣服。他这么一脱，嫦娥也跟着脱了，脱完了，她让末嬉也脱，末嬉有些忸怩，因为这事实在有些过分。
嫦娥说：“不就是脱衣服吗？有什么大不了的。”
末嬉最终还是没肯脱衣服。她不肯，与她一起的逢蒙和小娇小娃姐妹，比末嬉更害羞，也不肯脱衣服。其他的随从包括向导，都不肯脱衣服，结果遵照当地规矩，都乖乖地回到船上去。剩下后羿与嫦娥由那位美女陪着，赤条条地去转了一大圈。岛上的景色果然无限风光，果然没有一个人是穿着衣服的。他们一路参观游览，一路问美女为什么这里的人都不穿衣服。
美女说：“这个事，真还有些说不清楚。你们觉得我们不穿衣服奇怪，我们呢，也觉得你们穿着衣服奇怪。”
嫦娥想不明白地问：“穿衣服有什么不好呢？”
美女也想不明白地问：“不穿衣服，又有什么不好呢？
