在说这集之前，我们先来看看此时的天下大势。
在政治上：主要有两大势力（汉与楚），虽然汉王刘邦与项羽的楚军在正面战场一天天相持着，但是在战略的大后方，魏、代、赵、燕（已经归降）、齐国等皆已属汉了，天下的其他诸侯大都站在了刘邦的阵营，刘邦集团已经形成了对楚国的战略大包围；
在军事上：整个天下形成了汉王刘邦、西楚霸王项羽、齐王韩信这三个最大、最强、最广的势力（其他的小诸侯也就几千到几万人马，这边我就不详细说了），而汉王刘邦与楚王项羽经过了长期对畤、厮杀、消耗，双方的兵员损失都比较严重，现双方大概只有十几二十多万人马了，双方打的筋疲力尽。而此时的齐王韩信却拥有着天下最富饶的齐地，以及天下最强大的军事力量，拥有兵马四十余万[21]，现在整个天下的归属，是汉，还是楚？这些全部都在韩信的一念之间了。
那么西楚霸王项羽面对这样的危局，他将如何去做呢？项羽在龙且率领二十余万齐、楚联军大败之后，感到了齐王韩信的巨大威胁。人在屋檐下，不得不低头。项羽于是就听从手下谋士的建议派遣武涉出使齐国，去劝说齐王韩信。
武涉，秦末汉初的谋士、策士（游说），盱台(今江苏盱眙)人。
根据史书上的记载，楚使武涉劝说齐王韩信主要有以下几点：
（1）汉王刘邦有帝王之志，且贪图天下；
（2）楚王项羽多次怜悯汉王刘邦，但汉王刘邦每次逃脱之后都背信弃义，恩将仇报；
（3）齐王韩信之所以能活到现在，拥有如此大的权力、恩荣，都是因为楚王项羽还活着，汉王刘邦才会继续重用齐王韩信；
（4）如今的天下大势最最关键的人物是齐王韩信，进则可以助汉，则楚必亡；退则可以与楚联合，从此汉、齐、楚三分天下。
武涉劝说齐王韩信，前面两条主要讲刘邦和项羽的性格：汉王刘邦本性贪婪，而且背信弃义，只是一个能共患难，不能共享福的君主；项羽仁慈，重情重义。
武涉的第三条才是最重要的理由，因为这是从齐王韩信自身的角度来讲，为韩信思考自身的切身利益。齐王韩信能有今天，都是因为楚王项羽还活着。如果齐王韩信现在去帮助楚国，那么汉王刘邦灭楚之后，第一个要收拾的人将会是韩信（陈述利害，其实历史的后来发展，惊人的与武涉的预测一致）。第四条是说明韩信决定的重要性，可以说是天下的归属，尽决于齐王韩信。
那么齐王韩信的答复是：
（1）在以前跟随楚王项羽多年，官只不过是个小小的郎中，位不过执戟之士。我的话没有人听从，我的计谋也没有人采用，所以我才背楚归汉。
（2）汉王刘邦授我上将军印，让我率数万之众，脱下自己的衣服给我穿，把自己的美食给我吃（“食则同席，寝则同榻。”在古时，这是礼贤下士、待贤的大礼），而且刘邦对我言听计从，所以我才有今天的成就。汉王如此亲近、信任我，我背叛他不会有好结果的。我至死不叛汉，请替我辞谢项王的美意。
楚使武涉听了齐王韩信的答复之后，悻悻而去了。那么齐王韩信的谋士蒯彻对武涉的建议有什么看法呢？请看下集。
[21]补充说明一下：这边为什么说韩信拥兵四十余万？
（1）后来，齐王韩信为了帮助刘邦，亲率三十万精兵助汉灭楚（仅精兵就有30万了），（2）之前，已经由张良调出了好几万的先遣部队。
（3）留守齐国七十二城的留守军，假设一城留守一两千人，那也是十几万人马。
