?建安五年（公元二百年）曹操作了丞相，更不把皇帝放在眼里，国舅董承自从看了皇帝写在衣带上的诏书，又苦无对策除掉曹操，心里愤慨、忧虑，便病倒了。献帝让太医吉平来给他治病。吉平看了皇帝密诏，决心要除掉曹操。两人便合议设下了计谋。
不料隔墙有耳，董承的家奴秦庆童因与董承的小老婆有暧昧关系，被董承杖打四十，因此怀恨在心，他听见了此事，便向曹操告发了董承、吉平。
曹操假装有病，请吉平医治，吉平亲自煎药送上，曹操却让吉平先尝。吉平知事情已败露，硬要将毒药灌入曹操口中，曹操用手一推，药碗摔在地上，药水中的毒使砖头都裂开了。
曹操抓了吉平，逼吉平招出同伙，吉平不从，只是一个劲地叫骂，曹操命人将吉平的手指砍掉、舌头割下，吉平一头撞在石阶上自杀了。
曹操将董承、王子服、吴子兰、种辑四人全部处死，又杀了董承已怀孕五个月的女儿董贵妃，连皇帝、皇后求情也无济于事。
曹操知道刘备也参与了董承他们的阴谋，便领二十万大军，分五路杀向徐州要捉刘备。
刘备派谋士孙乾向袁绍求救，袁绍因小儿子生病命在旦夕，不愿出兵。只答应刘备不如意时可投奔他。
曹操兵马攻到城下，刘备无计可施，听了张飞的话，连夜去曹营劫寨。谁知却中了曹操埋伏，刘备、张飞各自走散了，刘备一人骑马投奔了袁绍，张飞则逃到芒砀山暂住。
袁绍听说刘备来投靠，带领部下出城三十里迎接。
曹操攻下了徐州，又来攻下邳，关羽保护着刘备妻子等家小，被曹操军马包围在一座山头上。
张辽上山劝关羽投降曹操，关羽思考再三，答应降曹，但有三个条件∶一、只降汉朝，不降曹操；二、用刘备的俸禄养他的二位嫂子；三、一旦知道刘备的下落，便要去寻找他。
张辽将关羽的条件告诉了曹操，曹操最后终于答应了。关羽保护着刘备的两位夫人随曹操往许都，途中曹操故意让关羽与二位嫂子同住一室。关羽一手拿着烛火，一手拿刀，通宵站于户外。曹操非常敬佩。
曹操对关羽三日一小宴、五日一大宴，又送美女和金银财宝无数。关羽让美女服侍嫂嫂，财物则交嫂嫂暂时收藏。
曹操又将吕布的赤兔马送给了关羽，关羽再三拜谢。曹操感到奇怪，问他为什么以前得到东西从不感激，而今天却再三拜谢。
关羽说有了这千里马，他便可早一天找到他的大哥刘备。曹操听了之后，感到非常后悔。
袁绍起兵攻打曹操，曹操领五万兵马迎战。袁军先锋颜良勇不可挡，连斩曹将宋宪、魏续。谋士程昱建议曹操改派关羽迎战颜良，让袁绍仇恨关羽而杀了刘备。
且说真武大帝感到帝星飘摇，妖星现世，天下必将群魔乱舞，各种妖魔鬼怪都会出来祸害苍生，他作为荡魔大帝，理应降妖除魔。但是作为帝君级别的，不能轻易下凡。所以便让在武当山镇守真武仙境的分身玄武下界平妖。?
这玄武乃是四相之一，龟蛇同体。两人若是投胎在一家，天下没有人家有福分生养两位神兽。所以便投生在两户人家。?
灵蛇投胎成颜良，玄龟投胎成文丑。?
真武又赐下兵书和武艺秘籍。让先前下凡的李彦童渊代为传授二人兵法武艺。并且给了二人神兵天马以助二人降妖。?
颜良刀法出众，所以用一把大刀，其刀刃若灵蛇之牙，锋利异常，色若琉璃，其刀杆密布鳞纹似灵蛇之身，色为金黄。谓之金鳞琉璃刃。又称灵蛇琉璃刃。是仙界材料混合灵蛇所蜕蛇皮祭炼而成。
文丑跟随童渊学得一手好枪法，所用长枪名唤八宝驼龙枪，又叫龟背驼龙枪。
其枪身略带弯曲，状似龟背，是仙界材料混合玄龟所卸龟甲祭炼而成。每一枪刺出都带着弧度，枪头所指，鬼神莫测。?
二人学艺有成，想起大帝所吩咐之事，不敢怠慢，但是二人感觉凭自己二人横扫群魔有些困难。而且当今世道，妖魔乱权，很多都是一方诸侯，实力雄巨，所以决定选择一仁君辅佐。将来天下太平，自然群魔辟易。
