却说吕布一路往西，掠过印度洋、大西洋，且爬过火焰山，终于来到他日夜企盼的地方━曼陀山，这漫山遍野的曼陀花如往常一样盛开，害怕中毒，他吃了如芸偷来的解药，悄悄进入曼陀山庄，在里面找了个遍，却不见半个仙影。等到天黑，却回来一路仙姑，其中一个讲道：“这魔头不知有多大本领，几十万天兵天将都擒他不住，即使找到了他，我们也是没有办法的。”只见后面走出来一位仙女，大声道：“谁说拿他没有办法，一旦发现他，就通知众路神仙来降他，就是他逃到天涯海角，也得将他揪出来。”紧跟着的一位女子却低头走路，一副失魂落魄的样子，吕布再看，这不是他日夜思念的芸妹妹吗？莫不是我让他如此伤心，竟是花容憔悴，看上去就有心痛的感觉，愈发不是个滋味。
时至三更，吕布来到如芸厢房内轻声呼唤，喊几声，屋内却没有任何反应，莫不是他听说了我是个十恶不赦的魔头，就不再理会我了。吕布又连喊数声，却见有人过来寻视，只听有人过来看，讲道：“是谁在外面叫呀，简直烦死人了。”那仙姑见并没有动静，就回去安息去了。吕布吹一口气，叫众人都熟睡了，这下进到如芸屋内，只看她睡觉的姿态竟又是一种天生凄楚之美。吕布看着难过，就要去试她帘下泪珠儿，如芸似乎醒了过来，一把抓住他的手，讲道：“吕大哥，你不要离开我，他们说你是个无恶不作的大魔头，我就是不信，当我第一眼看到你的时候，我就觉得你是一个好人，怎么会是一个魔头呢？”吕布正要开口，却又听如芸道：“即便你是个魔头，我相信你也是有苦衷的，是这个不公平的世间所逼迫的，你说对吗？”吕布被感动得自言自语道：“不是的，是我自己犯过太多的错，回不了头，对不起，芸妹，我让你伤心了。”这如芸说完，早又睡着了，哪里听得他说的话。
却说第二日，如芸很早就醒了过来，见床边坐一男子，竟被惊吓一跳，且仔细看过，这不是自己的心头肉吗，整个骨子里、脑子里、心坎里装的不就是他吗。她还以为自己在做梦呢，连续拧了自己三下，疼痛之感明显存在，如芸三两下推醒吕布，吕布朦胧之意未消，却见如芸紧紧抱住他，紧得差点让他喘不过气。吕布道：“芸妹，你先放开我。”如芸一把推开他，又来一个大耳光，这吕布好久没有受过如此待遇，竟不知是悲是喜？
仙女如芸似吕布一样反复无常，这让从没受过侮辱的吕布心下十分喜欢，两人都超出仙与魔的界限，却要一路走向永远，是不是痴人说梦呢。却说没过多久，屋外有人敲门之声，如芸赶紧让吕布躲了起来，打开门道：“姐姐，今天又有什么事做呀？”原来是如慧，她高兴地讲道：“今日，有一路天兵要过曼陀山，师父命我们出山庄迎接，并随时听候派遣。”如芸心下惊慌，却马上定下心来，说道：“好，我收拾一下，这就出去。”如慧道：“那你快点，姐妹们都等着你呢。”如慧说完，就出去了。
却说曼陀真人带领众弟子到曼陀山下恭迎关羽貂蝉所率领的一路天兵天将，这如慧见是关羽，禁不住旧情复燃，急忙上去问好，正想给关羽一个拥抱，却见貂蝉在一旁关哥哥长关哥哥短的，就不好发作，便隔得远远的问声好，关羽默默点了一下头，就不再答话。关羽向曼陀真人行了礼，并向貂蝉讲道：“这位就是不吝赐药的曼陀真人，当然若不是她，你也没法醒来的。”貂蝉见是救命恩人，便也过来道谢。双方问候完毕，便谈及正事。关羽向曼陀山庄望了一眼，只见天空中冒出一股巨大的黑烟，几乎就要遮天蔽日，关羽就问曼陀真人道：“近日大师可曾捉得一些妖魔鬼怪，为何山顶被黑烟笼罩？”曼陀真人道：“本处一向是这样，上山种有一种奇草，故而有黑烟之事。”如慧道：“师父，这黑烟好像与去年的不太一样？”如芸赶快过来插话道：“哪里，可能是姐姐记错了吧，我记得是一模一样哟。”曼陀真人仔细观察一阵，必下大惊，道：“的确与往年不一样，莫不是这个魔头已然来到我山庄，为何我竟无一点察觉。”关羽领着士兵急往山庄奔去，这如芸好似变了一个人一样，只管往山庄跑去，竟连曼陀真人也叫不住。
曼陀真人知道其中必有缘故，使出一招本门绝学“凌波微步”直追如芸，这神仙所使的步伐自然比世间凡人更加迅速，片刻功夫就将如芸擒住了，曼陀真人厉声问道：“如芸，你可有什么事瞒着师父？”如芸惊慌道：“没有什么，我只是捉魔心切，就不顾一切地往冲去了。”真人道：“你从来没撒过谎的，你说话之时都不敢看我一样，那魔头是不是就躲藏在你的屋里。”如芸知道事情已经败露，只哭作一团，不再说话。曼陀真人“哼”一声，骂道：“你这痴情种，为何这样不明事理呢？”真人正欲给关羽带路，却被如芸拉住，她哀求道：“师父，他是被逼无奈才成魔的，你这次就放过他吧。”真人一把将她甩开，厉声道：“放了他，不知又有多少世人死于他的魔掌之下。”如芸望着师父背景，大声道：“只要你放过他，我保证他会成为一个好人。”
却说曼陀真人哪里理会她，只见如慧飞身到真人耳旁低声说了一阵，曼陀真人道：“就这样做吧！”她缓缓走了过来扶起如芸，又讲道：“既然你还叫我师父，哪你就帮我做一件事，事成之后，我保证绝不害他性命。”这一边如慧叫住了关羽等人，关羽刚开始还不服气，听貂蝉细说之后方才下了命令。真人将周密计划安排妥当，绑了如芸，直奔山庄如芸厢房。屋还未入，只听如慧在门外叫道：“魔头你的心上人已被我师父拿住，赶快出来受死。”
